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丹彭
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1 广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据发行公告主承销商及簿记管理人 : 二〇一二年十一月

2 一重要提示发行人承诺发行公告内容真实准确完整及时, 并对其承担个别和连带法律责任本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 1

3 二释义在发行公告中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 一一般术语发行人 / 集团 / 本公司 / 公司指广汇汽车服务股份公司母公司指广汇汽车服务股份公司本部公司章程指广汇汽车服务股份公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债 ( 简称债务融资工具 ) 券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券本次发行指本期中期票据的发行行为本期中期票据指发行额度为 5 亿元的广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据发行公告指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据发行公告募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书申购配售说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据申购和配售办法说明主承销商 / 簿记管理人指国家开发银行股份有限公司 ( 以下简称国家开发银行 ) 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由主承销商和分销商组成的承销机构承销商指与主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行有关文件约束, 参与本期中期票据簿记建档的机构 2

4 承销协议承销团协议余额包销簿记建档实名制记账式中期票据管理办法工作日法定节假日或休息日新准则旧准则指主承销商与发行人签订的广汇汽车服务股份公司 2012 年年中期票据承销协议指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的广汇汽车服务股份公司 2012 年年中期票据承销团协议指本期中期票据的主承销商按照广汇汽车服务股份公司 2012 年年中期票据承销协议的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的利差区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期中期票据发行利差的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监督指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法指国内商业银行工作日 ( 不含法定节假日或休息日 ) 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 - 基本准则 ( 财政部令第 33 号 ) 38 项具体准则以及之后颁布的企业会计准则应用指南企业会计准则解释和其它相关规定指财政部颁布以上新准则之前使用的企 3

5 本集团元业会计准则及企业会计制度指本公司及本公司之子公司如无特别说明, 指人民币元 4

6 三本次发行基本情况 ( 一 ) 中期票据名称 : 广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据 ( 二 ) 发行人 : 广汇汽车服务股份公司 ( 三 ) 中期票据形式 : 本期中期票据采用实名制记账式, 统一在中央国债登记结算有限责任公司登记托管 ( 四 ) 发行人待偿还债务融资工具余额 : 截至本募集说明书签署之日, 发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 43 亿元 (RMB 4,300,000,000 元 ) ( 五 ) 发行人中期票据注册金额 : 人民币贰拾肆亿元 (RMB2,400,000,000 元 ) ( 六 ) 本期发行额 : 人民币伍亿元 (RMB500,000,000 元 ) ( 七 ) 本期中期票据面值 : 人民币壹佰元 (RMB100 元 ) ( 八 ) 本期中期票据期限 :3 年 ( 九 ) 发行价格 : 本期中期票据按面值发行 ( 十 ) 计息方式 : 附息式固定利率 ( 十一 ) 票面利率 : 按面值发行, 发行利率根据簿记建档结果最终确定 ( 十二 ) 发行对象 : 银行间市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) ( 十三 ) 承销方式 : 组织承销团, 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 ( 十四 ) 发行方式 : 本期中期票据由主承销商组织承销团, 通过簿记建档集中配售的方式在银行间市场公开发行 ( 十五 ) 簿记建档时间 :2013 年 1 月 10 日 9:00 11:00 ( 十六 ) 发行首日 :2013 年 1 月 10 日 ( 十七 ) 缴款日 : 2013 年 1 月 11 日 ( 十八 ) 起息日 :2013 年 1 月 11 日 ( 十九 ) 付息日 : 本期中期票据存续期内每年的 1 月 11 日为付息日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) ( 二十 ) 兑付日 :2016 年 1 月 11 日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息 ) ( 二十一 ) 兑付方式 : 本期融资券的利息随本金的兑付一起支付 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) ( 二十二 ) 信用评级机构及评级结果 : 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人长期主体信用级别为 AA, 本期中期票据信用级别为 AA ( 二十三 ) 中期票据担保 : 本期中期票据无担保 ( 二十四 ) 本期中期票据托管人 : 中央国债登记结算有限责任公司 5

7 四本期中期票据发行安排 ( 一 ) 簿记建档安排本期中期票据按照面值发行, 票面利率通过簿记建档集中配售方式最终确定 1 本期中期票据由主承销商组织承销团, 通过簿记建档集中配售的方式在银行间市场公开发行簿记建档仅接收承销团成员提交的广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据申购要约 ( 以下简称申购要约 ), 其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据 2 本期中期票据对全国银行间债券市场的机构投资人发行, 只在全国银行间债券市场交易, 不对社会公众发行 3 本期中期票据为 3 年期固定利率品种, 发行规模为 5 亿元 (RMB500,000,000 元 ) 4 本期中期票据的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司, 申购时间为 2013 年 1 月 10 日 9:00 11:00 承销团成员必须在上述规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约, 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效, 承销团成员的申购时间以申购要约传真 ( 或到达 ) 至簿记管理人处的时间为准传真专线 : 本次招标每一个标位最大申购数量为本期中期票据预设发行规模的 100%, 最低申购数量为 1000 万元, 申购数量必须为 500 万元的整数倍且不能低于 1000 万元 6 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份申购要约, 申购要约一经到达簿记管理人处, 即不得修改和撤回 7 簿记管理人根据簿记建档结果, 确定本期中期票据最终发行规模与配售方案 8 配售方案如果簿记建档的最终结果显示, 本期中期票据的有效申购总金额不超过本期中期票据的最终发行规模, 则全部有效申购将获得 100% 的配售, 配售后的剩余部分由主承销商余额包销 ; 如果簿记建档的最终结果显示, 本期中期票据的有效申购总金额大于本期中期票据的最终发行规模, 则以各承销团成员的申购金额为权数进行分配, 每个承销团成员获得的本期中期票据分配金额为 500 万元面额的整数倍 ; 分配后如有余额, 由簿记管理人与发行人协商, 按照申购时间优先原则分配 9 簿记管理人将在 2013 年 1 月 10 日以传真方式下达广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 ( 以下简称缴款通知书 ), 书面通知每个承销团成员获配本期中期票据的面额和需缴纳的认购款 6

8 金额付款日期划款账户等 10 承销团成员应按照缴款通知书的要求, 按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户 ( 二 ) 分销安排本期中期票据的承销方式为主承销商余额包销本期中期票据主承销商为国家开发银行股份有限公司, 承销团成员包括本募集说明书第十二章所列示的所有承销机构分销方式 : 承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分销, 所分销的中期票据按中央结算公司的相关规定办理托管分销对象 : 银行间市场机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 分销价格 : 承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的分销价格 ( 三 ) 缴款和结算安排年 1 月 5 日通过中国货币网中央国债登记结算有限责任公司网站公布募集说明书发行公告等 ; 年 1 月 10 日 9:00 至 11:00 为簿记建档时间, 接收承销团成员的申购要约, 簿记管理人据此统计有效申购量 ; 年 1 月 10 日 16:00 开始, 由簿记管理人向承销团成员传真缴款通知书 ; 年 1 月 11 日 11:00 前承销团成员将承销款划至簿记管理人指定的开户行账户 : 户名 : 国家开发银行开户行 : 国家开发银行总行账号 : 支付系统行号 : 年 1 月 11 日发行人向中央结算公司提供本期中期票据发行款到账确认书如承销商不能按期足额缴款, 按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理 ; 年 1 月 11 日为本期中期票据债权债务登记日; 年 1 月 12 在中国货币网中央国债登记结算有限责任公司网站网站公告本期中期票据的实际发行规模票面利率期限等情况 ; 年 1 月 12 日本期中期票据开始在银行间市场流通转让; 9 簿记管理人将直接从发行人发行本期中期票据实际收到的承销款中扣除承销手续费 ( 四 ) 登记托管安排本期中期票据以实名记账方式发行, 在中央结算公司进行登记托管 7

9 本期中期票据的登记托管工作由承销团成员按照中央结算公司的相关规定, 为其投资者办理承销团成员应在缴款日 (2013 年 1 月 11 日)11:00 前, 向簿记管理人发出广汇汽车服务股份公司 2013 年度第一期中期票据登记托管指令中央结算公司为本期中期票据的法定债权登记人, 在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理权益监护和代理兑付, 并负责向投资人提供有关信息服务认购本期中期票据的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户 ; 其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户 ( 五 ) 上市流通安排本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 8

10 五与本期中期票据发行相关的机构 ( 一 ) 发行人公司名称 : 广汇汽车服务股份公司注册地址 : 桂林市中山北路 147 号法定代表人 : 孙广信电话 : 传真 : 联系人 : 丁瑜 ( 二 ) 主承销商 / 簿记管理人名称 : 国家开发银行股份有限公司法定代表人 : 陈元注册地址 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号电话 : 传真 : 联系人 : 吴之雄袁芳 ( 三 ) 联席承销商名称 : 中国光大银行股份有限公司法定代表人 : 唐双宁注册地址 : 北京市复兴门外大街 6 号电话 : , 传真 : 联系人 : 沈泰华, 崔勐雅 ( 四 ) 分销商名称 : 宏源证券股份有限公司法人代表 : 冯戎注册地址 : 新疆乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦通信地址 : 北京市西城区太平洋大街 19 号电话 : , 传真 : 联系人 : 叶凡, 贾冬名称 : 第一创业证券股份有限公司法人代表 : 刘学民 9

11 注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座楼通信地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 2 楼电话 : , 传真 : 联系人 : 梁学来, 闫建锋名称 : 广发银行股份有限公司法人代表 : 董建岳注册地址 : 广州市东风东路 713 号通信地址 : 上海市卢湾区徐家汇 555 号 12 楼电话 : , 传真 : 联系人 : 曹静薇, 侯强名称 : 东海证券有限责任公司法人代表 : 朱科敏注册地址 : 江苏常州延陵西路 23 号投资广场号楼通信地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部电话 : , 传真 : 联系人 : 陆晓敏 ( 四 ) 律师事务所名称 : 海问律师事务所负责人 : 马晨经办律师 : 郑燕住址 : 上海市南京西路 1515 号嘉里中心 2605 室电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 五 ) 会计师事务所名称 : 立信大华会计师事务所有限公司法定代表人 : 梁春经办会计师 : 刘耀辉地址 : 深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼电话 :

12 传真 : 邮政编码 : ( 六 ) 评级机构名称 : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人 : 朱荣恩地址 : 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 七 ) 托管人名称 : 中央国债登记结算有限责任公司法定代表人 : 刘成相地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层电话 : 传真 : 联系人 : 王子扬发行人与本期中期票据发行有关的中介机构及其负责人高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系 ; 除本期中期票据之外, 发行人未同时上报其他债务融资工具 11

发行公告

河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告发行人 : 主承销商 / 簿记管理人 : 联席主承销商 : 二零零九年三月一释义在本发行公告中, 除非另有说明, 以下简称有如下含义 : 发行人非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 指河北钢铁集团有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券本期中期票据指发行规模为