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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2013 年 06 月 19 日第 221 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :6 月 18 日沪指报 点, 上涨 3.08 点, 涨幅 0.14%, 成交 634 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅 0.79%, 成交 800 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好信息服务 信息设备 房地产 公用事业和交通运输 ; 不看好金融服务 餐饮旅游 有色金属 家用电器和黑色金属 个股信用交易分析 :( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为东方明珠 中粮地产 申能股份 鼎立股份 中煤能源 ; 看空前 5 名为海信电器 洪都航空 青岛啤酒 金枫酒业 华发股份 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 平煤股份 ; 融券卖出建议关注 : 江铃汽车 个股重要信息提示及融资融券策略 : 棱镜 风波持续发酵, 或促信息设备国产化, 拥有交换机与路由器生产能力的中兴通讯等上市公司或收益 可关注的融资标的 : 中兴通讯 巨化股份大股东二季度大幅增持 ; 可关注融资标的 : 巨化股份 活跃资金仍看好小盘股, 不看好大盘股走势 未来市场机会可能仍在半年报业绩增长 估值合理的中小盘股 可关注融资标的 :500ETF 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 6 月 18 日, 受汇金增持利好消息刺激, 两市再次双双高开, 但幅度有限, 银行 地产股早盘走强 随后, 两市冲高回落, 股指翻绿, 盘中一度跳水, 总体呈现出震荡收敛的盘口特征 午后, 两市企稳回升, 震荡收红, 于收盘前围绕上一交易日收盘点位整理 盘面上, 权重股护盘明显, 两市总体表现较弱, 但个股表现较为活跃 科技股表现比较抢眼, 如通信服务 计算机应用等板块都出现了探底后大幅拉升的情况 截止收盘, 沪指报 点, 上涨 3.08 点, 涨幅 0.14%, 成交 634 亿元 ; 深成指报 点, 上涨 点, 涨幅 0.79%, 成交 800 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 2276 亿, 融券余额 34 亿, 两融余额共计 2310 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.49% 4.62% 和 0.55%; 融资余额占比 98.53%, 较前一日减少 0.06% 流量方面: 融资买入金额为 96 亿, 较前一日减少 17.43%; 融券期间卖出量为 5 亿股, 较前一日增加 12.43% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好信息服务 信息设备 房地产 公用事业和交通运输 ; 不看好金融服务 餐饮旅游 有色金属 家用电器和黑色金属 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 信息服务 0.60% 信息服务 2.67% 信息设备 0.41% 房地产 1.84% 前五 房地产 0.29% 轻工制造 1.77% 公用事业 0.27% 有色金属 1.70% 交通运输 0.18% 电子 1.51% 金融服务 -0.03% 纺织服装 0.77% 餐饮旅游 -0.03% 黑色金属 0.54% 后五 有色金属 -0.11% 交通运输 0.48% 家用电器 -0.27% 餐饮旅游 0.42% 黑色金属 -1.03% 采掘 0.39% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为东方明珠 中粮地产 申能股份 鼎立股份 中煤能源 ; 看空前 5 名为海信电器 洪都航空 青岛啤酒 金枫酒业 华发股份 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 东方明珠 31.83% 燃控科技 23.37% 中粮地产 27.92% 蒙草抗旱 19.20% 前五 申能股份 23.79% 宁波建工 17.09% 鼎立股份 21.53% 卫星石化 15.53% 中煤能源 21.25% 冠豪高新 13.76% 华发股份 % 中国银行 0.04% 金枫酒业 % 云南白药 0.07% 后五 青岛啤酒 % 大唐发电 0.09% 洪都航空 % 中国石化 0.12% 海信电器 % 中信银行 0.19% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为航空动力 建设银行 圣农发展 平煤股份 同仁堂, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为航空动力 东方明珠 青岛海尔 平煤股份 中海油服 融资买入建议关注 : 平煤股份 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨 跌幅 最近 5 日金额 流入率 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 额流入率 SH 航空动力 10.04% 38.25% SH 航空动力 10.04% 38.25% SH 建设银行 -0.43% 19.96% SH 东方明珠 3.44% 30.26% SZ 圣农发展 -0.17% 17.82% SH 青岛海尔 2.56% 28.13% SH 平煤股份 4.11% 17.37% SH 平煤股份 1.77% 27.31% SH 同仁堂 6.52% 13.81% SH 中海油服 2.70% 25.89% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为海大集团 江铃汽车 新湖中宝 国电电力 上实发展, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为江铃汽车 海大集团 雅戈尔 康缘药业 大名城 融券卖出建议关注 : 江铃汽车 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 额流入率 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 额流入率 SZ 海大集团 -4.00% % SZ 江铃汽车 0.95% % SZ 江铃汽车 -2.03% % SZ 海大集团 -1.37% % SH 新湖中宝 0.00% % SH 雅戈尔 -2.44% % SH 国电电力 -2.82% % SH 康缘药业 -4.86% % SH 上实发展 -3.11% % SH 大名城 -1.78% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略在媒体曝光美国情报部门窃取中国等国家用户信息的 棱镜门 事件后, 网络安全问题持续受到市场关注 蓝盾股份表示, 该风波或将促使我国对网络安全立法, 而网络信息设备的国产化提速预期也将升温 一旦国产化提速, 拥有交换机与路由器生产能力的中兴通讯 烽火通信 星网锐捷, 拥有服务器生产能力的浪潮信息等公司有望受益 可关注的融资标的 : 中兴通讯工信部 18 日召集 127 家奶粉企业开会, 讨论 提高乳粉质量水平 提振社会消费信心行动方案 细则, 引导强强联合和兼并重组 会场上, 工信部还请国内产量前十的企业负责人起立, 称其他企业可与它们谈合作 伊利股份奶粉产量居首, 该股 18 日大涨 9% 可关注的融资标的 : 伊利股份巨化股份大股东二季度以来增持 1342 万股, 占总股本 0.95% 本轮增持始于去年 11 月, 当时大股东表示, 将以不超过 8 元最多增持 5% 股份, 公司最新股价 7.33 元 可关注的融资标的 : 巨化股份活跃资金看好小盘股,6 月 18 日华泰 300ETF 融券卖出量达 1.98 亿份, 创单日历史新高, 涉及资金约 4.8 亿元 而当日以持有小盘股为主的中证 500ETF, 获融资买入数量达到当日总交易量的 50% 这种现象表明活跃资金仍看好小盘股, 不看好大盘股走势 未来市场机会可能仍在半年报业绩增长 估值合理的中小盘股 可关注的融资标的 :500ETF 2 交易异动信息阳光城日前公告称, 公司拟参与竞拍上海市青浦区徐泾镇会展中心 3 地块, 出让起始价高达 亿元 据悉,44.23 亿元的起价已经和阳光城 2012 年全年的拿地金额相当 高杠杆撬动高增长, 阳光城盘中出现大幅上涨 17 日船舶股在受到中国研制核航母相关项目已经立项的消息刺激下, 船舶股集体飘红, 其中, 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 中国船舶涨停, 这种涨势一直持续到 18 日 A 股收盘 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页