新时代证券有限责任公司

Transcription

1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 02 月 17 日第 373 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :2 月 14 日截至收盘, 沪指涨 0.83%, 报 点, 成交 973 亿元 ; 深成指涨 0.34%, 报 点, 成交 1483 亿元 ; 创业板涨 2.06%, 报 点, 成交 371 亿 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 有色金属 综合 房地产和农林牧渔 ; 不看好商业贸易 纺织服装 食品饮料 电子和采掘 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华远地产 广晟有色 骆驼股份 东方航空 乐山电力 ; 看空前 5 名为兴发集团 华域汽车 山西焦化 三峡水利 南山铝业 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 广深铁路 ; 融券卖出建议关注 : 海南航空 个股重要信息提示及融资融券策略 : 16 日晚间, 三家公司公告称收到了铁路总公司通知, 全路货物平均运价提高 1.5 分 / 吨公里 其中大秦铁路表示, 按照去年业务量测算, 将增加 43 亿元营收 市场化改革使铁路货运价格正在逐步提升, 向公路运价靠拢 可关注的融资标的 : 大秦铁路 据外媒报道, 万向集团在对美国豪华混合动力车制造商菲斯科的竞拍中胜出, 美国破产法院按计划将于 2 月 18 日批准此次出售 此次竞购成功将打通万向集团电动车产业链, 万向此前已收购菲斯科电池供应商 A123 万向集团已做出承诺, 择机把电动车和锂电池业务的部分股权转让给万向钱潮 可关注的融资标的 : 万向钱潮 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 2 月 14 日沪指早盘低开, 随后震荡走高, 创业板盘中突然下跌, 随后拉起 两市成交量有所下降, 沪指成交重回千亿以内 截至收盘, 沪指涨 0.83%, 报 点, 成交 973 亿元 ; 深成指涨 0.34%, 报 点, 成交 1483 亿元 ; 创业板涨 2.06%, 报 点, 成交 371 亿 两市热点散乱, 特斯拉 智能机器等近期强势概念熄火, 资金再度涌进次新股板块 此外, 旅游 铁路 送转潜力 地热 文化振兴等板块表现强势 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 3714 亿, 融券余额 26 亿, 两融余额共计 3741 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.06% -1.97% 和 0.05%; 融资余额占比 99.30%, 较前一日增加 0.01% 流量方面: 融资买入金额为 198 亿, 较前一日减少 30.79%; 融券期间卖出量为 3 亿股, 较前一日减少 40.79% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 有色金属 综合 房地产和农林牧渔 ; 不看好商业贸易 纺织服装 食品饮料 电子和采掘 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 家用电器 0.35% 综合 2.69% 有色金属 0.07% 农林牧渔 2.33% 前五 综合 0.05% 商业贸易 2.27% 房地产 0.04% 家用电器 2.26% 农林牧渔 0.03% 房地产 2.17% 商业贸易 -0.04% 金融服务 0.00% 纺织服装 -0.05% 信息设备 0.00% 后五 食品饮料 -0.05% 交运设备 0.00% 电子 -0.06% 建筑建材 0.00% 采掘 -0.15% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华远地产 广晟有色 骆驼股份 东方航空 乐山电力 ; 看空前 5 名为兴发集团 华域汽车 山西焦化 三峡水利 南山铝业 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 华远地产 15.74% 宁波建工 20.89% 广晟有色 13.83% 燃控科技 17.34% 前五 骆驼股份 12.54% 电广传媒 16.34% 东方航空 11.40% 丰林集团 15.11% 乐山电力 10.75% 博瑞传播 14.45% 南山铝业 % 中国石化 0.15% 三峡水利 % 大唐发电 0.18% 后五 山西焦化 % 中信银行 0.24% 华域汽车 % 中国人寿 0.25% 兴发集团 % 青岛啤酒 0.27% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为广深铁路 申能股份 华银电力 中国国航 大唐发电, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为广深铁路 烟台冰轮 泛海建设 亚泰集团 上海医药 融资买入建议关注 : 广深铁路 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 广深铁路 11.15% 23.70% SH 广深铁路 9.89% 29.64% SH 申能股份 2.48% 19.61% SZ 烟台冰轮 9.98% 21.82% SH 华银电力 2.51% 17.21% SZ 泛海建设 0.89% 18.91% SH 中国国航 1.04% 13.37% SH 亚泰集团 1.79% 18.49% SH 大唐发电 1.80% 12.54% SH 上海医药 6.33% 17.91% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为大连控股 海南航空 鲁商臵业 长城汽车 北新建材, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为鲁商臵业 大连控股 海南航空 北新建材 海岛建设 融券卖出建议关注 : 海南航空 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 海南航空 0.00% % SH 中国建筑 0.33% % SH 大连控股 -2.23% % SH 国投新集 0.87% % SH 鲁商臵业 -0.27% % SH 科力远 -1.94% % SH 国电电力 -0.85% % SH 金地集团 0.17% % SH 长江电力 -1.15% % SH 海南航空 1.60% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据外媒报道, 万向集团在对美国豪华混合动力车制造商菲斯科的竞拍中胜出, 美国破产法院按计划将于 2 月 18 日批准此次出售 菲斯科一度是特斯拉的重要竞争对手, 由于经营不善走到了破产境地 此次竞购成功将打通万向集团电动车产业链, 万向此前已收购菲斯科电池供应商 A123 万向集团已做出承诺, 择机把电动车和锂电池业务的部分股权转让给万向钱潮 可关注的融资标的 : 万向钱潮 16 日晚间, 三家公司公告称收到了铁路总公司通知, 全路货物平均运价提高 1.5 分 / 吨公里 其中大秦铁路表示, 按照去年业务量测算, 将增加 43 亿元营收 市场化改革是铁路总公司成立后的必走之路, 铁路货运价格正在逐步提升, 向公路运价靠拢 可关注的融资标的 : 大秦铁路据业内人士透露, 国家集成电路扶持文件已开始内部传达, 最快或于月内正式下发 文件聚焦重点发展晶圆制造, 兼顾设计 封装 装备与材料等, 优先支持领先的龙头企业 未来行业还有多个重大事件值得关注, 包括地方政府成立半导体产业投资基金, 紫光集团收购的展讯 瑞迪科回归 A 股, 行业并购重组加速等 可继续关注相关 A 股苏州固锝从事消费电子 电源管理的集成电路封装, MEMS 三轴加速度传感器已形成批量生产 可关注的融资标的 : 苏州固锝中信银行澄清公告中称 2013 年公司合并口径净利润为 390 亿元, 较 2012 年全年同比增长近 24%, 公司将于 18 日发布业绩快报披露 2013 年度主要财务数据 可关注的融资标的 : 中信银行中国宝安联营企业中国风投所投三家企业申请 IPO 成功, 中国宝安为中国风投的第一大股东, 持股比例 49.56% 所投的这三家企业一家在初审中, 两家为反馈意见中 可关注的融资标的 : 中国宝安金枫酒业由于公司内部问题突出导致 2013 年前经营较差, 据怀新资讯了解, 经过两年的努力, 2013 年很大程度可以实现恢复增长,2014 年公司创新转型有望迎来更大的发展 一是金色年华新品系列预计将于 2 季度以后推出, 该产品的口感 包装设计 定价等等都是新的, 目标是开拓年轻化消 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 费群体 ; 二是向下游延伸, 研发和推广调料酒, 进入相对蓝海市场, 提升均价 ; 三是积极发展电商, 在产品系列 营销模式等方面综合提升 可关注的融资标的 : 金枫酒业海正药业单抗新药安百诺预计将于一季度获批 安百诺主治类风湿性关节炎, 与其同级别阿达木单抗 2012 年销售额高达 96 亿美元左右, 安百诺若顺利获批, 将对海正药业业绩带来积极影响 此外, 据最新了解, 公司申报的用于复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤治疗的单抗仿制药重组人鼠嵌合抗 CD20 单克隆抗体注射液, 日前在食药监局的办理状态变为 审批完毕 - 待制证, 这表明公司的单抗药物临床研究即将再添新军 可关注的融资标的 : 海正药业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页