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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 09 月 18 日第 458 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 : 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :9 月 17 日截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.49%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.77%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.41%, 成交量 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 机械设备 建筑装饰 商业贸易和汽车 ; 不看好综合 电子 农林牧渔 医药生物和食品饮料 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为全柴动力 长江电力 西南证券 华发股份 仁和药业 ; 看空前 5 名为三花股份 恩华药业 江苏吴中 三聚环保 恒生电子 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 北京银行 ; 融券卖出建议关注 : 杉杉股份 个股重要信息提示及融资融券策略 : 工信部装备工业司司长 17 日介绍, 目前我国电动汽车标准体系已初步建立, 对规范我国电动汽车产业发展具有重要意义 目前我国已正式发布 75 项电动汽车标准, 其中在电池规格尺寸 高压部件电压等级 换电站 电池管理系统 驱动电机等方面有 30 多项标准在国际上都是开创性的, 这有利于我国电动汽车整车及零部件在国际竞争中取得先发优势 可关注的融资标的 : 比亚迪 页岩气探矿权第三轮招标即将启动 国土部透露, 各类企业对即将启动的招标热情很高 国土部对页岩气产业的前景持乐观态度, 预计今年我国页岩气产量 15 亿立方米, 明年有望达到或超过 65 亿立方米的规划目标 可关注的融资标的 : 山东墨龙 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 9 月 17 日沪指小幅高开后上冲回落, 两市板块开盘后均呈现回落态势, 拖累沪指快速下行, 随后权重股发力护盘, 沪指呈现大幅波动态势 地产 有色等板块表现活跃, 带动沪指快速走高, 但临近午间收盘股指上冲受阻, 冲高回落翻绿 午后开盘, 沪指延续早盘尾盘走势, 继续走低, 随即港口股等题材股爆发, 拉抬股指持续走高, 并站稳 2300 点 创业板走势振幅较大, 盘中一度跳水跌超 1%, 随即触底反弹大幅上冲 截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.49%, 成交 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.77%, 成交 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.41%, 成交量 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 5762 亿, 融券余额 41 亿, 两融余额共计 5803 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.86% -0.07% 和 0.85%; 融资余额占比 99.29%, 较前一日增加 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 407 亿, 较前一日减少 34.47%; 融券期间卖出量为 9 亿股, 较前一日减少 17.18% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 机械设备 建筑装饰 商业贸易和汽车 ; 不看好综合 电子 农林牧渔 医药生物和食品饮料 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 家用电器 6.56% 轻工制造 11.04% 机械设备 5.09% 综合 7.82% 前五 建筑装饰 4.91% 传媒 7.50% 商业贸易 4.89% 电子 7.43% 汽车 4.49% 计算机 6.45% 综合 0.05% 采掘 0.61% 电子 0.28% 银行 0.67% 后五 农林牧渔 0.66% 食品饮料 1.88% 医药生物 1.08% 交通运输 2.00% 食品饮料 1.59% 汽车 2.42% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为全柴动力 长江电力 西南证券 华发股份 仁和药业 ; 看空前 5 名为三花股份 恩华药业 江苏吴中 三聚环保 恒生电子 表 2: 融资融券标的相对指标分析排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 前五 后五 全柴动力 44.28% 燃控科技 23.78% 长江电力 28.68% 丰林集团 22.30% 西南证券 20.65% 盛屯矿业 20.15% 华发股份 20.61% 华平股份 19.71% 仁和药业 18.91% 号百控股 18.76% 三花股份 % 中国银行 0.05% 恩华药业 % 中国石油 0.05% 江苏吴中 % 建设银行 0.06% 三聚环保 % 工商银行 0.07% 恒生电子 % 农业银行 0.10% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为凯乐科技 北京银行 卧龙电气 南京银行 安徽水利, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为凯乐科技 云南城投 北京银行 山推股份 鼎立股份 融资买入建议关注 : 北京银行 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌最近 5 日金最近 1 日金代码简称 1 日涨跌幅幅额流入率额流入率 SH 凯乐科技 33.03% 41.91% SH 凯乐科技 9.99% 46.81% SH 北京银行 3.42% 20.29% SH 云南城投 10.02% 24.50% SH 卧龙电气 6.90% 10.24% SH 北京银行 2.21% 24.48% SH 南京银行 0.71% 9.95% SZ 山推股份 10.00% 22.12% SH 安徽水利 7.84% 9.25% SH 鼎立股份 4.79% 19.41% 3 个股资金流出情况 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为亿利能源 宇通客车 杉杉股份 江 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 淮汽车 均胜电子, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为宝钢股份 东方电气 江淮汽车 杉杉股份 重庆钢铁 融券卖出建议关注 : 杉杉股份 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 额流入率 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 额流入率 SH 亿利能源 -6.54% % SH 宝钢股份 -1.77% % SH 宇通客车 -1.03% % SH 东方电气 -0.38% % SH 杉杉股份 -8.61% % SH 江淮汽车 -2.00% % SH 江淮汽车 -5.69% % SH 杉杉股份 -2.49% % SH 均胜电子 -6.65% % SH 重庆钢铁 -1.69% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略工信部装备工业司司长张相木 17 日介绍, 目前我国电动汽车标准体系已初步建立, 对规范我国电动汽车产业发展具有重要意义 目前我国已正式发布 75 项电动汽车标准, 其中在电池规格尺寸 高压部件电压等级 换电站 电池管理系统 驱动电机等方面有 30 多项标准在国际上都是开创性的, 这有利于我国电动汽车整车及零部件在国际竞争中取得先发优势 可关注的融资标的 : 比亚迪页岩气探矿权第三轮招标即将启动 国土部透露, 各类企业对即将启动的招标热情很高 国土部对页岩气产业的前景持乐观态度, 预计今年我国页岩气产量 15 亿立方米, 明年有望达到或超过 65 亿立方米的规划目标 可关注的融资标的 : 山东墨龙同方股份将进一步布局金融产业, 收购中海石油投资控股有限公司持有的海康人寿保险有限公司 50% 股权 海康保险 50% 股权对应评估值 万元 中海油投资以 10 亿元的价格于 2014 年 9 月 11 日在北京产权交易所公开挂牌进行出售 可关注的融资标的 : 同方股份通化东宝大股东东宝实业集团有限公司于 2014 年 9 月 17 日通过上交所交易系统继续增持了公司 万股股份, 占公司股份总额的 0.41% 可关注的融资标的 : 通化东宝 9 月 17 日, 中兴通讯联手东风汽车联手打造的全球首例无线充电公交示范线在湖北襄阳启动 可关注的融资标的 : 中兴通讯 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页