股票简称：广州控股股票代码：临号

Size: px

Start display at page:

Download "股票简称：广州控股股票代码：临号"

曳汪
4 years ago
Views:

1 股票简称 : 广州发展股票代码 : 临号债券简称 :12 广控 01 债券代码 : 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任广州发展集团股份有限公司 ( 公司原名广州发展实业控股集团股份有限公司,2012 年 9 月 13 日更名为广州发展集团股份有限公司, 以下简称发行人或者本公司 ) 于 2012 年 6 月 25 日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 本公司将于 2015 年 6 月 25 日开始支付本期债券自 2014 年 6 月 25 日 ( 以下简称起息日 ) 至 2015 年 6 月 24 日期间的利息根据广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书及广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 上市公告书有关条款的规定, 现将有关事宜公告如下 : 一本期债券基本情况 1. 债券名称 : 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )( 简称本期债券 ) 2. 债券简称及代码 : 简称为 12 广控 01, 代码为发行规模 : 人民币 23.5 亿元 4. 票面利率 : 本期债券票面利率为 4.74%, 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 5. 债券品种的期限 : 本期债券的期限为 7 年期, 附第 5 年末发行人赎回选择权发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 1

2 6. 票面金额 : 人民币 100 元 7. 起息日 :2012 年 6 月 25 日 (T 日 ) 8. 付息日 : 本期债券存续期间, 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 6 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则本期债券或回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年间每年的 6 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 9. 本金支付日 :2019 年 6 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间支付款项不另计利息 ) 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则本期债券或回售部分债券的本金支付日为 2017 年 6 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间支付款项不另计利息 ) 10. 担保情况 : 无担保 11. 发行时信用级别及资信评级机构 : 经中诚信综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA+ 级, 评级展望为正面, 本期债券的信用等级为 AA+ 级 12. 最新跟踪信用级别及评级机构 : 中诚信证券评估有限公司于 2014 年 6 月发布广州发展集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2014), 广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 12 广控 01 的债项信用等级为 AAA 13. 登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二付息方案按照广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 上市公告书, 本期债券的票面利率为 4.74% 每手 12 广控 01 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为元 ( 含税 ) 三债权登记日和付息日 1. 债权登记日 :2015 年 6 月 24 日 2. 付息日 :2015 年 6 月 25 日 2

3 四兑息对象本次兑息的对象 : 截止 2015 年 6 月 24 日上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 12 广控 01 持有人五兑息办法公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付 12 广控 01 的利息本公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后, 通过资金结算系统将 12 广控 01 本期利息划付给相应的付息网点 ( 由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构 ) 六债券利息所得税的说明 1. 根据中华人民共和国个人所得税法等相关规定, 持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的 20%, 本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人 ( 包括证券投资基金 ) 支付利息时负责代扣代缴如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担 2. 根据中华人民共和国企业所得税法等相关规定, 持有本期债券的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳 3. 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法 ( 国税发 [2009]3 号 ) 等规定, 合格境外机构投资者 ( 以下简称 QFII ) 等非居民企业取得的本期债券 12 广控 01 利息应当缴纳 10% 的企业所得税, 并由本公司代扣代缴, 具体安排如下 : (1) 请上述 QFII 等非居民企业, 在本次兑息资金发放日起 7 个工作日内, 将应纳税款划至公司指定银行账户, 用途请填 12 广控 01 纳税款, 由公司向税务机关缴纳税款税款划出后, 请尽快与公司财务部确认收款人账户名称 : 广州发展集团股份有限公司, 开户银行 : 工行广州市第一支行, 账户号码 : , 咨询机构 : 申报财务公司工作小组, 咨询电话 : , 传真 : , 邮寄地址 : 广东省广州市天河区临江大道 3 号 32 楼

4 (2) 请上述 QFII 等非居民企业在本次兑息资金发放日起 7 个工作日内, 以专人送达或邮寄的方式, 将附件表格 12 广控 01 付息事宜之 QFII 情况表 ( 请填写并加盖公章 ) 以及加盖公章的证券账户卡复印件 QFII 证券投资业务许可证复印件等一并送交给本公司 (3) 如上述 QFII 未提供或逾期未提供资料及划出税款, 由此产生的法律责任及税款滞纳金罚款等 ( 如有 ) 由上述 QFII 自行承担七本次付息相关机构 1. 发行人 : 广州发展集团股份有限公司办公地址 : 广东省广州市天河区临江大道 3 号 32 楼法定代表人 : 伍竹林联系人 : 唐力联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 保荐人 / 主承销商 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层法定代表人 : 王东明项目联系人 : 刘忠江王艳艳朱鹏陈咸耿蔡雪珂联系电话 : 传真 : 投资者欲全面了解有关 12 广控 01 兑付兑息的具体条款, 请查阅 2012 年 6 月 20 日于中国证券报上海证券报证券时报或上海证券交易所网站 ( 上刊登的广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书特此公告广州发展集团股份有限公司二〇一五年六月十六日 4

5 附表 : 12 广控 01 付息事宜之 QFII 情况表中文英文在其居民国 ( 地区 ) 名称在中国境内名称在其居民国 ( 地区 ) 地址国 ( 地区 ) 别付息债券登记日 (2015 年 6 月 24 日 ) 收市后持债张数 ( 张 ) 债券利息 ( 税前, 人民币元 ) 债券利息所得应纳税款 ( 人民币元 ) 联系人 : 联系电话 : 传真 : 邮箱 : 公司名称及签章 : 日期 : 5

证券代码 : 证券简称 : 新疆众和编号 : 临号债券代码 : 债券简称 :11 众和债 2011 年新疆众和股份有限公司公司债券 2016 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性

证券代码 : 证券简称 : 新疆众和编号 : 临号债券代码 : 债券简称 :11 众和债 2011 年新疆众和股份有限公司公司债券 2016 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性证券代码 :600888 证券简称 : 新疆众和编号 : 临 2016-034 号债券代码 :122110 债券简称 :11 众和债 2011 年新疆众和股份有限公司公司债券 2016 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 债权登记日 :2016 年 11 月 16 日

股票简称：广州控股 股票代码： 临 号

股票简称：广州控股股票代码：临号