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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 05 月 06 日第 605 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :5 月 5 日截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 4.06%, 深证指报 点, 跌幅 4.22%, 创业板报 点, 跌幅 2.17%, 沪市成交 8056 亿元, 深市成交 5618 亿元, 两市共成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为石基信息 瀚蓝环境 力生制药 人福医药 维维股份 ; 看空前 5 名为大智慧 隆基股份 康得新 中视传媒 汉钟精机 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为石基信息 瀚蓝环境 力生制药 人福医药 维维股份 ; 看空前 5 名为大智慧 隆基股份 康得新 中视传媒 汉钟精机 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 沈阳机床 ; 融券卖出建议关注 : 北大医药 个股重要信息提示及融资融券策略 : 有媒体报道, 随着养老保险公司筹建潮再起, 市场预期对行业影响巨大的个税递延型养老险政策也将落地 今年全国两会上, 李克强总理在 政府工作报告 中提出, 要推出个人税收递延型商业养老保险 可关注的融资标的 : 新华保险 5 日, 澳洲联储宣布了今年以来的第二次降息, 下调现金利率 25 个基点, 至 2.0% 的历史新低, 符合市场预期 事实上, 全球降息周期早已开启, 今年以来, 全球众多央行一直走 鸽派 路线, 一季度全球超过 20 个央行降息, 而由于经济压力增大, 市场预期中国央行再度降息的时间已临近 可关注的融资标的 : 北方稀土 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 5 月 5 日, 沪指低开低走, 银行, 地产, 电力等权重股弱势, 早盘多头毫无反手之力, 至午盘沪指跳水逾 1% 午后开盘银行 地产等权重股延续上午跳水走势, 沪指再度放量跳水暴跌超 4%, 沪指接连失守 4400 点 4300 点整数关口, 创农历羊年春节后最大单日跌幅, 也为近 4 个月来最大单日跌幅 ; 盘面上看, 绝大多数板块下跌, 仅交运设备 智能机器 全息技术 食品安全 油气设服 大数据等板块上涨, 其中, 水利建设 交运物流 工程建设 彩票 京津冀等板块跌幅领先 全天有 70 只左右非 ST 股涨停,20 逾只非 ST 股跌停 ; 截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 4.06%, 深证指报 点, 跌幅 4.22%, 创业板报 点, 跌幅 2.17% 成交量方面, 沪市成交 8056 亿元, 深市成交 5618 亿元, 两市共成交 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 亿, 融券余额 75 亿, 两融余额共计 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.55% % 和 0.47%; 融资余额占比 99.60%, 较前一日增加 0.08% 流量方面 : 融资买入金额为 1867 亿, 较前一日增加 5.90%; 融券期间卖出量为 21 亿股, 较前一日增加 2.84% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好食品饮料 汽车 传媒 商业贸易和医药生物 ; 不看好休闲服务 钢铁 建筑装饰 电气设备和通信 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 食品饮料 5.72% 综合 10.64% 汽车 5.00% 轻工制造 10.46% 前五 传媒 4.82% 电子 8.69% 商业贸易 3.97% 纺织服装 8.51% 医药生物 3.61% 农林牧渔 7.73% 休闲服务 -3.51% 采掘 1.26% 钢铁 -2.45% 银行 1.54% 后五 建筑装饰 -1.64% 休闲服务 2.84% 电气设备 -1.50% 交通运输 3.24% 通信 -1.37% 食品饮料 3.48% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为石基信息 瀚蓝环境 力生制药 人福医药 维维股份 ; 看空前 5 名为大智慧 隆基股份 康得新 中视传媒 汉钟精机 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 石基信息 30.42% 卓翼科技 25.23% 瀚蓝环境 20.33% 蒙草抗旱 21.56% 前五 力生制药 18.96% 鹏欣资源 21.54% 人福医药 18.72% 亚通股份 21.32% 维维股份 16.69% 日海通讯 21.11% 大智慧 % 黑化股份 0.61 隆基股份 % 獐子岛 1.09 后五 康得新 % 三峡新材 1.39 中视传媒 % 城投控股 1.46 汉钟精机 % 宝莫股份 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为辉隆股份 水晶光电 科士达 东风汽车 爱施德, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为水晶光电 五矿发展 沈阳机床 威创股份 金螳螂 融资买入建议关注 : 沈阳机床 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 辉隆股份 9.71% 13.55% SZ 水晶光电 10.00% 20.09% SZ 水晶光电 10.43% 11.52% SH 五矿发展 3.11% 16.94% SZ 科士达 2.86% 10.59% SZ 沈阳机床 9.99% 12.04% SH 东风汽车 8.20% 9.76% SZ 威创股份 6.48% 11.34% SZ 爱施德 6.60% 8.86% SZ 金螳螂 2.28% 10.26% 3 个股资金流出情况 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为鹏欣资源 浙江东日 兴业矿业 云 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 天化 瀚蓝环境, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为大智慧 三友化工 冀东水泥 北大医药 洪涛股份 融券卖出建议关注 : 北大医药 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 鹏欣资源 -8.88% % SH 大智慧 -9.99% % SH 浙江东日 -5.80% % SH 三友化工 -6.80% % SZ 兴业矿业 -7.92% % SZ 冀东水泥 % % SH 云天化 -7.88% % SZ 北大医药 -9.25% % SH 瀚蓝环境 -8.16% % SZ 洪涛股份 -4.25% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略有媒体报道, 随着养老保险公司筹建潮再起, 市场预期对行业影响巨大的个税递延型养老险政策也将落地 今年全国两会上, 李克强总理在 政府工作报告 中提出, 要推出个人税收递延型商业养老保险 可关注的融资标的 : 新华保险 5 日, 澳洲联储宣布了今年以来的第二次降息, 下调现金利率 25 个基点, 至 2.0% 的历史新低, 符合市场预期 事实上, 全球降息周期早已开启, 今年以来, 全球众多央行一直走 鸽派 路线, 一季度全球超过 20 个央行降息, 而由于经济压力增大, 市场预期中国央行再度降息的时间已临近 可关注的融资标的 : 北方稀土习近平主席 5 日主持召开中央全面深化改革领导小组第十二次会议, 审议通过了 关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案 深化科技体制改革实施方案 等文件 会议提出, 要在部分区域系统推进全面创新改革试验, 支持试点区域发挥示范带动作用 ; 力争到 2020 年, 在科技体制改革的重要领域和关键环节上取得突破性成果 可关注的融资标的 : 张江高科中共中央 国务院出台 关于加快推进生态文明建设的意见, 要求全面促进资源节约循环高效使用, 推动利用方式根本转变 ; 加大自然生态系统和环境保护力度, 切实改善生态环境质量 可关注的融资标的 : 丰林集团 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页