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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 11 月 21 日第 499 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :11 月 20 日截止收盘, 沪指报 点, 上涨 1.67 点, 涨幅 0.07%, 成交 1508 亿元 ; 深成指报 点, 下跌 点, 跌幅 0.24%, 成交 1438 亿元 ; 创业板指报 点, 下跌 点, 跌幅 0.73%, 成交 317 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好休闲服务 综合 计算机 银行和轻工制造 ; 不看好采掘 钢铁 有色金属 建筑装饰和非银金融 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为江苏阳光 澳柯玛 山大华特 航天动力 酒钢宏兴 ; 看空前 5 名为南京熊猫 青岛啤酒 海马汽车 宝钛股份 紫鑫药业 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 豫园商城 ; 融券卖出建议关注 : 三安光电 个股重要信息提示及融资融券策略 : 近日, 中共中央办公厅 国务院办公厅印发了 关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 意见指出, 坚持农村土地集体所有, 实现所有权 承包权 经营权三权分置, 引导土地经营权有序流转, 坚持家庭经营的基础性地位, 积极培育新型经营主体, 发展多种形式的适度规模经营, 巩固和完善农村基本经营制度 可关注的融资标的 : 亚盛集团 中国铁建与尼日利亚交通部正式签署沿海铁路项目合同, 合同总金额 亿美元, 创下中国对外工程承包历史上单体合同金额 沿海铁路项目成功签约, 标志着中国铁路将在更大范围 更宽领域 更高层次走向海外 可关注的融资标的 : 晋西车轴 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 11 月 20 日, 沪指低开高走, 结束三连阴走势, 但成交量继续萎缩, 上升动能不强, 全天在 2450 上下窄幅震荡 券商 保险 银行等金融股普涨, 高铁 核能等前期热点板块再次拉升, 受注册制影响, 创投板块表现活跃 创业板在三连阳之后出现回调, 前天大涨的互联网板块未能延续上升势头, 但次新股再度活跃, 多只个股封上涨停 截止收盘, 沪指报 点, 上涨 1.67 点, 涨幅 0.07%, 成交 1508 亿元 ; 深成指报 点, 下跌 点, 跌幅 0.24%, 成交 1438 亿元 ; 创业板指报 点, 下跌 点, 跌幅 0.73%, 成交 317 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 7541 亿, 融券余额 51 亿, 两融余额共计 7592 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.40% 2.13% 和 0.41%; 融资余额占比 99.32%, 较前一日减少 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 420 亿, 较前一日减少 9.58%; 融券期间卖出量为 10 亿股, 较前一日减少 6.93% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好休闲服务 综合 计算机 银行和轻工制造 ; 不看好采掘 钢铁 有色金属 建筑装饰和非银金融 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 休闲服务 9.10% 综合 9.19% 综合 7.02% 轻工制造 7.68% 前五 计算机 5.09% 传媒 6.88% 银行 4.81% 计算机 6.55% 轻工制造 3.53% 电子 6.43% 采掘 -4.35% 采掘 0.78% 钢铁 -3.85% 银行 0.83% 后五 有色金属 -1.72% 交通运输 2.17% 建筑装饰 -0.90% 食品饮料 2.43% 非银金融 -0.06% 钢铁 2.52% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为江苏阳光 澳柯玛 山大华特 航天动力 酒钢宏兴 ; 看空前 5 名为南京熊猫 青岛啤酒 海马汽车 宝钛股份 紫鑫药业 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 江苏阳光 42.73% 燃控科技 23.64% 澳柯玛 33.26% 鹏欣资源 21.11% 前五 山大华特 29.59% 电广传媒 20.39% 航天动力 29.05% 蒙草抗旱 18.93% 酒钢宏兴 26.10% 数码视讯 18.59% 南京熊猫 % 天成控股 0.00% 青岛啤酒 % 众和股份 0.00% 后五 海马汽车 % 智飞生物 0.00% 宝钛股份 % 皖江物流 0.00% 紫鑫药业 % 中京电子 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为洲际油气 东风汽车 酒钢宏兴 江特电机 飞乐股份, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为豫园商城 东风汽车 长江电力 中国国贸 报喜鸟 融资买入建议关注 : 豫园商城 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 洲际油气 2.34% 14.48% SH 豫园商城 4.97% 21.47% SH 东风汽车 6.11% 14.26% SH 东风汽车 1.46% 17.83% SH 酒钢宏兴 2.75% 11.09% SH 长江电力 1.17% 17.41% SZ 江特电机 6.84% 11.02% SH 中国国贸 3.66% 17.10% SH 飞乐股份 1.23% 11.00% SZ 报喜鸟 10.00% 17.09% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为强生控股 全柴动力 中国医药 华银电力 佳都科技, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为哈药股份 陕西煤业 山东高速 泰禾集团 紫光股份 融券卖出建议关注 : 三安光电 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 中海油服 -4.50% % SH 三安光电 -2.26% % SH 全柴动力 0.34% % SH 全柴动力 -1.99% % SZ 中科三环 -5.53% % SH 宁波韵升 -0.43% % SH 山东高速 -3.33% % SZ 紫鑫药业 -2.03% % SH 兴发集团 -4.47% % SH 太龙药业 -1.72% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略近日, 中共中央办公厅 国务院办公厅印发了 关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 意见指出, 坚持农村土地集体所有, 实现所有权 承包权 经营权三权分置, 引导土地经营权有序流转, 坚持家庭经营的基础性地位, 积极培育新型经营主体, 发展多种形式的适度规模经营, 巩固和完善农村基本经营制度 可关注的融资标的 : 亚盛集团中国铁建与尼日利亚交通部正式签署沿海铁路项目合同, 合同总金额 亿美元, 创下中国对外工程承包历史上单体合同金额 沿海铁路项目成功签约, 标志着中国铁路将在更大范围 更宽领域 更高层次走向海外 可关注的融资标的 : 晋西车轴目前北京市已建成门头沟 朝阳 顺义 平谷四处垃圾焚烧厂, 到明年计划共建成 12 处垃圾焚烧处理厂, 日处理能力达 1.6 万吨 焚烧厂采用的环保标准均比欧洲标准严格, 并可进行资源再利用, 一吨垃圾可发 400 度电 可关注的融资标的 : 华光股份全国低空空域管理改革工作会议将于 21 日召开 改革思路包括 : 将已有改革试点串联起来, 形成相对固定的航线, 培育通用航空市场 ; 进一步划定低空空域范围, 实施禁飞与宽松的分类管理 通用航空的下游需求极其广阔, 一旦政策瓶颈消除, 将随着产业链各环节的完善而快速发展 可关注的融资标的 : 中信海直 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页