新时代证券有限责任公司

Transcription

1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 07 月 24 日第 470 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :7 月 23 日截止收盘, 沪指报 点, 上涨 3.01 点, 涨幅 0.14%, 成交 1067 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 2.65 点, 涨幅 0.04%, 成交 1220 亿元 ; 创业板报 点, 下跌 点, 跌幅 2.73%, 成交 251 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好有色金属 交通运输 医药生物 房地产和农林牧渔 ; 不看好信息设备 交运设备 建筑建材 黑色金属和综合 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为国栋建设 中材国际 武钢股份 正和股份 莲花味精 ; 看空前 5 名为中国国航 黑化股份 兴业银行 中信重工 洪都航空 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 宝钢股份 ; 融券卖出建议关注 : 正和股份 个股重要信息提示及融资融券策略 : 浙江医药旗下新昌制药厂参与申报的 一种吡喃酮类化合物的应用 获得国家知识产权局发明专利 此前在 2013 年 6 月, 浙江医药宣布与美国 AMBRX 公司合作研发一种单抗药物, 主要用于治疗乳腺癌 本次新专利获批, 意味着浙江医药向高端生物制药领域迈出了坚实一步 可关注的融资标的 : 浙江医药 23 日召开的国务院常务会议, 会议提出, 加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构 华峰氨纶拟出资 5 亿发起设立温州民营银行, 该银行为已确定的五家试点之一 可关注的融资标的 : 华峰氨纶 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 23 日两市分化剧烈, 主板承接上一交易日涨势上午继续拉升, 沪指一度创三个月新高, 而创业板则一路下滑, 午后一路跌超 3%, 受创业板下跌影响, 主板冲高回落, 留下一根长上影线, 成交量也再度放大 截止收盘, 沪指报 点, 上涨 3.01 点, 涨幅 0.14%, 成交 1067 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 2.65 点, 涨幅 0.04%, 成交 1220 亿元 ; 创业板报 点, 下跌 点, 跌幅 2.73%, 成交 251 亿元 从板块上看, 有色煤炭继续领涨两市, 带动金融 地产等传统行业集体上涨, 福建板块 石墨烯 铁路基建板块也表现活跃, 而互联网 医药 在线教育等板块则跌幅居前, 市场风格变化明显 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 4286 亿, 融券余额 34 亿, 两融余额共计 4320 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.77% -0.71% 和 0.76%; 融资余额占比 99.20%, 较前一日增加 0.01% 流量方面: 融资买入金额为 261 亿, 较前一日增加 8.27%; 融券期间卖出量为 8 亿股, 较前一日减少 6.59% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好有色金属 交通运输 医药生物 房地产和农林牧渔 ; 不看好信息设备 交运设备 建筑建材 黑色金属和综合 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 有色金属 0.53% 有色金属 1.45% 交通运输 0.37% 商业贸易 1.45% 前五 医药生物 0.28% 房地产 1.30% 房地产 0.24% 综合 1.25% 农林牧渔 0.17% 家用电器 1.25% 信息设备 0.00% 金融服务 0.00% 交运设备 0.00% 信息设备 0.00% 后五 建筑建材 0.00% 交运设备 0.00% 黑色金属 0.00% 建筑建材 0.00% 综合 -0.08% 黑色金属 0.00% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为国栋建设 中材国际 武钢股份 正和股份 莲花味精 ; 看空前 5 名为中国国航 黑化股份 兴业银行 中信重工 洪都航空 表 2: 融资融券标的相对指标分析排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 前五 后五 国栋建设 33.60% 博瑞传播 18.09% 中材国际 32.22% 中体产业 16.76% 武钢股份 30.46% 宁波建工 16.61% 正和股份 24.39% 丰林集团 15.31% 莲花味精 19.72% 广汇能源 14.79% 洪都航空 % 长城开发 0.00% 中信重工 % 招商地产 0.00% 兴业银行 % 深圳能源 0.00% 黑化股份 % 国药一致 0.00% 中国国航 % 中粮地产 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为天津磁卡 中国南车 青岛啤酒 顺发恒业 建发股份, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为顺发恒业 天津磁卡 宝钢股份 武钢股份 华东医药 融资买入建议关注 : 宝钢股份 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌最近 5 日金最近 1 日金代码简称 1 日涨跌幅幅额流入率额流入率 SH 天津磁卡 10.58% 23.50% SZ 顺发恒业 10.02% 36.02% SH 中国南车 8.82% 21.00% SH 天津磁卡 9.96% 35.80% SH 青岛啤酒 0.95% 15.41% SH 宝钢股份 1.18% 22.00% SZ 顺发恒业 15.45% 14.76% SH 武钢股份 0.98% 19.56% SH 建发股份 4.89% 14.34% SZ 华东医药 -2.52% 18.88% 3 个股资金流出情况 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为太极实业 罗莱家纺 鼎立股份 人 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 民网 江铃汽车, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为人民网 合肥百货 正和股份 综艺股份 博瑞传播 融券卖出建议关注 : 正和股份 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 额流入率 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 额流入率 SH 太极实业 -4.33% % SH 人民网 -8.76% % SZ 罗莱家纺 -3.71% % SZ 合肥百货 -2.36% % SH 鼎立股份 -6.17% % SH 正和股份 -1.86% % SH 人民网 -7.93% % SH 综艺股份 -2.96% % SZ 江铃汽车 -6.99% % SH 博瑞传播 -4.15% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略科达洁能正在为其持有的江阴天江药业有限公司 10% 的股权寻找买家, 目标锁定国药集团 上海医药 复星医药等 4 大医药集团 天江药业去年净利润 5 亿元多 今年在 6 亿元左右, 市场给其估值约为 70 亿元 科达洁能若能顺利出售此部分股权, 将为其带来可观的非经常性损益 可关注的融资标的 : 科达洁能 23 日晚间, 欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利 3800 万美元, 这是两年多来首次季度盈利, 毛利率提升幅度也超出市场预期 业内认为, 公司经历两年超过 16 亿美元亏损后首度盈利, 透露出的行业复苏信号非常强烈 可继续关注行业龙头, 如长电科技 可关注的融资标的 : 长电科技 23 日召开的国务院常务会议, 部署多措并举缓解企业融资成本高问题 会议提出, 要深化金融体制改革, 加强金融服务和监管 积极稳妥发展面向小微企业和 三农 的特色中小金融机构, 加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构 华峰氨纶拟出资 5 亿发起设立温州民营银行, 该银行为已确定的五家试点之一 可关注的融资标的 : 华峰氨纶浙江医药旗下新昌制药厂参与申报的 一种吡喃酮类化合物的应用 获得国家知识产权局发明专利 此前在 2013 年 6 月, 浙江医药宣布与美国 AMBRX 公司合作研发一种单抗药物, 主要用于治疗乳腺癌 本次新专利获批, 意味着浙江医药向高端生物制药领域迈出了坚实一步 可关注的融资标的 : 浙江医药永泰能源贵州凤冈二区块页岩气矿产资源的勘查取得重大进展, 经估算, 该勘查区域内页岩气储量约为 2000 亿立方米左右 目前, 贵州地区页岩气收储价格为 2.78 元 / 立方米, 国家相关补贴为 0.40 元 / 立方米, 据此估算, 该项目将对公司的资产增值产生较大影响, 并成为公司未来的效益增长点 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 可关注的融资标的 : 永泰能源 中委联合融资基金一期二次滚动油贸合同 于委内瑞拉当地时间 21 日签署 根据合同, 中石油集团控股子公司中国联合石油有限责任公司自合同签订之日起三年内, 每天将从委内瑞拉购买 10 万桶燃料油 至此, 中国石油 2014 年对委内瑞拉油品贸易量将达到 79 万桶 / 日, 成为委内瑞拉最大的油品贸易商之一 可关注的融资标的 : 中国石油上汽集团与阿里巴巴集团签署 互联网汽车 战略合作协议 根据协议, 双方将积极开展在 互联网汽车 和相关应用服务领域的合作, 共同打造面向未来的 互联网汽车 及其生态圈, 预计将强劲推动汽车与互联网的融合, 上汽和阿里巴巴的车企与互联网企业合作模式或将成为国内其他企业复制模式 可关注的融资标的 : 上汽集团宇通客车全资子公司香港宇通国际有限公司与委内瑞部签署了包含 1500 台宇通客车 配件 工具 维修及智能公交运营管理系统等的备忘录, 预计交车时间为今年下半年至明年上半年 香港宇通拟在委内瑞拉合资建设客车工厂 可关注的融资标的 : 宇通客车江淮汽车控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司江淮汽车 ( 香港 ) 有限公司与委内瑞拉签署了 5239 台重卡 牵引车的采购及相关备件 工具 技术支持和培训服务 合同 合同总金额为 万美元 可关注的融资标的 : 江淮汽车 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页