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1 资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2013 年 10 月 09 日第 291 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S 电话 : 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 : 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融资融券日报 摘要 市场概况 :10 月 8 日截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 1.08%, 成交 1149 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 1.96%, 成交 1247 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好黑色金属 信息服务 农林牧渔 交通运输和交运设备 ; 不看好化工 机械设备 纺织服装 轻工制造和房地产 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华电国际 建发股份 包钢股份 水井坊 盛屯矿业 ; 看空前 5 名为首开股份 黑化股份 中国石化 安徽水利 华发股份 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 包钢股份 ; 融券卖出建议关注 : 三峡新材 个股重要信息提示及融资融券策略 : 南玻 A 预增 54%, 因浮法玻璃价格回升, 且光伏组件产品盈利能力有较大提升 公司上半年增速为 44% 可关注的融资标的 : 南玻 A 长安汽车 9 月销量 20 万辆, 环比增 32%, 考虑到去年三季度为业绩低谷, 而今年同期销售喜人, 预计公司前三季度业绩增速有望大幅超过上半年 133% 的水平 可关注的融资标的 : 长安汽车 扬农化工大股东扬农集团的 0.06% 股份被转让, 公司实际控制人将由扬州市国资委升格为央企背景的中化集团 中化集团称, 此举是为了进一步提升其在精细化工和农药领域地位, 后续的资产分割与整合值得关注 可关注的融资标的 : 扬农化工 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明

2 一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 10 月 8 日, 长假中外围股市多数收跌, 受此影响今日早盘两市小幅低开, 下探企稳后展开回升 10 时前后, 两市基本翻红, 随后震荡上行, 总体保持强势格局 盘面上, 题材概念继续活跃, 环保 农业 通讯以及互联网等板块涨幅良好 午后环保概念股 软件股 民营银行概念股等多个题材集体上涨, 早盘一度弱势的券商 银行 煤炭 钢铁等权重板块也逐步翻红收高, 大盘发力上攻站上 10 日均线, 剑指 2200 点, 随后保持高位强势运行, 近 60 只个股涨停 创业板盘中震荡加剧, 但不改强势本色, 盘中涨逾 1%, 再次刷新了历史高点 点 截止收盘, 沪指报 点, 涨幅 1.08%, 成交 1149 亿元 ; 深成指报 点, 涨幅 1.96%, 成交 1247 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 2884 亿, 融券余额 37 亿, 两融余额共计 2922 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 2.03% 11.93% 和 2.15%; 融资余额占比 98.71%, 较前一日减少 0.11% 流量方面: 融资买入金额为 243 亿, 较前一日增加 58.59%; 融券期间卖出量为 5 亿股, 较前一日增加 87.14% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好黑色金属 信息服务 农林牧渔 交通运输和交运设备 ; 不看好化工 机械设备 纺织服装 轻工制造和房地产 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 黑色金属 1.66% 信息服务 4.59% 信息服务 0.92% 综合 2.54% 前五 农林牧渔 0.70% 商业贸易 1.92% 交通运输 0.52% 房地产 1.88% 交运设备 0.51% 农林牧渔 1.85% 化工 0.10% 纺织服装 0.90% 机械设备 0.09% 交通运输 0.75% 后五 纺织服装 0.08% 黑色金属 0.63% 轻工制造 0.04% 餐饮旅游 0.49% 房地产 -0.04% 采掘 0.36% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页

3 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周 500 只融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华电国际 建发股份 包钢股份 水井坊 盛屯矿业 ; 看空前 5 名为首开股份 黑化股份 中国石化 安徽水利 华发股份 表 2: 融资融券标的相对指标分析排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 前五 后五 华电国际 35.26% 燃控科技 19.95% 建发股份 25.83% 宁波建工 18.62% 包钢股份 25.78% 凤凰传媒 14.37% 水井坊 24.41% 辉隆股份 13.17% 盛屯矿业 23.96% 电广传媒 13.15% 华发股份 -9.43% 农业银行 0.07% 安徽水利 -9.09% 大唐发电 0.08% 中国石化 -9.02% 中国石化 0.13% 黑化股份 -8.83% 长城汽车 0.16% 首开股份 -8.32% 中国神华 0.23% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为乐山电力 桑德环境 包钢股份 首开股份 中海油服, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为用友软件 中南建设 包钢股份 桑德环境 华远地产 融资买入建议关注 : 包钢股份 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌最近 5 日金最近 1 日金代码简称 1 日涨跌幅幅额流入率额流入率 SH 乐山电力 8.48% 26.47% SH 用友软件 10.03% 24.53% SZ 桑德环境 9.76% 19.57% SZ 中南建设 3.42% 22.98% SH 包钢股份 4.88% 18.17% SH 包钢股份 3.82% 22.58% SH 首开股份 6.59% 17.63% SZ 桑德环境 7.32% 21.77% SH 中海油服 5.44% 17.63% SH 华远地产 2.14% 21.74% 3 个股资金流出情况 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为工商银行 中信银行 中科三环 中 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页

4 国银行 冀中能源, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为三峡新材 中科三环 大秦铁路 冀中能源 上海机场 融券卖出建议关注 : 三峡新材 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 额流入率 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 额流入率 SH 工商银行 0.26% % SH 三峡新材 0.63% % SH 中信银行 -0.53% % SZ 中科三环 -0.94% % SZ 中科三环 -2.01% % SH 大秦铁路 -1.92% % SH 中国银行 0.36% % SZ 冀中能源 0.00% % SZ 冀中能源 -0.44% % SH 上海机场 -0.99% % 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略南玻 A 预增 54%, 因浮法玻璃价格回升, 且光伏组件产品盈利能力有较大提升 公司上半年增速为 44% 可关注的融资标的 : 南玻 A 长安汽车 9 月销量 20 万辆, 环比增 32%;1 至 9 月销量 153 万辆, 同比增 23% 随着 新蒙迪欧 的上市, 长安福特 9 月销量 辆, 同比增七成, 环比增速也超过了三成 考虑到去年三季度为业绩低谷, 而今年同期销售喜人, 预计公司前三季度业绩增速有望大幅超过上半年 133% 的水平 可关注的融资标的 : 长安汽车扬农化工大股东扬农集团的 0.06% 股份被转让 完成后, 中化集团持有扬农集团 40.59% 股权 公司实际控制人将由扬州市国资委升格为央企背景的中化集团 未来 1 年内, 中化系还拟继续增持扬农集团股权达 51% 以上 中化集团称, 此举是为了进一步提升其在精细化工和农药领域地位, 由于该集团旗下还有中化国际 江山股份等上市平台, 后续的资产分割与整合值得关注 可关注的融资标的 : 扬农化工据悉, 解放报业集团与文新报业集团的合并已于节前获国家新闻出版广电总局批准 8 日, 上海市委就两家报业集团合并的事宜召开常委会, 讨论双方合并的框架性方案, 新媒体成为新集团发展的重点 合并后新集团有望对新华传媒进行资产整合, 注入优质资产, 置出不良资产, 重点打造新媒体业务 此外, 上海文广集团的经营权也有望集中, 对旗下上市公司百视通 东方明珠也形成利好 可关注的融资标的 : 百视通 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页

5 附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 : 电话 : 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页