新时代证券有限责任公司

Transcription

1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 08 月 19 日第 487 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :8 月 18 日截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.57%, 成交量 1414 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.80%, 成交量 1835 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 2.61%, 成交量 381 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 房地产 交通运输 有色金属和食品饮料 ; 不看好信息设备 交运设备 建筑建材 黑色金属和综合 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国北车 泛海控股 南风化工 粤电力 A 广电运通; 看空前 5 名为中粮生化 中国建筑 西藏矿业 鄂武商 A 华兰生物 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 长江电力 ; 融券卖出建议关注 : 郑煤机 个股重要信息提示及融资融券策略 : 臵信电气研制的 三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器 通过鉴定并挂网运行 该研究成果达到国际先进水平, 其中非晶合金带材纵向多角度剪切等 3 项技术处于国际领先水平, 可投入批量生产 可关注的融资标的 : 臵信电气 红日药业拟定增募资 9.5 亿元, 主要用于对全资子公司增资建设 中药产品自动化生产基地项目, 该项目建设期 3 年, 达产后将实现净利润约 4 亿元, 将有效缓解公司中药配方颗粒产能不足, 同时应对市场快速增长的需求, 公司去年净利 4 亿元 可关注的融资标的 : 红日药业 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 8 月 18 日早盘两市高开后迅速拉升, 在题材股带动下表现强势, 两市双双创年内新高 盘中权重板块冲高回落打压大盘, 股指一度走低, 但仍保持红盘走势, 临近中午再度走高 创业板表现强势大涨逾 2%, 重上 1400 点, 板块轮动上涨, 传媒 医疗器械 石墨烯等多板块涨幅超 2% 午后两市维持高位震荡态势, 临近尾盘再度拉升, 创业板持续上攻涨超 2.5% 截至收盘, 沪指报 点, 涨幅 0.57%, 成交量 1414 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 0.80%, 成交量 1835 亿元 ; 创业板指报 点, 涨幅 2.61%, 成交量 381 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 4829 亿, 融券余额 45 亿, 两融余额共计 4874 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 1.03% 0.40% 和 1.03%; 融资余额占比 99.07%, 较前一日增加 0.01% 流量方面: 融资买入金额为 388 亿, 较前一日增加 15.65%; 融券期间卖出量为 6 亿股, 较前一日减少 20.95% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 房地产 交通运输 有色金属和食品饮料 ; 不看好信息设备 交运设备 建筑建材 黑色金属和综合 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 家用电器 1.65% 电子 3.46% 房地产 0.93% 有色金属 3.22% 前五 交通运输 0.64% 综合 3.12% 有色金属 0.60% 商业贸易 2.80% 食品饮料 0.52% 家用电器 2.73% 信息设备 0.00% 金融服务 0.00% 交运设备 0.00% 信息设备 0.00% 后五 建筑建材 0.00% 交运设备 0.00% 黑色金属 0.00% 建筑建材 0.00% 综合 -0.04% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页

3 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中国北车 泛海控股 南风化工 粤电力 A 广电运通; 看空前 5 名为中粮生化 中国建筑 西藏矿业 鄂武商 A 华兰生物 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 中国北车 26.58% 燃控科技 18.96% 泛海控股 23.25% 丰林集团 18.17% 前五 南风化工 21.45% 电广传媒 15.50% 粤电力 A 18.86% 蒙草抗旱 15.44% 广电运通 18.67% 怡球资源 14.61% 华兰生物 % 建设银行 0.05% 鄂武商 A % 工商银行 0.07% 后五 西藏矿业 % 农业银行 0.10% 中国建筑 % 中国人寿 0.15% 中粮生化 % 中国石化 0.17% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为中国宝安 长江电力 中国北车 科力远 云南城投, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中国宝安 长江电力 重庆钢铁 人民网 科力远 融资买入建议关注 : 长江电力 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 SZ 中国宝安 20.99% 43.13% SZ 中国宝安 9.97% 45.54% SH 长江电力 3.68% 17.72% SH 长江电力 2.47% 23.65% SH 中国北车 4.24% 14.99% SH 重庆钢铁 1.54% 21.23% SH 科力远 13.30% 14.29% SH 人民网 9.99% 16.26% SH 云南城投 4.39% 13.71% SH 科力远 10.02% 16.24% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为华电国际 平高电气 驰宏锌锗 鲁商臵业 国创能源, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为郑煤机 福耀玻璃 国创能源 金枫酒业 中国国航 融券卖出建议关注 : 郑煤机 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页

4 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 SH 华电国际 -2.17% % SH 郑煤机 -1.06% % SH 平高电气 -3.16% % SH 福耀玻璃 -0.89% % SH 驰宏锌锗 -2.80% % SH 国创能源 -0.96% % SH 鲁商臵业 -5.91% % SH 金枫酒业 0.71% % SH 国创能源 0.49% % SH 中国国航 -0.55% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略康恩贝控股股东一致行动人 公司实际控制人拟将增持本公司股份计划中的价格由不超过 元 / 股调整为 18.5 元 / 股 根据此前方案, 该实际控制人将在半年内增持公司股份不超 2% 可关注的融资标的 : 康恩贝 臵信电气研制的 三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器 通过鉴定并挂网运行 该研究成果达到国际先进水平, 其中非晶合金带材纵向多角度剪切等 3 项技术处于国际领先水平, 可投入批量生产 可关注的融资标的 : 臵信电气 红日药业拟定增募资 9.5 亿元, 主要用于对全资子公司增资建设 中药产品自动化生产基地项目, 该项目建设期 3 年, 达产后将实现净利润约 4 亿元, 将有效缓解公司中药配方颗粒产能不足, 同时应对市场快速增长的需求, 公司去年净利 4 亿元 可关注的融资标的 : 红日药业 据悉, 广州白云新城规划调整在 15 日市规委会上获得通过, 白云新城区域内将减少居住用地建筑面积, 新增百万平方米商业建筑面积 业内认为, 调整将降低居住比重, 增加商务比重, 打造总部和商业集聚区, 优化白云新城用地构成, 珠江实业去年曾斥资 亿获得白云新城住宅用地, 将直接受益规划调整 可关注的融资标的 : 珠江实业 资讯获悉, 继江淮汽车整体上市开启安徽国资改革大幕后, 国元集团等省属企业有望接力, 在混合所有制改革上取得进展, 目前已有万达 联想等知名企业提出参股意向 而在上周, 2014 年深化全省国资国企改革的安排意见 已获安徽省委审议通过, 今年国资改革任务的具体安排已经明确 国元集团旗下国元证券有望受益集团混改带来的激励机制改革 可关注的融资标的 : 国元证券 18 日, 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议, 会议审议通过了 关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见 习近平强调, 要着力打造一批形态多样 手段先进 具 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页

5 有竞争力的新型主流媒体, 建成几家拥有强大实力和传播力 公信力 影响力的新型媒体集团 业内认为, 结合近期上海报业集团澎湃新闻 前海传媒等新媒体陆续出现, 国内传媒行业改革有从顶层和底层同时加速推进之势 在加速转型和政策扶持双重因素影响下, 行业加速发展可期, 具有资源 传播渠道等优势的中央媒体最值关注, 人民日报旗下的人民网 中国国际广播电台旗下的华闻传媒 可关注的融资标的 : 人民网 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页

6 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页