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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 11 月 25 日第 501 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :11 月 24 日截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 1.85%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 2.95%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.20% i100 指数报 点, 涨幅 1.12% 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好国防军工 医药生物 电子 计算机和通信 ; 不看好家用电器 农林牧渔 非银金融 建筑材料和公用事业 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国软件 泰禾集团 航天动力 聚龙股份 东阿阿胶 ; 看空前 5 名为百视通 恒生电子 东方明珠 长江电力 青岛啤酒 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 东方明珠 ; 融券卖出建议关注 : 紫鑫药业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 国际海事组织海上安全委员会第 94 次会议审议通过了对北斗卫星导航系统认可的航行安全通函, 这标志着北斗卫星导航系统正式成为全球无线电导航系统的组成部分, 取得面向海事应用的国际合法地位 可关注的融资标的 : 北斗星通 24 日, 国家核电 美国西屋公司和土耳其国有发电公司 EUAS 签署合作备忘录, 启动在土耳其开发建设 4 台核电机组的排他性协商 另外, 亚洲基础设施投资银行首次确认会投资核电站 可关注的融资标的 : 中核科技 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 11 月 24 日早盘, 两市大幅高开, 在降息利好下, 较为受益的券商 地产等大幅高开, 而保险 煤炭等紧随其后, 共同推动指数上行, 沪指盘中大幅走高, 午后一度涨逾 2%, 上摸至 点, 创出近三年的新高点, 之后沪指小幅回落, 涨幅有所收窄 盘面上, 除了稍有利空的银行以及前期涨幅较大的题材股外, 多数个股上涨, 两市成交大幅度放大, 共成交 5844 亿元, 市场巨量大涨下, 短期有望开启新篇章 截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 1.85%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 2.95%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.20% i100 指数报 点, 涨幅 1.12% 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 7776 亿, 融券余额 51 亿, 两融余额共计 7828 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 2.67% 2.89% 和 2.67%; 融资余额占比 99.34%, 较前一日减少 0.00% 流量方面 : 融资买入金额为 1048 亿, 较前一日增加 82.03%; 融券期间卖出量为 17 亿股, 较前一日增加 41.44% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好国防军工 医药生物 电子 计算机和通信 ; 不看好家用电器 农林牧渔 非银金融 建筑材料和公用事业 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 国防军工 9.40% 综合 9.04% 医药生物 8.92% 轻工制造 7.65% 前五 电子 7.67% 传媒 6.83% 计算机 7.43% 计算机 6.57% 通信 7.17% 电子 6.56% 家用电器 2.29% 采掘 0.78% 农林牧渔 2.62% 银行 0.85% 后五 非银金融 2.65% 交通运输 2.22% 建筑材料 2.81% 食品饮料 2.44% 公用事业 3.53% 钢铁 2.49% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国软件 泰禾集团 航天动力 聚龙股份 东阿阿胶 ; 看空前 5 名为百视通 恒生电子 东方明珠 长江电力 青岛啤酒 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 中国软件 31.97% 燃控科技 22.71% 泰禾集团 30.84% 鹏欣资源 20.01% 前五 航天动力 30.06% 电广传媒 19.95% 聚龙股份 28.52% 蒙草抗旱 18.43% 东阿阿胶 26.86% 华平股份 18.14% 百视通 % 智飞生物 0.00% 恒生电子 % 中京电子 0.00% 后五 东方明珠 % 海亮股份 0.00% 长江电力 % 众和股份 0.00% 青岛啤酒 % 皖江物流 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为东方明珠 海亮股份 百视通 恒生电子 同仁堂, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为东方明珠 海亮股份 百视通 盘江股份 恒生电子 融资买入建议关注 : 东方明珠 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 东方明珠 9.98% 70.52% SH 东方明珠 9.98% 70.52% SZ 海亮股份 21.10% 65.03% SZ 海亮股份 10.01% 67.35% SH 百视通 10.00% 63.05% SH 百视通 10.00% 63.05% SH 恒生电子 10.01% 23.30% SH 盘江股份 9.95% 27.80% SH 同仁堂 1.39% 19.40% SH 恒生电子 10.01% 23.30% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为紫鑫药业 红日药业 香雪制药 深振业 A 上海家化, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为紫鑫药业 康缘药业 爱尔眼科 九州通 卫士通 融券卖出建议关注 : 紫鑫药业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SZ 紫鑫药业 -3.54% % SZ 紫鑫药业 -2.31% % SZ 红日药业 -2.62% % SH 康缘药业 -1.34% % SZ 香雪制药 -5.15% % SZ 爱尔眼科 -1.39% % SZ 深振业 A 1.29% % SH 九州通 0.32% % SH 上海家化 -1.12% % SZ 卫士通 -1.45% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略国际海事组织海上安全委员会第 94 次会议审议通过了对北斗卫星导航系统认可的航行安全通函, 这标志着北斗卫星导航系统正式成为全球无线电导航系统的组成部分, 取得面向海事应用的国际合法地位 可关注的融资标的 : 北斗星通 24 日, 国家核电 美国西屋公司和土耳其国有发电公司 EUAS 签署合作备忘录, 启动在土耳其开发建设 4 台核电机组的排他性协商 另外, 亚洲基础设施投资银行首次确认会投资核电站 可关注的融资标的 : 中核科技 关于规范移动网络游戏出版审批管理的通知 正在起草中, 有望年内下发实施, 拟对情节简单的国产移动网络游戏采用简易审批程序 为此, 广电总局已将内容审查专家由去年的 10 名扩充为 20 名 文化创意产业存在市场生命周期, 对审批时间十分敏感 审批提速不仅能让游戏尽快投放市场, 还能及时获得反馈进行调整 可关注的融资标的 : 拓维信息数码视讯 (300079) 控股 98% 的子公司完美星空近日与福建恒业签订了战略合作协议, 双方合作数量原则上不少于 10 部电影, 资金不少于 1 亿元, 同时, 每部电影完美星空参与资金占比原则上为该片摄制成本的 10% 到 30% 之间 可关注的融资标的 : 数码视讯中国交建 (601800) 拟向不超过 200 名符合规定的投资者发行优先股, 募集资金总额不超过人民币 145 亿元 这是自 2012 年 3 月中国交建回归 A 股后, 公司首次进行的权益性融资 预案显示, 此次募集资金将用于基础设施投资项目 补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金 可关注的融资标的 : 中国交建 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页