发行公告

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斐戚
4 years ago
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1 河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告发行人 : 主承销商 / 簿记管理人 : 联席主承销商 : 二零零九年三月

2 一释义在本发行公告中, 除非另有说明, 以下简称有如下含义 : 发行人非金融企业债务融资工具 ( 简称债务融资工具 ) 指河北钢铁集团有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券本期中期票据指发行规模为 30 亿元的河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据本次发行发行公告指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行公告募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书申购配售说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据申购和配售办法说明人民银行交易商协会中央国债登记公司主承销商 / 簿记管理人联席主承销商承销团指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指中央国债登记结算有限责任公司指国家开发银行股份有限公司指中国建设银行股份有限公司指主承销商联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的, 由主承销商联席主承销商和其他承销商组成的承销团承销协议指主承销商联席主承销商与发行人为本

3 次发行签订的河北钢铁集团有限公司年中期票据承销协议余额包销指本期中期票据的主承销商联席主承销商按照河北钢铁集团有限公司年中期票据承销协议的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的利率 ( 利差 ) 区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监督实名制记账式中期票据指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法工作日指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法指北京市的商业银行对公营业日 ( 不含法定节假日或休息日 ) 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 元如无特别说明, 指人民币元 3

4 二本次发行基本情况中期票据名称 : 河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据发行人全称 : 河北钢铁集团有限公司发行人待偿还债务融资工具余额 : 截至 2009 年 3 月 30 日, 发行人下属子公司待偿还债务融资工具余额为 79 亿元 (RMB7,900,000,000 元 ); 此外, 发行人拟于 2009 年 4 月 7 日发行 3 年期中期票据 20 亿元本期发行金额 : 人民币 30 亿元 (RMB3,000,000,000 元 ) 本期中期票据期限 : 5 年期本期中期票据面值 : 100 元发行价格 : 本期中期票据面值 100 元, 平价发行, 以 1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 万元的整数倍且不少于 1,000 万元票面利率 : 本期中期票据采用固定利率支付方式付息, 票面利率通过簿记建档方式确定本期中期票据形式 : 本期中期票据采取实名制记账式发行范围及对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止的购买者除外 ) 承销方式 : 主承销商联席主承销商余额包销发行方式 : 通过面向承销团成员簿记建档, 集中配售方式在全国银行间债券市场发行发行日期 : 2009 年 4 月 9 日 (T 日 ) 起息日期 : 2009 年 4 月 10 日 (T+1 日 ) 兑付价格 : 按面值兑付付息及兑付方式 : 每年付息一次, 到期一次性还本, 通过中央国债登记公司的中央债券综合业务系统进行付息日期在本期中期票据的存续期内, 每年的 4 月 10 日为本期中期票据的付息日期 ( 如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 兑付日期 : 2014 年 4 月 10 日 ( 如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 信用评级机构及信用评级结果 : 经中诚信国际信用评级有限公司评定, 发行人主体长期信用级别为 AA+; 本期中期票据信用评级为 AA+ 担保情况 : 无担保 4

5 三发行时间安排年 4 月 3 日 (T-3 日 ) 发布发行公告募集说明书等年 4 月 9 日 (T 日 )8:30 至 11:30 为簿记建档时间, 承销团成员将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人, 簿记管理人据此统计有效申购量 ; 14:00 至 16:00 由簿记管理人向获得配售的承销团成员传真河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据认购确认书以及缴款通知书年 4 月 10 日 (T+1 日 ), 承销团成员进行分销年 4 月 10 日 (T+1 日 )11:00 前, 承销团成员将承销款划至下列指定的开户行账户 : 收款人名称 : 国家开发银行收款人账号 : 开户行名称 : 国家开发银行总行营运中心清算行行号 : 汇款用途 : 河北钢铁集团有限公司 2009 年度第二期中期票据承销款如承销团成员不能按期足额缴款, 将按照中国人民银行和交易商协会的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理年 4 月 10 日 (T+1 日 ), 发行人向中央结算公司提供本期中期票据的资金到账确认书年 4 月 10 日 (T+1 日 ) 为本期中期票据债权债务登记日年 4 月 13 日 (T+2 日 ) 通过中国债券信息网中国货币网公布本期中期票据的实际发行规模实际发行利率及发行期限等情况年 4 月 13 日 (T+2 日 ) 本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转让 9 发行人在足额收到本期中期票据承销款后 5 个工作日内, 向主承销商指定的账户支付手续费, 主承销商根据承销团协议向承销团成员支付承销手续费 5

6 四发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 河北钢铁集团有限公司地址 : 河北省石家庄市裕华西路 40 号法定代表人 : 王义芳联系人 : 张世勤唐建君郭景召联系电话 : ( 二 ) 主承销商 / 簿记管理人 : 国家开发银行股份有限公司地址 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号法定代表人 : 陈元联系人 : 王丽纪剑明吴之雄联系电话 : ( 二 ) 联席主承销商 : 中国建设银行股份有限公司地址 : 北京市西城区金融大街 25 号法定代表人 : 郭树清联系人 : 李军卢艳阳联系电话 :

中国国电集团公司

中国国电集团公司中国石油化工股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券发行公告一重要提示 1 中国石油化工股份有限公司本次发行 150 亿元人民币的短期融资券, 期限为 1 年中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商 2 本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者( 国家法律法规禁止投资者除外 ) 3 本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让