深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告

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聊回
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1 中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司重要提示 1 中国铁建股份有限公司 ( 下称发行人或中国铁建 ) 首次公开发行不超过 28 亿股人民币普通股 (A 股 )( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]240 号文核准 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售 ( 下称网下发行 ) 与网上资金申购发行 ( 下称网上发行 ) 相结合的方式进行 3 本次发行价格区间为人民币 8 元 / 股元 / 股 ( 含上限和下限 ), 由于网上发行时本次发行价格尚未确定, 参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限 ( 人民币 9.08 元 / 股 ) 进行申购如最终确定的发行价格低于价格区间上限, 差价部分将于 2008 年 2 月 29 日 (T+3 日 ) 与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者 4 根据公司招股意向书披露, 本次 A 股发行不超过 28 亿股, 结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求, 初步确定本次发行 A 股股份数量不超过 24.5 亿股回拨机制启动前, 网下发行股份不超过亿股, 占本次发行数量的 25%; 其余部分向网上发行, 约为亿股, 占本次发行数量的 75% 5 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍单一证券账户申购上限为 9,999.9 万股除法定机构证券账户外, 每一个证券账户只能申购一次, 一经申购不能撤单法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过亿股 6 本次网上资金申购日为 2008 年 2 月 26 日 (T 日 ), 申购时间为上证所正常交易时间 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 申购简称为铁建申购 ; 1

2 申购代码为本次发行结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 下称保荐人 ( 主承销商 ) ) 将根据总体申购情况于 2008 年 2 月 27 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 并将有关情况在 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ) 刊登的中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股定价网下发行结果及网上中签率公告 ( 下称定价网下发行结果及网上中签率公告 ) 中披露回拨机制的具体安排请参见本公告中的本次发行的基本情况之网上网下回拨机制 8 本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税 9 本公告仅适用于本次网上发行, 关于网下发行的具体规定, 敬请参见 2008 年 2 月 25 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 10 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2008 年 2 月 15 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告和中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站 ( 查询释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人中国铁建证监会上证所登记公司保荐人 ( 主承销商 ) 有效申购指中国铁建股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中信证券股份有限公司指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序及时足额缴付申购款申购数量符合要求等的申购 T 日 / 网上资金申购日指 2008 年 2 月 26 日, 为本次发行参与网上资金申购 2

3 的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行规模和发行结构根据公司招股意向书披露, 本次 A 股发行不超过 28 亿股, 结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求, 初步确定本次发行 A 股股份数量不超过 24.5 亿股回拨机制启动前, 网下发行股份不超过亿股, 占本次发行数量的 25%; 其余部分向网上发行, 约为亿股, 占本次发行数量的 75% 网下发行由本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 负责组织实施 ; 网上发行在网下发行的最后一天同步进行, 投资者通过上证所交易系统实施, 以价格区间上限缴纳申购款本次网下和网上发行结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据累计投标询价情况, 并参考发行人基本面可比公司估值水平和市场环境等, 在发行价格区间内协商确定本次发行价格最终确定的本次发行价格将于 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ) 在定价网下发行结果及网上中签率公告中公布 ( 三 ) 本次网上发行对象持有上证所股票账户卡的自然人法人及其他机构 ( 中华人民共和国法律法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的保荐人( 主承销商 ) 的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 四 ) 申购价格本次发行的发行价格区间为人民币 8 元 / 股元 / 股 ( 含上限和下限 ) 网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限 ( 人民币 9.08 元 / 股 ) 进行申购 3

4 此价格区间对应的市盈率区间为 : 倍倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行前的总股数计算 ) 倍倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算, 发行后的总股数按本次发行 24.5 亿股计算 ) ( 五 ) 申购时间 2008 年 2 月 26 日 (T 日 ), 在上证所正常交易时间内 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 进行如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 六 ) 申购简称和代码申购简称为铁建申购 ; 申购代码为 ( 七 ) 发行地点全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点 ( 八 ) 网上网下回拨机制本次发行结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况于 2008 年 2 月 27 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 并将于 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ) 刊登的定价网下发行结果及网上中签率公告中披露回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定网上发行初步中签率 = 回拨前网上发行数量 / 网上有效申购数量 ; 网下初步配售比例 = 回拨前网下配售数量 / 网下有效申购数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 在网下发行获得足额认购的情况下, 若网上发行初步中签率低于 2% 且低于网下初步配售比例, 在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下, 从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模 5% 的股票 ( 不超过亿股 ) 4

5 2 在网上发行获得足额认购的情况下, 若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率, 则从网上向网下回拨, 直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率 3 在出现网下或者网上认购不足的情况下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 可以根据实际认购情况启动双向回拨机制, 对网下和网上的发行规模进行调整 ( 九 ) 锁定期安排网上发行投资者获配股票无锁定期, 自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算 ( 十 ) 本次发行的重要日期交易日日期发行安排 T-7 日 2 月 15 日刊登招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告初步询价起始日 T-3 日 2 月 21 日初步询价截止日 T-2 日 2 月 22 日刊登网上路演公告 T-1 日 2 月 25 日刊登初步询价结果及发行价格区间公告网下发行公告和网上发行公告网下申购缴款起始日网上路演 T 日 2 月 26 日网上资金申购日网下申购缴款截止日 T+1 日 2 月 27 日确定本次发行的发行价格确定是否启动网上网下回拨机制确定回拨后 ( 如有 ) 的网上 / 网下最终发行数量网上申购配号 T+2 日 2 月 28 日刊登定价网下发行结果及网上中签率公告网下申购资金退款网上发行摇号抽签 T+3 日 2 月 29 日刊登网上资金申购摇号中签结果公告网上申购资金解冻注 :T 日为网上资金申购日, 上述日期为工作日如遇重大突发事件影响本次发行, 发行人保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程本次网上资金申购发行依上证所沪市股票上网发行资金申购实施办法关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知及关于实施上网发行资金申购 5

6 有关问题的通知实施 ( 十一 ) 承销方式承销团余额包销 ( 十二 ) 上市地点上海证券交易所二本次网上发行方式本次网上发行通过上证所交易系统进行, 启动回拨机制前, 网上发行规模为不超过亿股保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2008 年 2 月 26 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将亿股中国铁建股票输入在上证所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点, 以发行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同登记公司共同核实申购资金的到账情况, 上证所和登记公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上证所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% 三申购数量的规定 ( 一 ) 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍 ( 二 ) 单一证券账户申购上限为 9,999.9 万股 6

7 ( 三 ) 除法定机构证券账户外, 每一个证券账户只能申购一次, 一经申购不能撤单资金不实的申购视为无效申购重复申购除第一次申购为有效申购外, 其余申购由上证所交易系统自动剔除法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过亿股投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任四网上申购程序 ( 一 ) 办理开户登记参加本次中国铁建股票网上发行的投资者须持有上证所的股票账户卡尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上资金申购日 (2008 年 2 月 26 日 ) 前办妥证券账户开户手续 ( 二 ) 存入足额申购资金参与本次中国铁建股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2008 年 2 月 26 日前在与上证所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 ( 三 ) 申购手续申购手续与在二级市场买入上证所上市股票的方式相同, 即 : 1 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上证所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 2 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 3 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单五配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 ( 一 ) 申购配号确认 7

8 2008 年 2 月 27 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户 2008 年 2 月 27 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同登记公司及立信会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查, 并由立信会计师事务所有限公司出具验资报告上证所和登记公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 ( 二 ) 公布中签率 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的定价网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 ( 三 ) 摇号抽签公布中签结果 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2008 年 2 月 29 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告中公布中签结果 ( 四 ) 确定认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股六结算与登记 ( 一 )2008 年 2 月 27 日 (T+1 日 ) 至 2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ), 全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上证所登记公司有关规 8

9 定 ( 二 )2008 年 2 月 28 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 ( 三 )2008 年 2 月 29 日 (T+3 日 ), 由登记公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限人民币 9.08 元 / 股 ( 投资者网上申购价格 ), 则由登记公司将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时通过各证券交易网点向投资者退还 ; 同时登记公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 ( 四 ) 本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成, 登记公司向发行人提供股东名册七申购费用本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税八网上路演安排发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2008 年 2 月 25 日 (T-1 日 )14:00-18:00 就本次发行在中证网 ( 进行网上路演, 敬请广大投资者关注九发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人中国铁建股份有限公司联系人 : 李廷柱电话 :(010) 传真 :(010) 地址 : 北京市海淀区复兴路 40 号东院 2 保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 9

10 联系人 : 孙春康秦奇陈石磊叶平平徐喆燕徐峰郑淳胡斌陈虹地址 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦本次发行的咨询电话为发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 中国铁建股份有限公司中信证券股份有限公司 2008 年 2 月 25 日 10

<4D F736F F D20312E3820CDF8C9CFD7CABDF0C9EAB9BAB7A2D0D0B9ABB8E62D76385F636C65616E2E646F63>

<4D F736F F D20312E3820CDF8C9CFD7CABDF0C9EAB9BAB7A2D0D0B9ABB8E62D76385F636C65616E2E646F63> 宁波银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告重要提示 1 宁波银行股份有限公司( 下称发行人或宁波银行 ) 首次公开发行 4.5 亿股人民币普通股 (A 股 )( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]160 号文核准 2 本次发行之股份将在深圳证券交易所( 下称深交所 ) 上市 3 本次发行的发行价格区间为人民币 8.00 元 /