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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2013 年 06 月 25 日第 225 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :6 月 24 日沪指报 点, 下跌 点, 跌幅为 5.30%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 下跌 点, 跌幅为 6.73%, 成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好信息服务 公用事业 农林牧渔 信息设备和轻工制造 ; 不看好餐饮旅游 家用电器 交运设备 有色金属和金融服务 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为东方明珠 中信重工 亚盛集团 世茂股份 圣农发展 ; 看空前 5 名为海南橡胶 信立泰 宁波银行 中航飞机 特变电工 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 科伦药业 ; 融券卖出建议关注 : 中华企业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 从房地产龙头公司月度经营数据来看, 房地产销量回升迹象明显 前 5 月, 金地幅度最高为 56% 可关注的融资标的 : 金地集团 大族激光出售宁波大族等三公司股权将在股东大会通过后过户, 预计将在三季度大幅增加利润约 1.12 亿元 可关注融资标的 : 大族激光 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 6 月 24 日, 股指呈现单边下跌态势 在中国经济下行压力加大 A 股技术面出现破位的弱势行情下, 各类利空消息的总被无限放大, 银行业周末再度传来资金吃紧的利空, 而央行 挤泡沫 态度坚决, 使得本就不弱不堪的 A 股再度跌入深渊 两市早盘低开之后, 银行 券商 保险等金融和地产权重单边下行, 刷新本轮调整以来新低, 午后沪指失守 2000 点整数关口, 随即出现恐慌性抛售, 超 400 只个股跌超 9%, 截止收盘, 沪指报 点, 下跌 点, 跌幅为 5.30%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 下跌 点, 跌幅为 6.73%, 成交 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 2270 亿, 融券余额 26 亿, 两融余额共计 2297 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -1.11% % 和 -1.25%; 融资余额占比 98.84%, 较前一日增加 0.14% 流量方面 : 融资买入金额为 123 亿, 较前一日增加 31.33%; 融券期间卖出量为 7 亿股, 较前一日增加 22.02% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好信息服务 公用事业 农林牧渔 信息设备和轻工制造 ; 不看好餐饮旅游 家用电器 交运设备 有色金属和金融服务 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 信息服务 0.09% 信息服务 2.70% 公用事业 0.01% 房地产 1.84% 前五 农林牧渔 -0.01% 轻工制造 1.79% 信息设备 -0.01% 有色金属 1.65% 轻工制造 -0.02% 电子 1.49% 餐饮旅游 -0.38% 纺织服装 0.75% 家用电器 -0.47% 黑色金属 0.54% 后五 交运设备 -0.48% 交通运输 0.47% 有色金属 -0.60% 采掘 0.39% 金融服务 -0.97% 餐饮旅游 0.36% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为东方明珠 中信重工 亚盛集团 世茂股份 圣农发展 ; 看空前 5 名为海南橡胶 信立泰 宁波银行 中航飞机 特变电工 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 东方明珠 25.76% 燃控科技 25.18% 中信重工 23.90% 蒙草抗旱 19.78% 前五 亚盛集团 19.43% 宁波建工 19.23% 世茂股份 18.70% 卫星石化 16.25% 圣农发展 18.55% 电广传媒 15.00% 特变电工 % 大唐发电 0.08% 中航飞机 % 云南白药 0.08% 后五 宁波银行 % 中国石化 0.15% 信立泰 % 中信银行 0.20% 海南橡胶 % 中国人寿 0.24% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为银基发展 首开股份 大唐发电 青岛海尔 辽通化工, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为银基发展 科伦药业 华东医药 中国国旅 辽通化工 融资买入建议关注 : 科伦药业 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨 跌幅 最近 5 日金额 流入率 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 银基发展 -6.14% 12.98% SZ 银基发展 -1.99% 13.78% SH 首开股份 % 6.58% SZ 科伦药业 -2.19% 8.10% SH 大唐发电 -2.61% 6.42% SZ 华东医药 -4.52% 6.74% SH 青岛海尔 -6.10% 6.26% SH 中国国旅 -3.71% 6.01% SZ 辽通化工 -6.73% 6.03% SZ 辽通化工 -6.37% 5.92% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为中国中冶 悦达投资 中源协和 骆驼股份 顺鑫农业, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为中国建筑 中华企业 中国铁建 中体产业 华发股份 融券卖出建议关注 : 中华企业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 中国中冶 -9.14% % SH 中国建筑 -6.33% % SH 悦达投资 % % SH 中华企业 % % SH 中源协和 % % SH 中国铁建 -6.04% % SH 骆驼股份 % % SH 中体产业 % % SZ 顺鑫农业 % % SH 华发股份 % % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略中国指数研究院 25 日发布数据显示, 上周近 9 成城市楼市成交周均同比上升 另据统计, 上周全国 54 个主要城市总成交 5.7 万套, 近 7 周来单周成交量均超 5 万, 为去年调控以来首次 与此同时, 河南推出楼市新政, 购首套房利率优惠可达 30% 据上证报资讯统计, 目前共有 23 家房地产公司披露业绩预告, 其中预增比例仅 3 成 但从龙头公司月度经营数据来看, 房地产销量回升迹象明显 前 5 月, 保利 金地 万科累计销售面积同比均现增长, 金地幅度最高为 56% 目前, 房地产板块滚动市盈率仅为 15.2 倍, 低于近 3 年平均水平 倍 可关注的融资标的 : 金地集团大族激光出售宁波大族等三公司股权将在股东大会通过后过户, 预计将在三季度大幅增加利润约 1.12 亿元 公司一季度利润 5519 万元, 上半年预计净利润约 1.3 亿至 1.6 亿元 可关注的融资标的 : 大族激光 2 交易异动信息受美国退出 QE 计划 中国经济复苏缓慢以及银行流动性偏紧三个因素影响, 同时央行 不出钱 表明对影子银行的惩罚性态度, 这种治理会在中期内折磨银行股的估值 银行股在周一出现大幅下挫, 其中三只银行股跌停 2013 年 6 月 23 日上午 11 点, 上海华谊丙烯酸厂车间反应器发生爆炸, 引发燃烧事故 华谊丙烯酸有限公司是我国最早从事丙烯酸及酯行业的企业之一 上海华谊丙烯酸及酯产能全国第二 ; 丙烯酸价格有望加速回升 发生事故的华谊集团丙烯酸产能位居国内第二 卫星石化有丙烯酸产能 16 万吨, 丙烯酸酯产能 15 万吨, 平湖石化 30 万吨丙烯酸 32 万吨丙烯酸酯预计于 2014 年投产 丙烯酸吨价上涨 1000 元, 静态测算增厚公司 eps0.26 元 预计公司 年 eps 元, 动态 PE 分别为 倍 卫星石化盘中逆势上涨 5.07% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页