声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的

Size: px

Start display at page:

Download "声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的"

船翩牛
5 years ago
Views:

1 债券简称 :16 国发 01 债券代码 : 债券简称 :16 国发 02 债券代码 : 苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期和第二期 ) 受托管理事务临时报告债券受托管理人 ( 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦楼 ) 2016 年 12 月 1

2 声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 西部证券不承担任何责任 2

3 第一章本次债券概况一 16 国发 01 的基本情况 1 债券名称: 苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 核准情况: 本次债券已经中国证监会证监许可 [2015]3044 号文核准 3 发行规模: 本期债券发行规总额为 12.5 亿元 4 发行方式: 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排根据上证所的相关规定进行 5 发行对象: 网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 6 票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 7 债券期限: 本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 8 债券年利率计息方式和还本付息方式: 本期债券票面利率为 3.33%, 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券的起息日为 :2016 年 1 月 21 日本期债券的付息日为 : 本期债券存续期间, 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日若投资者放弃回售选择权, 本期债券的付息日则为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日 ; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日 ; 未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 本期债券本金支付日为 : 本期债券的本金支付日为 2021 年 1 月 21 日若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的本金支付日为 2019 年 1 月 21 日 ( 如遇 3

4 法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 9 本期债券发行的主承销商及分销商: 本期债券由主承销商西部证券股份有限公司组织承销团, 以代销的方式承销本期债券的主承销商债券受托管理人为西部证券本期债券的分销商为开源证券股份有限公司 10 债券信用等级:2015 年 10 月, 经联合信用评级有限公司评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券的信用等级为 AA 年 7 月, 联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的 16 国发 01 进行跟踪评级, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本期债券的信用等级为 AAA 11 担保情况: 本期债券为无担保债券 12 募集资金用途: 公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金二 16 国发 02 的基本情况 1 债券名称: 苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 简称为 16 国发 02 ) 2 核准情况: 本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 3 发行规模: 本期债券发行规总额为 12.5 亿元 4 发行方式: 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排根据上证所的相关规定进行 5 发行对象: 网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 6 票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 7 债券期限: 本期债券期限为 3 年, 附发行人第 2 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权 4

5 8 债券年利率计息方式和还本付息方式: 本期债券票面利率为 2.90%, 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本自 2016 年 7 月 13 日开始计息, 本期债券存续期内每年的 7 月 13 日为该计息年度的起息日本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 13 日为上一个计息年度的付息日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 7 月 13 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 本期债券的兑付日为 2019 年 7 月 13 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 13 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 9 本期债券发行的主承销商及分销商: 本期债券由主承销商西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 以代销的方式承销本期债券的主承销商与债券受托管理人为西部证券本期债券的分销商为开源证券股份有限公司 10 债券信用等级: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 11 担保情况: 本期债券为无担保债券 12 募集资金用途: 公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金 5

6 第二章本期债券重大事项根据发行人公告的苏州国际发展集团有限公司关于董事监事总经理发生变动的公告, 发行人董事监事总经理发生变动, 具体如下 : 根据苏州市国资委关于市属国有企业监事会主席实施轮岗和专职监事调整的通知 ( 苏国资人 [2016]10 号 ), 苏州国际发展集团有限公司监事会成员变更为 : 监事会主席为夏传金, 专职监事为王晔韩燕柳敏不再担任苏州国际发展集团有限公司监事会主席, 孙华不再担任苏州国际发展集团有限公司专职监事根据苏州市国资委关于顾金泉等同志职务调整的通知 ( 苏国资人 [2016]12 号 ), 顾金泉同志担任苏州国际发展集团有限公司董事 ; 魏世震郑刚宦嘉生同志不再担任苏州国际发展集团董事职务根据苏州市国资委关于翟俊生赵琨同志职务调整的通知 ( 苏国资人 [2016]19 号 ), 翟俊生同志任苏州国际发展集团有限公司副董事长, 赵琨同志不再担任苏州国际发展集团有限公司副董事长和董事职务根据苏州国际发展集团有限公司关于翟俊生赵琨职务调整的通知 ( 苏国发 [2016] 79 号 ), 经苏州国际发展集团有限公司董事会决议 : 翟俊生同志任苏州国际发展集团有限公司总经理, 赵琨同志不再担任苏州国际发展集团有限公司总经理职务 1 董事会变动情况不再担任董事的人员的基本情况 : (1) 魏世震先生,1968 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司董事 (2) 郑刚先生,1974 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司董事 (3) 宦嘉生先生,1956 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司董事 (4) 赵琨先生,1967 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司副董事长总经理新任董事基本情况 : (1) 顾金泉先生,1965 年生, 硕士研究生, 中共党员现任苏州国际发展集团有限公司董事党委副书记纪委书记工会主席历任苏州市产品质量监督检验所干部, 苏州市科委科技成果处科员办公室科员办公室副处长兼组织人事处副处长综合计划处副处长, 苏州市纪委副主任科员副主任党风廉政 6

7 建设室副主任党风廉政建设室主任, 苏州市监察局副局长, 苏州市纪委常委, 太仓市委常委纪委书记 (2) 翟俊生先生,1969 年生, 博士研究生学历, 现任苏州国际发展集团有限公司副董事长总经理历任江苏省句容县教育局工作人员, 华泰证券有限责任公司工作, 建湖县副县长, 盐城市政府副秘书长市政府办公室党组成员市国投公司总经理, 苏州市发改委副主任党组成员 2 监事会变动情况不再担任监事的人员的基本情况 : (1) 柳敏女士,1963 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司监事会主席 (2) 孙华女士,1972 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司专职监事新任监事基本情况 : (1) 夏传金先生,1963 年生, 本科学历, 中共党员, 高级会计师现任苏州国际发展集团有限公司监事会主席历任苏州市财政局农业财务科文教行政财务科商贸财务处经济建设处办事员科员副科长处长, 苏州市财务总监管理办公室财务总监, 苏州市国有企业监事会主席 (2) 王晔女士,1972 年生, 大专学历, 注册会计师现任苏州国际发展集团有限公司监事历任苏州录像机厂苏州审计事务所苏州苏诚会计师事务所项目经理业务部主任合伙人 (3) 韩燕女士,1985 年生, 硕士研究生, 中共党员, 美国注册会计师现任苏州国际发展集团有限公司监事历任美国安永会计师事务所高级审计员, 罗申美国际会计师事务所高级审计员 3 总经理变动情况不再担任总经理的基本情况 : 赵琨先生,1967 年生, 原任苏州国际发展集团有限公司副董事长总经理新任总经理基本情况 : 翟俊生先生,1969 年生, 博士研究生学历, 现任苏州国际发展集团有限公司副董事长总经理历任江苏省句容县教育局工作人员, 华泰证券有限责任公司工作, 建湖县副县长, 盐城市政府副秘书长市政府办公室党组成员市国投公司总经理, 苏州市发改委副主任党组成员 7

8 根据公告内容显示, 上述人事调整对公司日常经营生产经营及偿债能力无不良影响对公司董事会监事会决议有效性无影响上述人事变动后不影响公司治理结构章程规定董事会成员人数为 9 至 13 人, 目前只有 7 名, 是由于根据苏州市国资委发文苏国资人 [2016]12 号, 新增顾金泉为董事, 魏世震郑刚宦嘉生不再担任董事, 而新任董事还有待确定上述人事调整, 尚未完成工商信息变更, 请投资者密切关注西部证券股份有限公司作为 16 国发 01 和 16 国发 02 的受托管理人, 根据公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及本期债券受托管理协议的约定, 出具本受托管理事务临时报告特此提请投资者关注相关事项, 请投资者对相关事宜做出独立判断有关本期债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 李晶联系电话 :

9 ( 本页无正文, 为苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期和第二期 ) 受托管理事务临时报告之盖章页 ) 西部证券股份有限公司年月日 9

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33