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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 08 月 29 日第 495 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 巩伟电话 : 邮件 :gongwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :8 月 28 日截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.62%, 成交 1092 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 1.24%, 成交 1299 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 1.18%, 成交 247 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好银行 电气设备 通信 纺织服装和医药生物 ; 不看好采掘 有色金属 钢铁 传媒和汽车 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为山东钢铁 国投电力 江西水泥 七匹狼 众生药业 ; 看空前 5 名为天地科技 鲁商置业 重庆钢铁 平庄能源 珠江实业 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 山东钢铁 ; 融券卖出建议关注 : 六国化工 个股重要信息提示及融资融券策略 : 据权威人士 28 日透露, 军工科研院所改制细则将于 10 月出炉, 之后将进行分类改革和试点, 中航工业集团与中国兵器集团有望成为本次改革的 主战场 兵器集团的改革已拉开序幕, 中航工业旗下, 中航电子的体外资产利润是公司本身的 3 倍 可关注的融资标的 : 中航电子 28 日杭州市政府印发了 国家下一代互联网示范城市建设工作方案, 方案总体目标是, 到 2015 年末, 杭州下一代互联网产业规模达到 1700 亿元 互联网普及率达到 75% 左右, 实现 IPv4 和 IPv6 主流业务互通 华数传媒的大股东华数集团被定为改造的配合单位, 华数传媒旗下的华数宽带, 占据着杭州较多的市场份额 可关注的融资标的 : 华数传媒 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 8 月 28 日早盘, 两市开盘不一, 沪指微幅高开, 而深成指略微低开 开盘后, 权重板块表现较强, 带领指数一度上行, 而在中国石油助推下, 大盘继续走高 但在指数走高的同时, 创业板指高开低走, 个股严重分化, 大盘随后呈现冲高回落走势 午后两市继续下行, 沪指跌破 2200 点, 随后权重及体育概念股出现拉升, 两市回升, 沪指一度涨至开盘价附近, 尾盘再度快速回落, 最终以下跌报收 截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.62%, 成交 1092 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 1.24%, 成交 1299 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 1.18%, 成交 247 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 5181 亿, 融券余额 35 亿, 两融余额共计 5217 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 1.54% -7.66% 和 1.47%; 融资余额占比 99.31%, 较前一日增加 0.07% 流量方面 : 融资买入金额为 306 亿, 较前一日增加 10.07%; 融券期间卖出量为 8 亿股, 较前一日增加 3.12% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好银行 电气设备 通信 纺织服装和医药生物 ; 不看好采掘 有色金属 钢铁 传媒和汽车 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 银行 13.39% 轻工制造 10.50% 电气设备 9.24% 传媒 7.49% 前五 通信 9.22% 综合 7.30% 纺织服装 9.04% 电子 6.84% 医药生物 8.59% 计算机 6.01% 采掘 1.88% 采掘 0.59% 有色金属 2.90% 银行 0.66% 后五 钢铁 3.60% 食品饮料 1.62% 传媒 4.21% 交通运输 1.93% 汽车 4.23% 汽车 2.28% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为山东钢铁 国投电力 江西水泥 七匹狼 众生药业 ; 看空前 5 名为天地科技 鲁商置业 重庆钢铁 平庄能源 珠江实业 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 山东钢铁 38.56% 丰林集团 22.14% 国投电力 31.44% 燃控科技 21.52% 前五 江西水泥 30.61% 华平股份 18.71% 七匹狼 30.03% 电广传媒 17.55% 众生药业 28.32% 凤凰传媒 17.28% 天地科技 % 中国石油 0.04% 鲁商置业 % 中国银行 0.05% 后五 重庆钢铁 % 建设银行 0.06% 平庄能源 % 工商银行 0.07% 珠江实业 % 农业银行 0.11% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为天地科技 北京银行 阳光城 安琪酵母 国投电力, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为天地科技 东方锆业 阳光城 亚泰集团 山东钢铁 融资买入建议关注 : 山东钢铁 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 天地科技 10.04% 76.62% SH 天地科技 10.04% 76.62% SH 北京银行 2.57% 12.56% SZ 东方锆业 10.03% 25.42% SZ 阳光城 8.45% 8.99% SZ 阳光城 2.12% 20.68% SH 安琪酵母 6.02% 8.67% SH 亚泰集团 2.70% 17.94% SH 国投电力 4.86% 8.42% SH 山东钢铁 1.16% 15.99% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为天士力 建发股份 片仔癀 西部矿业 云南白药, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为六国化工 建发股份 片仔癀 中南建设 华新水泥 融券卖出建议关注 : 六国化工 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 天士力 -4.40% % SH 六国化工 -2.89% % SH 建发股份 -4.24% % SH 建发股份 -0.70% % SH 片仔癀 -3.77% % SH 片仔癀 -1.34% % SH 西部矿业 -5.67% % SZ 中南建设 -3.65% % SZ 云南白药 -6.30% % SH 华新水泥 -1.66% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据权威人士 28 日透露, 军工科研院所改制细则将于 10 月出炉, 之后将进行分类改革和试点, 中航工业集团与中国兵器集团有望成为本次改革的 主战场 兵器集团的改革已拉开序幕, 中航工业旗下, 中航电子 (600372) 的体外资产利润是公司本身的 3 倍 可关注的融资标的 : 中航电子 28 日杭州市政府印发了 国家下一代互联网示范城市建设工作方案, 方案总体目标是, 到 2015 年末, 杭州下一代互联网产业规模达到 1700 亿元 互联网普及率达到 75% 左右, 实现 IPv4 和 IPv6 主流业务互通 华数传媒 (000156) 的大股东华数集团被定为改造的配合单位, 华数传媒旗下的华数宽带, 占据着杭州较多的市场份额 可关注的融资标的 : 华数传媒中船重工集团混合所有制改革大会即将召开, 会后将会出台加快推进中船集团改革的意见, 内容可能涉及混合所有制 股权激励 员工持股等 中船集团系统内科研院所资产质量优良 规模可观 下属 A 股上市公司主要有中国重工 (601989) 和风帆股份 (600482) 可关注的融资标的 : 中国重工中国兵器工业集团旗下晋西工业集团有限责任公司日前出台 晋西集团全面深化改革领导小组 年工作要点, 勾勒出今明两年深化改革的路线图和时间表, 其控股上市公司晋西车轴 (600495) 未来可能受益于集团资本运作 可关注的融资标的 : 晋西车轴 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页