217 年 3 月经济概况 216 年大连 GDP 达到 8,234.2 亿元, 增速为 6.5%, 全社会固定资产投资额达亿元, 同比下降 68.5% 同期, 城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额分别同比增长 6.% 和 1.4% 图 1 新增供给, 净吸纳量及空置率, 24

Size: px

Start display at page:

Download "217 年 3 月经济概况 216 年大连 GDP 达到 8,234.2 亿元, 增速为 6.5%, 全社会固定资产投资额达亿元, 同比下降 68.5% 同期, 城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额分别同比增长 6.% 和 1.4% 图 1 新增供给, 净吸纳量及空置率, 24"

赈承森
5 years ago
Views:

1% 至每平方米每月人民币18.8元不含物业管理费同比下降6.7% 216年下半年无新的商业项目入市由于久光百货的闭店大连商业总存量削减为292万平方米由于久光百货的闭店及实体经济的低迷全市整体商场空置率较216年末增长1.4个百分点至11.

1 Savills World Research Dalian 市场简报写字楼及商铺 217年3月图片来源星海广场沙河口区概述 216年下半年大连甲级写字楼市场平均租金较上半年有所下滑中高端商业市场租金保持稳定 216年下半年一个新项目交付使用为市场带来4万平方米新增可租赁面积令市场总存量扩至115万平方米与上半年相比尽管新增供给面积可观但稳健的需求推动甲级写字楼市场整体空置率下降.7个百分点至1.1% 216年下半年, 甲级写字楼租金较 216年上半年下降1.1% 至每平方米每月人民币18.8元不含物业管理费同比下降6.7% 216年下半年无新的商业项目入市由于久光百货的闭店大连商业总存量削减为292万平方米由于久光百货的闭店及实体经济的低迷全市整体商场空置率较216年末增长1.4个百分点至11.% 中高端购物中心首层租金保持稳定至每平方米每月人民币42.元由于216年上半年部分项目推迟入市预计今后三年大连写字楼市场将面临大规模的新增供给同时随着需求收缩预计将推高整体空置率熊志坤第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 savills.com.cn/research 1

2 217 年 3 月经济概况 216 年大连 GDP 达到 8,234.2 亿元, 增速为 6.5%, 全社会固定资产投资额达亿元, 同比下降 68.5% 同期, 城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额分别同比增长 6.% 和 1.4% 图 1 新增供给, 净吸纳量及空置率, 24 年 -216 年上半年 3, 25, 2, 吸纳量 ( 左轴 ) 空置率 ( 右轴 ) 35% 3% 25% 甲级写字楼市场供给净吸纳量及空置率 216 年下半年, 大连甲级写字楼市场有一个新项目交付使用, 即位于青泥洼商圈的新星国际中心交付使用, 为市场新增可租赁供给 4 万平方米, 全市甲级写字楼存量增至 115 万平方米星海广场和青泥洼仍是存量最大的两个区域, 分别占总存量的 32% 和 27% 经济表现的持续低迷令投资商和公司扩张保持谨慎的态度, 给甲级写字楼出租率带来下行压力但位于星海广场的诺德大厦因租赁表表 1 大连市主要宏观经济指标,216 年平方米 15, 1, 5, -5, 现优异, 出租率提升至 95%, 使全市空置率于 216 年年末达 1.1%, 较 216 年上半年下降.7 个百分点, 较去年同期下降.1 个百分点 216 年下半年需求主要来自指标单位金额同比增长 (%) 2% 15% 1% 5% % 于金融行业, 其需求占据总成交量的 6% 甲级写字楼租金经济的持续低迷和新项目交付所带来的竞争迫使业主做出租金让步 216 年下半年, 甲级写字楼租金环比下降 1.1%, 至每平方米每月人民币 18.8 元 ( 不含物业管理费 ), 同比下降 6.7% 地区生产总值人民币亿元 8, 全社会固定资产投资人民币亿元 1, 社会消费品零售额人民币亿元 3, 城镇居民人均可支配收入 * 人民币 2, 消费者价格指数 (CPI) 上年 = 1 1,19 - 资料来源 : 大连市统计局, 第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 * 年化数据表 2 精选写字楼成交案例,216 年下半年租户项目商务区建筑面积新租 / 续租大连港航产业基金希望大厦青泥洼 9 新租崔永元老滋味食品诺德大厦星海湾 6, 新租博琪投资万达中心东港商务区 5 新租中化辽宁希望大厦青泥洼 1,9 新租各商务区空置率及租金传统商务区 216 年下半年, 人民路区域租金半年环比保持稳定, 为每平方米每月人民币 83.8 元, 与去年同期基本持平该区域的大部分写字楼楼龄超过 1 年且多为散售, 品质相对不高, 导致租金水平偏低然而由于优越的地理位置, 该区域仍受到承租能力较低的内资公司青睐因此, 人民路区域空置率仅为 4.8%, 系全市最低水平青泥洼区域聚集了森茂大厦和希望大厦等若干高品质写字楼, 因而吸引了众多跨国公司入驻 216 年四季度, 新星国际中心交付使用, 为市场新增租赁面积约 4 万平方米, 然而由于前期的预租效果不佳导致 2

217 年 3 月该区域半年空置率环比上涨.6 各百分点至 12.5% 各甲级写字楼纷纷下调租金价格, 以提升出租率和吸引更多的高品质企业入驻, 青泥洼区域租金半年环比下降 3.6%, 至每平方米每月人民币 118.3 元新兴商务区由于需求放缓及对未来新增供应的预期, 业主议价能力较低 216 年上半年, 星海广场区域租金为每月每平方米人民币 123.3 元, 同比下降 2.

3 217 年 3 月该区域半年空置率环比上涨.6 各百分点至 12.5% 各甲级写字楼纷纷下调租金价格, 以提升出租率和吸引更多的高品质企业入驻, 青泥洼区域租金半年环比下降 3.6%, 至每平方米每月人民币元新兴商务区由于需求放缓及对未来新增供应的预期, 业主议价能力较低 216 年上半年, 星海广场区域租金为每月每平方米人民币元, 同比下降 2.7% 同时, 因诺德大厦租赁表现优异, 空置率下降 4.6 个百分点, 至 11.9% 自 216 年以来, 在高品质楼宇聚集的东港商务区内, 由于经济低迷, 万达中心及上方大厦均有整层的客户退租, 致使该区域空置率环比上涨 3.5 个百分点至 11.6% 受整体租赁市场环境不佳的影响, 业主方决定下调租金, 以保持出租率的稳定, 租金价格同比下降 5.3%, 至每月每平方米 135. 元, 但该区域的租金水平, 仍为大连最高值市场展望 217 年上半年大连甲级写字楼市场预计将有两个甲级写字楼项目交付使用, 共为市场带来 13 万平方米可租赁面积尽管新增供应位于核心区域青泥洼和深受追捧的新兴区域西安路区域, 但去化难度依旧较大, 预计短期至中期内全市出租率及平均租金均将有所下降业主提供更多租金优惠因此, 预计未来租金将面临下行压力, 直至空置面积大体得到消化中高端商业市场供给与存量由于中央大道的推迟入市和久光百货的闭店,216 年下半年, 大连中高端商业市场无新增供应, 总存量削减为 292 万平方米, 其中 8% 为购物中心需求与空置率随着经济放缓和政府反腐力度加大, 奢侈品牌继续保持严谨的扩张计划, 但时尚零售品牌和餐饮品牌仍然表现出浓厚的承租兴趣主要交易包括 : - Adidas 在罗斯福承租约 2, 平方米 ; - 米面小馆进驻罗斯福, 承租面积约 5 平方米 ; - GANT 入驻亿合城, 承租面积约为 5 平方米表 3 未来写字楼项目聚焦图 2 甲级写字楼租金指数,24 年 -216 年 23 = 1 图 3 甲级写字楼各商务区空置率及租金, 216 年上半年对比 216 年下半年人民币 / 平方米 / 月全市平均租金全市人民路青泥洼 1H/16 租金 ( 左轴 ) 2H/16 租金 ( 左轴 ) 1H/16 空置率 ( 右轴 ) 2H/16 空置率 ( 右轴 ) 人民路青泥洼区域星海广场东港商务区项目名称大连裕景中心中央大道 4% 36% 32% 28% 24% 2% 16% 12% 8% 4% % 由于 216 年下半年部分项目推迟入市, 预计未来三年, 大连写字楼市场将面临更大规模的新增供给届时, 供过于求的情况将更加严峻, 空置率也将进一步走高, 预计部分项目迫于市场的压力也会考虑推迟入市随着高品质楼宇陆续落成, 星海广场和东港商务区将迅速发展成熟然而, 新增供应的大幅增长将迫使位置青泥洼西安路开发商裕景集团永嘉集团可租赁写字楼面积 89,726 39,749 标准层面积 1,7-1,8 2 物业管理公司裕景物业永嘉物业租金报价 ( 元 / 平方米 / 月 ) 物业管理费 ( 元 / 平方米 / 月 ) 1 1 savills.com.cn/research 3

4 217 年 3 月由于网络购物带来的冲击和久光百货的闭店,216 年下半年全市空置率半年环比增长 1.4 个百分点, 至 11%, 同比增长 3.1 个百分点其中星海湾商圈作为全市核心的商圈之一,216 年下半年其空置率仅为 2.%, 系全市最低青泥洼商圈是大连传统的商圈, 聚集了大商新玛特, 麦凯乐总店, 百年城, 久光百货, 胜利广场等大连知名的购物中心和百货,216 年下半年, 因久光百货闭店和胜利广场的租户调整, 导致该区域空置率半年环比上升 5.2 个百分比至 14.2%, 同比增长 7.4 个百分点图 4 供应及存量,25 年 -216 年千平方米购物中心供给 ( 左轴 ) 百货商场供给 ( 左轴 ) 其他供给 ( 左轴 ) 总存量 ( 右轴 ) 1,2 1, , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 千平方米人民路商圈聚集了友谊商城, 时代广场, 新世界名店坊的高端购物中心, 因反腐力度加大等原因,216 年下半年, 该区域空置率半年环比上升 1.4 个百分点至 7.4%, 同比增长 2.1 个百分点西安路商圈拥有罗斯福购物广场, 福佳新天地等大连知名大型购物广场, 号称大连第二大商圈,216 年下半年, 该区域空置率半年环比上升 2.8 个百分比至 6.3%, 同比增长 4 个百分比 216 年下半年大连中高端购物中心首层租金保持稳定至每平方米每月人民币 42. 元 ( 不含物业管理费 ) 表 4 未来写字楼新增供应,217 年上半年项目写字楼建筑面积商务区中央大道 39,749 西安路大连裕景中心 89,726 青泥洼商业市场展望 217 年上半年大连中高端商业预计有一个商业项目入市, 为市场增加 24 万平方米商业面积鉴于新增供应量和竞争的加剧,217 年全市出租率预计将有所下降位于优质地段的成熟项目仍将受到青睐, 业主仍将持续提升租金与之相反, 位于非核心商圈的新项目则需提供租金优惠以吸引合适租户进驻因此, 全市零售物业租金将基本保持稳定表 5 精选商业租赁成交案例,216 年下半年租户业态项目商圈承租面积陆心媛服饰柏威年其他 3 KH Design 服饰亿合城其他 3, RAPIDO 服饰亿合城其他 6, 4

217 年 3 月表 6 未来商业项目聚焦项目名称中央大道购物中心图 5 主要商圈租金范围及空置率,216 年上半年对比 216 年下半年 1H/16 租金 ( 左轴 ) 2H/16 租金 ( 左轴 ) 1H/16 空置率 ( 右轴 ) 2H/16 空置率 ( 右轴 ) 7 3% 6 25% 5 平均租金 2%

Savills Northern China Savills Research & Consultancy Savills Dalian James Macdonald Director, China +8621 6391 6688 james.macdonald@savills.com.

wei@savills.com.cn Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange.

It is a company that leads rather than follows, and now has over 7 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle

It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document

5 217 年 3 月表 6 未来商业项目聚焦项目名称中央大道购物中心图 5 主要商圈租金范围及空置率,216 年上半年对比 216 年下半年 1H/16 租金 ( 左轴 ) 2H/16 租金 ( 左轴 ) 1H/16 空置率 ( 右轴 ) 2H/16 空置率 ( 右轴 ) 7 3% 6 25% 5 平均租金 2% 位置西安路商业面积 24, 人民币 / 平方米 / 月 % 1% 5% 商业类型购物中心青泥洼人民路西安路星海湾全市 % 预计开业时间主力租户 217 年第二季度待定 Please contact us for further information Savills Research Savills Northern China Savills Research & Consultancy Savills Dalian James Macdonald Director, China james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Senior National Director, Head of Agency anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director jack.xiong@savills.com.cn Lily Wei Associate Director lily.wei@savills.com.cn Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 7 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.com.cn/research 5

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时,

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时, Savills World Research Beijing 市场简报销售及投资 216 年 8 月概述总体来看, 本季度北京物业市场投资热度不减图片 : 空港国际, 顺义区大宗整售市场本季度见证两宗整售交易, 成交总金额达 48. 亿元人民币截至目前,216 年大宗

217 年 3 月 经济概况 216 年大连 GDP 达到 8,234.2 亿元, 增速为 6.5%, 全社会固定资产投资额达 亿元, 同比下降 68.5% 同期, 城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额分别同比增长 6.% 和 1.4% 图 1 新增供给, 净吸纳量及空置率, 24

217 年 3 月经济概况 216 年大连 GDP 达到 8,234.2 亿元, 增速为 6.5%, 全社会固定资产投资额达亿元, 同比下降 68.5% 同期, 城镇居民人均可支配收入及社会消费品零售总额分别同比增长 6.% 和 1.4% 图 1 新增供给, 净吸纳量及空置率, 24