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1 中国汽车产业政策解读报告 联系人 : 柳邵辉电话 : 邮箱 :liushaohui@catarc.ac.cn 吕力电话 : 邮箱 :lvli@catarc.ac.cn 2017 年 12 月

2 近期国家重要政策 序号发布时间发布部门政策名称政策要点 8 月 16 日国务院 关于促进外资增长若干措施的通知 ( 国发 号 ) 持续推进专用车和新能源汽车制造等行业对外开放, 明确对外开放时间表 路线图 投资准入 11 月 9 日外交部 中美元首会晤达成多方面重要共识同意共同努力推动两国关系取得更大发展 2018 年 6 月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作, 并逐步适当降低汽车关税 - 工信部江铃 知豆 长江三家获得纯电生产资质 已有北汽新能源 云度汽车 江铃新能源 兰州知豆和长江汽车 5 家企业 节能管理 9 月 28 日工信部 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车并行管理办法 双积分办法正式发布, 并将于 2018 年 4 月 1 日起施行 11 月 3 日工信部 关于 2016 年度 2017 年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知 年度油耗合规工作均于 2017 年度统一考核, 对油耗不合规企业的处罚措施基本参照 积分办法 标准管理 - 汽标委 乘用车循环外技术 / 装置评价方法第 4 部分再生制动系统 车用动力电池回收利用梯次利用要求 燃料电池电动汽车安全要求 三项重要标准进行公开征求意见 智能网联 9 月 25 日工信部 国家车联网产业标准体系建设指南 征求意见 加快共性基础标准制定, 到 2020 年, 基本建成国家车联网产业标准体系 9 月 13 日 国家能源局等 关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案 到 2020 年, 在全国范围内推广使用车用乙醇汽油 ; 到 2025 年, 力争纤维素乙醇实现规模化生产 消费促进 10 月 27 日 发改委等五部委 公平竞争审查制度实施细则 ( 暂行 ) 市场准入和商品自由流动中, 不得对外地企业和商品设置歧视性政策, 或将引导行业破除新能源车地方保护主义 11 月 8 日人民银行 中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于调整汽车贷款有关政策的通知 自用新能源汽车贷款最高发放比例为 85%, 商用新能源汽车贷款最高发放比例为 75% 2

3 近期地方重要政策 序号发布时间发布部门政策名称政策要点 产业规划 补贴政策 环保监测 9 月 5 日上海 上海市燃料电池汽车发展规划 9 月 27 日四川 10 月 11 日广州 10 月 14 日广东 10 月 27 日海南 10 月 30 日苏州 四川省 十三五 汽车产业发展指导意见 广州市新能源汽车发展工作方案 ( 年 ) 新能源汽车推广应用省级财政补贴政策 ( 征求意见稿 ) 海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施办法 2017 年苏州市新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则 10 月 30 日北京开展在用机动车排放达标检测 年, 建设加氢站 5-10 座 乘用车示范区 2 个, 运行规模达到 3000 辆 年, 建成加氢站 50 座, 乘用车不少于 2 万辆 其它特种车辆不少于 1 万辆 年, 成为具有国际影响力的燃料电池汽车应用城市 节能与新能源汽车产能达 30 万辆, 产业总产值突破千亿元 到 2018 年广州全面实现公交电动化, 各类充电桩 ( 机 ) 保有量达 7 万个 ;2020 年新能源汽车整车年生产能力达到 30 万辆以上, 新能源汽车保有量累计达 20 万辆 2017 年按国补 50% 执行, 非个人用户申请补贴, 车辆累计行驶里程须达到 3 万公里 ( 作业类专用车除外 ) 燃料电池汽车地方补贴不低于 4500 元 /kw, 地方补贴额不超国家补贴 新能源汽车车辆购置地方财政补贴按同期中央财政单车补贴额的 50% 执行, 其中, 省 市县两级财政各承担 50% 细则规定省 市两级财政给予的补贴资金不得超过相应车型中央财政补贴金额的 50%, 对闲置车辆和闲置充电设施不予补助 选择一定数量且符合条件的在用车辆进行排放测试, 判断汽车生产企业的车型是否符合排放标准规定 基础设施 10 月 31 日北京 关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见 未来将加强充电桩在办公类 商业类 居住类等建筑的配建指标 商业模式 10 月 27 日成都 10 月 27 日广州 关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展指导意见 关于征求促进广州市共享汽车 ( 分时租赁 ) 行业健康发展的指导意见 ( 征求意见稿 ) 2018 年基本形成新能源汽车分时租赁服务网络, 服务网点达到 2500 个, 充电桩达到 个 2020 年形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络, 服务网点达到 5000 个, 充电桩达到 个 鼓励使用新能源汽车, 不提倡使用非新能源汽车开展分时租赁业务, 在营运的非新能源分时租赁汽车应逐步更新为新能源汽车 3

4 1. 汽车产业投资准入要求 8 月 16 日, 国务院发布 关于促进外资增长若干措施的通知 ( 国发 号 ) 通知中指出( 部分内容 ): 进一步减少外资准入限制 : 持续推进专用车和新能源汽车制造等行业对外开放, 明确对外开放时间表 路线图 通知 发布后, 各部委表态将进一步放宽新能源车外资准入条件, 明确将于 18 年上半年由自贸区内进行试点 发布时间发布部门表态内容 9 月 15 日发改委 9 月 21 日商务部 利用外资是我国对外开放基本国策的重要组成部分,2017 年下半年, 将在金融 新能源汽车等领域进一步放宽外资准入 将持续协调推进减少新能源汽车制造外商投资限制 我国在新能源汽车产业一直坚持开放发展的原则, 下一步, 将按照国务院 39 号文的要求, 协调推动有关部门, 尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施, 持续推进对外开放 10 月 25 日商务部 11 月 9 日外交部 对于特斯拉独资建厂传闻进行了回应 发言人表示 : 目前特斯拉公司正在与上海市政府的有关部门进行沟通 将按照自己扩大开放的时间表和路线图, 在 2018 年 6 月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作, 并逐步适当降低汽车关税 4

5 1.1 汽车产业投资准入演变 引导外资进一步加大对我国新能源汽车产业的投资的政策导向明确, 后续将于自贸区内开展试点, 允许设立外商 独资新能源企业, 为有序放开其他领域合资股比限制积累经验 发布时间政策名称政策要点 2009 年发改委 2016 年国务院 汽车产业发展政策 政府核准的投资项目目录 ( 2016 年本 ) 汽车整车 专用汽车等中外合资企业的中方股比不得低于 50%, 同一家外商可建立两家 ( 含 ) 以下生产同类整车产品的合资企业 新建中外合资轿车生产企业项目, 由国务院核准 ; 新建纯电动乘用车生产企业项目, 由国务院投资主管部门核准 工信 / 发改 / 科技 汽车产业中长期发展规划 完善内外资投资管理制度, 有序放开合资企业股比限制 发改 / 商务 发改 / 工信 外商投资产业指导目录 ( 2017 年修订 ) 关于完善汽车投资项目管理的意见 车用动力电池股比放开, 纯电动整车合资企业数量限制放开 中外合资企业数目的规定仅适用于传统燃油汽车, 新建中外合资纯电动乘用车企业投资项目不受限制 国务院 关于促进外资增长若干措施的通知 预计将于 18 年上半年于自贸区内允许外资企业建立独资纯电动车企业, 并逐步降低汽车产品关税 5

6 1.2 独立外资新能源企业影响 纯电动车合资股比于自贸区放开后, 具有技术积累的外资新能源企业, 将考虑建立独资新能源公司, 如特斯拉已与上海政府沟通在自贸区内建立工厂, 后期随着关税逐步下调后, 此类企业产品将更加具备竞争力, 将与大众集团旗下电动车型形成直接竞争关系 自贸区内独资建厂的缺点 依然需要缴纳关税 自贸区内属于关境外, 产品入境同样需要缴纳税率为 25% 关税 运输费用与时间成本 减少产品运输费用, 同时缩短海运 通关等时间, 提高了消费者用户体验 供应链与劳动力成本 采取提高供应商国产化率等措施, 降低物料及劳动力成本, 提高产品竞争力 自贸区内独资建厂的优点 新能源推广政策 国产化后可享受免购置税 限行限购政策等新能源车优惠政策 独立自主的经营权 避免核心技术外泄 销售利润分配减半, 拥有从研发 生产到销售所有环节的独立决策权 6

7 2. 新建纯电动车生产企业核准 北汽新能源 云度汽车 江铃新能源 兰州知豆和长江汽车 5 家企业已获得工信部核准纯电动乘用车生产资质 序号公司名称发改委核准时间投资金额产能规划 1 北汽新能源 ( 进入公告目录 ) 亿 7 万辆 2 长江 EV( 进入公告目录 ) 亿 5 万辆 3 前途汽车 亿 5 万辆 4 奇瑞新能源 亿 8.5 万辆 5 敏安汽车 亿 5 万辆 6 万向集团 亿 5 万辆 7 江铃新能源 ( 进入公告目录 ) 亿 5 万辆 8 小康金康 亿 5 万辆 9 国能新能源 亿 5 万辆 10 云度汽车 ( 进入公告目录 ) 亿 6.5 万辆 11 兰州知豆 ( 进入公告目录 ) 亿 4 万辆 12 河南速达 亿 10 万辆 13 浙江合众 亿 5 万辆 14 陆地方舟 亿 5 万辆 15 江淮大众 亿 10 万辆 总计 328 亿 91 万辆 ( 获工信部准入的产能 27.5 万辆, 占比 30%) 7

8 2.1 进入公告的纯电动企业特征 工信部核准的纯电动乘用车生产企业多为传统整车厂拆分 或跨界生产企业, 此类企业技术积累和资金储备较为充足, 生产厂硬件设施建设完备, 研发及产品开发能力较强, 生产资质获取难度较小 已获得资质的在产车型中, 小 微型车型更受企业青睐, 这种先低端后高端的产品策略, 在企业开始发展阶段更易规划化, 完成资金回笼, 故新进企业并不与传统新能源企业 ( 以紧凑级车为主 ) 形成直接竞争关系 传统整车厂企业 零部件供应商转型企业 中外合资企业 全新组建企业 北汽新能源 企业拆分 奇瑞新能源兰州知豆江铃新能源小康金康 前途汽车万向集团河南速达 国能新能源 江淮大众 浙江合众 ( 清华大学背景 ) 跨界生产 长江 EV 云度汽车陆地方舟 敏安汽车 8

9 2.2 进入公告的纯电动产品影响 2017 年 1-9 月有北汽新能源 知豆和云度三家企业实现了量产, 其中北汽新能源 知豆车型均为小 微型轿车, 云 度汽车为小型 SUV 车型 三家企业车型总产量占行业纯电动乘用车总量的 23.37% 企业通用名车型级别 产量 ( 辆 ) 续驶里程 (km) 综合工况电能消耗量 (kwh/km) 标准车分值 / 单车分值 ( 分 ) 北汽新能源 吉利汽车 EV 系列 小型车 EC 系列 微型车 轿车 知豆 D2S 微型车 知豆 D2S 微型车 云度汽车云度 π1 SUV 小型车

10 3. 电动汽车能量消耗率限值标准 8 月 15 日, 由汽标委电动车辆分标委组织制定的汽车推荐性国家标准 电动汽车能量消耗率限值 已完成征求意见稿, 向社会征求意见 实施时间 : 第一阶段限值为淘汰部分技术落后车型, 建议自 2019 年 1 月 1 日起针对新申请型式批准车型实施,2020 年 1 月 1 日起针对已获得型式批准的车型实施 ; 第二阶段限值为促进少量技术先进车型发展与应用, 建议主管部门根据第一阶段限值实施情况另行确定应用场景和实施时间 电能消耗量限值确定 : 座椅排数最高车速电能消耗量限值 三排以下座椅大于等于 120km/h 第一阶段和第二阶段 三排以下座椅 小于 120km/h 第一 二阶段相应乘以折算系数 K K= V_max 三排及以上座椅大于等于 120km/h 电耗限值第一 二阶段相应乘以 1.03 三排及以上座椅小于 120km/h 电耗限值第一 二阶段相应乘以 1.03K 10

11 3.1 乘用车能耗标准体系 我国乘用车节能管理是单车限值和企业平均油耗管理的结合, 在单车型油耗强制要求的前提下, 给予企业满足法规更多的灵活性, 在确保节能总体目标的同时, 也更好地满足社会公众对汽车产品多样性的需求 新能源乘用车能耗测试标准相对完善, 能耗折算标准将与五阶段配套执行, 限值标准将实现对新能源单车电耗准入管理 传统乘用车节能管理现行标准 新能源乘用车能耗管理现行标准 GB 单车油耗限值标准 试验方法 GB/T 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB 油耗目标值标准 折算 限值 征求意见稿 电动汽车与插电式混合动力汽车能耗折算方法 征求意见稿 电动汽车能量消耗率限值 11

12 综合工况电能消耗量 (kwh/km) 3.2 电耗限值标准影响及趋势判断 2017 年 1-9 月, 达到电耗限值第一阶段标准车型产量 / 进口量达 万辆, 占纯电动乘用车总量的 77.13%; 达到电耗限 值第二阶段标准车型产量 / 进口量达 8.46 万辆, 占比 31.25% 相比于 2018 年中央财政补贴标准调整方案, 电耗限值第二阶段要求偏低 未来不排除电耗限值将采用线性划分, 且限 值要求与财政补贴设定方式趋同 年 1-9 月纯电动车型分布情况 条件一 条件二 10 电耗限值第一阶段 电耗限值第二阶段 2017 年 1-9 月车型电耗 整备质量 (kg) 12

13 4. 财政补贴调整情况 根据披露资料,2018 年纯电动乘用车补贴方案有以下几点调整 :1 补贴车型的续驶里程由 100km, 提高至 150km, 且续驶里程段划分更加细致, 高续驶里程车型的补贴金额显著提高 ;2 提高 电池包能量密度 要求, 补贴对象密度不低于 105Wh/kg;3 百公里电耗至少优于 2017 年标准的 10% 续驶里程 R 基础补贴金额 2017 年补贴金额 18 年补贴金额 ( 万元 / 辆 ) 100 R< R< R< 能量密度调整系数 电池包能量密度 (Wh/kg) 补贴调整系数 百公里电耗调整系数 百公里电耗优于现行比例 补贴调整系数 10%-15% %-35% R< R< R > 纯电动乘用车电池系统能量密度最低 105Wh/kg >35% 1.1 纯电动乘用车整车能耗优于现行政策的 10% 13

14 比能量 (Wh/kg) 4.1 电池能量密度指标影响 以补贴调整方案考核 2017 年 1-9 月纯电动乘用车 :6.43 万辆车型可获得 0.5 倍补贴, 占比 23.75%;3.33 万辆车型可获得 1 倍补贴, 占比 12.30%;3.16 万辆车型获得 1.1 倍补贴, 占比 11.67%, 约有 52.28% 的车型无法获取补贴 能量密度考核的加严对影响较大, 未来将向三元化 高镍化路线发展, 进一步提高电池系统能量密度 2017 年 1-9 月纯电动车型电池能量密度分布情况 俊风 ER 比能量比能量 105 比能量 120 比能量 倍 续驶里程 :255km 电耗 :11kWh/100km 比能量 :144Wh/kg EC 系列 倍 0.5 倍 EC 系列 续驶里程 :170km 电耗 :13kWh/100km 比能量 :136Wh/kg 续驶里程 (km) 续驶里程 :156km 电耗 :15kWh/100km 比能量 :109Wh/kg 14

15 综合工况电能消耗量 (kwh/100km) 4.2 电耗指标影响分析 以补贴调整方案考核 2017 年 1-9 月纯电动乘用车 : 3.08 辆车型可获得 0.5 倍补贴, 占比 11.38%;11.42 万辆车型可 获得 1 倍补贴, 占比 42.19%;1.14 万辆车型获得 1.1 倍补贴, 占比 4.21%, 有 42.22% 的车型无法获得补贴 2017 年 1-9 月纯电动车型分布情况 典型车型 30 EC 系列 倍 续驶里程 :170km 电耗 :13kWh/100km 电池比能量 :136Wh/kg 20 1 倍 比亚迪 e5 续驶里程 :305km 电耗 :15kWh/100km 电池比能量 :96Wh/kg 现行政策 优于 10% 现行政策优于 15% 现行政策优于 35% 现行政策 1.1 倍 俊风 ER30 续驶里程 :255km 电耗 :11kWh/100km 电池比能量 :144Wh/kg 2017 年 1-9 月车型 整备质量 (kg) 15

16 年度积分管理要求 工信部会同相关部门对乘用车企业 2016 年度 2017 年度实施积分管理工作, 对负积分未抵偿企业将暂停其部分新产品 公告等处罚措施 油耗积分核算 2013 年度至 2015 年度油耗积分为该企业目标值和实际值之间的差额, 与其乘用车生产量或者进口量的乘积 企业目标值大于 6.9 升 / 百公里的, 应当以 6.9 升 / 百公里作为企业的目标值 ; 油耗正积分结转有效期不超过三年, 按照 80% 的比例逐年结转 其他年度遵照 积分办法 相关要求核算 新能源积分核算 2016 年度 2017 年度新能源汽车积分比例要求不做考核 ;2016 年度的新能源汽车正积分可以等额结 转一年 公开披露 向社会公开企业积分核算情况报告 负积分抵偿 负积分应于 2017 年积分考核年度抵偿 :2016 年度油耗负积分企业可以使用 2017 年度自身生产的油耗 正积分 新能源正积分, 或参照 积分办法 规定的其他方式于 2017 年度积分考核核算时抵偿归零 油耗负积分抵偿归零的, 视为达标企业 行政管理 积分交易后负积分未抵偿归零的乘用车企业, 应当向工信部提交其本年度乘用车生产或者进口调整计划, 使本年度预期产生的正积分能够抵偿其尚未抵偿的负积分 在其负积分抵偿归零前, 达不到 GB27999 目标值的新产品不予列入公告 16

17 6. 汽车贷款政策调整 11 月 8 日, 中国人民银行发布 中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于调整汽车贷款有关政策的通知, 通知 配合 10 月新发布的 汽车贷款管理办法, 自 2018 年 1 月 1 日开始实施 新政策的主要变化点在于降低了新能源汽车及二手车的首付比例要求, 本次汽车贷款办法的调整, 中长期看将带动我国新能源汽车及二手车市场的发展 政策名称 2004 版 汽车贷款管理办法 2017 年 关于调整汽车贷款有关政策的通知 新老政策变化 自用传统动力汽车 80% 80% 不变 自用新能源汽车 80% 85% 提高 5% 商用传统动力汽车 70% 70% 不变 商用新能源汽车 70% 75% 提高 5% 二手车贷款 50% 70% 大幅提高 20% 17

18 6.1 现有消费鼓励政策体系 政策分类 发布部门 政策 / 内容 政策方向 车购税 财政部 税务总局 工信部 财政部 国家税务总局 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知 新能源汽车免征车购税预计维持不变 1.6 升及以下排量车购税减免逐年退出,2018 年恢复 10% 税率 车船税 财政部 税务总局 工信部 关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知 正在调整节能车门槛 消费税 财政部 税务总局 关于调整和完善消费税政策的通知 纯电动车免征消费税 补贴 财政部 工信部 科技部 发改委 关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知 ( 对财建 号的补充 ) 补贴强度逐年退坡, 技术门槛提升,2021 年完全退出 路权 国务院 常务会议 : 督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求 地方政府普遍给予新能源车使用优惠 18

19 中国汽车技术研究中心 数据资源中心 节能研究部 联系人 : 柳邵辉电话 : 邮箱 :liushaohui@catarc.ac.cn 吕力电话 : 邮箱 :lvli@catarc.ac.cn

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