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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 07 月 21 日第 657 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :7 月 20 日, 截至收盘, 沪指报 点, 涨 点, 涨幅 0.88%, 深成指报 点, 涨 点, 涨幅 1.52%, 创业板报 点, 涨 点, 涨幅 2.33% 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好休闲服务 建筑装饰 银行 传媒和汽车 ; 不看好钢铁 国防军工 商业贸易 农林牧渔和医药生物 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一日融资融券标的股票, 看多前 5 名为内蒙君正 海越股份 中海集运 开山股份 中国远洋 ; 看空前 5 名为赣锋锂业国中水务 海格通信 德豪润达 光正集团 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 步步高 融券卖出建议关注 : 美都能源 个股重要信息提示及融资融券策略 : 目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案, 已经进入正式出台倒计时, 方案包括了混合所有制改革 员工持股 国资委的职责 央企的划分等内容, 以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期 市场普遍认为, 这也许透露了种种央企改革信号 可关注的融资标的 : 中国铝业 国防科技工业军民融合发展成果展消息, 相关部门和军工央企正在积极推进军民融合, 并谋求与 中国制造 2025 互联网 + 等战略相结合 展会上, 近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相 相关负责人表示, 国防科技工业经过多年发展, 具备了非常强的技术储备和产业拓展能力, 建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机 可关注的融资标的 : 欧比特 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 20 日, 沪深两市开盘涨跌不一, 沪指小幅低开后翻红上 4000 点, 之后盘中传出 证监会 [ 微博 ] 研究维稳资金退出方案 消息后, 沪指回落翻绿, 盘中石油双雄再度发力护盘, 中石油涨近 6%; 午后开盘, 证监会紧急澄清不实报道, 沪指回升翻红, 之后一路震荡拉升, 临近盘尾涨幅略收窄 截至收盘, 沪指报 点, 涨 点, 涨幅 0.88%, 深成指报 点, 涨 点, 涨幅 1.52%, 创业板报 点, 涨 点, 涨幅 2.33% 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 亿, 融券余额 31 亿, 两融余额共计 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.12% 13.80% 和 -0.10%; 融资余额占比 99.78%, 较前一日减少 0.03% 流量方面 : 融资买入金额为 1524 亿, 较前一日增加 9.07%; 融券期间卖出量为 5 亿股, 较前一日增加 46.34% 二融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好休闲服务 建筑装饰 银行 传媒和汽车 ; 不看好钢铁 国防军工 商业贸易 农林牧渔和医药生物 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 休闲服务 1.77% 综合 7.32% 建筑装饰 1.74% 商业贸易 6.33% 前五 银行 1.50% 建筑材料 6.29% 传媒 1.22% 通信 6.27% 汽车 0.98% 纺织服装 6.13% 钢铁 -1.56% 建筑装饰 1.34% 国防军工 -1.34% 交通运输 1.44% 后五 商业贸易 -1.24% 机械设备 2.34% 农林牧渔 -1.09% 银行 2.36% 医药生物 -0.87% 国防军工 2.44% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为内蒙君正 海越股份 中海集运 开山股份 中国远洋 ; 看空前 5 名为赣锋锂业国中水务 海格通信 德豪润达 光正集团 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 内蒙君正 32.46% 全柴动力 21.23% 海越股份 22.87% 榕基软件 20.70% 前五 中海集运 19.99% 恒泰艾普 20.62% 开山股份 19.63% 中国宝安 20.13% 中国远洋 16.33% 鸿博股份 19.06% 赣锋锂业 % 皖江物流 0.00% 国中水务 % 中国石油 0.15% 后五 海格通信 % 建设银行 0.24% 德豪润达 % 工商银行 0.34% 光正集团 % 广汽集团 0.35% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为卫星石化 步步高 汉钟精机 云南锗业 金正大, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为卫星石化 步步高 汉钟精机 海格通信 云南锗业 融资买入建议关注 : 步步高 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 卫星石化 10.02% 67.05% SZ 卫星石化 10.02% 67.05% SZ 步步高 10.00% 63.88% SZ 步步高 10.00% 63.88% SZ 汉钟精机 10.01% 52.57% SZ 汉钟精机 10.01% 52.57% SZ 云南锗业 10.01% 34.47% SZ 海格通信 10.00% 42.00% SZ 金正大 10.00% 32.05% SZ 云南锗业 10.01% 34.47% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为亚厦股份 美都能源 万马股份 平潭发展 骆驼股份, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为亚厦股份 美都能源 万马股份 凤凰股份 创元科技 融券卖出建议关注 : 美都能源 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SZ 亚厦股份 % % SZ 亚厦股份 % % SH 美都能源 -9.96% % SH 美都能源 -9.96% % SZ 万马股份 -9.99% % SZ 万马股份 -9.99% % SZ 平潭发展 -5.17% % SH 凤凰股份 4.02% % SH 骆驼股份 -9.97% % SZ 创元科技 1.44% % 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略记者日前从权威渠道获悉, 目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案, 已经进入正式出台倒计时, 方案包括了混合所有制改革 员工持股 国资委的职责 央企的划分等内容, 以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期 另外, 据国资委 20 日消息, 中国铁建 中国中铁 中国铁物 中国普天 20 日宣布人事调整 市场普遍认为, 这也许透露了种种央企改革信号 可关注的融资标的 : 中国铝业国务院近日批复了兰州市城市总体规划 要推动城镇基础设施 公共服务设施向乡村延伸 完善城市基础设施体系, 要加快公路 铁路 机场等对外交通基础设施建设, 建立以公共交通为主体, 各种交通方式相结合的多层次 多类型的城市综合交通体系 切实做好节能减排工作, 支持绿色建筑发展 严格控制污染物排放总量, 建设节水型城市 稳步推进旧城有机更新和棚户区 城中村 城乡危房改造 可关注的融资标的 : 祁连山国防科技工业军民融合发展成果展消息, 相关部门和军工央企正在积极推进军民融合, 并谋求与 中国制造 2025 互联网 + 等战略相结合 展会上, 近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相 相关负责人表示, 国防科技工业经过多年发展, 具备了非常强的技术储备和产业拓展能力, 建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机, 进一步激发军工企业活力, 提升资源整合能力 可关注的融资标的 : 欧比特近期, 机构加大对白酒行业调研, 反馈显示, 白酒板块正迎来多重利好 从行业基本面看, 下半年, 行业将迎来中秋 国庆等消费旺季, 加之社会库存偏小, 旺季特征或较常年更加明显 企业层面, 白酒上市公司多为地方国企, 随着国企改革顶层文件出台, 国企改革步伐有望加快 从二级市场资金偏好看, 近期以猪肉为代表的食品价格大涨, 通胀预期渐强, 预计今年年底 CPI 或突破 2% 大关, 白酒作为抗通胀的首选品种有望明显获得资金关注 可关注的融资标的 : 贵州茅台 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页