新时代证券有限责任公司

Transcription

1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2013 年 09 月 11 日第 278 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :9 月 10 日截止收盘, 沪指报 点, 上涨 点, 涨幅为 1.15%, 成交 1911 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅为 1.55%, 成交 1378 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好金融服务 建筑建材 农林牧渔 交运设备和有色金属 ; 不看好化工 纺织服装 餐饮旅游 电子和轻工制造 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为悦达投资 中国中铁 申能股份 上海建工 武钢股份 ; 看空前 5 名为新湖中宝 中海油服 浙江医药 老白干酒 葛洲坝 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 上海医药 ; 融券卖出建议关注 : 江西水泥 个股重要信息提示及融资融券策略 : 机器人公司目前主推两款新产品并联机器人和电梯卫士 并联机器人年底批量生产, 已经有 套意向订单 可关注的融资标的 : 机器人 我国 8 月份发电量同比增长 13.4%, 较 7 月的 8.1% 显著加速 因气温偏高且经济数据持续转好, 空调和工业用电都有增加 目前动力煤港口价格仍然低迷, 火电行业三季度业绩向好可期 可关注的融资标的 : 国电电力 国家 1 类新药研发喜讯频传 该药品未来上市后, 有望给公司带来 10 亿元以上的销售业绩 可关注的融资标的 : 海正药业 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 9 月 10 日, 大盘继上一交易日大涨后呈现高开震荡走高的态势 交通运输及设施等自贸区概念接力银行股, 招商轮船 广深铁路 东方航空等多股涨停 昨日拉升功臣银行休整, 成交量持续放大, 刺激券商 船舶 机械 煤炭 电力等二线蓝筹股活跃 两市 50 余只非 ST 个股涨停, 中小 创业板走势较弱 截止收盘, 沪指报 点, 上涨 点, 涨幅为 1.15%, 成交 1911 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅为 1.55%, 成交 1378 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 2582 亿, 融券余额 47 亿, 两融余额共计 2629 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 1.65% 14.76% 和 1.86%; 融资余额占比 98.18%, 较前一日减少 0.20% 流量方面: 融资买入金额为 280 亿, 较前一日增加 68.75%; 融券期间卖出量为 7 亿股, 较前一日增加 73.34% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好金融服务 建筑建材 农林牧渔 交运设备和有色金属 ; 不看好化工 纺织服装 餐饮旅游 电子和轻工制造 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 金融服务 1.48% 信息服务 4.47% 建筑建材 0.67% 综合 2.55% 前五 农林牧渔 0.60% 轻工制造 1.96% 交运设备 0.45% 有色金属 1.89% 有色金属 0.42% 房地产 1.74% 化工 0.02% 纺织服装 0.90% 纺织服装 0.01% 交通运输 0.73% 后五 餐饮旅游 -0.01% 黑色金属 0.57% 电子 -0.05% 餐饮旅游 0.42% 轻工制造 -0.09% 采掘 0.36% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为悦达投资 中国中铁 申能股份 上海建工 武钢股份 ; 看空前 5 名为新湖中宝 中海油服 浙江医药 老白干酒 葛洲坝 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 悦达投资 27.28% 宁波建工 18.88% 中国中铁 17.25% 燃控科技 18.27% 前五 申能股份 17.20% 电广传媒 16.99% 上海建工 16.33% 凤凰传媒 15.63% 武钢股份 16.23% 博瑞传播 15.51% 葛洲坝 -9.67% 中国石油 0.03% 老白干酒 -8.03% 中国银行 0.03% 后五 浙江医药 -7.75% 工商银行 0.03% 中海油服 -7.58% 农业银行 0.07% 新湖中宝 -7.06% 大唐发电 0.09% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为梅雁吉祥 中海集运 广深铁路 上海建工 中信证券, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中海集运 梅雁吉祥 上海建工 上海医药 东方航空 融资买入建议关注 : 上海医药 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 梅雁吉祥 11.95% 22.96% SH 中海集运 9.89% 33.73% SH 中海集运 33.33% 18.97% SH 梅雁吉祥 10.00% 31.24% SH 广深铁路 21.25% 14.50% SH 上海建工 10.00% 30.79% SH 上海建工 16.61% 13.95% SH 上海医药 5.24% 18.39% SH 中信证券 18.01% 13.88% SH 东方航空 9.87% 17.86% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为盾安环境 长春高新 莲花味精 德赛电池 吉视传媒, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为盾安环境 中恒集团 德赛电池 江西水泥 亚厦股份 融券卖出建议关注 : 江西水泥 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SZ 盾安环境 0.51% % SZ 盾安环境 -1.00% % SZ 长春高新 % % SH 中恒集团 -1.15% % SH 莲花味精 -1.36% % SZ 德赛电池 -5.72% % SZ 德赛电池 -7.77% % SZ 江西水泥 -2.20% % SH 吉视传媒 -1.03% % SZ 亚厦股份 -3.89% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略自贸区检测服务缺口巨大, 将新引入 5 家企业 自贸区建设将带来进出口贸易量激增 上海综合保税区管委会预计自贸区挂牌后区内需要 6 家左右检测企业, 而现自贸区范围内仅上海标检一家 目前已有多家检测企业提交了进驻自贸区的申请, 名单有望很快确定 另外, 国家质检总局网站 9 日披露,8 月下旬国家质检总局专家组深入上海自贸区调研, 重点解决动植物及其产品审批权限下放问题, 最大程度实现自贸区的贸易便利化 大恒科技拥有工业产品检测技术, 其图像产品 机器视觉 已得到广泛应用 另外, 公司牵头的太赫兹光谱仪项目, 可用于地沟油检测 药品分析等领域 公司表示不排除在上海设立子公司从事相关检测业务的可能 可关注的融资标的 : 大恒科技国家 1 类新药研发喜讯频传 在医药反商业贿赂的影响下, 制药板块近期表现弱于大盘 这是在医保控费背景下, 对外企在高端医疗市场的一次沉重打击, 有利于国产药市场占比提升 国家 1 类新药没有国外原研药竞争者, 也没有国内的仿制药竞争者, 独占市场优势明显 海正药业 1.2 类重磅新药人参皂苷 C-K 已获得批准, 进入临床试验阶段 人参皂苷 C-K 是人参在体内发挥活性的实体, 在抗肿瘤 抗炎 保肝和抗过敏方面有良好的活性 预计该药品未来上市后, 有望给公司带来 10 亿元以上的销售业绩 可关注的融资标的 : 海正药业我国 8 月份发电量同比增长 13.4%, 较 7 月的 8.1% 显著加速 因气温偏高且经济数据持续转好, 空调和工业用电都有增加 目前动力煤港口价格仍然低迷, 火电行业三季度业绩向好可期 可关注的融资标的 : 国电电力机器人公司目前主推两款新产品并联机器人和电梯卫士 并联机器人年底批量生产, 已经有 套意向订单 ; 电梯卫士已经安装在洛阳的 2000 台电梯里, 接下来会推广给宁波 另外, 公司主打产品智能移动机器人 (AGV) 年销售额过亿元 可关注的融资标的 : 机器人 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页