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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 05 月 20 日第 426 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :5 月 19 日截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 1.05%, 成交 529 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 1.25%, 成交 605 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.15%, 成交 145 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好机械设备 医药生物 房地产 轻工制造和电子 ; 不看好纺织服装 综合 公用事业 交通运输和食品饮料 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华远地产 正和股份 世茂股份 全柴动力 莲花味精 ; 看空前 5 名为尖峰集团 云南城投 美尔雅 华银电力 南京银行 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 国药一致 ; 融券卖出建议关注 : 陕国投 A 个股重要信息提示及融资融券策略 : 据悉, 公安部将在广东试点启用电子往来港澳通行证, 广东公安机关 5 月 20 日起受理申请 公开资料显示, 在公安部去年底 电子往来港澳通行证件制证设备项目 招标中, 航天信息成为该项目的全国独家供货商 可关注的融资标的 : 航天信息 长城汽车拟于 5 月 20 日与俄罗斯图拉州政府及图拉州公私合营发展集团签署三方协议, 拟在俄罗斯图拉州乌兹洛瓦亚工业园区投建整车生产基地, 产能规划为年产 15 万台车, 整体占地面积约为 216 万平方米 预计总投资约为 180 亿卢布 ( 折合人民币约为 32 亿元 ) 可关注的融资标的 : 长城汽车 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 5 月 19 日早盘两市双双低开, 随后快速走低, 一度逼近 2000 点, 但整数关口始终未跌破, 两市在 2000 点上方展开震荡整理 午后沪指再次下挫一度击穿 2000 点, 随后两市成交放大, 沪指触底回升在 2000 点上方窄幅震荡, 最终以下跌收盘 截止收盘, 沪指报 点, 跌幅 1.05%, 成交 529 亿元 ; 深成指报 点, 跌幅 1.25%, 成交 605 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 0.15%, 成交 145 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 3945 亿, 融券余额 27 亿, 两融余额共计 3972 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.05% -3.23% 和 0.02%; 融资余额占比 99.32%, 较前一日增加 0.02% 流量方面: 融资买入金额为 121 亿, 较前一日增加 13.61%; 融券期间卖出量为 4 亿股, 较前一日增加 2.95% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好机械设备 医药生物 房地产 轻工制造和电子 ; 不看好纺织服装 综合 公用事业 交通运输和食品饮料 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 机械设备 0.12% 房地产 1.40% 医药生物 0.09% 综合 1.28% 前五 房地产 0.05% 家用电器 1.22% 轻工制造 0.03% 有色金属 1.18% 电子 0.03% 医药生物 1.15% 纺织服装 -0.08% 金融服务 0.00% 综合 -0.11% 信息设备 0.00% 后五 公用事业 -0.13% 交运设备 0.00% 交通运输 -0.15% 建筑建材 0.00% 食品饮料 -0.16% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华远 地产 正和股份 世茂股份 全柴动力 莲花味精 ; 看空前 5 名为尖峰集团 云南城投 美尔雅 华银电力 南京银行 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 华远地产 39.66% 宁波建工 23.25% 正和股份 31.65% 博瑞传播 17.48% 前五 世茂股份 25.74% 广汇能源 16.36% 全柴动力 24.32% 全柴动力 16.15% 莲花味精 22.70% 骆驼股份 16.09% 南京银行 % 长城开发 0.00% 华银电力 % 招商地产 0.00% 后五 美尔雅 % 深圳能源 0.00% 云南城投 % 国药一致 0.00% 尖峰集团 % 中粮地产 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为山东钢铁 三峡水利 安徽水利 深圳机场 科力远, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为一汽夏利 广深铁路 国药一致 山东钢铁 吉峰农机 融资买入建议关注 : 国药一致 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SH 山东钢铁 -1.27% 20.10% SZ 一汽夏利 2.01% 26.48% SH 三峡水利 3.89% 12.86% SH 广深铁路 1.21% 24.10% SH 安徽水利 4.70% 12.64% SZ 国药一致 3.88% 22.45% SZ 深圳机场 -0.79% 10.74% SH 山东钢铁 0.00% 17.53% SH 科力远 -0.17% 10.13% SZ 吉峰农机 8.07% 16.80% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为中信重工 中国铝业 郑煤机 伊力特 宝钢股份, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为罗莱家纺 中国铝业 荣华实业 广州药业 陕国投 A 融券卖出建议关注 : 陕国投 A 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 中信重工 -3.74% % SZ 罗莱家纺 -1.93% % SH 中国铝业 -2.57% % SH 中国铝业 -0.98% % SH 郑煤机 -4.85% % SH 荣华实业 -1.49% % SH 伊力特 -6.09% % SH 广州药业 -2.88% % SH 宝钢股份 -1.53% % SZ 陕国投 A -2.86% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据生意社数据监测, 二氯甲烷从 4 月初一直持续上涨,5 月 19 日报价突破 4200 元 / 吨 一个半月涨幅约 50% 仅 5 月 10 日到 19 日, 二氯甲烷价格即上涨 16% 左右 甲烷氯化物市场走势上行, 主要支撑来自原料液氯的高位大幅拉涨 目前厂家出货较为顺畅, 库存几无 相关上市公司主要有巨化股份 鲁西化工 可关注的融资标的 : 巨化股份从全国工商联环境商会获悉, 受国家发改委委托, 环境商会近日向中央全面深化改革领导小组办公室提交了环境污染第三方治理方案 方案建议, 通过设立 500 亿规模的国家环保基金 实行税收优惠政策 加大信贷支持力度 拓展融资渠道等多项有利措施, 促进我国环境污染第三方治理产业的发展 A 股公司中万邦达 国电清新专业从事第三方治理业务 可关注的融资标的 : 万邦达据悉, 公安部将在广东试点启用电子往来港澳通行证, 广东公安机关 5 月 20 日起受理申请 公开资料显示, 在公安部去年底 电子往来港澳通行证件制证设备项目 招标中, 航天信息成为该项目的全国独家供货商 可关注的融资标的 : 航天信息据俄罗斯 消息报 网站消息, 中俄或将于 5 月 20 日签署为期 30 年的天然气购买协议, 中国每年将购买 380 亿立方米天然气, 预计总金额达 4000 亿美元 随着西气东输三线 西气东输四线等几条主要干线的规划建设, 我国地区管道和城市燃气管道建设将进入一个高速增长期 中石油管网股权出让有助于管网的独立运营和快速发展, 将令天然气需求大大释放 在此背景下, 大规模的输气管道建设有望拉开序幕 另外, 由于进口天然气价格仍然高企, 因此将倒逼天然气价格改革的推出 天然气稳定供应长效机制有望促进天然气产业健康发展, 相关受益股包括长春燃气等 可关注的融资标的 : 长春燃气获悉, 河北省未来 5 年推动节能环保行业发展的投资计划达 4217 亿元 河北省委书记周本顺 18 日公开表示, 生态环境建设是河北省当前最突出的任务 在京津冀一体化加速推动下, 河北省作为污染最大省, 其释放出的数千亿元的节能环保市场空间将惠及众多上市公司 龙净环保近期与河北企业互动频繁 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 可关注的融资标的 : 龙净环保长城汽车拟于 5 月 20 日与俄罗斯图拉州政府及图拉州公私合营发展集团签署三方协议, 拟在俄罗斯图拉州乌兹洛瓦亚工业园区投建整车生产基地, 产能规划为年产 15 万台车, 整体占地面积约为 216 万平方米 预计总投资约为 180 亿卢布 ( 折合人民币约为 32 亿元 ) 可关注的融资标的 : 长城汽车 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页