新时代证券有限责任公司

Transcription

1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 04 月 25 日第 411 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :4 月 24 日截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.5%, 成交 644 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 0.21%, 成交 782 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 0.52%, 成交 179 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好综合 有色金属 家用电器 公用事业和电子 ; 不看好商业贸易 轻工制造 医药生物 农林牧渔和房地产 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为国栋建设 九芝堂 联化科技 荣华实业 三峡水利 ; 看空前 5 名为冠豪高新 中山公用 吉视传媒 中恒集团 鹏博士 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 哈药股份 ; 融券卖出建议关注 : 金岭矿业 个股重要信息提示及融资融券策略 : 国投新集国家发改委同意安徽淮南煤制气示范项目开展前期工作 该项目位于安徽省淮南市凤台县, 由国投新集与安徽省能源集团共建, 主要建设内容包括 : 年产 22 亿立方米煤制天然气装置以及相关公用工程和辅助工程 可关注的融资标的 : 国投新集 24 日, 农业部 财政部就农产品初加工设施补助政策答记者问, 表示国家将加大初加工设施补助力度, 今年中央资金规模将增至 6 亿元, 较上年增加 20%, 今年补助范围主要是新建的马铃薯储藏窖 果蔬保鲜库和烘干设施 可关注的融资标的 : 烟台冰轮 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 4 月 24 日沪深股指早盘探底回升临近收盘再次出现回落, 创业板指继续回调, 跌幅接近 1% 午后两市延续震荡下跌格局, 创业板一度大幅下挫考验 1300 点支撑, 最终逆袭反转快速拉升, 两市股指亦震荡上行, 临近尾盘有所回落, 最终以下跌收盘 截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 0.5%, 成交 644 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 0.21%, 成交 782 亿元 ; 创业板指报 点, 跌幅 0.52%, 成交 179 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 4020 亿, 融券余额 29 亿, 两融余额共计 4049 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.19% 1.24% 和 -0.18%; 融资余额占比 99.27%, 较前一日减少 0.01% 流量方面: 融资买入金额为 137 亿, 较前一日减少 1.51%; 融券期间卖出量为 6 亿股, 较前一日增加 7.84% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好综合 有色金属 家用电器 公用事业和电子 ; 不看好商业贸易 轻工制造 医药生物 农林牧渔和房地产 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 综合 0.36% 综合 3.23% 有色金属 0.23% 家用电器 2.67% 前五 家用电器 0.19% 电子 2.64% 公用事业 0.19% 房地产 2.63% 电子 0.18% 商业贸易 2.16% 商业贸易 -0.05% 金融服务 0.00% 轻工制造 -0.12% 信息设备 0.00% 后五 医药生物 -0.14% 交运设备 0.00% 农林牧渔 -0.26% 建筑建材 0.00% 房地产 -1.83% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为国栋建设 九芝堂 联化科技 荣华实业 三峡水利 ; 看空前 5 名为冠豪高新 中山公用 吉视传媒 中恒集团 鹏博士 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 国栋建设 38.33% 宁波建工 22.76% 九芝堂 29.04% 燃控科技 22.02% 前五 联化科技 27.58% 海岛建设 18.96% 荣华实业 27.48% 卫星石化 18.81% 三峡水利 26.77% 骆驼股份 17.30% 鹏博士 % 农业银行 0.13% 中恒集团 % 中国石化 0.17% 后五 吉视传媒 % 大唐发电 0.20% 中山公用 % 江铃汽车 0.21% 冠豪高新 % 中国人寿 0.22% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为科力远 重庆钢铁 华业地产 哈药股份 山推股份, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为国栋建设 重庆钢铁 金杯汽车 江铃汽车 哈药股份 融资买入建议关注 : 哈药股份 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 科力远 3.56% 11.04% SH 国栋建设 0.49% 25.00% SH 重庆钢铁 0.44% 11.02% SH 重庆钢铁 -0.43% 23.14% SH 华业地产 0.42% 10.94% SH 金杯汽车 4.55% 22.50% SH 哈药股份 1.87% 10.44% SZ 江铃汽车 0.27% 21.81% SZ 山推股份 -2.36% 9.55% SH 哈药股份 0.00% 21.56% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为海南航空 城投控股 豫园商城 海信电器 科伦药业, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为金岭矿业 豫园商城 太原重工 维维股份 悦达投资 融券卖出建议关注 : 金岭矿业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 海南航空 -2.20% % SZ 金岭矿业 -3.06% % SH 城投控股 -5.35% % SH 豫园商城 -1.64% % SH 豫园商城 -3.61% % SH 太原重工 -2.42% % SH 海信电器 -7.41% % SH 维维股份 -1.44% % SZ 科伦药业 -8.46% % SH 悦达投资 -0.92% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略国投新集国家发改委同意安徽淮南煤制气示范项目开展前期工作 该项目位于安徽省淮南市凤台县, 由国投新集与安徽省能源集团共建, 主要建设内容包括 : 年产 22 亿立方米煤制天然气装置以及相关公用工程和辅助工程 可关注的融资标的 : 国投新集软控股份拟收购抚顺伊科思 100% 的股权, 股权转让款为 亿元 交易对方承诺, 抚顺伊科思 2014 年度 2015 年度净利分别不低于 万元 万元 抚顺伊科思生产异戊二烯 异戊橡胶 合成树脂等合成橡胶产品, 在同行中有较强竞争力 此次收购将助力公司进入高性能橡胶新材料领域, 拓展新业务 此外, 公司拟以 3000 万元购买怡维怡研究院拥有的新型复合材料生产技术, 这可改善和提升轮胎或橡胶制品的多个性能指标 公司一季报净利增长 8.11%, 半年报预增 0%-30% 可关注的融资标的 : 软控股份 24 日, 农业部 财政部就农产品初加工设施补助政策答记者问, 表示国家将加大初加工设施补助力度, 今年中央资金规模将增至 6 亿元, 较上年增加 20%, 今年补助范围主要是新建的马铃薯储藏窖 果蔬保鲜库和烘干设施 据了解, 农产品初加工的工序主要包括冷却 保鲜 低温储运等, 能为农民减损增收, 并利用冷链物流扩大销售范围 农业部曾在 2 月 17 日发布通知加快推进农产品初加工机械化 可关注的融资标的 : 烟台冰轮日前召开的纽约车展和北京车展上, 沃尔沃展示了苹果 CarPlay 车载系统的实际使用效果, 百度也推出车联网 API, 支持诸多热门车型接入 东软集团董事长在 24 日召开的投资者沟通交流会上表示, 公司已获得电子车载系统订单 500 万套, 总金额 50 亿元左右, 会在未来 5 至 7 年逐渐释放, 今年起可陆续确认收入 可关注的融资标的 : 东软集团 24 日, 首都经济圈及京津冀区域协同发展论坛在北京社科院举行, 该院副院长赵弘建议, 应在国家层面建立京津冀协调发展委员会, 推进协同发展 赵弘此前曾表示, 北京的副中心应距北京 30 至 70 公里, 使用城际铁路可以一站到达, 除了通州, 河北的涿州 廊坊 燕郊, 天津的武清 宝坻 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 都可以作为选择 发改委 23 日透露, 京津冀 十三五 规划正在和国务院及三地政府一起完善 天津的产业结构正由传统轻工业向高端制造业转移, 自贸区方案也已比较成熟 随着京津冀协同发展上升至国家战略层面, 将给天津带来政策红利 当地公司中, 红日药业厂址位于武清开发区 可关注的融资标的 : 红日药业浙江龙盛公司的染料价格计划在 5 月下旬再次提价, 目前分散染料含税价 4 万元 / 吨 活性染料 4.5 万元 / 吨, 预计在 5 月中下旬将超过 5 万元 / 吨, 幅度在 15% 左右 2013 年以来, 行业景气度不断上行, 产品价格连续上涨, 目前染料市场仍供不应求, 预计 2014 年染料行情仍将以上涨为主, 加上德司达业绩大幅好转, 公司全年业绩实有望大幅超市场预期 可关注的融资标的 : 浙江龙盛 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页