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棼慎
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1 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告风险提示投资人购买本期中期票据, 应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募集说明书等有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断本期中期票据依法发行后, 发行人经营与收益的变化引致的投资风险, 由投资人自行承担经中国银行间市场交易商协会注册, 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称本钢集团本公司 ) 定于 2012 年 6 月 25 日在全国银行间市场发行规模为 30 亿元人民币的本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2012 年度第一期中期票据, 现公告如下 : 第一章发行条款和发行安排一发行条款中期票据名称 : 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行人全称 : 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司发行人待偿还债务融资工具余额 : 人民币肆拾玖亿元整本期发行金额 : 人民币叁拾亿元整 ( 即 RMB3,000,000,000.00) 中期票据期限 :5 年, 自 2012 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日止, 节假日顺延, 逾期不另计利息中期票据面值 : 人民币壹佰元 ( 即 100 元 ) 发行价格 :100 元 / 百元面值票面利率 : 采用固定利率形式, 由簿记建档结果确定, 在本期中期票据存续期内保持不变发行方式 : 采用簿记建档, 利率招标发行对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 承销方式 : 主承销商采用余额包销承销团成员采用承购包销方式发行日期 :2012 年 6 月 25 日起息日 : 自缴款日开始计息, 本期中期票据存续期限内每年 6 月 26 日为 1

2 该计息年度的起息日计息方式 : 采用单利按年计息方式, 不计复利, 逾期不另计利息付息日 : 本期中期票据存续内每年付息一次兑付价格 : 按中期票据面值兑付, 即人民币壹佰元 / 每百元面值兑付方式 : 每年的付息日进行付息, 到期一次性还本 ( 付息 ), 最后一期利息随本金一起偿付, 通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行兑付日 :2017 年 6 月 26 日 ( 如遇法定节假日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 中期票据评级 : 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据的信用级别为 AA+ 级, 发行人的主体信用级别为 AA+ 级担保情况 : 无担保二发行安排 ( 一 ) 簿记建档安排 1 本期中期票据簿记管理人为中国银行股份有限公司, 本期中期票据承销团成员须在 2012 年 6 月 25 日 9 时 30 分至 11 时整, 以传真形式向簿记管理人提交本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2012 年度第一期中期票据申购要约 ( 以下简称申购要约 ), 申购时间以申购要约传真至簿记管理人处的时间为准, 传真专线 : 申购要约一经到达簿记管理人处, 即不得修改及撤回 ( 二 ) 分销安排 1 认购本期中期票据的投资者为全国银行间债券市场的机构投资者( 国家法律法规另有规定的除外 ) 2 上述投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户 3 本期中期票据分销日为 2012 年 6 月 26 日, 在分销期内承销团成员进行分销工作, 并安排分销额度的缴款事项 ( 三 ) 缴款和结算安排 1 缴款日及缴款时间:2012 年 6 月 26 日上午 11 时前 2 簿记管理人将在 2012 年 6 月 25 日以传真方式下达本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2012 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 ( 以下简称缴款通知书 ), 书面通知每个承销团成员获配的中期票据面额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等 2

3 承销团成员应按照缴款通知书的要求, 按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户 : 收款人名称 : 中国银行总行收款人账号 : 汇入行名称 : 中国银行总行人行支付系统号 : 本期中期票据的结算通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行, 并按照中央结算公司相关规定进行操作 ( 四 ) 登记托管安排本期中期票据以实名记账方式发行, 在中央结算公司进行登记托管中央结算公司为本期中期票据的法定债权登记人, 在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理, 权益监护和代理兑付, 并负责向投资者提供有关信息服务 ( 五 ) 上市流通安排本期中期票据在债权登记日的次一工作日 (2012 年 6 月 27 日 ), 即可以在全国银行间债券市场流通转让按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行第二章募集资金用途本期中期票据的募集资金将用于以下用途 : 1 补充营运资金随着公司业务的不断发展, 对营运资金的需求也相应增加, 需要保持部分营运资金来源的稳定性和持续性, 以保证生产经营和国内外贸易的顺利进行发行人发行本期中期票据募集资金的 20% 即 6 亿元将用于公司本部以及公司下属非上市子公司, 补充其在实际生产经营和进行国内外贸易过程中对营运资金的需求, 由发行人根据相关管理制度统一拨付统一还款具体情况如下 : 表 4-1 补充流动资金周转需求表单位 : 亿元项目占比金额资金使用单位一原辅材料采购 : 50% 3 本溪钢铁 ( 集团 ) 矿业有限责任公司资金划拨方式统一拨付 3

4 二其他与生产经营有关的资金 50% 3 总计 : 100% 6 2 偿还银行贷款本钢浦项冷轧薄板有限责任公司统一拨付截至 2012 年 3 月末, 发行人本部本溪钢铁 ( 集团 ) 矿业有限责任公司本钢集团国际经济贸易有限公司和本钢浦项冷轧薄板有限责任公司贷款余额分别为亿元亿元 41 亿元亿元因此, 发行人计划将本期中期票据募集资金的 80% 即 24 亿元将用于偿还公司本部以及公司下属非上市子公司银行贷款, 降低融资成本, 减轻经营负担其中,8 亿元用于偿还发行人本部贷款,8 亿元用于偿还本钢矿业贷款,6 亿元用于偿还本钢国贸贷款和 2 亿元用于本钢浦项偿还贷款本公司承诺在本期中期票据募集资金用途发生变化之前, 本公司将通过中国债券网中国货币网和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公告第三章发行人简介本溪钢铁集团始建于 1905 年,1953 年国有化为本溪钢铁公司, 是中国历史最悠久的老钢铁企业之一,1994 年 11 月, 本溪钢铁集团被国务院确定为百家建立现代化企业制度试点单位,1996 年 7 月, 经国家批准改制为有限责任公司, 成为国有特大型钢铁联合企业, 是国务院确定的国家 512 户重点支持企业和全国 120 家大型企业试点单位, 在 2010 年中国企业 500 强排名中, 本溪钢铁集团位列 161 位 (2009 年为 158 位 ) 本溪钢铁集团现隶属于本钢集团有限公司, 实际控制人为辽宁省国资委, 注册资金 5,368,810, 元本溪钢铁集团经营范围 : 钢铁冶炼矿山开采板材轧制制氧制管发电煤化工特钢型材供暖水电风气供应金属加工机电修造设备制造建筑安装铁路公路运输进出口贸易旅游住宿饮食娱乐服务 ; 印刷报刊发行 ( 以上项目限子公司经营 ) 建筑材料耐火材料计器仪表物资供销房地产开发科研设计信息服务物业管理通讯废钢铁收购加工和销售房屋人防工程租赁 ( 以上项目限分公司凭许可证经营 ) 钢材调剂废油收购 ; 本钢日报出版( 有效期至 2013 年 12 月 31 日 ); 出版物印刷包装装潢印刷品印刷其他印刷品印刷 ( 有效期至 2011 年 12 月 31 日 ); 设计制作印刷品广告利用自有 ( 本钢日报 ) 发布国内外广告设计制作电视台广告 ( 有效期至 2012 年 7 月 31 日 ); 国内版图书报纸期刊 [ 不含中小学教科书 ] 批发 ( 有效期至 2012 年 1 月 31 日 ) 4

5 本溪钢铁集团位于辽宁省本溪市, 所处地区铁矿石资源储量丰富, 品质优良, 铁矿石中硫磷含量低, 铅砷硒碲铋等有害元素含量少, 对生产纯铁板材特别是高深冲性能优良焊接性能的冷轧薄板是一种得天独厚的优势本溪钢铁集团目前拥有亚洲最大的露天铁矿南芬露天铁矿, 以及歪头山铁矿棉花堡铁矿徐家堡铁矿贾家堡铁矿等, 合计锁定铁矿石储量亿吨目前, 本溪钢铁集团主要设备包括 4 座 2,600 立方米及以上高炉 6 座 150 吨及以上转炉 3 条热连轧生产线和 2 条冷轧生产线, 整体技术装备处于国内领先水平, 并已经形成年产生铁 1,052.7 万吨粗钢 1,366 万吨板材 1,650 万吨的综合生产能力分别为 1700mm 1880mm 2300mm, 配比良好公司的 1700mm 热带钢生产线是我国唯一一套自行设计制造安装的宽带钢轧机, 具备年产 420 万吨卷板的产能, 可生产石油管线钢汽车用钢集装箱用钢等 100 多个钢种 1880mm 热轧带钢生产线是公司与 MH TMEIC BRICMONT 合作新建的一条先进生产线, 年产能 280 万吨, 可生产家电板汽车内板硅钢等高附加值产品, 目前已可大批量生产 2.0 至 2.5 毫米的薄规格花纹板, 薄规格产品占该生产线总产量的 21% 新建 2300mm 连铸连轧生产线生产工艺领先, 可生产 1.8~1.9 米宽高强度汽车板管线钢等, 其中 X80 X100 石油管线钢是国内极具应用前景的产品冷轧薄板生产系统有 2 条国外引进的现代化生产线, 可生产高档的冷轧板热镀锌板和彩涂板其中第二条酸洗轧机联合机组为公司与韩国浦项钢铁公司共同投资建设, 公司控股比例为 75%, 设计年产能为 190 万吨, 产品主要为高质量的汽车板和家电板此外, 公司特钢生产系统已形成年产 60 万吨钢锭 50 万吨产材的产能 2010 年, 本溪钢铁集团生产生铁万吨粗钢 1, 万吨热轧板万吨冷轧板万吨热镀锌板万吨特钢材万吨 2011 年 1-9 月, 本溪钢铁集团生产生铁万吨粗钢万吨热轧板万吨冷轧板万吨热镀锌板万吨截至 2010 年 12 月 31 日, 按经审计合并报表显示, 本溪钢铁集团总资产 6,889, 万元, 总负债 4,785, 万元, 所有者权益 2,104, 万元,2010 年度利润总额 80, 万元, 净利润 70, 万元截至 2011 年 9 月 30 日, 按未经审计合并报表显示, 本溪钢铁集团总资产 7,506, 万元, 总负债 5,349, 万元, 所有者权益 2,157, 万元,2011 年 1-9 月利润总额 75, 万元, 净利润 64, 万元第四章发行人和主承销商 5

6 一发行人注册名称 : 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司英文名称 : BenXi Iron & Steel(Group)Co., Ltd 法定代表人 : 张晓芳注册资本 : 人民币 5,368,810,000 元成立日期 : 1996 年 7 月 10 日企业法人营业执照注册号 : 注册地址 : 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号邮政编码 : 联系人 : 李军联系电话 : 传真 : 二主承销商主承销商 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京复兴门内大街 1 号法定代表人 : 肖钢注册资本 :2, 亿元联系人 : 石林张露联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 联席主承销商 : 中国农业银行股份有限公司地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良 6

7 联系人 : 李洪良范强华电话 :: 传真 : 邮政编码 ::

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