重要声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 公司债券受托管理人执业行为准则 ( 以下简称行为准则 ) 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 金茂投资管理( 上海 ) 有限

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晏终
5 years ago
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1 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 发行人金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司 ( 住所 : 上海市闸北区广中西路号室 ) 受托管理人国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 12 月

2 重要声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 公司债券受托管理人执业行为准则 ( 以下简称行为准则 ) 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 金茂投资管理( 上海 ) 有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 出具的相关说明文件和提供的相关资料等, 由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安证券 ) 编制本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 国泰君安证券不承担任何责任

3 一本期债券核准文件及核准规模 2016 年 1 月 26 日, 发行人执行董事就发行人申请发行可续期公司债券事宜出具方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司执行董事决定 2016 年 1 月 26 日, 发行人唯一股东中国金茂控股集团有限公司作出方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司股东决定, 批准公司发行总规模不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的可续期公司债券 2016 年 4 月 14 日, 经中国证监会证监许可号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的可续期公司债券二本期公司债券基本情况 1 债券名称: 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ), 简称 16 金茂 Y1, 债券代码为债券期限及发行人的续期选择权: 本期债券以每 3 个计息年度为一个周期 ( 重新定价周期 ) 在每 3 个计息年度 ( 即每个重新定价周期 ) 末附发行人续期选择权, 发行人有权选择将本期债券期限延长 3 年 ( 即 1 个重新定价周期 ), 或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券 3 发行规模: 本期公司债券最终发行规模为 20 亿元人民币 4 票面金额: 本期债券票面金额为 100 元 5 发行价格: 本期债券按面值平价发行 6 债券形式: 实名制记账式公司债券 7 债券利率: 本期债券发行时票面利率为 3.70% 8 募集资金专项账户: 户名 : 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司账号 : 开户行 : 平安银行股份有限公司北京分行营业部 9 利率确定方式: 本期债券采用浮动利率形式, 单利按年计息 10 递延支付利息条款: 本期债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生债券条款约定的强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且

4 不受到任何递延支付利息次数的限制 ; 前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息如发行人决定递延支付利息的, 发行人应在付息日前 5 个交易日披露递延支付利息公告 11 强制付息事件: 付息日前 12 个月内, 发生以下事件的, 发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息 :(1) 向股东分红 ;(2) 减少注册资本 12 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 06 月 15 日 13 付息债权登记日: 本期债券存续期内每年付息日期之前的第 1 个工作日为本期债券的上一年度的付息债权登记日在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 14 付息日期: 本期债券存续期内每年的 06 月 15 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 15 兑付日期: 若在某一个重新定价周期末, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该重定价周期的第 3 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 16 还本付息方式: 在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次 17 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 18 担保情况: 本期债券由中国金茂控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 19 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证评最新综合评定, 本公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 20 债券受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司 21 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 网

5 下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 22 发行对象: 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 23 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销 24 募集资金用途: 本期债券所募资金拟用于补充公司的营运资金三重大事项发行人于 2017 年 12 月 12 日披露了金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司监事发生变动的公告, 根据上述公告内容, 发行人依照上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 第条的相关规定, 就其监事发生变动情况进行了披露, 主要内容如下 : ( 一 ) 人员变动的基本情况 1 原相关人员任职情况变动原因根据金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司章程, 公司设一名监事, 不设监事会现因原监事离职原因, 公司监事发生如下变动 : 原监事现任监事姓名职务姓名职务盖剑高监事丁旭监事 2 相关决定情况新任人员聘任安排及基本情况等根据金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司唯一股东中国金茂控股集团有限公司 2017 年 12 月 12 日作出决定, 同意公司监事变更为丁旭根据股东中国金茂控股集团有限公司于 2017 年 12 月 12 日下发的委派书和免职书, 委派丁旭担任金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司监事, 任期三年, 免去盖剑高公司监事职务新任公司监事基本情况如下 : 姓名现任职务任期兼职情况丁旭监事 3 年中国金茂控股集团有限公司持有公司股权情况不持有公司股权持有公司债券情况不持有公司债券

6 审计法务部总经理监事简历 : 丁旭 :42 岁丁先生于 1996 年取得河北大学法学学士学位,2007 年取得北京工商大学法学硕士学位丁先生于 2009 年 12 月取得中国律师资格丁先生于 2010 年 8 月加入中国金茂控股集团有限公司, 历任审计法务部法务主管法务经理部门副总经理 ( 主持工作 ),2015 年 6 月任审计法务部总经理至今加入中国金茂控股集团有限公司之前, 丁先生于 1996 年 11 月至 2003 年 8 月期间在秦皇岛市技术监督局政策法规科任科员,2005 年 5 月至 2007 年 5 月期间在北京市岳成律师事务所任实习律师执业律师,2007 年 5 月至 2010 年 8 月期间在北京市中盛律师事务所任执业律师丁先生在法律事务方面拥有近 20 年经验 3 相关人员任职的有权机关批准 / 备案情况公司本次监事变动将依照有关规定办理相应的工商变更备案手续 ( 二 ) 人员变动的影响公司本次监事变动属于正常人事变动, 不会对公司的日常经营生产经营及偿债能力产生不利影响, 变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定四提醒投资者关注作为本期债券的受托管理人, 国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对监事变动的信息予以披露, 特此提请投资者关注上述监事变动情况并做出独立判断国泰君安证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责五受托管理人的联系方式有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 程浩丁琎李振

7 联系电话 : ( 以下无正文 )

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