供应量, 净吸纳量及空置率 2015 年第四季度, 北京市甲级写字楼市场共有两个新项目入市, 分别是位于望京的诚盈中心和位于 CBD 周边 ( 姚家园 ) 的达美中心 (1&2 座 ), 各带来 5.3 万平方米和 6 万平方米可租赁面积至此, 全市甲级写字楼可租赁存量达到 1010 万平方

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话璇郁
5 years ago
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Savills World Research Beijing 市场简报写字楼概述图片 : 亚洲基础设施投资银行总部, 金融街, 西城区尽管 P2P 等新兴金融公司成为主力需求, 但出于对其高度不稳定性的忧虑, 越来越多优质项目业主开始排斥此类公司 2015 年第四季度, 全市共两个新项目交付使用, 合计带来 11.

1 Savills World Research Beijing 市场简报写字楼概述图片 : 亚洲基础设施投资银行总部, 金融街, 西城区尽管 P2P 等新兴金融公司成为主力需求, 但出于对其高度不稳定性的忧虑, 越来越多优质项目业主开始排斥此类公司 2015 年第四季度, 全市共两个新项目交付使用, 合计带来 11.3 万平方米可租赁面积至此, 全市甲级写字楼可租赁存量达到 1010 万平方米, 依旧是大陆地区最大市场尽管有新项目入市, 但随着之前入市项目的进一步消化, 第四季度全市净吸纳量达到 11 万平方米至此, 全年净吸纳量共计 42 万平方米第四季度末, 全市甲级写字楼空置率仍旧维持低位, 环比微降 0.1 个百分点至 3.6% 全市甲级写字楼租金依旧维持高位震荡, 第四季度末稳定在每平方米每月人民币元, 环比小幅上涨 0.5%, 同比上涨 0.9% 未来三年, 北京甲级写字楼市场还有约 180 万平方米写字楼面积将陆续入市其中, 望京亚奥等新兴区域将有 74 万平方米可租赁面积入市优质项目的入市, 加之近郊区域经济及基础设施快速发展, 预计将进一步加快写字楼市场的去中心趋势年, 持续入市的新增供给将增加市场竞争的激烈程度, 届时, 预计全市入住率和租金均将面临下行压力熊志坤, 第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 savills.com.cn/research 01

2 供应量, 净吸纳量及空置率 2015 年第四季度, 北京市甲级写字楼市场共有两个新项目入市, 分别是位于望京的诚盈中心和位于 CBD 周边 ( 姚家园 ) 的达美中心 (1&2 座 ), 各带来 5.3 万平方米和 6 万平方米可租赁面积至此, 全市甲级写字楼可租赁存量达到 1010 万平方米, 仍是中国大陆最大的写字楼市场尽管有新项目入市, 但随着之前入市项目的进一步消化, 第四季度全市净吸纳量达到 11 万平方米至此, 全年净吸纳量共计 42 万平方米图 1 供应量, 净吸纳量及空置率对比图,2005 年年万平方米供应量 ( 左轴 ) 吸纳量 ( 左轴 ) 空置率 ( 右轴 ) % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 纵观 2015 年的市场成交, 由于近年来 P2P 理财等公司发展势头迅速, 金融行业成为甲级写字楼租赁市场上最大的需求来源, 占到全年总需求的 34% 但同时, 由于其不稳定性带来的潜在风险, 其中最为活跃的新兴金融公司也逐渐受到越来越多的优质项目业主的排斥另一大需求来源则是 IT 及高科技公司, 占到全年总需求的 25% 内资企业依旧主导需求, 占到全年总成交的七成图 2 甲级写字楼租金指数,2005 年第一季度 ~2015 年第四季度 /2000 = 全市 CBD CBD 周边燕莎东二环东长安街金融街中关村其他尽管有新项目入市, 但得益于现有优质项目的良好表现, 全市甲级写字楼空置率仍旧维持低位, 环比微降 0.1 个百分点至 3.6% 表 1 北京市甲级写字楼租赁市场关键指标,2015 年第四季度可租赁面积 ( 平方米 ) 空置率 (%) 净吸纳量 ( 平方米 ) 供给量 ( 平方米 ) 净有效租金 ( 元 / 平方米 / 月 ) 2015 年第四季度 10,101, , , 环比 (%/ 百分点 ) 同比 (%/ 百分点 )

租金受宏观经济不景气影响, 市场整体需求受到压制全市甲级写字楼租金稳定在每平方米每月人民币 319.8 元, 环比小幅上涨 0.5%, 同比上涨 0.9% 东二环区域连续的零供应保障了现有项目的议价能力, 使得该区域录得第四季度最大租金增长率, 环比上涨 2.3% 金融街和 CBD 核心区依旧是全市租金的高地, 季末分别达到每平方米每月人民币 535.2 元和 361.

8% 得益于发达的路网交通和成熟的商务氛围,CBD 区域的写字楼依旧是外资企业和内资龙头企业的优选办公场所稳定的需求支撑了区域租金保持稳定, 仅环比下滑 0.2% 至每平方米每月人民币 361.7 元同时, 空置率进一步下滑至 2.6%, 环比下降 1.5 个百分点政府对 IT 及高科技企业的政策扶持力度和对知识产权的保护激发了市场需求, 中关村区域依旧表现良好, 租金同比上涨 3.

3 租金受宏观经济不景气影响, 市场整体需求受到压制全市甲级写字楼租金稳定在每平方米每月人民币元, 环比小幅上涨 0.5%, 同比上涨 0.9% 东二环区域连续的零供应保障了现有项目的议价能力, 使得该区域录得第四季度最大租金增长率, 环比上涨 2.3% 金融街和 CBD 核心区依旧是全市租金的高地, 季末分别达到每平方米每月人民币元和元各商务区租金与空置率传统商务区 CBD 周边区域季度内迎来达美中心 (1&2 座 ) 一个新项目入市, 带来 6 万平方米可租赁面积鉴于该项目 12 月底刚刚交付, 去化尚待时日, 因此,CBD 周边区域空置率环比上涨 4.1 个百分点至 5.8% 得益于发达的路网交通和成熟的商务氛围,CBD 区域的写字楼依旧是外资企业和内资龙头企业的优选办公场所稳定的需求支撑了区域租金保持稳定, 仅环比下滑 0.2% 至每平方米每月人民币元同时, 空置率进一步下滑至 2.6%, 环比下降 1.5 个百分点政府对 IT 及高科技企业的政策扶持力度和对知识产权的保护激发了市场需求, 中关村区域依旧表现良好, 租金同比上涨 3.3% 至每平方米每月人民币元, 环比上涨 0.3% 同时, 空置率环比下滑 2.4 个百分点至 2.9% 表年第四季度新增供给新兴区域在核心商务区租金成本居高不下的同时, 新兴区域写字楼平均租金稳定在每平方米每月人民币 252 元, 环比小幅下滑 0.1%, 业主继续依靠租金优势吸引企业迁入也因此, 新兴区域的空置率同比下跌 1.2 个百分点至 7.6% 项目名称诚盈中心达美中心广场 1 & 2 座位置望京 CBD 周边交付时间 2015 年第四季度 2015 年第四季度业主德润国际达美投资等级甲级甲级写字楼可租赁面积 ( 平方米 ) 53,000 60,000 标准层面积 ( 平方米 ) 700-1,400 2,300 报价 ( 人民币每平方米每月 ) 物业费 ( 人民币每平方米每月 ) 表年第四季度主要租赁成交案例租户项目区域租赁面积 ( 平方米 ) 新租 / 续租华夏基金月坛中心金融街 12,000 新租华瑞制药冠捷大厦燕莎 8,000 新租汽车之家中航广场中关村 7,000 新租 Hologic Inc. 现代汽车大厦燕莎 2,300 新租源码资本保利国际广场望京 1,900 新租 savills.com.cn/research 03

4 2015 年第四季度, 望京区域迎来诚盈中心一个新项目入市, 共带来 5.3 万平方米新增供给由于入市时间尚短, 新项目有待进一步消化, 季度末区域空置率环比上涨 2.2 个百分点至 12.3% 图 3 各商务区租金与空置率,2015 年第四季度对比 2015 年第三季度 600 /15 租金 ( 左轴 ) /15 租金 ( 左轴 ) /15 空置率 ( 右轴 ) /15 空置率 ( 右轴 ) 12% 市场展望 % 未来三年, 北京甲级写字楼市场还将有约 180 万平方米写字楼面积将陆续入市望京亚奥等新兴区域将有 74 万平方米可租赁面积入市, 加之近郊区域经人民币 / 平方米 / 月全市平均租金 8% 6% 4% 济及基础设施快速发展, 预计将进一步加快写字楼市场的去中心趋势 100 2% 新项目入市可能加剧短期内市场竞争, 同时, 新兴金融公司的高度不稳定性也促使业主在租户选择上趋于谨慎因此, 未来北京市甲级写字楼市场将在一段时间内面临租金和出租率双下行压力表 4 未来项目聚焦, 2016 年第一季度项目 0 CBD CBD 周边燕莎东二环东长安街金融街中关村其他区域国航世纪大厦 0% 位置开发商燕莎中航写字楼面积 ( 平方米 ) 78,200 标准层面积 ( 平方米 ) 3,260 报价 387 物业费 33 04

表 5 2016 年第一季度新增供给项目商务区写字楼可租赁面积 ( 平方米 ) 国航世纪大厦燕莎 78,200 博瑞大厦二期 CBD 周边 19,800 中国建筑大厦亚奥约 60,000 亚洲基础设施投资银行总部金融街 N/A 利星行中心二期 A 座望京 91,780 阿里巴巴总部大厦望京 N/A Please contact us for further

cn Anthony McQuade Senior National Director, Head of Agency +8610 5925 2002 anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director +8610 5925 2042 jack.xiong@savills.com.cn Gary Wen Senior Director +8610 5925 2064 gary.

The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth.

This report is for general informative purposes only.

5 表年第一季度新增供给项目商务区写字楼可租赁面积 ( 平方米 ) 国航世纪大厦燕莎 78,200 博瑞大厦二期 CBD 周边 19,800 中国建筑大厦亚奥约 60,000 亚洲基础设施投资银行总部金融街 N/A 利星行中心二期 A 座望京 91,780 阿里巴巴总部大厦望京 N/A Please contact us for further information Savills Research Savills Northern China Savills Research & Consultancy Savills Commercial James Macdonald Director, China james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Senior National Director, Head of Agency anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director jack.xiong@savills.com.cn Gary Wen Senior Director gary.wen@savills.com.cn Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 700 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.com.cn/research 05

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时,

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时, Savills World Research Beijing 市场简报销售及投资 216 年 8 月概述总体来看, 本季度北京物业市场投资热度不减图片 : 空港国际, 顺义区大宗整售市场本季度见证两宗整售交易, 成交总金额达 48. 亿元人民币截至目前,216 年大宗