中国国电集团公司

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1 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券发行公告 一 重要提示 1 中国石油化工股份有限公司本次发行 150 亿元人民币的短期融资券, 期限为 1 年 中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商 2 本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律 法规禁止投资者除外 ) 3 本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 4 本公告仅对中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成任何投资建议 投资者在决策前, 请仔细阅读刊登于中国债券网 ( 和中国货币网 ( 上的 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 等文件 二 释义 在本发行公告中, 除非文中另有所, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 本公司 / 中国石化 / 公司非金融企业债务融资工具 / 债务融资工具短期融资券 中国石油化工股份有限公司具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 1

2 本期短期融资券 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融 资券 本次发行本期短期融资券的发行 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 募集说明书 规制作的 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第 一期短期融资券募集说明书 人民银行 中国人民银行 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 全国银行间债券市场 中央国债登记公司 中央国债登记结算有限责任公司 中国石化集团 中国石油化工集团公司 联席主承销商承销商承销团承销协议承销团协议余额包销 中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司与联席主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行有关文件约束, 参与本期短期融资券簿记建档的机构联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由联席主承销商和承销商组成的承销团联席主承销商与发行人为本次发行签订的 中国石油化工股份有限公司 年短期融资券承销协议 承销团成员为承销本期短期融资券签订的 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券承销团协议 本期短期融资券的联席主承销商按照 中国石油化工股份有限公司 年短期融资券承销协议 的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 2

3 簿记建档簿记管理人 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 北京市的商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 节假日国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明, 人民币元 三 本次发行基本情况 短期融资券名称 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资 券 发行人 中国石油化工股份有限公司 截至募集说明书签署日, 发行人待偿还的债务融资工具发行人待偿还债及境内公司债券共 895 亿元, 境外债券为 117 亿港币, 务融资工具余额按即期汇率折算, 合计约 998 亿元 注册总金额 人民币叁佰亿元 (RMB300 亿元 ) 本期发行金额 人民币壹佰伍拾亿元 (RMB150 亿元 ) 短期融资券期限 一年 短期融资券面值 人民币壹佰元 (RMB100 元 ) 发行价格 本期短期融资券平价发行, 发行价格即面值 发行对象 全国银行间债券市场机构投资者 ( 国家法律 法规禁止投资者除外 ) 发行方式 组建承销团, 面值发行, 利率招标, 使用簿记建档 集中配售方式 3

4 承销方式 余额包销 发行日 2009 年 7 月 16 日 缴款日 2009 年 7 月 17 日 起息日 2009 年 7 月 17 日 本期短期融资券到期日的前五个工作日内, 由发行人按 有关规定在人民银行定的信息媒体上刊登 兑付公 兑付办法 告 本期短期融资券的兑付, 按照中央国债登记结算 有限责任公司的规定, 由中央国债登记公司代理完成 相关事宜将在 兑付公告 中详细披露 兑付日 2010 年 7 月 17 日 ( 遇节假日顺延 ) 兑付价格 本期短期融资券到期时一次性还本付息 信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定, 本期短期融资券的信用等级为 A-1 级 ; 发行人主体长期信用等级为 AAA 级 担保情况 本期短期融资券无担保 认购和托管 本期短期融资券采用簿记建档 集中配售方式发行 ; 中央国债登记公司为本期短期融资券的登记 托管机构 税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 四 发行时间安排 年 7 月 13 日发布发行公告 募集说明书等 年 7 月 16 日 8:30 至 11:30 为簿记建档时间, 承销商将加盖公章的 申购要约 传真给簿记管理人, 簿记管理人据此统计有效申购量 ; 14:00 至 16:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书 年 7 月 16 日至 7 月 17 日, 承销商进行分销 年 7 月 17 日 11:00 前, 承销团成员将承销款划至下列定的开户行账户 : 收款人名称 : 中国工商银行总行 4

5 收款人账号 : 开户行名称 : 中国工商银行总行清算中心清算行行号 : 汇款用途 : 中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券承销款 年 7 月 17 日, 发行人向中央国债登记公司提供本期短期融资券的资金到账确认书 如承销商不能按期足额缴款, 将按照中国人民银行和交易商协会的有关规定和签订的 承销团协议 有关条款办理 6 发行人在足额收到本期短期融资券承销款后十个工作日内, 向簿记管理人定的账户支付手续费, 簿记管理人根据承销团协议向承销团成员支付承销手续费 五 发行人和主承销商 1 发行人名称 : 中国石油化工股份有限公司注册地址 : 中国北京朝阳区朝阳门北大街 22 号法定代表人 : 苏树林联系人 : 张晓鸥电话 : 传真 : 邮政编码 : 联席主承销商 名称注册地址法定代表人联系人 中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街 55 号姜建清司振帅 宋芳 联系电话 传真

6 名称注册地址 : 法定代表人 : 联系人 : 中国建设银行股份有限公司北京市西城区金融大街 25 号郭树清王海洋 卜庆东 联系电话 : 传真 :

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发行公告

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