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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 01 月 27 日第 365 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :1 月 24 日截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.60%, 成交 823 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.86%, 成交 1444 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好房地产 采掘 商业贸易 综合和食品饮料 ; 不看好机械设备 医药生物 公用事业 有色金属和家用电器 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为阳光城 顺发恒业 新华保险 农产品 大唐发电 ; 看空前 5 名为金岭矿业 江中药业 川投能源 丰林集团 盐湖股份 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 万向钱潮 ; 融券卖出建议关注 : 青岛碱业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 据媒体报道, 日前国际巨头谷歌的执行董事长埃里克 - 施密特接受英国 卫报 采访时表示, 谷歌 32 亿美元收购智能家居设备制造商 Nest, 将催生更多的智能产品 青岛海尔已经推出了一系列智能家居系统, 并宣布与苹果公司合作, 成为全球范围唯一成功将苹果 MFi 授权技术应用于家电的企业 可关注的融资标的 : 青岛海尔 26 日, 阿里手游平台的 3 款游戏全面登陆手机淘宝和来往两大客户端 手机淘宝 4.01 版推出了 游戏中心 模块, 首先上线消除类休闲手游 疯狂的玩具 ; 来往 4.5 版也推出了 来玩吧 模块 A 股公司中, 博瑞传播的 龙之守护 七雄 Q 传 已经公测 可关注的融资标的 : 博瑞传播 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 1 月 24 日早盘两市双双低开, 开盘后, 房地产等权重板块率先发力, 有效带动股指上行, 并且迅速翻红, 成交量明显放大 此后, 板块联动效应显著, 纷纷呈现上涨态势, 再次推动股指走高, 沪指盘中一度站上 2060 点 在大盘震荡反弹的背景下, 以创业板为代表的小盘股再次强势上涨, 刷出历史新高 午后沪指有所回落, 在 2050 点以上整理, 次新股 新三板概念股全线暴涨, 两市共 60 只非 ST 股涨停 创业板强势上攻一度涨超 2%, 剑指 1500 点 截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.60%, 成交 823 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.86%, 成交 1444 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 3529 亿, 融券余额 24 亿, 两融余额共计 3554 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.03% -5.25% 和 -0.07%; 融资余额占比 99.32%, 较前一日增加 0.04% 流量方面: 融资买入金额为 193 亿, 较前一日增加 1.74%; 融券期间卖出量为 4 亿股, 较前一日增加 15.76% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好房地产 采掘 商业贸易 综合和食品饮料 ; 不看好机械设备 医药生物 公用事业 有色金属和家用电器 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 房地产 0.39% 综合 2.44% 采掘 0.30% 农林牧渔 2.43% 前五 商业贸易 0.29% 商业贸易 2.27% 综合 0.28% 房地产 2.07% 食品饮料 0.26% 家用电器 2.02% 机械设备 -0.01% 金融服务 0.00% 医药生物 -0.07% 信息设备 0.00% 后五 公用事业 -0.13% 交运设备 0.00% 有色金属 -0.14% 建筑建材 0.00% 家用电器 -0.50% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为阳光城 顺发恒业 新华保险 农产品 大唐发电 ; 看空前 5 名为金岭矿业 江中药业 川投能源 丰林集团 盐湖股份 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 阳光城 51.44% 宁波建工 22.79% 顺发恒业 32.92% 电广传媒 17.23% 前五 新华保险 32.60% 燃控科技 16.52% 农产品 31.63% 丰林集团 15.61% 大唐发电 27.64% 博瑞传播 15.26% 盐湖股份 % 中国石化 0.13% 丰林集团 % 大唐发电 0.16% 后五 川投能源 % 云南白药 0.19% 江中药业 % 中国人寿 0.24% 金岭矿业 % 双汇发展 0.26% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为中珠控股 长江电力 新华保险 东吴证券 万向钱潮, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中珠控股 平高电气 万向钱潮 长江电力 荣盛发展 融资买入建议关注 : 万向钱潮 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 中珠控股 10.02% 69.24% SH 中珠控股 10.02% 69.24% SH 长江电力 0.99% 17.68% SH 平高电气 2.85% 22.88% SH 新华保险 2.60% 16.45% SZ 万向钱潮 10.06% 21.79% SH 东吴证券 7.48% 15.33% SH 长江电力 0.16% 21.78% SZ 万向钱潮 12.36% 15.23% SZ 荣盛发展 9.98% 21.67% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为海南航空 隆平高科 同仁堂 大唐发电 新希望, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为同仁堂 美邦服饰 隆平高科 中润资源 青岛碱业 融券卖出建议关注 : 青岛碱业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 海南航空 0.53% % SH 同仁堂 -1.91% % SZ 隆平高科 -0.04% % SZ 美邦服饰 -2.94% % SH 同仁堂 -2.20% % SZ 隆平高科 0.33% % SH 大唐发电 0.52% % SZ 中润资源 -0.87% % SZ 新希望 0.56% % SH 青岛碱业 -0.18% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据悉, 我国新一轮集成电路扶持政策相关文件日前制定完毕, 最快将于近期对外发布 本次政策将以产业投资基金的形式, 重点扶持一批企业和项目, 其中设备和制造领域是重中之重 在国家层面的政策出台之后, 地方配套政策也将于后期陆续出台 当前 IT 领域核心技术的国产化被一再强调, 集成电路扶持政策的出台, 将使我国高精尖领域的生态日益完善 集成电路制造后端封装领域的代表企业长电科技, 将在一定程度上受益 可关注的融资标的 : 长电科技中兴通讯日前与山西运城市政府签署盐湖智慧城市建设项目 该项目分两期实施, 一期包括智慧城市运营中心 云计算数据中心 智慧城市产业研发基地 智慧城市体验中心以及智慧城市产品研发 软件开发等相关产业 ; 二期建设以中兴通讯为龙头, 打造集云计算 教育 医疗 物联网 互联网 环保六大产业于一体的智慧城市产业集群 可关注的融资标的 : 中兴通讯据媒体报道, 日前国际巨头谷歌的执行董事长埃里克 - 施密特接受英国 卫报 采访时表示, 谷歌 32 亿美元收购智能家居设备制造商 Nest, 将催生更多的智能产品 青岛海尔已经推出了一系列智能家居系统, 并宣布与苹果公司合作, 成为全球范围唯一成功将苹果 MFi 授权技术应用于家电的企业 ; 正在海尔商城上发售的新型智能甲醛检测仪 醛知道, 就是一款备受关注的智能家居产品 可关注的融资标的 : 青岛海尔国务院副总理刘延东 26 日上午召开会议, 研究部署人感染 H7N9 禽流感疫情防控工作 国家卫计委官网 26 日公布人感染 H7N9 禽流感诊疗方案 新版诊疗方案给出了多种推荐药物 华润三九控股子公司雅安三九生产参麦注射液和参附注射液 可关注的融资标的 : 华润三九 26 日, 阿里手游平台的 3 款游戏全面登陆手机淘宝和来往两大客户端 手机淘宝 4.01 版推出了 游戏中心 模块, 首先上线消除类休闲手游 疯狂的玩具 ; 来往 4.5 版也推出了 来玩吧 模块 A 股公司中, 博瑞传播的 龙之守护 七雄 Q 传 已经公测 可关注的融资标的 : 博瑞传播 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 科华生物 4 名股东拟分批将所持公司 7557 万股, 以每股 16 元, 转让给境外战略投资者 LAL 公司还拟以每股 16 元向 LAL 定增, 募资 4 亿元补充流动资金 交易完成后,LAL 将持有公司 19.44% 股份, 成为第一大股东 LAL 系专为此次收购设立的特殊目的公司, 其背后的方源资本无实际控制公司的意图 方源资本是专注于中国企业投资的最大规模的私人股权投资基金之一 公司此次引入战略投资者, 既大幅减轻了 小非 的减持压力, 又引入巨额资金, 可提升研发能力和并购实力 可关注的融资标的 : 科华生物兴发集团拟以每股 元定增, 作价 12 亿元, 收购泰盛化工 51% 股权, 使持股比例提升至 75% 泰盛化工主要生产草甘膦及其副产品等, 交易方承诺其净利不低于 2.66 亿元, 对应收购市盈率 9 倍 停牌前报收 元 可关注的融资标的 : 兴发集团京东方 A 全年预增幅度由 5.97 倍至 6.75 倍上调为 7.72 倍至 8.1 倍, 因生产线满产满销, 同时移动类面板产能比重进一步提升 公司的大幅预增再一次验证了液晶面板行业出货量的强劲增长, 而上游材料如玻璃基板 偏光片 液晶化学品等也将迎来发展机遇 可关注的融资标的 : 京东方 A 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页