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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 08 月 19 日第 678 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :8 月 18 日, 截止收盘, 沪指报 点, 跌 点, 跌幅 6.15%, 深成指报 点, 跌 点, 跌幅 6.56%, 创业板报 点, 跌 点, 跌幅 6.08% 成交量方面, 沪市成交 亿元, 深市成交 亿元, 两市共成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 看好银行 汽车 计算机 商业贸易和机械设备 ; 不看好综合 纺织服装 休闲服务 国防军工和农林牧渔 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的, 看多前 5 名为贵航股份 东华能源 宁夏建材 华菱星马 潍柴动力 ; 看空前 5 名为冠豪高新 轻纺城 中国宝安 沃尔核材 重庆水务 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买建议关注 : 中国宝安 融券卖出建议关注 : 中国神华 个股重要信息提示及融资融券策略 : 18 日, 国务院副总理汪洋出席中国奶业 D20 峰会并发表讲话, 指出我国奶业正处于转型升级的重要关口, 要求加快转变发展方式, 推进现代奶业建设 另据报道, 食品工业十三五规划已基本编制完成, 在竞争较为饱和的乳制品领域, 将推动行业兼并整合, 龙头企业市场份额有望提升 可关注的融资标的 : 伊利股份 日前, 国务院印发 关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见, 要求提高药品医疗器械的审评审批质量, 提高仿制药质量, 鼓励研究和创制新药, 以及解决药品注册申请积压等 其中, 创新药和创新医疗器械将加快审批, 是该 意见 的两大亮点 可关注的融资标的 : 恒瑞医药 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 8 月 18 日, 周二早盘, 沪深两市双双高开, 沪指开盘后站上 4000 点, 之后迅速翻绿一路震荡下挫, 一度跌近 2% 逼近 3900 点, 临近午盘持续下跌 ; 午后开盘, 沪指失守 3900 点, 之后一路震荡下行, 临近盘尾大幅跳水失守 3800 点, 跌逾 6%, 板块近乎全绿, 两市再现千股跌停, 创业板今日振幅高达 8.7%; 盘面上, 仅石油板块飘红, 题材股重挫 截止收盘, 沪指报 点, 跌 点, 跌幅 6.15%, 深成指报 点, 跌 点, 跌幅 6.56%, 创业板报 点, 跌 点, 跌幅 6.08% 成交量方面, 沪市成交 亿元, 深市成交 亿元, 两市共成交 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 亿, 融券余额 36 亿, 两融余额共计 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -1.48% 1.87% 和 -1.47%; 融资余额占比 99.74%, 较前一日减少 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 1581 亿, 较前一日增加 8.71%; 融券期间卖出量为 0 亿股, 较前一日减少 12.59% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好银行 汽车 计算机 商业贸易和机械设备 ; 不看好综合 纺织服装 休闲服务 国防军工和农林牧渔 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 银行 0.95% 综合 7.19% 汽车 -0.60% 通信 6.37% 前五 计算机 -0.90% 商业贸易 6.35% 商业贸易 -1.13% 纺织服装 6.35% 机械设备 -1.34% 计算机 6.16% 综合 -5.77% 建筑装饰 1.51% 纺织服装 -5.69% 交通运输 1.60% 后五 休闲服务 -5.44% 银行 2.41% 国防军工 -4.77% 机械设备 2.51% 农林牧渔 -3.93% 国防军工 2.76% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为贵航股份 东华能源 宁夏建材 华菱星马 潍柴动力 ; 看空前 5 名为冠豪高新 轻纺城 中国宝安 沃尔核材 重庆水务 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 贵航股份 15.07% 全柴动力 21.50% 东华能源 13.39% 美尔雅 21.32% 前五 宁夏建材 13.04% 数码视讯 21.16% 华菱星马 12.87% 北纬通信 20.11% 潍柴动力 12.82% 尖峰集团 19.63% 冠豪高新 % 皖江物流 0.00% 轻纺城 % 中国石油 0.16% 后五 中国宝安 % 建设银行 0.21% 沃尔核材 % 工商银行 0.32% 重庆水务 % 獐子岛 0.39% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为冠豪高新 广誉远 中国宝安 平煤股份 广汽集团, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为冠豪高新 广誉远 中国宝安 阳光照明 内蒙君正 融资买入建议关注 : 中国宝安 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 冠豪高新 10.03% 33.26% SH 冠豪高新 10.03% 33.26% SH 广誉远 10.01% 24.28% SH 广誉远 10.01% 24.28% SZ 中国宝安 10.02% 19.83% SZ 中国宝安 10.02% 19.83% SH 平煤股份 -0.47% 11.75% SH 阳光照明 10.02% 13.84% SH 广汽集团 3.26% 9.15% SH 内蒙君正 10.01% 12.40% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为轻纺城 宁波建工 天业股份 立讯精密 三友化工, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为轻纺城 三友化工 振华重工 中国神华 天业股份 融券卖出建议关注 : 中国神华 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 轻纺城 % % SH 轻纺城 % % SH 宁波建工 % % SH 三友化工 -9.97% % SH 天业股份 % % SH 振华重工 % % SZ 立讯精密 % % SH 中国神华 -9.99% % SH 三友化工 % % SH 天业股份 % % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略 十三五 期间钢铁行业发展目标锁定 : 化解产能过剩 进行大型结构性重组 遏制行业无序竞争 加大产品创新 促进绿色发展, 以及鼓励企业走出去 可关注的融资标的 : 鞍钢股份 18 日, 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调, 增强改革定力, 保持改革韧劲, 扎扎实实把改革举措落到实处 会议审议通过了 统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案 等文件 今年政府工作报告中就提出要建设世界一流大学和一流学科, 教育部也会同有关部委深入研究具体方案, 全面提高我国高等教育的综合实力 可关注的融资标的 : 新南洋日前, 国务院印发 关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见, 要求提高药品医疗器械的审评审批质量, 提高仿制药质量, 鼓励研究和创制新药, 以及解决药品注册申请积压等 其中, 创新药和创新医疗器械将加快审批, 是该 意见 的两大亮点 可关注的融资标的 : 恒瑞医药 18 日, 国务院副总理汪洋出席中国奶业 D20 峰会并发表讲话, 指出我国奶业正处于转型升级的重要关口, 要求加快转变发展方式, 推进现代奶业建设 另据报道, 食品工业十三五规划已基本编制完成, 在竞争较为饱和的乳制品领域, 将推动行业兼并整合, 龙头企业市场份额有望提升 可关注的融资标的 : 伊利股份 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页