股票代码 : 股票简称 : 广发证券债券代码 : 债券简称 :17 广发 01 债券代码 : 债券简称 :17 广发 02 债券代码 : 债券简称 :18 广发 01 国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时

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厉卓宋
5 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :1776) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發根據中華人民共和國的有關法例規定, 廣發証券股份有限公司 ( 本公司 ) 在深圳證券交易所網站 ( 的國信證券股份有限公司關於廣發証券股份有限公司面向合格投資者公開發行公司債券臨時受托管理事務報告茲載列如下, 僅供參閱承董事會命廣發証券股份有限公司孫樹明董事長中國, 廣州 2018 年 7 月 6 日於本公告刊發日期, 本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生林治海先生秦力先生及孫曉燕女士 ; 非執行董事尚書志先生李秀林先生及劉雪濤女士 ; 獨立非執行董事楊雄先生湯欣先生陳家樂先生及李延喜先生

2 股票代码 : 股票简称 : 广发证券债券代码 : 债券简称 :17 广发 01 债券代码 : 债券简称 :17 广发 02 债券代码 : 债券简称 :18 广发 01 国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 2018 年 7 月

3 声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则深圳证券交易所公司债券上市规则广发证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书等相关规定公开信息披露文件以及广发证券股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券受托管理人国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 编制本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明一期 ) 一公司债券的基本情况 ( 一 ) 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第债券全称债券简称 17 广发 01 起息日期到期日期债券利率发行规模债券余额还本付息方式广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2017 年 5 月 11 日 2020 年 5 月 11 日票面年利率为 4.60%, 在本期债券存续期内固定不变人民币 60 亿元人民币 60 亿元采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年 1

4 担保情况信用级别债券上市地点及代码二期 ) 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金本期债券无担保经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 本期债券信用等级为 AAA 深圳证券交易所 : ( 二 ) 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第债券全称广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 债券简称 17 广发 02 起息日期到期日期债券利率发行规模债券余额还本付息方式担保情况信用级别债券上市地点及代码一期 ) 2017 年 07 月 26 日 2020 年 07 月 26 日票面年利率为 4.50%, 在本期债券存续期内固定不变人民币 60 亿元人民币 60 亿元采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金本期债券无担保经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 本期债券信用等级为 AAA 深圳证券交易所 : ( 三 ) 广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第债券全称广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券简称 18 广发 01 2

5 起息日期到期日期债券利率发行规模债券余额还本付息方式担保情况信用级别债券挂牌转让地点及代码 2018 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 27 日票面年利率为 4.60%, 在本期债券存续期内固定不变人民币 45 亿元人民币 45 亿元采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金本期债券无担保经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 本期债券信用等级为 AAA 深圳证券交易所 : 二公司债券的重大事项德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为发行人的服务年限已达 10 年, 发行人参照财政部金融企业选聘会计师事务所招标管理办法 ( 试行 ) 关于金融企业连续聘用同一会计师事务所 ( 包括该事务所的相关成员单位 ) 的年限规定, 决定聘请安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为发行人 2018 年度境内审计机构, 聘请安永会计师事务所为发行人 2018 年度境外审计机构具体情况如下 : ( 一 ) 原中介机构情况德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及德勤关黄陈方会计师行是发行人 2017 年度审计机构, 是德勤有限公司的成员所原中介机构名称原中介机构简况德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及德勤关黄陈方会计师行德勤关黄陈方会计师行 ( 香港 ) 是德勤有限公司在中国的成员所德勤中国通过德勤关黄陈方会计师行 ( 香港 ) 及其关联机构包括德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 中国大陆 ) 德勤关黄陈方会计师行 ( 澳门 ) 分别在中国大陆香港和澳门开展业务德勤关黄陈方会计师行 ( 香港 ) 及其在中国大陆香港和澳门运营的关联机构统称德勤中国德勤于 1917 年在上海设立办事处, 德勤品牌由此进 3

6 入中国如今, 德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下, 为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证管理咨询财务咨询风险咨询和税务服务 ( 二 ) 新聘用中介机构情况新聘用中介机构名称新聘用中介机构简况协议的签署情况及约定的主要职责安永会计师事务所及安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 安永是全球领先的专业服务机构之一, 在 150 多个国家及地区设有约 760 多个办事处, 聘用超过 250,000 名员工多年来, 安永为配合经济全球化和区域化发展, 对安永全球和地区业务进行了广泛和充分的整合, 为全球客户提供全面的全球一体化的服务安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 1981 年开展中国业务, 是首批获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一, 也是大中华区规模最大的专业服务机构之一安永在大中华区目前合共设有 26 个分所及办事处, 业务覆盖中国大陆香港澳门和台湾, 安永的整合组织结构让其可以长期在大中华地区为客户提供服务安永在大中华区聘用员工 16,000 人, 各类注册会计师人数超过 4,000 人, 中国注册会计师人数超过 1,100 名新聘用会计师事务所具有相应的执业资格, 且不存在执业限制情形经 2018 年 4 月 24 日召开的广发证券股份有限公司第九届董事会第七次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的广发证券股份有限公司 2017 年度股东大会会议审议, 发行人决定聘请安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为发行人 2018 年度境内审计机构, 聘请安永会计师事务所为发行人 2018 年度境外审计机构发行人将按照市场原则协商确定 2018 年度审计费用签署协议国信证券股份有限公司作为债券受托管理人, 根据公司债券受托管理人执业行为准则和深圳证券交易所公司债券上市规则等要求, 出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次聘请中介机构事项提醒投资者关注相关风险受托管理人将持续密切关注广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 4

7 公司债券 ( 第一期 ) 对债券持有人利益有重大影响的事项, 并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告 5

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

股票代码 : 股票简称 : 广发证券 债券代码 : 债券简称 :17 广发 01 债券代码 : 债券简称 :17 广发 02 债券代码 : 债券简称 :18 广发 01 国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 临时

股票代码 : 股票简称 : 广发证券债券代码 : 债券简称 :17 广发 01 债券代码 : 债券简称 :17 广发 02 债券代码 : 债券简称 :18 广发 01 国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时