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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 07 月 23 日第 469 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :7 月 22 日截止收盘, 沪指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.02%, 成交 987 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.35%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.71%, 成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好有色金属 纺织服装 电子 采掘和商业贸易 ; 不看好综合 家用电器 轻工制造 食品饮料和农林牧渔 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国人寿 正和股份 鹏欣资源 七匹狼 云南城投 ; 看空前 5 名为圣农发展 苏宁环球 乐普医疗 金杯汽车 中源协和 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 中国南车 ; 融券卖出建议关注 : 隧道股份 个股重要信息提示及融资融券策略 : 科达洁能有关负责人表示, 目前有多个清洁煤气意向项目正在洽谈之中, 随着国家鼓励清洁煤利用政策的进一步细化, 百亿元的意向有望逐步转化为订单 今后, 科达洁能除了销售设备 投资建设清洁煤气产业园外, 还将加大与地方燃气公司的合作, 以此推广公司清洁煤气业务 可关注的融资标的 : 科达洁能 福田汽车与北京万佳通客运有限公司签订了 58 辆福田欧辉 CNG( 压缩天然气 ) 公交车产品的销售合同 可关注的融资标的 : 福田汽车 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 22 日两市放量上攻, 股指突破最近一个月以来的平台, 在新能源汽车概念和有色金属板块的带动下, 各板块被全面激活, 两市单边上攻, 股指期货盘中更是大涨近 2% 创业板指数盘中大涨近 1.8%, 继续保持领涨 截止收盘, 沪指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.02%, 成交 987 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.35%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 上涨 点, 涨幅 1.71%, 成交 亿元 从盘面上看, 特斯拉概念 有色金属 氟化工 福建板块领涨, 银行 地产 煤炭等传统行业也全线飘红 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 4253 亿, 融券余额 34 亿, 两融余额共计 4287 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.33% 3.65% 和 0.35%; 融资余额占比 99.19%, 较前一日减少 0.03% 流量方面: 融资买入金额为 241 亿, 较前一日增加 35.93%; 融券期间卖出量为 9 亿股, 较前一日增加 65.91% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好有色金属 纺织服装 电子 采掘和商业贸易 ; 不看好综合 家用电器 轻工制造 食品饮料和农林牧渔 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 有色金属 0.92% 综合 3.14% 纺织服装 0.65% 电子 3.12% 前五 电子 0.36% 家用电器 2.73% 采掘 0.32% 商业贸易 2.67% 商业贸易 0.25% 有色金属 2.31% 综合 -0.02% 金融服务 0.00% 家用电器 -0.06% 信息设备 0.00% 后五 轻工制造 -0.11% 交运设备 0.00% 食品饮料 -0.29% 建筑建材 0.00% 农林牧渔 -0.66% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国人寿 正和股份 鹏欣资源 七匹狼 云南城投 ; 看空前 5 名为圣农发展 苏宁环球 乐普医疗 金杯汽车 中源协和 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 中国人寿 32.14% 燃控科技 20.45% 正和股份 28.30% 宁波建工 18.90% 前五 鹏欣资源 19.96% 博瑞传播 17.69% 七匹狼 19.89% 中体产业 16.51% 云南城投 19.39% 卫星石化 16.36% 中源协和 % 建设银行 0.04% 金杯汽车 % 工商银行 0.07% 后五 乐普医疗 % 农业银行 0.09% 苏宁环球 % 中国石化 0.14% 圣农发展 % 中国人寿 0.19% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为中国南车 神火股份 建发股份 中国国航 烟台万华, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中国南车 中国交建 建发股份 东方航空 神火股份 融资买入建议关注 : 中国南车 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 中国南车 3.87% 28.43% SH 中国南车 0.84% 37.12% SZ 神火股份 9.69% 19.41% SH 中国交建 0.81% 27.94% SH 建发股份 6.63% 18.57% SH 建发股份 4.80% 25.99% SH 中国国航 1.80% 16.74% SH 东方航空 2.14% 24.49% SH 烟台万华 5.14% 16.63% SZ 神火股份 10.00% 24.16% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为太极实业 宋都股份 罗莱家纺 鼎立股份 江铃汽车, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为江铃汽车 隧道股份 海岛建设 鼎立股份 罗莱家纺 融券卖出建议关注 : 隧道股份 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 太极实业 -3.61% % SZ 江铃汽车 -0.81% % SH 宋都股份 1.47% % SH 隧道股份 -0.42% % SZ 罗莱家纺 -3.08% % SH 海岛建设 -0.64% % SH 鼎立股份 -3.09% % SH 鼎立股份 0.38% % SZ 江铃汽车 -3.22% % SZ 罗莱家纺 -0.20% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略机器人上海园区联合中科院上海分院 上海交通大学, 将深度介入医疗养老等机器人领域 公司暂不会介入医疗手术领域, 因为先前的一些公司做的并不成功 相反, 公司非常看好中国的养老市场, 公司研制的面向养老院的养老助残机器人不日将推向市场 可关注的融资标的 : 机器人特斯拉 CEO 马斯克近日在接受英国汽车杂志采访时表示, 正在研究高性能电池, 特斯拉电动车的续行里程很快将能达到 800 公里, 比目前增长近 70% 石墨烯兼具高强度 高导电性 柔韧性等优点, 应用于锂电池负极材料后, 可大幅度提高其电容量和大倍率充放电性能 中泰化学参股公司的石墨烯微片可用于新一代电动车 可关注的融资标的 : 中泰化学北京时间 22 日凌晨, 第四届 DOTA2 国际邀请赛落下帷幕, 中国新秀战队 Newbee 赢得冠军 冠军奖金达到 500 万美元, 超过不少传统体育赛事 在决赛之前, 国家体育总局相关领导还亲赴现场, 为中国选手打气 浙报传媒与游戏类付费电视频道 游戏风云 合作, 直播了 2013 年全国电子竞技大赛 可关注的融资标的 : 浙报传媒小米 2014 年新品发布会 22 日召开, 发布了涉足智能穿戴的首款产品 小米手环 该产品具备监测运动量 震动叫醒等功能, 虽然并无多少超前新奇之处, 但价格仅 79 元, 远低于上千元的洋品牌 卓棒 小米以超低价格刷新同类产品纪录, 有望在消费者中引发尝鲜热潮, 成为可穿戴设备普及的契机, 给上游零部件制造商带来市场机遇 德赛电池较早布局了可穿戴设备电池市场 可关注的融资标的 : 德赛电池锡盟 山东交流特高压工程预计将于今年 9 月份开工建设,2017 年建成投运 工程起于内蒙古锡林郭勒盟, 落点位于济南, 静态投资达 亿元 随着国内特高压核准速度加快和特高压技术走出国门步伐加速, 特高压建设正驶入快车道, 特高压设备相关上市公司将率先受益 特高压投资中, 主要设备涉及变压器 GIS 组合间隔 换流阀 电抗器等,A 股上市公司中平高电气 特变电工 中国西电等将受益 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 可关注的融资标的 : 平高电气福田汽车与北京万佳通客运有限公司签订了 58 辆福田欧辉 CNG( 压缩天然气 ) 公交车产品的销售合同 可关注的融资标的 : 福田汽车科达洁能有关负责人表示, 目前有多个清洁煤气意向项目正在洽谈之中, 随着国家鼓励清洁煤利用政策的进一步细化, 百亿元的意向有望逐步转化为订单 今后, 科达洁能除了销售设备 投资建设清洁煤气产业园外, 还将加大与地方燃气公司的合作, 以此推广公司清洁煤气业务 可关注的融资标的 : 科达洁能 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页