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财核怀
7 years ago
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1 烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告一重要提示 1 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 2 发行人承诺本发行公告内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任 3 烟台港集团有限公司本次发行人民币 5 亿元的中期票据, 期限为 5 年中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任主承销商 4 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 5 本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 6 本公告仅对烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成任何投资建议投资者在决策前, 请仔细阅读刊登于中国货币网 ( 和上海清算所网站 ( 上的烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书等文件二释义在本发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司 / 烟台港集团集团公司省政府中期票据本次发行 / 本期发行指烟台港集团有限公司指烟台港集团有限公司指山东省人民政府由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市指场发行的约定在一定期限内还本付息的债务融资工具指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者 1

2 募集说明书发行公告人民银行交易商协会中央结算公司国资委主承销商联席主承销商承销团承销协议余额包销簿记建档簿记管理人实名制记账式中期票据银行间市场北金所工作日元公开发售人民币 5 亿元的烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律指法规制作的烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书发行人根据相关规定为中期票据发行制作的指烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指国务院国有资产监督管理委员会指中国工商银行股份有限公司指中国银行股份有限公司主承销商和联席主承销商为本次发行组织的, 指由主承销商联席主承销商承销商组成的承销团主承销商与发行人为本次发行签订的烟台港指集团有限公司中期票据承销协议指主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结指束后, 将未出售的本期中期票据全部自行购入的承销方式发行人和主承销商协商确定利率 ( 价格 ) 区间后, 承销商成员 / 投资人发出申购定单, 由薄记管理人记录承销团成员 / 投资人认购债务融资工具利率 ( 价格 ) 及数量意愿, 按约定的定价指和配售方式确定最终发行利率 ( 价格 ) 并进行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理制定集中薄记建档流程及负责具体集中薄记建指档操作的机构, 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账指方式登记和托管的中期票据指中国银行间债券市场指北京金融资产交易所有限公司中国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假指日或休息日 ) 指如无特别说明, 指人民币元 2

3 三本次发行基本情况中期票据名称发行人待偿还债务融资工具余额烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据烟台港集团有限公司截至本发行公告签署之日, 发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为 47 亿元, 其中 : 发行人发行企业债券 10 亿元 ; 中期票据注册 21 亿元, 发行 16 亿元 ; 定向融资工具注册 20 亿元, 发行 5 亿元 ; 发行人子公司烟台港股份有限公司短期融资券注册 20 亿元, 发行 10 亿元 ; 发行人子公司烟台港股份有限公司定向融资工具注册 20 亿元, 发行 6 亿元主承销商中国工商银行股份有限公司联席主承销商中国银行股份有限公司注册通知书文号中市协注 [2014]MTN 244 号注册金额人民币 21 亿元本期发行金额人民币 5 亿元中期票据期限 5 年中期票据面值人民币 100 元发行价格本期中期票据平价发行, 发行价格即面值发行对象全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 票面利率采用固定利率形式, 由集中薄记建档结果确定票面利率, 在本期中期票据存续期内保持不变托管方式上海清算所为本期中期票据的登记托管机构发行方式本期中期票据由主承销商联席主承销商组建承销团, 通过集中簿记建档集中配售的方式在银行间市场公开发行承销方式主承销商联席主承销商余额包销发行日 2015 年 8 月 20 日起息日 2015 年 8 月 21 日缴款日 2015 年 8 月 21 日债权债务登记日 2015 年 8 月 21 日上市流通日 2015 年 8 月 24 日付息日 2015 年年每年的 8 月 21 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 3

4 兑付日付息方式兑付价格兑付方式信用评级机构信用评级结果担保情况登记托管安排簿记管理人税务提示适用法律集中薄记建档系统技术支持机构 2020 年 8 月 21 日, 如果法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期中期票据到期按面值兑付本期中期票据存续期限内到期日的前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告, 本期中期票据的兑付, 按照有关的规定, 由上海清算所代理完成相关事宜将在兑付公告中详细披露大公国际资信评估有限公司经大公国际资信评估有限公司综合评定, 本期中期票据信用级别为 AA, 发行人主体长期信用评级为 AA 本期中期票据无担保上海清算所采用实名记账方式登记托管中国工商银行股份有限公司根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律北京金融资产交易所有限公司四发行时间安排 ( 一 ) 集中簿记建档安排 1 本期中期票据簿记管理人为中国工商银行股份有限公司, 本期中期票据承销团成员须在 2015 年 8 月 20 日 9 时至 15 时整, 通过集中薄记建档系统向薄记管理人提交烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据申购要约 ( 以下简称申购要约 ), 申购时间以在集中薄记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为准 2 每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ( 二 ) 分销安排 4

5 1 认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者( 国家法律法规及部门规章等另有规定的除外 ) 2 上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户 ; 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户 ( 三 ) 缴款和结算安排 1 缴款时间:2015 年 8 月 21 日上午 11:00 点前 2 薄记管理人将在 2015 年 8 月 20 日通过集中薄记建档系统发送烟台港集团有限公司 2015 年度第二期中期票据配售确认及缴款通知书 ( 以下简称缴款通知书 ), 通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等 3 合格的承销商应于缴款日上午 11:00 前, 将按薄记管理人的缴款通知书中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户 : 资金开户行 : 中国工商银行股份有限公司资金账号 : 户名 : 中国工商银行总行清算中心人行支付系统号 : 如合格的承销商不能按期足额缴款, 则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和承销协议和承销团协议的有关条款办理 4 本期中期票据发行结束后, 中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让质押 ( 四 ) 登记托管安排本期中期票据以实名记账方式发行, 在上海清算所进行登记托管上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人, 在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理, 权益监护和代理兑付, 并负责向投资者提供有关信息服务 ( 五 ) 上市流通安排本期中期票据在债权登记日的次一工作日 (2015 年 8 月 24 日), 即可以在全国间债券市场流通转让按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 5

6 ( 六 ) 其他无五发行人和主承销商 1 发行人名地称 : 烟台港集团有限公司址 : 山东省烟台市芝罘区北马路 155 号法定代表人 : 周波联系人 : 段松林联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 主承销商名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法人代表人 : 姜建清联系人 : 张剑联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 联席主承销商名称 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 周静联系电话 : 传真 : 邮政编码 :

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发行公告

河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告发行人 : 主承销商 / 簿记管理人 : 联席主承销商 : 二零零九年三月一释义在本发行公告中, 除非另有说明, 以下简称有如下含义 : 发行人非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 指河北钢铁集团有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券本期中期票据指发行规模为