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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 04 月 04 日第 397 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :4 月 3 日截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.74%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 0.5%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 0.11%, 成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好房地产 家用电器 交通运输 食品饮料和采掘 ; 不看好黑色金属 机械设备 电子 纺织服装和商业贸易 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为长江电力 国创能源 国投新集 东阿阿胶 金地集团 ; 看空前 5 名为海岛建设 九芝堂 美邦服饰 软控股份 骆驼股份 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 豫园商城 ; 融券卖出建议关注 : 康缘药业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 置信电气发布年报,2013 年实现营业收入 亿元, 同比增长 % 实现每股收益 元, 公司拟 10 转 8 派 1.5 元 可关注的融资标的 : 置信电气 水晶光电收购夜视丽获证监会无条件通过 夜视丽一季度订单旺盛 水晶光电蓝玻璃组立件处于智能终端的备货旺季, 产能约 35 万套 / 天, 仍供不应求 可关注的融资标的 : 水晶光电 凯乐科技拟出资 1900 万元设立子公司, 占股 95%, 以拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道, 整合线上线下营销, 发展移动互联 O2O 交易平台, 最终实现全商品电子网络销售服务商 可关注的融资标的 : 凯乐科技 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 4 月 3 日沪指早盘高开低走后维持低位震荡, 深成指和创业板反弹平稳, 两市指数走势分化 受益于 6300 亿铁路基建投资消息刺激, 铁路基建板块开盘大涨, 博彩概念盘中飙升, 沪指再度冲高后, 伴随地产板块等大幅回调, 但 30 日均线支撑明显 临近尾盘, 跌幅有所收窄 午后石油股拉升, 但其他权重股银行 煤炭等下跌, 沪指出现一波快速跳水行情, 创业板大幅回落, 最终两市以阴跌收盘 截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.74%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 0.5%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 0.11%, 成交 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 3927 亿, 融券余额 30 亿, 两融余额共计 3957 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.33% -2.97% 和 0.30%; 融资余额占比 99.23%, 较前一日增加 0.03% 流量方面: 融资买入金额为 164 亿, 较前一日增加 5.92%; 融券期间卖出量为 6 亿股, 较前一日减少 3.43% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好房地产 家用电器 交通运输 食品饮料和采掘 ; 不看好黑色金属 机械设备 电子 纺织服装和商业贸易 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 房地产 1.22% 综合 3.11% 家用电器 1.18% 家用电器 2.53% 前五 交通运输 0.43% 房地产 2.51% 食品饮料 0.17% 电子 2.44% 采掘 0.15% 商业贸易 2.16% 黑色金属 0.00% 金融服务 0.00% 机械设备 -0.02% 信息设备 0.00% 后五 电子 -0.06% 交运设备 0.00% 纺织服装 -0.09% 建筑建材 0.00% 商业贸易 -0.18% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为长江电力 国创能源 国投新集 东阿阿胶 金地集团 ; 看空前 5 名为海岛建设 九芝堂 美邦服饰 软控股份 骆驼股份 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 长江电力 30.57% 宁波建工 23.06% 国创能源 29.30% 燃控科技 21.82% 前五 国投新集 25.62% 博瑞传播 17.81% 东阿阿胶 23.45% 海岛建设 17.64% 金地集团 23.02% 电广传媒 17.11% 骆驼股份 % 农业银行 0.12% 软控股份 % 中国石化 0.16% 后五 美邦服饰 % 大唐发电 0.20% 九芝堂 % 江铃汽车 0.20% 海岛建设 % 中国人寿 0.23% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为长安汽车 长江电力 云铝股份 歌尔声学 海康威视, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为金地集团 长安汽车 豫园商城 丽珠集团 兴业矿业 融资买入建议关注 : 豫园商城 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 长安汽车 9.88% 15.64% SH 金地集团 -1.41% 22.15% SH 长江电力 1.57% 14.71% SZ 长安汽车 4.87% 22.13% SZ 云铝股份 15.84% 10.91% SH 豫园商城 0.00% 21.57% SZ 歌尔声学 6.84% 9.31% SZ 丽珠集团 1.36% 20.07% SZ 海康威视 5.80% 8.31% SZ 兴业矿业 0.28% 19.60% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为东方明珠 大唐发电 深圳燃气 海正药业 葛洲坝, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为康缘药业 中国水电 银泰资源 中国建筑 华业地产 融券卖出建议关注 : 康缘药业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 东方明珠 % % SH 康缘药业 -5.48% % SH 大唐发电 -1.34% % SH 中国水电 -2.16% % SH 深圳燃气 -5.99% % SZ 银泰资源 -1.33% % SH 海正药业 -2.62% % SH 中国建筑 -2.36% % SH 葛洲坝 -2.28% % SH 华业地产 -7.79% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略置信电气 4 月 3 日晚间发布年报,2013 年实现营业收入 亿元, 同比增长 %; 归属于上市公司所有者的净利润 2.83 亿元, 同比增长 86.22%; 实现每股收益 元, 公司拟 10 转 8 派 1.5 元 可关注的融资标的 : 置信电气万科 A4 月 3 日晚间公告,3 月份公司实现销售面积 万平方米, 销售金额 亿元 2014 年 1-3 月份公司累计实现销售面积 万平方米, 销售金额 亿元, 分别比 2013 年同期增长 11.7% 和 24.2% 可关注的融资标的 : 万科 A 随着全国范围内新能源汽车示范城市加快推进速度,2014 年订单开始爆发, 目前电池订单已排至 6 月份 国轩高科 2013 年完成 1000 套纯电动大巴车电池组和 1300 套纯电动乘用车电池组, 新增产能预计 14 年 5 月将正式达产, 全年收入预计达到 18 亿元 江苏国泰子公司张家港市国泰华荣是国轩高科主要的电解液供应商 可关注的融资标的 : 江苏国泰 3 日, 发改委与环保部联合印发 燃煤发电机组环保电价及环保设施运行管理办法 对于骗取脱硫 脱硝 除尘电价补贴者, 将予以最高 5 倍的罚款 发改委现已开始相关调查, 违规黑名单正在酝酿中 在环保设备方面, 目前全国已有 90% 的火电装机实现脱硫, 而除尘技改仍明显滞后, 龙净环保的除尘改造业务竞争优势强 可关注的融资标的 : 龙净环保水晶光电收购夜视丽获证监会无条件通过 夜视丽一季度订单旺盛 水晶光电蓝玻璃组立件处于智能终端的备货旺季, 产能约 35 万套 / 天, 仍供不应求 公司的蓝宝石平片 PSS 产能均获提升 另外, 公司正与小米洽谈蓝宝石盖板玻璃供货 可关注的融资标的 : 水晶光电近期, 券商板块利好不断 3 月 25 日, 国务院常务会议部署六大举措促进资本市场健康发展, 有利于推动证券业创新, 个股期权 股指期权 T+0 等业务层面政策有望跟进出台 ; 本周二, 港交所承 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 认正与内地交易所洽谈 互联互通 事宜, 市场憧憬政策提振两地市场成交量, 港交所股价当日大涨 5%; 短期内,5 月 8 日召开的券商创新大会以及 IPO 重新开闸有望成为板块又一催化剂 A 股上市券商可关注, 招商证券定增已获股东大会通过, 现价较定增底价仅高出 7.7% 可关注的融资标的 : 招商证券凯乐科技拟出资 1900 万元设立子公司, 占股 95%, 以拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道, 整合线上线下营销, 发展移动互联 O2O 交易平台, 最终实现全商品电子网络销售服务商 可关注的融资标的 : 凯乐科技 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页