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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 12 月 04 日第 757 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券股份有限公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :12 月 3 日, 截止收盘, 沪指报 点, 涨 点, 涨幅 1.35% 深成指报 点, 涨 点, 涨幅 2.14%, 创业板报 点, 涨 点, 涨幅 3.63% 成交量方面, 沪市成交 亿, 深市成交 亿, 两市共成交 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好通信 银行 家用电器 农林牧渔和有色金属 ; 不看好采掘 休闲服务 钢铁 纺织服装和化工 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为鄂武商 A 兆驰股份 浦发银行 葛洲坝 爱施德; 看空前 5 名为九芝堂 宏达股份 金地集团 本钢板材 联创光电 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监, 融资买建议关注 : 农业银行 融券卖出建议关注 : 宁夏建材 个股重要信息提示及融资融券策略 : 备受市场关注的油改方案已经上报国务院和深化改革领导小组, 已经进入最后调整修改阶段, 油气改革方案的出台进入倒计时 申万宏源认为油气改革总体方案在我国能源史上的重要性或超过 1998 年的油气大改革 每逢岁末年初, 有关产业扶持政策就会密集出台, 资本市场上的相关概念股也随之掀起波澜 可关注的融资标的 : 石化油服 截至 11 月末, 杭州市区年内新房成交逾 11 万套 成交金额 1877 亿元, 均已超过 2009 年杭州楼市创下的历史成交记录 虽然库存整体在高位运行, 但其中住宅库存增势已得到扭转, 市区住宅可售套数占总库存比重连续 17 个月下降 可关注的融资标的 : 宋都股份 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 12 月 03 日, 周四早盘, 沪深两市开盘涨跌不一, 沪指低开后震荡上扬, 盘中银行券商等金融股集体上攻, 房地产板块发力, 临近午盘沪指涨幅收窄 午后开盘, 沪指一路震荡上扬, 一度逼近 3600 点关口 创业板今高开高走, 最大涨幅 3.7% 盘面上, 题材股与权重股双双飙升, 两市逾 2000 股飘红,98 股涨停, 仅 1 股跌停 截止收盘, 沪指报 点, 涨 点, 涨幅 1.35% 深成指报 点, 涨 点, 涨幅 2.14%, 创业板报 点, 涨 点, 涨幅 3.63% 成交量方面, 沪市成交 亿, 深市成交 亿, 两市共成交 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 亿, 融券余额 30 亿, 两融余额共计 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.49% -0.74% 和 -0.49%; 融资余额占比 99.74%, 较前一日出现增加 0.00% 流量方面 : 融资买入金额为 861 亿, 较前一日减少 5.74%; 融券期间卖出量为 0 亿股, 较前一日减少 11.66% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好通信 银行 家用电器 农林牧渔和有色金属 ; 不看好采掘 休闲服务 钢铁 纺织服装和化工 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流市值 通信 5.09% 计算机 6.72% 银行 4.64% 传媒 6.60% 前五 家用电器 4.46% 纺织服装 6.39% 农林牧渔 3.16% 轻工制造 6.13% 有色金属 3.14% 商业贸易 5.87% 采掘 -2.62% 银行 0.65% 休闲服务 -2.20% 采掘 1.00% 后五 钢铁 -0.71% 汽车 1.63% 纺织服装 -0.32% 机械设备 1.90% 化工 -0.20% 房地产 2.05% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为鄂武商 A 兆驰股份 浦发银行 葛洲坝 爱施德; 看空前 5 名为九芝堂 宏达股份 金地集团 本钢板材 联创光电 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 鄂武商 A 28.91% 全柴动力 20.11% 兆驰股份 28.03% 国民技术 19.31% 前五 浦发银行 24.25% 北纬通信 18.17% 葛洲坝 20.78% 浪潮软件 18.12% 爱施德 19.35% 华平股份 18.10% 九芝堂 % 中联重科 0.12% 宏达股份 % 建设银行 0.13% 后五 金地集团 % 泛海控股 0.14% 本钢板材 % 中国石油 0.14% 联创光电 % 工商银行 0.20% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为农业银行 建设银行 上汽集团 金融街 同仁堂, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为滨江集团 阳光照明 浙江东日 农业银行 立思辰 融资买入建议关注 : 农业银行 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流 代码 简称 5 日涨 跌幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 农业银行 3.73% 11.53% SZ 滨江集团 9.98% 21.52% SH 建设银行 6.39% 11.49% SH 阳光照明 2.02% 20.61% SH 上汽集团 6.66% 11.42% SH 浙江东日 10.02% 19.79% SZ 金融街 28.63% 10.39% SH 农业银行 3.09% 19.40% SH 同仁堂 8.91% 9.97% SZ 立思辰 10.01% 17.60% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为日照港 航天动力 龙元建设 华银电力 久立特材, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为尖峰集团 上海普天 时代新材 宁夏建材 菲达环保 融券卖出建议关注 : 宁夏建材 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 日照港 % % SH 尖峰集团 -0.84% % SH 航天动力 % % SH 上海普天 0.22% % SH 龙元建设 -6.50% % SH 时代新材 1.37% % SH 华银电力 % % SH 宁夏建材 0.15% % SZ 久立特材 % % SH 菲达环保 1.11% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据悉, 备受市场关注的油改方案已经上报国务院和深化改革领导小组, 已经进入最后调整修改阶段, 油气改革方案的出台进入倒计时 申万宏源曾在中期策略报告里对未来油气改革的方向进行了展望, 认为油气改革总体方案在我国能源史上的重要性或超过 1998 年的油气大改革 每逢岁末年初, 有关产业扶持政策就会密集出台, 资本市场上的相关概念股也随之掀起波澜 可关注的融资标的 : 石化油服证监会宣布, 截至 12 月 3 日, 前期暂缓发行的剩余 18 家首发公司中的 10 家公司已完成会后事项程序和重启发行备案工作, 其中, 上交所 3 家 ( 中新科技 桃李面包 思维自动 ), 中小板 4 家 ( 可立克 万里石 奇信建设 银宝山 ), 创业板 3 家 ( 美尚生态 山鼎建筑 富祥药业 ) 上述企业及其承销商将分别确定发行日程, 并陆续刊登招股意向书 可关注的融资标的 : 大众交通 3 日, 工信部和国防科工局联合印发 2015 年民参军产品目录 本次目录针对海军装备建设需求, 涉及新型船舶机电设备 新型船舶功能材料等 9 个领域 另悉, 第八届中国军民融合年会将于本月 26 日至 27 日召开, 从会议日程看, 构建国家海洋安全战略, 提升海军装备发展水平等内容, 将是关注焦点 可关注的融资标的 : 高德红外在近日召开的 2015 国际数字营销峰会上, 品牌广告主对互联网营销的认可程度明显提升 借助大数据平台实现互联网广告的数字化管理, 正在成为行业新趋势 数据显示, 互联网广告已超越电视成为国内第一大广告媒体, 近几年市场规模年均增速超过 40% 可关注的融资标的 : 歌华有线 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券股份有限公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页