重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资

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峥增邹
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 凯迪生态债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 01 债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 02 债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 03 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 ) 2016 年公司债券受托管理事务临时报告 (2018 年第六次 ) 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 5 月

2 重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中德证券不承担任何责任 2

3 一公司债券基本情况 ( 一 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 债券简称: 品种一简称为 16 凯迪 01, 品种二简称为 16 凯迪 02 2 债券代码: 品种一债券代码为 , 品种二债券代码为发行规模: 发行总规模为 10 亿元其中品种一发行规模为 8 亿元, 品种二发行规模为 2 亿元 4 债券期限: 品种一为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 票面利率: 品种一票面利率 6.10%; 品种二票面利率 6.70% 6 兑付日: 品种一的兑付日为 2019 年 9 月 7 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 7 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ); 品种二的兑付日为 2021 年 9 月 7 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 7 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 7 信用评级: 在本期债券发行之日, 根据中诚信证券评估有限公司出具的凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期跟踪评级 ( 二 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 1 债券简称:16 凯迪 03 2 债券代码:

4 3 发行规模:6 亿元 4 债券期限:3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 票面利率:7.00% 6 兑付日: 兑付日为 2019 年 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 15 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 7 信用评级: 在本期债券发行之日, 根据中诚信证券评估有限公司出具的凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期跟踪评级二本次重大事项息 ( 一 ) 武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据无法按时兑付本 2018 年 5 月 7 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司在深圳证券交易所 ( 以下简称 ) 网站上披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于中期票据无法按时兑付本息的公告, 主要的内容为 : 一中期票据概述 1. 发行人 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 原名 : 武汉凯迪电力股份有限公司 ) 2. 债券名称 : 武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据 3. 债券简称 :11 凯迪 MTN1 4. 债券代码 : 发行总额 : 人民币壹拾贰亿元整 (RMB1,200,000,000 元 ) 4

5 6. 债券期限 :5+2 年 7. 本计息期债券利率 :6.27% 8. 兑付日 :2018 年 5 月 5 日 9 信用级别: 公司主体信用评级为 AA 级, 票据评级为 AA 级 10 主承销商: 中国农业银行股份有限公司 11 登记托管机构: 中央国债登记结算有限责任公司二中期票据违约情况本期中期票据的兑付日为 2018 年 5 月 5 日, 因遇法定节假日, 兑付日顺延至 2018 年 5 月 7 日截至 2018 年 5 月 7 日, 公司尚未足额支付中期票据本金及利息至中央国债登记结算有限责任公司账户, 涉及本金为 65, 万元, 利息为 4, 万元, 合计 69, 万元, 本期中期票据构成违约三违约后偿付安排公司通过多途径努力筹措本期中期票据兑付, 但仍未能按照约定筹措足额偿付资金, 后续公司将加快推进资产重组项目融资银行借款电费回款等一切可能的方式偿还到期债务, 公司计划将于 2 个月内兑付中期票据全部本息公司将密切关注本期中期票据的兑付情况, 并及时发布公告四其他事项本公司就中期票据违约事项向全体投资人致以最诚挚的歉意公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和中国证券报上海证券报证券时报证券日报, 公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险特此公告 ( 二 ) 中诚信证评关注凯迪生态环境科技股份有限公司无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的风险 2018 年 5 月 7 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了中 5

6 诚信证评关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的公告, 主要的内容为 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称凯迪生态或公司 ) 于 2016 年 9 月 7 日 2016 年 12 月 15 日分别发行了凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 16 凯迪 01 和 16 凯迪 02 ) 和凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称 16 凯迪 03 ), 由中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 进行信用评级工作 2018 年 4 月 11 日, 中诚信证评将凯迪生态 AA 的主体信用等级和 16 凯迪凯迪 02 以及 16 凯迪 03 AA 的债项信用等级列入信用评级观察名单 2018 年 4 月 23 日与 4 月 27 日, 公司两次发布公告称, 因年报编制及相关审计工作尚未完成, 公司延迟披露 2017 年年度报告 2018 年 4 月 28 日, 公司发布凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的提示性公告 ( 以下简称公告 ) 称, 公司原定于 2018 年 4 月 27 日披露公司 2017 年年度报告 2018 年第一季度报告, 现无法在法定期限内披露上述定期报告, 故公司将延期披露 2017 年年度报告和 2018 年一季度报告延长期限不超过 2 个月同时, 公告显示, 若公司无法在法定期限内披露 2017 年年度报告, 则面临退市暂停和终止交易的风险, 公司称争取 2018 年 6 月 30 日前披露公司 2017 年年度报告 2018 年第一季度报告, 但不排除最终无法按期完成的可能性公司 2017 年业绩受资产减值影响大幅亏损, 而且短期债务规模较大, 11 凯迪 MTN1 将于 2018 年 5 月 5 日到期兑付, 公司面临较大的流动性压力中诚信证评将持续关注上述事项进展及 11 凯迪 MTN1 到期偿付情况特此公告 ( 三 ) 中诚信证评将凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级由 AA 级下调至 C 级 2018 年 5 月 7 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了中诚信证评关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级并 6

7 将其继续列入信用评级观察名单的公告, 主要的内容为 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称凯迪生态或公司 ) 于 2016 年 9 月 7 日 2016 年 12 月 15 日分别发行了凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 16 凯迪 01 和 16 凯迪 02 ) 和凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称 16 凯迪 03 ), 由中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 进行信用评级工作 2018 年 4 月 11 日, 中诚信证评将凯迪生态 AA 的主体信用等级和 16 凯迪凯迪 02 以及 16 凯迪 03 AA 的债项信用等级列入信用评级观察名单 2018 年 4 月 23 日与 4 月 27 日, 公司两次发布公告称, 因年报编制及相关审计工作尚未完成, 公司延迟披露 2017 年年度报告 2018 年 4 月 28 日, 公司发布凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的提示性公告 ( 以下简称公告 ) 称, 公司原定于 2018 年 4 月 27 日披露公司 2017 年年度报告 2018 年第一季度报告, 现无法在法定期限内披露上述定期报告, 故公司将延期披露 2017 年年度报告和 2018 年一季度报告延长期限不超过 2 个月同时, 公告显示, 若公司无法在法定期限内披露 2017 年年度报告, 则面临退市暂停和终止交易的风险, 公司称争取 2018 年 6 月 30 日前披露公司 2017 年年度报告 2018 年第一季度报告, 但不排除最终无法按期完成的可能性 2018 年 5 月 4 日, 中诚信证评对此出具了关注公告此外, 目前公司正处于重大资产重组阶段, 相关事项具有一定不确定性, 中诚信证评对此亦保持着密切关注 2018 年 3 月 31 日, 凯迪生态发布凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年度业绩预告, 公司 2017 年业绩受资产减值影响将大幅亏损, 而且短期债务规模较大, 其中于 2018 年 5 月 5 日到期的武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据 ( 以下简称 11 凯迪 MTN1 ) 给公司带来了较大的即期偿债压力中诚信证评对 11 凯迪 MTN1 的偿付资金安排保持密切关注, 前期凯迪生态也尝试多方面筹措资金以应对 11 凯迪 MTN1 的到期偿付, 截至 2018 年 5 月 7 日, 凯迪生态无法足额偿付 11 凯迪 MTN1, 该事项已构成实质性违约综上所述, 中诚信证评决定将凯迪生态环境科技股份有限公司的主体信用等 7

8 级由 AA 下调至 C, 将 16 凯迪凯迪 02 以及 16 凯迪 03 的债项信用等级由 AA 下调至 C, 并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单后续, 中诚信证评将持续关注 11 凯迪 MTN1 偿付资金筹措年度报告披露和资产重组事项进展等事项特此公告 ( 四 ) 中国证监会决定对凯迪生态环境科技股份有限公司立案调查 2018 年 5 月 7 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告, 主要的内容为 : 2018 年 5 月 7 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书, 因公司相关行为涉嫌信息披露违规, 根据中华人民共和国证券法的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查在立案调查期间, 公司将积极配合中国证监会的调查工作, 并依法履行信息披露义务特此公告三提醒投资者关注的风险中德证券作为本次债券的债券受托管理人, 在知悉上述事项后, 为充分保障债券持有人的利益, 履行债券受托管理人职责, 根据公司债券受托管理人执业行为准则的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告, 就上述重大事项提醒投资者关注本次债券的偿付风险, 并请投资者对相关风险的严重程度事宜作出独立判断中德证券将根据公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定采取下一步应对措施, 具体请关注后续公告 ( 以下无正文 ) 8

9 ( 本页无正文, 为凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务临时报告 (2018 年第六次 ) 之盖章页 ) 中德证券有限责任公司 2018 年 5 月 8 日 9

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法