投资高企 把握3G投资主题

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1 新三板 东兴证券股份有限公司证券研究报告 2016 年 7 月 22 日看好 / 维持 新三板每日速递新三板市场日报 报告摘要 : 市场数据速览 7 月 22 日, 新三板成指收于 , 新三板做市收于 同期, 创业板指上下跌 0.67%, 中证 500 下跌 0.80% 新三板总成交额 5.54 亿 元, 其中做市转让成交额 2.96 亿元, 协议转让成交额 2.58 亿元 新三板总成交 量 9753 万股, 其中做市成交量 5420 万股, 协议成交量 4332 万股 新三板有成 交股票 832 只, 主要集中在工业 金融 材料和信息技术领域 成交量前十的公 司主要集中金融和工业领域, 其中排名前三的是联讯证券 金投金融和安达科技 成交额前十的公司主要集中材料和日常消费领域, 其中排名前三的是万惠金科 安达科技和克里爱 新增挂牌公司 7 月 22 日, 新三板挂牌公司家数 7825 家, 新增 16 家 总股 本达到 4723 亿股, 新增 20 亿股 其中做市转让挂牌公司 1601 家, 新增 3 家 ; 协议转让挂牌公司 6224 家, 增加 13 家 新增挂牌公司所属行业主要为 : 软件与 服务 5 家 技术硬件与设备 4 家 杨若木 y angrm@dxzq.net.cn 执业证书编号 : 张高艳 S zhanggy -yjs@ dxzq.net.cn 岳鹏 y uepeng@dxzq.net.cn 韩宇 hany u@dxzq.net.cn 近期相关报告 新增做市公司 7 月 22 日, 共有红光股份 北京清芝 2 家挂牌公司变更转让方式为做市转让 新增定增公司 7 月 22 日, 共有 9 家公司公告定向增发预案, 增发目的为补充流动资金 7 家, 项目融资 2 家 ; 有 4 家属于软件与服务业领域 公司要闻速递 今日共有 6 家公司发布重大合同事项, 分别为 : 中设股份 众至诚 天力锂能 益方田园 瑞朗净化 南方智能 ; 共有雷腾软件 1 家公司发布资产收购事项 热点要闻速递

2 P2 目录 1. 市场概览 : 新三板指数概况 新三板交易概况 新三板成交排名 新增挂牌及做市公司 新增定增公司 公司要闻速递 热点要闻速递... 7 表格目录 表 1: 当日指数概况... 3 表 2: 当日交易数据... 4 表 3: 交易热点板块... 4 表 4: 当日成交量前十公司... 4 表 5: 当日成交额前十公司... 5 表 6: 新增挂牌公司... 5 表 7: 新增做市公司... 5 表 8: 新增定增公司... 6 插图目录 图 1: 新三板成指 新三板做市 中证 500 创业板指走势... 3

3 P3 1. 市场概览 : 1.1 新三板指数概况 7 月 22 日, 新三板成指收于 , 新三板做市收于 同期, 创业板指上下跌 0.67%, 中证 500 下跌 0.80% 表 1: 当日指数概况代码 名称 最新价 涨跌 较前一日涨跌幅 % OC 三板成指 % OC 三板做市 % 图 1: 新三板成指 新三板做市 中证 500 创业板指走势 1.2 新三板交易概况 7 月 22 日, 新三板总成交额 5.54 亿元, 其中做市转让成交额 2.96 亿元, 协议转让成交额 2.58 亿元 新三板总成交量 9753 万股, 其中做市成交量 5420 万股, 协议成 交量 4332 万股

4 P4 表 2: 当日交易数据 当日成交 成交数量 ( 万股 ) 9753 其中 : 做市方式 5420 协议方式 4332 成交金额 ( 亿元 ) 5.54 其中 : 做市方式 2.96 协议方式 新三板成交排名 7 月 22 日, 新三板有成交股票 832 只, 主要集中在工业 金融 材料和信息技术领域 成交量前十的公司主要集中金融和工业领域, 其中排名前三的是联讯证券 金投金融和安达科技 成交额前十的公司主要集中材料和日常消费领域, 其中排名前三的是万惠金科 安达科技和克里爱 表 3: 交易热点板块 Wind 行业 成交量 ( 万股 ) 成交额 ( 万元 ) 工业 2, , 金融术 2, , 材料 1, , 信息技术 1, , 表 4: 当日成交量前十公司 代码 公司名称 成交量 ( 万股 ) 总市值 ( 万元 ) PE(LY) PB (LY) Wind 行业 OC 联讯证券 1, , 金融 OC 金投金融 , 工业 OC 安达科技 , 材料 OC 恒安兴 , 可选消费 OC 克里爱 , 日常消费 OC 灵通展览 , 工业 OC 中科招商 ,613, 金融 OC 同立高科 , 材料 OC 沃田农业 , 日常消费 OC 顺泰钨业 , 材料

5 P5 表 5: 当日成交额前十公司 代码 公司名称 成交额万元 ) 总市值 ( 万元 ) PE(LY) PB (LY) Wind 行业 OC 万惠金科 5, , , 信息技术 OC 安达科技 5, , 材料 OC 克里爱 5, , 日常消费 OC 联讯证券 3, , 金融 OC 灵通展览 2, , 工业 OC 沃田农业 1, , 日常消费 OC 恒安兴 1, , 可选消费 OC 西恩科技 , 材料 OC 中标集团 , 工业 OC 中成发展 , 工业 2. 新增挂牌及做市公司 表 6: 新增挂牌公司 代码 公司名称 7 月 22 日, 新三板挂牌公司家数 7825 家, 新增 16 家 总股本达到 4723 亿股, 新 增 20 亿股 其中做市转让挂牌公司 1601 家, 新增 3 家 ; 协议转让挂牌公司 6224 家, 增加 13 家 新增挂牌公司所属行业主要为 : 软件与服务 5 家 技术硬件与设备 4 家 共有红光股份 北京清芝 2 家挂牌公司变更转让方式为做市转让 最新财年收 入 ( 万元 ) 最新财年利润 ( 万元 ) Wind 行业 主营产品 OC 天谷生物 2, 食品 饮料与烟草米面类 OC 鼎商动力 3, 软件与服务软件销售 专业咨询服务 OC 全通枸杞 2, 食品 饮料与烟草食品经销 OC 大易云 专业咨询服务 OC 芯通科技 13, 技术硬件与设备专用设备与零部件 OC 明旺橡塑 3, 耐用消费品与服装玩具 OC 众享互动 10, , 媒体 Ⅱ 平面媒体 OC 噢易云 3, 软件与服务服务器与工作站 行业专用软 件 软件外包服务 通信终端 设备 专业咨询服务 OC 大二互 4, 资本货物继电保护及调度自动化 OC 神州优车 软件与服务汽车租赁 OC 亿维集成 18, 软件与服务软件销售 系统集成服务 OC 润星科技 43, , 资本货物机床机械 OC 三田科技 4, 技术硬件与设备移动通讯设备与配件

6 P OC 二中科技 2, 技术硬件与设备 软件销售 移动通讯设备与配件 智能商用设备 专业咨询服务 OC 弘信科技 1, 软件与服务 系统集成服务 OC 广远股份 12, , 技术硬件与设备 音响产品 专业咨询服务 表 7: 新增做市公司 代码 公司名称 成交均价 做市券商明细 Wind 行业 OC 红光股份 5.92 申万宏源证券, 国联证券 技术硬件与设备 OC 北京清芝 7.30 西部证券, 广发证券, 金元证券, 联讯 证券, 东北证券 技术硬件与设备 3. 新增定增公司 7 月 22 日, 共有 9 家公司公告定向增发预案, 增发目的为补充流动资金 7 家, 项目 融资 2 家 ; 有 4 家属于软件与服务业领域 表 8: 新增定增公司 增发数量 代码 公司名称 增发价格 ( 万股 ) 定向增发目的 Wind 行业 OC 白虹软件 补充流动资金 软件与服务 OC 国创富盛 5, 补充流动资金 软件与服务 OC 信达胶脂 , 补充流动资金 材料 Ⅱ OC 金航股份 10, 项目融资 运输 OC 国豪股份 补充流动资金 资本货物 OC 欣智恒 项目融资 软件与服务 OC 红星美羚 补充流动资金 食品 饮料与烟草 OC 朵云清 , 补充流动资金 食品 饮料与烟草 OC 创想股份 补充流动资金 软件与服务 4. 公司要闻速递 重大合同事项 中设股份 ( OC): 公司收到大华建设项目管理有限公司发来的 中标通知书, 确认公司及海南水文地质工程地质勘察院组成的联合体 ( 公司为该联合体牵头人 ) 成为 海南省文昌市清澜水厂引水工程 ( 勘察设计标 ) 项目 的中标单位, 中标价格为 万元 其中, 公司在本项目中所涉设计费预估金额为人民币 950 万元

7 P7 众至诚 ( OC): 公司收到中国联合网络通信有限公司陕西省分公司公开招标的 年度陕西联通室内分布集成施工集中采购 和 年度 陕西联通光缆线路施工集中采购项目 的 中标通知书, 正式确定众至诚信息技术 股份有限公司为以上两个项目的中标人, 述两个项目的中标总价为 1506 万元, 约 占公司 2015 年度经审计营业收入的 6.79% 天力锂能 ( OC): 公司与横店集团东磁股份有限公司签订了 供应合同, 公 司提供给东磁股份有限公司 530 产品 500 吨 益方田园 ( OC): 公司与恩平市中星灯饰表面处理有限公司签署了 环保工 程承揽合同, 公司承揽客户废水处理改造工程项目, 合同总金额 208 万元 同时双 方签署了 工业污水运营承包合同, 客户将工业废水处理系统的运营承包给公司, 期限为 5 年, 并按照合同约定向公司支付运营费用 瑞朗净化 ( OC): 公司近期与湖北工业大学签署 数字化集成式手术室中医用级循环双吸附式空气过滤器的开发及产业化 和 亚克力医用洗手槽材料优选及设 备升级 技术开发 ( 委托 ) 合同 该二项委托技术开发预计将对公司的经营业绩产生 积极影响 南方智能 ( OC): 公司与湖南猎豹汽车股份有限公司于 2016 年 7 月签订 WBS 存储转运 修整线及钢构采购项目采购合同, 合同金额为人民币壹仟贰佰 玖拾万元整 (12,900, 元 ) 资产收购 雷腾软件 ( OC): 公司公司以 30 万元的价格购买陈益民 王伟 李斌 华 平合计持有的上海九连汽车租赁有限公司 100% 的股权, 同时通过合并财务报表, 将 有利于提升本公司的业务收入, 未来上海九连汽车租赁有限公司预期盈利性较好, 不 会对公司财务状况及经营成果产生不利影响 5. 热点要闻速递 上海证券报 全国中小企业股份转让系统公司 ( 下称 全国股转公司 ) 副总经理隋强昨日表示, 新三板市场将牢牢把握服务中小微企业的使命, 充分发挥为创新 创业 成长型中小 微企业服务的功能, 以问题为导向推进改革发展 近期全国股转公司将着重开展四方面工作 : 一是逐步落实挂牌公司分层管理后的差异化制度供给 ; 二是研究市场流动性 一揽子解决方案, 提高市场定价能力 ; 三是优化市场管理, 提高服务供给侧结构性改 革的能力 ; 四是强化市场监管, 提高风险控制水平 着重研究流动性一揽子解决方案, 目前新三板市场还十分年轻, 很有活力和潜力, 但 同时也面临着不够成熟 制度功能不够完善的问题, 应当理性客观 系统辩证地将新 三板发展态势放到一个更长的周期内去看待和理解 未来新三板市场将牢牢把握服

8 P8 务中小微企业的使命和初心, 充分发挥为创新型 创业型 成长型中小微企业服务的 功能, 以问题为导向推进改革发展 挂牌门槛提高 应系统全面地理解, 新三板采取市场化遴选机制, 全国股转公司支持 鼓励证券公司基于自身业务 利益等考量形成有不同偏好的选择标准, 同时这套 标准不能低于新三板市场的挂牌准入门槛 其次, 新三板作为我国多层次市场的有机 组成部分, 必须服务于国家战略发展的布局, 必须在支持战略新兴产业 支持国家在 三去一降一补 的过程中有所作为 有所担当 坚持统一的市场准入标准是一个 层面, 在统一市场准入的同时, 还要研究如何把淘汰落后产能 过剩产能的任务承担 起来

9 P9 分析师简介 杨若木 基础化工行业小组组长,9 年证券行业研究经验, 擅长从宏观经济背景下, 把握化工行业的发展脉络, 对周期性行业的业绩波动有比较准确判断, 重点关注具有成长性的新材料及精细化工领域 曾获得卖方分析师 水 晶球奖 第三名, 今日投资 化工行业最佳选股分析师第一名, 金融界 慧眼识券商 最受关注化工行业 分析师, 证券通 化工行业金牌分析师 联系人简介 张高艳 张高艳, 清华大学工业工程硕士,2 年制造型企业运营管理咨询经验,2016 年加盟东兴证券研究所, 关注新三板 智能制造领域 岳鹏 中科院机器人学硕士,3 年机器人研发及管理经验,2 年投资研究经验,2016 年加盟东兴证券研究所, 关注 新三板领域 韩宇 北京航空航天大学通信与信息系统专业学术硕士, 并拥有 2 年市场咨询研究经验 2016 年进入东兴证券研 究所, 关注 TMT 领域 分析师承诺 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 在此申明, 本报告的观点 逻辑和论据均为分析师本人研究成果, 引用 的相关信息和文字均已注明出处 本报告依据公开的信息来源, 力求清晰 准确地反映分析师本人的研究观点 本人薪酬的任 何部分过去不曾与 现在不与, 未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关

10 P10 免责声明 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写, 东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构 本研究报告中所引用信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为东兴证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用, 未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告 防止被误导, 本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任 行业评级体系 公司投资评级 ( 以沪深 300 指数为基准指数 ): 以报告日后的 6 个月内, 公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义 : 强烈推荐 : 相对强于市场基准指数收益率 15% 以上 ; 推荐 : 相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间 ; 中性 : 相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间 ; 回避 : 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上 行业投资评级 ( 以沪深 300 指数为基准指数 ): 以报告日后的 6 个月内, 行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义 : 看好 : 相对强于市场基准指数收益率 5% 以上 ; 中性 : 相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间 ; 看淡 : 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上