Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国动力电池管理系统 (B MS) 行业研究报告 电池管理系统 (BMS) 是纯电动和混合动力汽车的一个关键组成部分, 主要由电池电子部件 (Battery electronics) 和电池控制单元 (Battery control unit ) 组成,BE 负责采集电池的电流 电压 温度等相关数据并传输给 BCU 进行控制,BCU 还负责与其他控制单元进行信息交互 BMS 最核心的三大功能为电芯监控 荷电状态 (SOC) 估算以及单体电池均衡 BMS 监测到单体锂电池芯的工作温度和电量, 并自动采取措施均衡单体锂电池芯的充放电电流和防止过温现象发生 能使电动汽车动力电池在各种工作条件下获得最佳的性能 最长的使用寿命, 是发展电动汽车的关键技术之一 2016 年全球电动乘用车销量达 74.8 万辆, 同比 2015 年增长 36.1%, 主要的增长点来自于中国和欧洲 国外动力电池 BMS 普遍采用主动均衡技术, 单车成本较高,2016 年全球 BMS 市场规模达到 41.7 亿美元, 预计 2025 年将达到 亿美元, 年间复合增长率 11.6% 以 Denso Preh 为代表的传统汽车零部件厂商凭借在整车厂供应链中的重要地位, 已经抢占了先机 前者作为丰田汽车最重要的零部件供应商, 先后为 Prius Camry Hybrid 等车型提供电池管理模块 ; 后者除了为宝马 i 系列纯电动车配套之外, 还借助母公司均胜电子的资源开拓中国市场

2 电芯厂如 LGC 在于原有客户保持合作的基础上, 试图通过逐渐收缩 BMS 的功能范围, 使其简单和通用化, 并将软件及数据服务单独剥离出来单独提供给整车厂 整车企业中, 特斯拉的 BMS 成熟且复杂, 其下一代技术将转为适用于更大的单体电芯 2016 年中国电动汽车生产 51.7 万辆, 销售 50.7 万辆, 同比分别增长 51.7% 和 53% 带动 2016 年中国动力电池 BMS 市场规模暴增至约 50 亿, 预计 2020 年销售规模将进一步增长至 亿 ; 未来 5 年, 中国动力电池 BMS 市场面临以下发展趋势 : (1) 政策层面, 出于对新能源汽车安全性的要求, 中汽研旗下全国汽车标准化委员会正在制定中国电池管理系统 (BMS) 国标,BMS 技术标准将日趋严格 ; (2) 随着三元锂电池渗透率提升, 对于电池安全性管理要求更高 ; (3)BMS 核心在主动式电池均衡和 SOC 估算算法设计, 轻资产硬件设计公司将有较高盈利能力 ; (4) 整车厂和电芯厂都有向 BMS 产业链延伸规划, 技术壁垒和研发投入制约, 上下游企业延伸难度高, BMS 整体解决外包是一种合理市场行为 竞争格局方面, 中国 BMS 市场主要进入三类企业 : (1) 第三方 BMS 厂商, 如亿能电子 科列技术 华霆动力 金杯新能源等 其中亿能电子进入较早, 其 BMS 产品配套了长安 东风 北汽 福田 江淮 众泰等多款型号的电动汽车 ; 这类厂商规模占整体市场的 42%; (2) 电池模组以及 PACK 封装企业, 如国轩高科 CATL 沃特玛 欣旺达等通过自主研发或者合作进入市场 ; 这类厂商规模占整体市场的 37%; (3) 整车厂商, 比亚迪和北汽新能源布局较完善, 比亚迪集电池 BMS 电动汽车研发于一身, 在成本和效率方面拥有优势, 而北汽新能源收购 Atieva 后拥有了 BMS 研发能力, 不再需要第三方 BMS 厂商为其供应 ; 这类厂商规模占整体市场的 21%;

3 水清木华研究中心 年全球及中国动力电池管理系统 (BMS) 行业研究报告 主要内容包括 : 全球及中国电动汽车市场发展概况 ( 包括概况 市场规模 整车产量 销量等 ) 全球 BMS 行业发展概况 ( 包括发展现状及预测 市场规模 技术趋势等 ) 中国 BMS 行业发展概况 ( 包括发展现状及预测 价格成本 市场规模 竞争格局 供应配套 技术趋势等 ) 全球 BMS 行业主要生产企业 ( 包括公司及子公司营业收入 营收构成 净利润 研发情况 产品概况 整车厂配套 最新动态 在华业务等 ) 中国 BMS 行业主要生产企业, 分独立第三方 电芯厂商 OEM 整车厂商等三类 ( 包括公司及子公司营业收入 营收构成 净利润 研发情况 产品概况 整车厂配套 最新项目等 ) BMS 芯片行业主要生产企业 ( 包括公司营业收入 营收构成 净利润 BMS 芯片解决方案等 )

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5 报告目录 第一章 BMS 电池管理系统概述 1.1 动力电池系统定义 1.2 电池管理系统定义 BMS 定义 BMS 分类和技术特性 BMS 核心功能 2.3 制定中政策 电池管理系统 (BMS) 国标 2.4 充电桩建设情况第三章全球 BMS 市场发展概况 3.1 全球电动车市场 3.2 市场规模和发展趋势 3.3 技术趋势 3.4 供应配套 第二章 BMS 电池管理系统政策 2.1 新能源汽车产业政策 购置税减免政策 购置环节财政补贴政策 使用环节财政补贴政策 2.2 电池产业政策 汽车动力蓄电池行业规范条件 新能源汽车生产企业及产品准入管理规则 动力电池国标 (GB/T) 动力电池回收国标 (GB/T) 促进动力电池产业发展 动力电池补贴方案 第四章中国 BMS 市场发展概况 4.1 中国电动汽车市场 4.2 价格成本 4.3 市场规模 4.4 竞争格局 4.5 供应配套关系 4.6 技术路线 4.7 发展趋势第五章全球 BMS 厂商研究 5.1 Denso(Japan) 企业简介 BMS 业务

6 5.2 Calsonic Kansei(Japan) 企业简介 BMS 业务 5.3 Hitachi Automotive Systems (Japan) 企业简介 BMS 业务 5.4 Mitsubishi Electric (Japan) 企业简介 BMS 业务 5.5 Hyundai Kefico(Korea) 企业简介 BMS 业务 5.6 LG Chem(Korea) 企业简介 BMS 业务 5.7 SK Innovation (Korea) 企业简介 BMS 业务 5.8 Tesla Motors (USA) 企业简介 BMS 业务 5.9 Lithium Balance (Denmark) 企业简介 BMS 产品 BMS 应用 在华布局 5.10 Vecture (Canada) 企业简介 BMS 产品 BMS 应用 产业布局 5.11 Rimac Automobili(Croatia) 企业简介 BMS 产品 BMS 应用 5.12 创扬科技股份有限公司 ( 台湾 ) 企业简介 BMS 业务 5.13 Clayton Power (Denmark) 企业简介 BMS 业务第六章中国 BMS 厂商 ( 独立第三方 ) 6.1 惠州亿能 企业简介 BMS 业务

7 6.2 科列技术 企业简介 BMS 业务 6.3 华霆动力 企业简介 BMS 产品 6.4 均胜汽车电子 ( 德国普瑞 Preh) 企业简介 BMS 业务 6.5 哈尔滨冠拓电源 企业简介 BMS 产品 6.6 安徽力高 企业简介 BMS 业务 6.7 宁波拜特 企业简介 BMS 业务 6.8 宁波远道 企业简介 BMS 产品 6.9 深圳市安泰佳科技 企业简介 BMS 产品 6.10 芜湖天元 企业简介 BMS 产品 6.11 深圳市派司德 企业简介 BMS 业务第七章中国 BMS 厂商 ( 整车类 ) 7.1 比亚迪 (BYD) 企业简介 BMS 业务 7.2 北汽新能源 企业简介 BMS 业务 7.3 杭州杰能 企业简介 BMS 业务第八章中国 BMS 厂商 ( 动力电池类 ) 8.1 北京普莱德 企业简介 8.2 ATL

8 8.2.1 企业简介 BMS 业务 8.3 国轩高科 企业简介 BMS 业务 8.4 中航锂电 企业简介 BMS 业务 8.5 欣旺达 企业简介 BMS 业务 8.6 温斯顿电池 企业简介 BMS 产品 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 BMS 芯片业务现状及展望 9.3 Infineon (Germany) 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 BMS 芯片业务现状及展望 第九章全球 BMS 芯片厂商 9.1 Analog Devices(USA) 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 BMS 解决方案 9.2 Texas Instruments (USA)

9 图表目录 图 : 动力电池系统 图 : 中国动力电池系统全生产环节成本分解 图 : 电池系统中 BMS 成本占比 图 : 典型电池厂商的动力电池包系统 图 : 电池管理系统的硬件系统示意图 表 :BMS 系统四大模块构成和功能 图 : 工信部前九批免购置税目录车型统计 表 : 年十米以上城市公交客车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 : 年公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 : 年中国电动客车补贴标准 表 :2016 年中国纯电动乘用车 插电式混合动力 ( 含增程式 ) 乘用车补助标准 表 :2016 年中国纯电动 插电式混合动力等客车补助标准 表 :2016 年中国燃料电池汽车推广应用补助标准 表 : 中国新能源汽车纯电动续驶里程要求 表 :2017 年中国新能源客车补贴标准 表 :2017 年中国新能源乘用车补贴标准 表 :2017 年中国新能源货车和专用车补贴标准 表 :2017 年中国燃料电池汽车推广应用补贴标准 表 : 年新能源乘用车中央财政补贴 表 : 年新能源客车 货车中央财政补贴

10 表 : 节能与新能源公交车运营补助标准 ( 年 ) 表 : 符合 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录 ( 第一批 ) 表 : 符合 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录 ( 第二批 ) 表 : 符合 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录 ( 第三批 ) 表 : 符合 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录 ( 第四批 ) 图 : 中国已形成完善的电动汽车标准体系 表 :2015 年新发布的动力电池国标 表 :GB/T 动力电池系统标准 图 : 电池系统测试通用流程 (CARTAC) 表 : 年全球电动乘用车销量对比 ( 主要国家 ) 表 : 年全球前 20 大电动乘用车销量对比 图 : 全球新能源车 (EV&PHEV) 月度销量 图 : 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 图 : 全球 69 款外资主流新能源汽车 (EV&PHEV) 动力电池供应供应商 图 : 全球电池管理系统 (BMS) 行业规模趋势 图 :2013~2019 年全球车用 BMS 分类产值预估 表 : 主动均衡和被动均衡技术解析 表 : 全球 BMS 主动均衡和被动均衡技术成本 应用分析 表 : 全球主流车企采用的 BMS 管理构架 图 : 全球主要新能源汽车对应的 BMS 与电池供应商 图 : 年中国汽车保有量与产销量 图 : 上半年中国电动汽车产量

11 图 : 上半年中国电动汽车 ( 分乘用车 商用车 ) 月度产量 图 : 年中国电动乘用车 (EV&PHEV) 产量 图 : 年中国电动客车 (EV&PHEV) 产量 图 : 年中国纯电动货车 / 物流车 (EV) 产量 表 : 乘用车 / 商用车 BMS 售价在动力电池价格中所占比例 图 : 年中国 BMS 市场规模 ( 分乘用车 客车 物流车 ) 趋势 表 :2020 年中国新能源汽车 BMS 分产品市场规模 图 : 国内 BMS 市场竞争格局 表 : 国内主要 BMS 公司汇总 表 :2015 年中国新能源汽车 BMS 厂商市场份额 表 :2016 年中国新能源汽车 BMS 厂商市场份额 表 :2017 年上半年中国主流 59 款新能源乘用车 BMS 供应商 表 :2015 年中国纯电动乘用车 BMS 供应商 ( 分厂商类型 ) 市场份额 表 :2016 年中国纯电动乘用车 BMS 供应商 ( 分厂商类型 ) 市场份额 表 : 国内外主流 BMS 供应商的技术参数对比 图 : 主动均衡和被动均衡技术对比 表 : 国内主要 BMS 厂均衡技术情况 表 :2016 电动汽车电池管理系统 BMS 专利排行榜 ( 分企业 ) 图 :FY2016-FY2017 Denso 汽车业务销售构成 图 :FY2012-FY2017Denso 动力总成设备部门销售情况 图 :FY2016Denso 分客户销售构成 图 :FY2017Denso 分客户销售构成

12 图 :FY2012-FY2017 Denso 研发投入情况 表 : Denso 电池管理系统配套车型 图 : 财年 Calsonic 营业收入和近利润 图 :2016 财年 Calsonic 分地区营收情况 表 : 年 Calsonic Kansei 电池管理系统配套车型 图 :Hitachi Automotive Systems 中度油电混合汽车用 48V 锂离子电池组 表 :Hitachi Automotive Systems 中度油电混合汽车用 48V 锂离子电池组的规格 图 :FY2017 三菱电机分业务销售情况 图 : 年 Kefico 营业收入和净利润 图 : LG 化学股权结构图 图 : 年 LGC 经营业绩 图 :2015 年 LGC 营业收入分区域 图 :2016 年 LGC 营业收入分产品 图 :LG 化学动力电池业务框架 图 :LG 化学 BMS 图 : 年 LG 化学动力电池及 BMS 应用现状 表 :SKI 动力锂电池及 BMS 技术参数 图 : 年 Tesla 动力系统及相关组件业务营收情况 图 :smart fortwo 电动车 图 : 丰田 RAV4 EV 图 : 可扩展电池管理系统 (s-bms) 图 : 集成电池管理系统 (i-bms)

13 图 : 英国 Tennant 500ZE 图 :TMHE 电动叉车 图 :ECOTRUCK7500 型电动垃圾收集卡车 图 : 锂平衡客户 表 : 锂平衡中国地区代理商概况 图 :Vecture 公司的 BMS 图 :Vecture 公司的 BMS 发展规划 图 :Vecture 公司的 BMS 产品参数 图 :Vecture 产品的应用领域 图 : 社区智能电网项目 图 : 夏娃 项目 图 :Rimac 的 R-BMS2 图 :Rimac Concept_One 图 : 创扬科技 BMS 产品应用领域 表 : 创扬科技 BMS 产品 表 : 创扬科技主要合作伙伴 图 :Clayton BMS 图 : 年亿能电子营业收入及净利润 表 : 亿能电子 BMS 产品 图 : 亿能电子部分合作伙伴 图 : 科列技术经营业绩 表 : 年科列技术 BMS 分应用类型营收

14 图 : 纯电动客车 BMS 表 : 科列技术 BMS 模块功能 图 : 科列技术部分合作伙伴 表 : 科列技术 BMS 产品与功能 表 : 科列技术 BMS 主动均衡技术 图 : 江淮 IEV5 的电池组合情况 表 : 母公司均胜电子事业部及产品情况 图 : 宝马 i3 电池管理系统 图 : 年德国普瑞营业收入 表 : 德国普瑞全球分部情况 图 :BF101 型电池管理系统 图 : 防水系列 (BC111/BS111/BS113/BS313) 表 : 冠拓电源 BMS 主要参数 图 : 力高技术部分客户 图 :EK-FT-12 商用车 BMS( 增强型 ) 图 : 力高技术轻型车用 BMS(B3 系列产品 ) 图 : 力高技术大中型车用 BMS(B5 系列产品 ) 图 : 力高技术矿用型车用 BMS(B1 系列产品 ) 图 : 拜特测控主要客户 图 : 上汽荣威 750HEV 电池管理系统 表 : 拜特测控 BMS 主要参数 图 : 宁波远道 BMS- 200 LF

15 图 : 宁波远道 BMS- 36 LF 图 :24V100AH 动力锂电池管理系统 图 : 芜湖天元 BMS 表 : 芜湖天元 BMS 主要参数 图 :BMS-108 电动车辆电池管理系列 图 : 派司德合作伙伴 图 : 年比亚迪电动汽车销量 图 : 比亚迪电池 PACK 和 BMS 的设计 图 : 比亚迪微电子 BMS 保护 IC 产品 图 :BESK 动力电池包架构 图 : 杰能动力 ABM-BMS 主动均衡 BMS 图 :2016 年北京普莱德股权结构图 图 : 年北京普莱德经营业绩 表 : 年北京普莱德前五大客户营收构成 表 : 北京普莱德主要客户及合作领域 图 : 年 ATL 营业收入 表 :CATL 电动大巴 BMS 产品参数 表 :CATL 电动乘用车 BMS 产品参数 表 :CATL 电能储能系统 BMS 产品参数 图 : 年国轩高科经营业绩 图 : 国轩高科 BMS 表 : 国轩高科研发体系

16 图 :2016 年中航锂电股权结构图 图 : 年中航锂电经营业绩 图 : 年欣旺达营收与净利润 图 :2016 年欣旺达 ( 按产品 ) 营收占比 表 : 欣旺达电池管理系统主要指标 图 :GTBMS005A-MC 11 彩屏 BMS 表 : 全球主流 BMS 芯片厂商解决方案 图 : 年 ADI 营业收入及毛利率 图 : 年 ADI 净利润及净利润率 图 : 年 ADI( 分地区 ) 营业收入情况 图 :2016ADI( 分行业 ) 营业收入情况 图 : 年 ADI 毛利率增长情况 图 :ADI 公司 HEV/ EV 锂电池管理解决方案 ( 150 V) 图 :ADI 公司 HEV/ EV 锂电池管理解决方案 ( 300 V) 图 : 年 TI 营业收入及毛利率 图 : 年 TI 净利润及净利润率 图 : 年 TI( 分产品 ) 营业收入情况 图 : 年 TI( 分地区 ) 营业收入情况 图 : 年 TI 毛利率增长情况 图 : 年 TI 主要产品营业利润率 图 :TI 混合动力和纯电动汽车解决方案 图 :TI 电池管理系统解决方案

17 图 :TI 的电池管理系统 图 :FY2009-FY2016IFX 营业收入及毛利率 图 :FY2009-FY2016IFX 净利润及净利润率 图 :FY2009-FY2016IFX( 分部门 ) 营业收入情况 图 :FY2009-FY2016IFX( 分地区 ) 营业收入情况 图 :FY2009-FY2016IFX 毛利率增长情况 图 :FY2009-FY2016IFX 汽车电子部门营收情况 图 :IFX 汽车电子全球主要客户 图 :IFX 的 BMS 解决方案 图 :FY2009-FY2016IFX 中国市场营收情况

18 购买报告 价格 电子版 : 元电话 : 纸质版 :6500 元传真 : 页数 :155 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

19 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研 究报告的文档 电话 : 传真 :

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