Microsoft Word - 锂电信息动态与分析-2015年02月-总第66期-推广版.doc

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以朕邢
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2 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手锂电产业研究月度报告 ( 此为推广版, 欲知详情, 请订阅完整版 ) 锂电信息动态与分析 2015 年 02 月中国的新能源汽车发展 (2) ( 总第 66 期 ) 北京华清正兴科技发展有限公司真锂研究 (RealLi) 2015 年 02 月, 总第 66 期 1

3 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问本期内容简介 ( ) 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 2015 年 02 月, 总第 66 期出品 : 北京华清正兴科技发展有限公司真锂研究 (RealLi Research) 订阅方式 : 1 真锂研究 (RealLi) 联系人 : 王玲玲 ( ) 电话 : 传真 : 电邮 :realli@vip.163.com 2 中国电池网 ( 联系人 : 耿茜茜 ( ) 电话 : 传真 : 电邮 :zlhz@itdcw.com 出版日期 : 2015 年 02 月 15 日报告定价 : 单月零售价 : 360 元 / 月年度售价 : 3,960 元 / 年真锂研究 (RealLi ) 声明锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 所载内容是根据主流媒体资讯整理分析而成, 作为企业家决策的信息助手, 仅供参考对资讯的准确性, 北京华清正兴科技发展有限公司和真锂研究恕不作保证 ; 对企业因此决策导致的收益或损失, 法律意义上均与北京华清正兴科技发展有限公司和真锂研究无关另, 转载或引用请注明出处, 非经同意请勿用作商业用途, 也请勿将完整版月度报告随意传播特此声明! 总的来看, 中国政府在发展新能源汽车事业方面是有较为清楚的脉络可寻的, 如政策不断引导, 财税刺激不断加码, 大棒依然高举, 破除地方保护主义, 实施国家保护主义, 继续准入管理, 等等本期月度报告真锂研究在这方面继续给予了较为详细的研究分析本期月度报告重点介绍了比亚迪北汽吉利 - 康迪和众泰新能源这几家中国最具代表性的新能源车企的规划产品和销量情况真锂研究的初步统计结果显示, 这 4 家车企 2014 年共产销新能源汽车 5.62 万辆, 占据了中国市场大约 2/3 的份额, 消耗的动力锂离子电池超过 205 万 kwh 通过前几年的努力, 这些车企在如何开拓新能源汽车市场方面, 逐渐形成了一些属于自己的认识, 并以此指导自己的下一步行动如 : 尽管 PHEV 的补贴力度一般, 比亚迪还是认为在现实条件下发展 PHEV 相对更合适 ; 与政府明确引导企业开发高速电动汽车不同, 康迪和众泰认为要发展更接地气的微型 ( 低速 ) 电动汽车 ; 运营模式日益侧重整车租赁 ; 等等相关内容, 敬请关注! 上期内容回顾 ( ) 很多人认为 2014 年是中国新能源汽车发展的真正的元年, 因为在这一年, 中国政府不断推出刺激政策, 市场也很配合政府的努力, 新能源汽车销量暴增, 全年高达 8.38 万辆, 是前一年的数倍, 仅次于美国之后, 跃居全球第二大市场新能源汽车这几年来叫好不叫座的尴尬现象终于在 2014 年有了一个明显改观真锂研究尝试在 2015 年前几期推出中国新能源汽车发展专辑, 认真理一理这几年来的发展过程真锂研究尝试不带任何整体性的观点来整理和编写这个专辑, 力求客观, 看看我们的成功之处在哪里, 不足之处又有哪些, 作为微观企业在这里面又该怎么去做谁也不能否认, 在过去的一年, 中国新能源汽车的大发展很大程度上得益于政府的强力推动, 因此, 本专辑就从政府政策的延续和变化说起, 结合实际进展情况综合分析总体来看, 真锂研究认为, 政府首先给自己制定了一个很高的目标 ( 如新能源汽车保有量电动汽车和电池的性能指标参数等 ), 然后想方设法去实现相关内容, 敬请关注! 2015 年 02 月, 总第 66 期 2

4 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手目录中国的新能源汽车发展 (2) 一新能源汽车领域主要政策和规划 ( 续 ) ( 一 ) 其他相关政策 ( 续 ) 新能源汽车免购置税( 续 ) 重点区域公共服务领域新能源汽车比重将达到 60% 破除地方保护主义实施国家保护主义准入管理的方式不变其他二新能源汽车的生产状况 ( 一 )2014 年中国新能源汽车产量数据 ( 二 ) 比亚迪的新能源汽车比亚迪总况及新能源汽车战略比亚迪新能源汽车产品及销量成绩比亚迪的新能源汽车产品规划比亚迪的车用电池技术开发规划 ( 三 ) 北汽的新能源汽车北汽及其新能源汽车布局北汽新能源规划 1:EV 技术开发组合北汽 -Atieva- 乐视北汽新能源规划 2: 动力电池两条腿走路北汽新能源规划 3: 除电池之外的全产业链其他部分北汽福田北汽的新能源汽车产品规划及销量 ( 四 ) 其他车企的新能源汽车产品规划及销量康迪电动汽车( 吉利 - 康迪 ) 众泰新能源欢迎订阅锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 年 02 月, 总第 66 期 3

5 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问本期图索引锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 2015 年 02 月, 总第 66 期出品 : 北京华清正兴科技发展有限公司真锂研究 (RealLi Research) 通讯地址 : 北京市昌平科技园区富康路 18 号 603 室 ( 邮编 ) 官方网站 : 电话 / 传真 : 联系电邮 : realli@vip.163.com market@realli.org 首席分析师 : 墨柯 ( ) 联系电邮 :moke@realli.org 驻欧洲代表 : Xiaoyu ZHANG( 张晓雨 ) 联系电话 : 邮箱 :zhangxiaoyu2001@hotmail.com 战略合作伙伴 : 中国电池网网址 : 地址 : 北京市石景山区政达路 2 号 CRD 银座山东省青岛市黄岛区长江中路 467 号汇商国际大厦 A2002 全国统一客服热线 / 新闻热线 : 联系电话 : 传真 : 联系电邮 :zlhz@itdcw.com 图 1. 二次电池是打通能源交通信息技术这三大领域的关键 (P05) 图 2. 京沪高速天津段充电站 (P07) 图 3. 外商产业投资指导目录中关于新能源汽车及关键零部件制造领域的内容变化 (P12) 图 4. 三星和 LG 汽车电池中国基地股份结构图 (P13) 图 5. 比亚迪 2014 年在售的新能源车款 (P21) 图年比亚迪各款电动汽车月销量情况 (P25) 图 7. 比亚迪新近上市的 MPV 和电动客车产品 (P26) 图 8. 比亚迪新能源汽车产品规划图示 (P27) 图 9. 比亚迪 SUV PHEV 系列和 T 系列 EV 产品 (P28) 图 10. 磷酸铁钴锂材料及其电池技术 (P29) 图 11. 北汽新能源公司结构 (P33) 图 12. 普莱德电池模块及应用的北汽的新能源车款 (P34) 图 13. 北京电控爱思开的电池模组及其应用的绅宝 EV 和 EV200(P35) 图 14. 北汽福田新能源与清洁能源技术发展及产业布局 (P40) 图 15. 北汽福田新能源汽车产品规划 (P43) 图 16. 康迪电动汽车的 EV 产品及 2014 年销量统计 (P45) 图 17. 天能能源科技型汽车动力锂离子电池产品指标及特性 (P47) 图 18. 众泰 5008EV 朗悦 EV 和云 100EV(P49) 图 19. 众泰 V10EV 知豆 E20 及 2014 年众泰电动汽车销量情况 (P50) 本期表索引表 1:2014 年中国新能源汽车产量数据 (P19) 表 2:BYD 进入免车辆购置税目录的新能源汽车产品 (P23) 表 3: 近几年比亚迪新能源汽车销量数据 (P24) 表 4: 比亚迪锂离子电池技术开发 3 年规划 (P31) 表 5: 北汽进入免车辆购置税目录的新能源汽车产品 (P41) 表 6: 康迪进入免车辆购置税目录的新能源汽车产品 (P46) 表 7: 众泰进入免车辆购置税目录的新能源汽车产品 (P51) 2015 年 02 月, 总第 66 期 4

6 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手总的来看, 中国政府在发展新能源汽车事业方面是有较为清楚的脉络可寻的, 如政策不断引导, 财税刺激不断加码, 大棒依然高举, 破除地方保护主义, 实施国家保护主义, 继续准入管理, 等等本期月度报告真锂研究在这方面继续给予了较为详细的研究分析本期月度报告重点介绍了比亚迪北汽吉利 - 康迪和众泰新能源这几家中国最具代表性的新能源车企的规划产品和销量情况真锂研究的初步统计结果显示, 这 4 家车企 2014 年共产销新能源汽车 5.62 万辆, 占据了中国市场大约 2/3 的份额, 消耗的动力锂离子电池超过 205 万 kwh 通过前几年的努力, 这些车企在如何开拓新能源汽车市场方面, 逐渐形成了一些属于自己的认识, 并以此指导自己的下一步行动如 : 尽管 PHEV 的补贴力度一般, 比亚迪还是认为在现实条件下发展 PHEV 相对更合适 ; 与政府明确引导企业开发高速电动汽车不同, 康迪和众泰认为要发展更接地气的微型 ( 低速 ) 电动汽车 ; 运营模式日益侧重整车租赁 ; 等等相关内容, 敬请关注! 下面是部分内容剪辑 : 中国的新能源汽车发展 (2) 可以认为, 人类汽车交通的电动化时代已经到来一新能源汽车领域主要政策和规划 ( 续 ) 中国政府已经确定要在北京上海广州等城市 ( 对应的是环渤海长三角和珠三角这样的细微颗粒物治理任务较重区域 ) 扩大公共服务领域新能源汽车示范推广范围, 每年新增或更新的公交车中新能源汽车的比例达到 60% 以上, 开展私人购买新能源汽车和新能源出租车物流车补贴试点到 2015 年, 终端用能产品能效水平提高 15% 以上, 高效节能产品市场占有率提高到 50% 以上京津冀三省市率先响应,2013 年 09 月 17 日明确表示北京天津石家庄太原济南等城市每年新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例达到 60% 左右采取直接上牌财政补贴等综合措施鼓励个人购买新能源汽车在农村地区积极推广电动低速汽车 ( 三 2015 年 02 月, 总第 66 期 5

真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问 www.realli.

7 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问轮汽车低速货车 ) 2014 年 10 月 22 日, 又提出 2014 年至 2015 年, 在京津冀地区公共交通服务领域共推广 20,222 辆新能源汽车 ; 到 2015 年底, 京津冀地区公交车中新能源汽车比例不低于 16%, 京津出租车中新能源汽车比例不低于 5% 新能源汽车领域的保护主义是从首都北京开始的, 在工信部发布新能源汽车产品目录之后, 北京也紧跟着发布自己的新能源汽车推广目录, 在入围车型方面一是尽可能照顾北汽等本地车企, 二是将自己不太喜欢的 PHEV 排除在外, 三来可与车企做交易你想进入北京新能源汽车市场, 可以, 但是得到北京来投资建厂上海紧随其后, 也颁布了自己的新能源汽车推广目录之后, 这股风刮向了全国地方保护主义的蔓延, 对中央政府实现新能源汽车目标构成了越来越严重的挑战迫使中央政府逐渐采取越来越严厉的措施治理整顿, 破除地方保护主义在极力要破除地方保护主义的同时, 中国政府在发展新能源汽车方面却在极力实施国家保护主义, 在新能源汽车及关键零部件制造领域, 不允许有外资绝对控股的企业出现在中国现在我们顺着时间这根线来看看国家发改委外商投资产业指导目录 ( 以下简称目录 ) 中关于新能源汽车关键零部件制造方面的变化情况外商投资产业指导目录大致是每 4 年修订一次, 最近的两次分别是 2007 年和 2011 年, 据此推算,2015 年又到了修订的时候了 2014 年 11 月 04 日, 发改委又发布了外商投资产业指导目录修订稿, 公开向社会征求意见中国发展新能源汽车是从 2008 年北京奥运会开始的, 因此 2007 年的目录没有涉及到新能源汽车及关键零部件制造领域图 3. 外商产业投资指导目录中关于新能源汽车及关键零部件制造领域的内容变化 ( 真锂研究,2015 年 01 月 30 日 ) 需要提及的是, 在发改委 2014 年 11 月 04 日发布修订稿征求意见的时候, 国内很多媒体都报道称此前属于限制类的新能源汽车关键零部件则被纳入了鼓励类, 这个说法是不对 2015 年 02 月, 总第 66 期 6

8 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手的新能源汽车关键零部件在 2011 版的外商投资产业指导目录中就是在鼓励类, 这次的修订稿并没有做出改变, 依然在鼓励类中, 而且一个字都没改感兴趣的读者可以去对比研究一下在新能源汽车及其关键零部件领域实施国家保护主义, 表面上看是要扶持本国新能源汽车产业的发展, 但最后结果可能会事与愿违因为在很多时候, 不敢与狼共舞的结果就是自己一辈子也成为不了一只狼, 因为从心里面就把自己定位为一只羊的时候, 结果也已注定, 最终是要被狼吃掉传统汽车就是一个鲜活的例子, 该领域一直拒绝外商股比 >50%, 结果是大量的 50:50 合资车企出现, 外国品牌和外国技术统治着中国现在的汽车市场这种国家保护主义的确会将一部分国际巨头阻挡在国门之外, 但对于立志开拓中国市场的国际巨头来说, 办法总比困难多, 而且还有传统汽车这个先例在韩日巨头面对这个政策就已经做出了不同的对策锂电技术综合实力全球第一的松下 (Panasonic) 早在 2012 年就想在中国建汽车电池工厂, 但碍于该政策, 一直没有行动这样一拖就拖到了现在与松下不同, 韩国两大锂电巨头三星 SDI 和 LG 化学却坦然面对该政策并已经开始了行动他们的具体办法本期月度报告有较为详细的介绍和分析, 读者请参阅完整版中国在汽车制造方面采取的是准入管理的方式, 要谋取到一个汽车生产资质非常困难现在在新能源汽车领域, 中国政府欲沿袭传统汽车制造的管理方式 2014 年 11 月 26 日, 国家发改委产业协调司对外发布了新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定征求意见稿, 明确了新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理总体来说, 该办法想要达到如下目的 :1 今后新建的纯电动乘用车企业将不得涉足传统燃油汽车 2 排斥低速电动汽车的存在尽管对于低速电动汽车的认识有点不同, 但对于新能源汽车准入管理方面却是看法一致的要设置门槛, 电动汽车不能想造就造不过, 为了鼓励电动汽车发展, 在国务院的压力下, 工信部和发改委均表示可多批 3 张牌照有消息人士透露, 根据工信部内部已形成的共识, 这 3 张专门生产电动汽车的牌照, 第一张很可能落地中西部省份, 比如汽车工业较为发达的重庆成都西安 ; 第二张很可能落地互联网公司, 为互联网思维融入汽车提供平台 ; 第三张则可能来自此前一直寄希望争夺市场的万向时风等企业但是, 发改委是不是这样想的, 现在还不清楚时至今日, 这 3 张牌照尚未确定花落谁家墨柯认为, 国务院 2014 年 07 月 21 日对外公开的关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 ( 国办发号 ) 是继中国节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 之后的最重要的政策文件, 大家一定要认真研读, 仔细研究相关的 18 个国家部委今后在新能源汽车领域所有的具体政策的研究和实施, 墨柯认为均会围绕这个指导意见来落实的上面提到的破除地方保护主义和电动汽车生产牌照适当放开就是如此二新能源汽车的生产状况 2015 年 02 月, 总第 66 期 7

9 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问比亚迪是中国新能源汽车事业发展的最重要的力量, 从历年的市场份额就可见一斑 : 在电动汽车元年的 2011 年, 比亚迪共销售 1,235 辆电动汽车, 当年中国市场包括使用铅酸电池的低速电动汽车奇瑞 QQ3 EV 在内也不过 1 万辆 (QQ3 占比一半左右 );2012 年比亚迪共销售 3,391 辆电动汽车, 中国新能源汽车市场份额在 40% 左右 ;2013 年 3,022 辆, 市场份额降到了 22% 历年都高居新能源汽车销量榜的榜首表 3: 近几年比亚迪新能源汽车销量数据单位 : 辆车款分类 1 分类 2 电池组电量 kwh/ 辆 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 F3DM PHEV 乘用车 ,201 1, 秦 PHEV 乘用车 ,747 e6 EV 乘用车 ,690 1,544 3,651 K9 EV 客车 ,496 腾势 EV 乘用车电动汽车销量合计 1,235 3,391 3,002 21,026 所需锂离子电池总量 (kwh) 101, , ,968 1,236,764 数据来源 : 真锂研究,2015 年 02 月 02 日注 :1K9 的数据包含少量 2014 年 12 月上市的少量 K8; 2 有少量叉车等新能源汽车产品本表没有统计从表 3 可以看到,2014 年是比亚迪新能源汽车销售的爆发的一年, 全年共销售出 21,026 辆电动汽车, 夺得了全国 25% 以上的市场份额, 销量上遥遥领先于其他车企这其中,2013 年 12 月上市的秦 PHEV 功不可没, 全年销售出 14,747 辆, 是中国 2014 年最畅销的新能源汽车产品, 占了比亚迪总销量的 2/3 以上秦的销量是其第一代产品 F3DM 2011 年 ~2013 年的 2,806 辆的销量总和的 4 倍, 不得不说这是一个奇迹抛开大环境不说, 另一方面也确实表明了比亚迪的 PHEV 技术在进步 2014 年 e6 的销量高达 3,651 辆, 相当于它前 3 年的销量总和, 表现在 3 款车中是最差的 ; 代表性的纯电动客车产品 K 年实现销量 2,496 辆 ( 含少量 K8), 是前 3 年销量总和的 2 倍上述销售车辆共消耗了 1,236,764 kwh 的磷酸铁锂动力锂离子电池, 由于电池全部为比亚迪自供, 这也使得比亚迪成为了中国最大的汽车动力电池供应商, 而且, 年供应量首次突破 100 万 kwh 大关整理总结相关资料之后, 真锂研究认为, 比亚迪新能源汽车产品规划和开发存在如下两大显著特点 :1 新能源汽车产品开发以电动乘用车为主 ;2 电动乘用车领域重点发展 PHEV, 而电动客车和电动专用车 ( 如物流车环卫车等 ) 领域重点发展 EV 比亚迪新能源汽车产品规划的详细情况见下页图 8 表 4 是比亚迪三大市场 ( 消费类电子产品电动汽车储能 ) 锂离子电池技术开发的 3 年规划总结从中可以看到, 在电动汽车领域, 比亚迪是要开发并应用 NCM 三元材料锂离子电池技术的, 而且定下了 2015 年 180Wh/kg 的能量密度目标从应用方面看, 比亚迪希 2015 年 02 月, 总第 66 期 8

10 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手望先在电池用量较少的 PHEV 产品上使用 NCM 动力电池并逐渐加大用量, 然后在逐渐拓宽至 EV 产品应用这个过程大概需要几年时间不过, 现在还不能肯定比亚迪会在电动汽车领域抛弃磷酸铁锂路线, 因为它确实在同时开发磷酸铁锰锂材料和电池技术表 4: 比亚迪锂离子电池技术开发 3 年规划领域 2014 年 2015 年 2016 年消费类电子产品用小型锂离子电池领域 (1 提升方型电池能量密度 ;2 开发聚合物锂离子电池技术 ;3 降低成本 ) 电动汽车用动力锂离子电池领域 (1 提升能量密度 ;2 提升安全性能 ) 开发 4.4V 的方形锂离子电池技术 (C/Si 体系 ), 能量密度提升 10% 开发 4.3V&4.35V 的聚合物锂离子电池技术隔膜电解液的自产化使用, 成本降低 15% 开发磷酸铁锰锂动力电池, 提升至 150Wh/kg 改善磷酸铁锂 ( 导电剂研究 ) 电池 Pack 系统研究开发 4.5V 锂离子电池体系开发高能量密度负极, 能量密度提升 15% 供应商管理, 成本降低 20% 开发三元材料 NCM532 动力电池体系, 动力电池能量密度提升至 180 Wh/kg 聚合物电解质开发 ( 聚合物电解质指的是固态电解质 ) 降低磷酸铁锂自产成电力储能用动力锂离动力电池价格降低到 1.5 本, 使动力电池价格降 -- 子电池领域 (1 降低成元 /Wh 低到 1.8 元 /Wh 本 ;2 提升安全性能 ) Pack 安全性研究开发高镍材料动力电池体系 ; 动力电池包能量密度提升至 250Wh/kg 聚合物电解质开发 ( 聚合物电解质指的是固态电解质 ) 数据来源 : 真锂研究,2015 年 02 月 04 日需要关注的是比亚迪计划 2015 年开始开发固态聚合物电解质技术, 这是全固态锂离子电池的核心技术, 这意味着比亚迪已着手研究开发全固态锂离子电池技术 ( 能量密度大幅度提高的下一代锂离子电池技术 ), 这种电池可望在未来几年内实现商业化应用固态聚合物电解质技术的开发方向大致有无机和有机两大方向, 这方面走在最前面的日本大多选择了无机硫化物方向, 有的已到了量产的前夜 ( 如丰田等 ); 中国的科研机构和企业却多选择有机聚合物方向, 目前尚未有重大进展的消息传出北汽新能源是北汽集团发展新能源汽车事业的核心力量北汽新能源还制定了一链一路的发展路线一链就是建设完整的全球价值链, 它涵盖了新能源汽车从研发供应制造营销服务到公众的全产业链和全生态链 ; 一路就是卫蓝之旅 ( 保卫蓝天 ), 继续在全国范围内深入开展征集卫蓝先锋的企业社会责任之旅卫蓝事业计划 2.0 的战略目标即是 : 到 2020 年, 企业力争实现整车销售 20 万辆以上, 降低碳排放 20% 以上, 成为国内领先国际一流的新能源汽车领导品牌其中,2015 年要实现新能源汽车整车销售 2 万辆以上在整个电动汽车的成本结构中, 动力锂离子电池一般要占到 40%~60%, 而且动力电池 2015 年 02 月, 总第 66 期 9

11 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问也直接关系到电动汽车的动力性能续航能力以及安全性, 可谓是最核心的零部件在动力电池方面, 北汽新能源两条腿走路磷酸铁锂路线和三元材料路线同时并举北汽新能源 2014 年主要销售的新能源汽车产品主要是 E150EV 威旺 307EV EV200 ES210( 绅宝 EV) 这 4 款 EV 产品其中, 威旺 307EV 针对的是客运和物流市场, 主攻企业客户 ; 其他 3 款车针对的是私人采购和出租车市场, 基本上都是 E150EV( 该车 2013 年 10 月上市销售 ) 因为 EV200( 主攻入门级私人用车和出租车市场 ) 和绅宝 EV( 主打高端私人市场和政务市场 ) 都是 12 月才上市销售的, 其中绅宝 EV 当月销售便达到了 52 辆 ;EV200 实现销量 500 辆, 买家是北京银建新能源出租车有限公司 ( 北汽新能源的关联公司 ),12 月 31 日之前已全部投放运营在 2015 年 01 月 13 日 ~14 日召开的中国电动汽车百人会首届高端论坛上, 北汽集团董事长徐和谊透露,2014 年北汽新能源纯电动轿车产量超过 7,200 辆, 批发零售超过 6,000 辆, 真正上牌量达到 5,510 辆 (E150EV 3,754 辆 + 威旺系列 1,204 辆 +EV 辆 + 绅宝 EV 52 辆 ), 其中 70% 以上为私人客户徐和谊自称北汽是中国 2014 年纯电动汽车销量第一的车企 ( 注 : 如果按 100km/h 的标准来统计电动乘用车的话, 那么徐和谊的自认销量第一是没有问题的 ) 以产量计, 消耗锂离子电池不到 20 万 kwh 2013 年北汽福田共销售新能源及清洁能源商用汽车产品共 6,896 辆, 涵盖混合动力客车纯电动客车 LNG( 天然气 ) 客车环卫车出租车 LNG 中重卡等多种产品 2014 年公司新能源及清洁能源商用车的销量大约是 1.2 万辆 ( 北汽福田 2014 年汽车总销量万辆 ), 其中, 新能源客车超过 1,300 辆 ( 纯电动客车超过 800 辆 + 含 PHEV 在内的混合动力客车超过 500 辆 ), 迷迪 EV 和纯电动环卫车的销量情况目前暂时未知仅以新能源客车来估算, 消耗的锂离子电池量约 12 万 kwh 综之, 北汽集团 2014 年对锂离子电池的需求总量约为 32 万 kwh 真锂研究的初步统计结果显示,2014 年康迪电动汽车共销售 16,665 辆, 在中国车企中仅次于比亚迪而位居第二位其中, 康迪小电跑 15,380 辆 ( 含表 6 中的 K10 及厢式车 ); 康迪熊猫 -K 年下半年上市, 全年销量 1,285 辆截至 2014 年底, 杭州微公交运行的电动汽车总量为 1 万辆左右这些车辆消耗的锂离子电池约 35 万 kwh, 都是磷酸铁锂电池 2014 年底上市的 K17 确定采用三元非聚合物动力锂离子电池, 计划 2015 年上市的康迪 -K30 的电池配置也和 K17 一样为发展新能源汽车事业, 众泰集团成立众泰新能源汽车有限公司, 专业从事电动汽车研发销售汽车零部件电子科技产品的设计开发和技术服务公司在新能源领域进行研究创新, 开发并产业化生产纯电动汽车, 年产能 2 万辆目前已获得的有电动汽车整体控制方法电动汽车整车控制器纯电动汽车用高压电器盒等 80 多项专利并拥有电机驱动控制系统整车控制策略等方面的核心技术, 同时在整车控制器等核心零部件方面也实现了产业化 2015 年 02 月, 总第 66 期 10

锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手在私人市场开启时, 众泰汽车董事长吴建中决定选择城市微型电动车为突破口, 要接地气这也是经验教训从图 18 的几款产品就可以看到, 一开始的时候众泰都是最高时速 100km/h 的高速电动汽车产品, 但三电技术的不足使得车辆在杭州出租车运营过程中暴露出来的问题很多, 不但影响了销量,

众泰 SKIO 知豆 E20EV: 定位私人购买和租赁, 车身尺寸 2,765 1,540 1,476mm, 电池组 19kWh, 电机额定 / 最大功率 9/18kW, 最高车速 80km/h, 续航里程 250km 2014 年众泰新能源汽车各季度销量情况 ( 注 :1 知豆 E20 包括新大洋和时空 ;2 其他指 V10EV 朗悦 EV 和 5008EV

众泰 E10EV 知豆 E20 及 2014 年众泰电动汽车销量情况 ( 真锂研究,2015 年 02 月 09 日 ) 真锂研究的初步统计结果显示, 2014 年众泰电动汽车实现总销量 9,892 辆, 其中知豆 E20( 新大洋 + 时空 ) 共 7,359 辆, 其中接近 6,000 辆的销量是在下半年实现的众泰云 100 是第 4 季度推向市场的,

12 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手在私人市场开启时, 众泰汽车董事长吴建中决定选择城市微型电动车为突破口, 要接地气这也是经验教训从图 18 的几款产品就可以看到, 一开始的时候众泰都是最高时速 100km/h 的高速电动汽车产品, 但三电技术的不足使得车辆在杭州出租车运营过程中暴露出来的问题很多, 不但影响了销量, 甚至影响到了公司的品牌美誉度把 100km/h 降到 80km/h, 对三电技术的要求就会大大降低, 车辆产品的品质也就更有保障因此,2014 年开始, 众泰主推时速 80km/h 的知豆 E20 和云 100, 众泰 V10EV, 采用磷酸铁锂电池, 具体情况未知大获成功在国家高端导向和民众实际需求之间, 经过几年的尝试之后, 众泰现在选择了后者众泰 SKIO 知豆 E20EV: 定位私人购买和租赁, 车身尺寸 2,765 1,540 1,476mm, 电池组 19kWh, 电机额定 / 最大功率 9/18kW, 最高车速 80km/h, 续航里程 250km 2014 年众泰新能源汽车各季度销量情况 ( 注 :1 知豆 E20 包括新大洋和时空 ;2 其他指 V10EV 朗悦 EV 和 5008EV 等 ) 图 19. 众泰 E10EV 知豆 E20 及 2014 年众泰电动汽车销量情况 ( 真锂研究,2015 年 02 月 09 日 ) 真锂研究的初步统计结果显示, 2014 年众泰电动汽车实现总销量 9,892 辆, 其中知豆 E20( 新大洋 + 时空 ) 共 7,359 辆, 其中接近 6,000 辆的销量是在下半年实现的众泰云 100 是第 4 季度推向市场的, 当时众泰信心满满地要实现 5,000 辆销量, 但 10 月和 11 月分别只销售了 18 辆和 69 辆,12 月份销量暴增到 2,224 辆, 全年共计 2,311 辆, 没有完成计划的一半两款老产品 5008EV 和朗悦 EV 销量状况极为惨淡, 全年分别只卖出了 6 辆和 15 辆, 相信这会更加坚定众泰走微型道路 ( 车辆最高时速 60~100km/h, 以 80km/h 为重点 ) 的决心新推出的城市物流车 V10EV 被金华雷多克新能源汽车服务公司集中采购了 180 辆, 对外租赁上述车辆共消耗锂离子电池 15 万 kwh 左右众泰电动汽车产品的电池选择上, 也在由磷酸铁锂路线向三元材料和锰酸锂路线转变相关情况, 我们下期继续 ( 未完待续 ) 2015 年 02 月, 总第 66 期 11

13 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问欢迎订阅锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 )! 北京华清正兴科技发展有限公司及真锂研究致力于锂电产业的研究分析与服务, 推出的锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 力争成为锂电企业家进行更好决策的信息助手, 成为业界人士更好地了解产业状况的信息助手希望我们的研究产品能够推动中国锂电产业的更快发展锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 )2015 年度定价 : 单月零售价 360 元 / 月, 年度订阅价 3,960 元只提供电子版或纸质版, 订户可任选其一若两种版本均需要, 请另附加 30 元 / 月, 即单月零售价 390 元 / 月, 年度订阅价 4,320 元 / 年真锂研究鼓励年度订阅年度订户可优惠订阅真锂研究其他研究产品, 同时可享受真锂研究推出的其他免费活动欢迎订阅! 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 出版日期 : 每月 15 日, 节假日顺延或提前资料订阅单 ( 自制有效 ) 订阅者姓名职务职称手机所在单位单位地址 ( 邮编 ) 我要订阅 ( 请在选定的上打 ) 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 电子版或纸质版 : 单月零售价 360 元 / 月, 年度订阅价 3,960 元 / 年电子版和纸质版 : 单月零售价 390 元 / 月, 年度订阅价 4,320 元 / 年 20 年月至 20 年月, 共期, 费用元整以上订阅, 费用合计元整确定订阅并汇款后, 请将本订阅单填写并传真至或至 realli@vip.163.com zlhz@itdcw.com 邮局汇款时, 收款人请写北京华清正兴科技发展有限公司为便于开具发票, 单位名称请写全称谢谢! 订阅联系 : 王玲玲 ( ) 耿茜茜( ) 北京华清正兴科技发展有限公司真锂研究邮局汇款请至 : 北京市昌平科技园区富康路 18 号 603 室 ( 邮政编码 :102200) 收款人 : 北京华清正兴科技发展有限公司银行汇款请至 : 开户名北京华清正兴科技发展有限公司银行账号开户行工商银行北京府学路支行 2015 年 02 月, 总第 66 期 12

14 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手 2015 年 02 月, 总第 66 期 1

15 真锂研究 RealLi Research -- 绿色能源顾问 2015 年 02 月总第 66 期 2

16 锂电信息动态与分析产业研究月度报告企业家决策的信息助手 2015 年 02 月总第 66 期 3

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Microsoft Word - 锂电信息动态与分析-2015年04月-总第68期-推广版.doc 推广版 www.realli.org li.itdcw.com 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手锂电产业研究月度报告 ( 此为推广版, 欲知详情, 请订阅完整版 ) 锂电信息动态与分析 2015 年 04 月中国的新能源汽车发展 (4)