船舶交易市场报告 2019 年第 2 周 (2018.12.29-2019.01.04) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 运价指数互有涨跌 其中, 海岬型船运价指数上升 90 点, 巴拿马型船运价指数下跌 106 点, 超灵便型船运价指数下滑 31 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,260 点, 跌幅为 1.49% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 15,329 美元, 较一周前下跌 1.89%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,574 美元, 较一周前下跌 9.89%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,432 美元, 较一周前下跌 11.54%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,705 美元, 较一周前下跌 5.27%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 9,871 美元, 较一周前下跌 7.25%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 8,156 美元, 较一周前下跌 6.55% 新造船市场, 海螺国际珠海捷鸿达实业公司在长航集团芜湖江东船厂有限公司订造 4 艘 12,500 吨散货船, 预计 2020 年交付 希腊船东 NAVIOS 近日在日本今治造船下单订造了 1+3 艘 310,000 载重吨 VLCC, 造价约为每艘 9,250 万美元, 预计在 2020 年至 2021 年交付 天津西南海运与江南造船签约建造 1+1 艘 86,000 立方米超大型液化气船 (VLGC), 预计 2021 年交付 散货二手船市场, 大灵便型散货船 NORTH QUAY 和 SALFORD QUAY (57,000/56,956 载重吨,2011 年宁波北仑蓝天 / 泰州三福建造,5 舱 5 口,4X35T 克令吊 ) 以 1,900 万美元打包出售 ; ZEBRA WIND (50,820 载重吨,2009 年日本 OSHIMA 建造,4X30T 克令吊 ) 以 1,250 万美元的价格出售给挪威买家 ; JIN ZHOU (50,209 载重吨,2001 年日本 MITSUI 建造,4X30T 克令吊 ) 以 738 万美元出售 油轮二手船市场,MR 型油轮 FORMOSA SIXTEEN (45,672 载重吨,2007 年渤海建造 ) 以 800 万美元出售给希腊买家 MONTE NERO MARITIME 不锈钢化学品船 SICHEM DEFIANCE (17,396 载重吨,2001 年日本 FUKUOKA 建造 ) 以 700 万美元出售 拆船市场, 由于元旦假期缩短了工作时间, 本周鲜有交易活动 孟加拉市场, 市场表现比较平静, 孟加拉回收商焦急等待的选举结果已经公布,12 月 30 日举行的选举, 宣布总理谢赫 哈西娜获得压倒性胜利, 伴随该国局势的逐步稳定, 预计一月份价格和市场情绪可能会有所改善 印度市场,2018 年无疑是印度市场经历动荡的一年, 价格有触及到略高于 500 美元 / 轻吨的高点, 也经历了低于 400 美元 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
/ 轻吨的低点 ; 全年大部分时间其钢铁市场处于动荡不安的状态, 伴随着全球股市的糟糕表现, 仅去年 12 月就下跌了近 20%, 本周也无例外的在持续继续下跌 然而印度卢比本周稳定了下来, 目前兑美元汇率是 69 巴基斯坦市场,2018 年经历了许多困境, 表现不佳, 但是随着困扰市场的问题逐步解决, 需求的增加, 可能在 2019 年会带来更具竞争力的定价和新的乐观情绪 中国市场, 禁止国际船舶回收政策的实施, 加之国内市场低廉的价格, 国内市场逐渐淡出国际市场交易 二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 4 12,500 JIANGDONG VLCC 1+3 310,000 IMABARI VLGC 1+1 86,000 CBM JIANGNAN ANHUI CONCH GROUP NAVIOS MARITIME TIANJIN SOUTHWEST MARITIME 价格 (US$M) 备注 2020 - - 2020-2021 92.5 TIER III 2021 - - 船型 2018 2019 2020 总订购数 ULCC/VLCC 16 58 31 105 SUEZMAX 11 21 20 52 AFRAMAX 17 58 23 98 PANAMAX 5 14 14 33 MR TANKER 48 175 66 289 CAPESIZE 19 74 82 175 PANAMAX 25 113 84 222 SUPRAMAX 32 85 60 177 HANDYSIZE 29 65 29 123 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
三 二手船成交 名称 ATLANTICA SUN 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 82,000 2019 江苏韩通 MAN B&W 26.5 NORTH QUAY 57,000 宁波北仑蓝天 SALFORD 2011 56,956 泰州三福 QUAY 买家 德国 (OLDENDO RFF) 备注 7/7H MAN B&W 19 EB - 5/5H C4X35T ZEBRA WIND 50,820 2009 OSHIMA MAN B&W 12.5 挪威 C4X30T JIN ZHOU 50,209 2001 MITSUI B&W 7.38 - C4X30T LUCINA 9,857 2004 DAEWOO MANGALIA, ROMANIA MAK 3.2-552 TEU AUCTION 名称 FORMOSA SIXTEEN 载重吨 (DWT) JINAN 40,232 DUKHAN 40,231 SICHEM DEFIANCE NORTHERN OCEAN 建造年份 ( 年 ) TANKER( 油轮 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 45,672 2007 渤海 WARTSILA 8 2003 SHINA B&W 9.25 EACH 买家 希腊 (MONTE NERO MARITIME) 备注 - - 17,396 2001 FUKUOKA B&W 7 - ST.STEEL 13,781 1998 江南 B&W 5 TRANS BORG 11,921 2000 KURINOURA B&W 5.2 丹麦 (MONJASA) 韩国 (JEIL INTERNATION AL) - ST.STEEL SS/DD DUE ST.STEEL 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 TANKER EUROVISION 71,345 15,555 2000 425( 新加坡现状交船 ) 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Unstable USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 2 India Unstable USD 415/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 3 Pakistan Unstable USD 405/lt ldt USD 425/lt ldt USD 415/lt ldt 4 Turkey Weak USD 240/lt ldt USD 240/lt ldt USD 250/lt ldt 5 China Weak USD 150/lt ldt USD 170/lt ldt USD 160/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2018 年 12 月 17 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 63.802 +0.147 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 30.748 +0.078 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 26.151 +0.008 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 35.476-0.034 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.573 +0.012 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 18.304 +0.012 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 中国 15,000-25,000 135.000-6.667 DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 438.000-3.900 CLEAN TANKER 中国 6,000-10,000 131.667-6.666 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 440.500-2.500 BULK CARRIER 中国 7,000-12,000 130.000-6.667 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 431.000-1.000 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90.5M $91M $65M $41M $19M $34,000PD $61M $61M $43M $26M $10M $24,500PD $49M $48M $32M $20M $7M $18,000PD $44M $41M $29M $16M $5M $12,000PD $36.5M $36M $26.5M $16M $5M $13,000PD 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $24M $12M $15,500PD $28.5M $29M $22M $15M $8M $12,000PD $26M $27M $18.5M $14M $6M $11,500PD 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,260 1,279 1,371-19 -92-6.71% BALTIC CAPESIZE 2,003 1,913 2,791 +90-878 -31.46% BALTIC PANAMAX 1,331 1,437 1,400-106 +37 +2.64% BALTIC SUPRAMAX 946 977 884-31 +93 +10.52% BALTIC HANDYSIZE 571 597 600-26 -3-0.5% BALTIC DIRTY TANKERS 982 1,256 680-274 +576 +84.71% BALTIC CLEAN TANKER 656 823 656-167 +167 +25.46% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 15,329 15,624-1.89% 82,500 11,574 12,845-9.89% 74,000 10,432 11,793-11.54% 58,328 10,705 11,300-5.27% 38,200 9,871 10,643-7.25% 28,000 8,156 8,728-6.55% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
九 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 BCTI 666 813-147 -18.08% BDTI 973 1252-279 -22.28% DIRTY TANKER 航线及指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 24.87 32.77-7.9-24.11% 61.59 81.71-20.12-24.62% 60.33 80.75-20.42-25.29% 125.89 148.72-22.83-15.35% 57.21 79.08-21.87-27.66% CLEAN TANKER 航线及指数 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 122.07 158.57-36.5-23.02% 163.56 189.06-25.5-13.49% 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 209.11 237.06-27.95-11.79% 155.44 182.22-26.78-14.70% 原油价格 ($/BBL) 1 月 7 日 12 月 24 日变化值涨跌幅度 布伦特 57.06 53.82 +3.24 +6.02% WTI 47.96 45.59 +2.37 +5.20% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 198.75 215.5-16.75-7.77% 198 218-20 -9.17% 动力煤 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 30.97 31.04-0.07-0.23% 美粮食指数 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度 美豆指数 933.2 904.6 +28.6 +3.16% 美玉米指数 390.6 381.8 +8.8 +2.30% 美豆油指数 28.76 28.12 +0.64 +2.28% 美豆粕指数 325.2 313.2 +12 +3.83% 美麦指数 521.6 510.6 +11 +2.15% 进口矿价格指数 (CFR) 1 月 7 日结算价格 12 月 31 日结算价格周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 74.7 72.5 +2.2 +3.03% 58% 品位澳洲粉矿 66.15 64 +2.15 +3.36% 65% 品位巴西粉矿 88.7 86.5 +2.2 +2.54% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (3/01/2018-1/04/2019) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.01.04 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $331.50 $356.50 $502.50 FUJAIRAH $365.00 $425.00 $725.00 SINGAPORE $371.50 $403.50 $505.00 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -