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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 07 月 30 日第 664 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :7 月 29 日, 截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 3.44%, 成交 5575 亿元, 深成指数报 点, 涨幅 4.11%, 成交 5231 亿元, 创业板指报 点, 涨幅 4.33% 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好国防军工 交通运输 商业贸易 综合和休闲服务 ; 不看好纺织服装 食品饮料 银行 公用事业和汽车 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为天虹商场 上海家化 金地集团 贵航股份 万向钱潮 ; 看空前 5 名为爱施德 北斗星通 鄂武商 A 兰生股份 海思科 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 古井贡酒 融券卖出建议关注 : 中国国航 个股重要信息提示及融资融券策略 : 有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层, 如果顺利通过国务院的审批, 最快今年就会落地 另据民航局网站显示, 日前其与空军联合下发了 关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见 今年下半年, 空军与民航局将在拉萨 硕放两个军民合用机场开展试点 可关注的融资标的 : 中信海直 在东北经济下滑的背景下, 国企改革已成为东北振兴的重要手段 据了解, 吉林省正加快国企改革实施步伐, 将成熟一家推进一家 吉林省委书记巴音朝鲁 27 日在人民日报刊文中也提出, 深化国有企业改革, 大力发展混合所有制, 提高国有资产资本化 市场化 证券化水平 可关注的融资标的 : 吉恩镍业 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 29 日沪指全天大幅震荡 早盘高开后, 一度涨逾 1.5%, 随后持续下行, 盘中两次跳水, 临近午盘, 沪指小幅回升仍然收跌, 午后开盘, 沪指再次跳水, 逼近 3600 点, 但很快强势拉升, 大涨超 2%, 站稳 3700 点整数关口 个股全线飘红, 盘面上, 题材股活跃, 中字头股走强, 航天军工 旅游 电力改革 铁路基建等板块强势 券商 银行股今日普遍回调 两市成交逾 1 万亿元 量能萎缩 截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 3.44%, 成交 5575 亿元, 深成指数报 点, 涨幅 4.11%, 成交 5231 亿元, 创业板指报 点, 涨幅 4.33% 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 亿, 融券余额 32 亿, 两融余额共计 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.73% 7.71% 和 -0.72%; 融资余额占比 99.77%, 较前一日减少 0.02% 流量方面 : 融资买入金额为 1115 亿, 较前一日减少 1.10%; 融券期间卖出量为 9 亿股, 较前一日增加 9.12% 二融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好国防军工 交通运输 商业贸易 综合和休闲服务 ; 不看好纺织服装 食品饮料 银行 公用事业和汽车 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 国防军工 2.28% 综合 6.94% 交通运输 1.32% 商业贸易 6.63% 前五 商业贸易 0.73% 通信 6.29% 综合 0.69% 农林牧渔 6.19% 休闲服务 0.18% 纺织服装 6.03% 纺织服装 -3.21% 建筑装饰 1.45% 食品饮料 -2.84% 交通运输 1.49% 后五 银行 -2.82% 机械设备 2.36% 公用事业 -2.79% 银行 2.37% 汽车 -2.64% 国防军工 2.62% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为天虹商场 上海家化 金地集团 贵航股份 万向钱潮 ; 看空前 5 名为爱施德 北斗星通 鄂武商 A 兰生股份 海思科 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 天虹商场 16.09% 全柴动力 23.82% 上海家化 14.76% 尖峰集团 20.18% 前五 金地集团 13.87% 福星股份 19.24% 贵航股份 11.82% 华映科技 19.16% 万向钱潮 11.49% 中国宝安 18.85% 爱施德 % 皖江物流 0.00% 北斗星通 % 中国石油 0.16% 后五 鄂武商 A % 建设银行 0.23% 兰生股份 % 广汽集团 0.29% 海思科 % 工商银行 0.33% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为北斗星通 华域汽车 巨化股份 金地集团 华夏幸福, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为北斗星通 中铁二局 古井贡酒 中海集运 龙元建设 融资买入建议关注 : 古井贡酒 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 北斗星通 10.00% 32.85% SZ 北斗星通 10.00% 32.85% SH 华域汽车 -3.16% 4.93% SH 中铁二局 9.99% 16.91% SH 巨化股份 14.37% 4.86% SZ 古井贡酒 7.30% 16.67% SH 金地集团 -4.03% 4.64% SH 中海集运 10.03% 15.81% SH 华夏幸福 12.88% 4.13% SH 龙元建设 10.02% 15.39% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为爱施德 中国国航 珠江啤酒 海信电器 广电运通, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为爱施德 恩华药业 中国国航 广东明珠 三泰控股 融券卖出建议关注 : 中国国航 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SZ 爱施德 % % SZ 爱施德 % % SH 中国国航 -5.29% % SZ 恩华药业 3.13% % SZ 珠江啤酒 % % SH 中国国航 -5.29% % SH 海信电器 % % SH 广东明珠 6.50% % SZ 广电运通 % % SZ 三泰控股 -0.35% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层, 如果顺利通过国务院的审批, 最快今年就会落地 另据民航局网站显示, 日前其与空军联合下发了 关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见 今年下半年, 空军与民航局将在拉萨 硕放两个军民合用机场开展试点 可关注的融资标的 : 中信海直在东北经济下滑的背景下, 国企改革已成为东北振兴的重要手段 据了解, 吉林省正加快国企改革实施步伐, 将成熟一家推进一家 吉林省委书记巴音朝鲁 27 日在人民日报刊文中也提出, 深化国有企业改革, 大力发展混合所有制, 提高国有资产资本化 市场化 证券化水平 可关注的融资标的 : 吉恩镍业工信部 29 日发布 关于推进化肥行业转型发展的指导意见 意见提出, 以提高化肥利用率和产品质量为目标, 大力发展新型肥料 力争到 2020 年, 我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到 10% 提升到 30%, 氮肥 磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到 40-50% 肥料产品质量进一步提升, 复合肥产品水平不断提高, 质量更加安全可靠 可关注的融资标的 : 金正大万向钱潮 29 日发布午间公告称, 拟出资 1.1 亿元参股天津松正 10% 股权, 据此推算相比其净资产增值率为 279% 天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业, 市场占有率为 25%, 排名第二 此前大洋电机耗资 35 亿元, 拟收购上海电驱动 100% 股权, 后者为国内电动汽车驱动电机龙头 可关注的融资标的 : 比亚迪 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页