一市场概览 1. 指数概况 2017 年 4 月 21 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.74%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.09% 市场总成交金额为 8.48 亿元, 其中做市转让成交 4.19 亿元, 协议转让成交 4.29 亿元共有 11

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养熊
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1 日期 : 逾 300 家发布辅导公告新三板公司争上 IPO -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2017 年 4 月 21 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.74%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.09% 市场总成交金额为 8.48 亿元, 其中做市转让成交 4.19 亿元, 协议转让成交 4.29 亿元共有 1164 只股票发生成交, 其中做市转让 724 只, 协议转让 440 只 2. 挂牌概况截至 2017 年 4 月 21 日, 共有家挂牌企业, 有 1585 家做市企业,9524 家协议转让企业 2017 年 4 月 21 日新挂牌公司 5 家 3. 个股统计 2017 年 4 月 21 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为意昂股份 19.78% 西藏能源 19.13% 亿丰洁净 18.23% 成交金额前 3 位的股票为圣泉集团 2, 万元确成硅化 2, 万元和安达科技 2, 万元协议转让涨幅前 3 位的股票为德惠商业 100% 聚智未来 100% 凯成股份 100% 成交金额前 3 位的股票为中际联合 4, 万元汇量科技 3, 万元和景津环保 3, 万元 4. 市场信息速递顺应转板大趋势逾 300 家发布辅导公告新三板公司争抢 IPO 盛宴 ( 经济导报,2017 年 4 月 23 日 ) 经济导报记者不完全统计发现, 截至 4 月 23 日, 共有 400 余家 Pre-IPO 的新三板企业, 其中有 349 家已发布 IPO 辅导公告从证监会最新披露的数据分析, 目前受理的首发企业共有 607 家, 其中新三板拟 IPO 企业共有 89 家因新三板流动性相对有限, 加之 IPO 审核提速, 使得新三板公司加速集结, 拟转向 A 股 IPO 南方一家券商投行部总经理严鹏对经济导报记者说东北证券新三板研究中心总监付立春亦表示, 从理论上来看, 由于相对更加规范, 新三板企业申请 IPO 应该更加顺畅容易审核速度稳步提升几天前, 上交所发行上市中心执行经理顾斌在首届中国并购交易商大会上表示, 已披露辅导公告或者已向证监会递交申请的新三板企业, 到今年一季度末有 400 家左右, 速度增长比较快, 说明有大量的新三板企业在向 IPO 转移此言不虚目前, 新三板挂牌企业突破 1.1 万家, 流动性限制让越来越多的企业将目光瞄准了 A 股市场在新三板拟 IPO 的 89 家企业中, 处于已反馈的公司有 53 家若按当前发行速度, 今年将是新三板公司登陆 A 股的井喷之年重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 一市场概览 1. 指数概况 2017 年 4 月 21 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.74%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.09% 市场总成交金额为 8.48 亿元, 其中做市转让成交 4.19 亿元, 协议转让成交 4.29 亿元共有 1164 只股票发生成交, 其中做市转让 724 只, 协议转让 440 只表 1 新三板成交概况合计做市转让协议转让成交家数上涨家数下跌家数日均换手率 (%) 成交数量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 年初至今成交量 ( 百万股 ) 12, , , 年初至今成交额 ( 百万元 ) 75, , , 挂牌概况截至 2017 年 4 月 21 日, 共有家挂牌企业, 有 1585 家做市企业,9524 家协议转让企业 2017 年 4 月 21 日新挂牌公司 5 家表 2 新三板挂牌概况合计做市转让协议转让挂牌公司家数今日新增挂牌家数待挂牌公司家数申报中公司家数表年 4 月 21 日新挂牌公司证券代码证券名称主营业务总股本 ( 万股 ) OC 微格互动 IT 产品销售行业专用软件专业咨询服务 1, OC 城业城互联网服务铝合金及制品其他物流专用设备与零部件 1, OC 子午线专业咨询服务 2, OC 广珠物流公路建设其他物流水泥型钢类专业咨询服务 27, OC 常辅股份专用设备与零部件 3,

3 数据来源 :WIND 上海证券研究所 3. 个股统计 2017 年 4 月 21 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为意昂股份 19.78% 西藏能源 19.13% 亿丰洁净 18.23% 成交金额前 3 位的股票为圣泉集团 2, 万元确成硅化 2, 万元和安达科技 2, 万元表 4 做市转让涨幅前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 意昂股份资本品 OC 西藏能源公用事业 OC 亿丰洁净资本品 OC 神元生物制药生物科技和生命科学 OC 星通联华技术硬件与设备 OC 雅捷信息软件与服务 OC 御食园食品饮料与烟草 OC 科能腾达技术硬件与设备 OC 鱼鳞图软件与服务 OC 超思维技术硬件与设备表 5 做市转让成交额前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 圣泉集团 , 原材料 OC 确成硅化 , 原材料 OC 安达科技 , 原材料 OC 海能仪器 , 技术硬件与设备 OC 视纪印象 , 软件与服务 OC 联讯证券 , 证券期货业 OC 七维航测 , 技术硬件与设备 OC 亿童文教消费者服务 OC 海航冷链运输 OC 恒信玺利耐用消费品与服装协议转让涨幅前 3 位的股票为德惠商业 100% 聚智未来 100% 凯成股份 100% 成交金额前 3 位的股票为中际联合 4, 万元汇量科技 3, 万元和景津环保 3, 万元表 6 协议转让涨幅前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 3

4 OC 德惠商业零售业 OC 聚智未来软件与服务 OC 凯成股份医疗保健设备与服务 OC 大方软件软件与服务 OC 南联环资商业和专业服务 OC 丽源科技原材料 OC 霍山石斛制药生物科技和生命科学 OC 三杰热电资本品 OC 万盛智能资本品 OC 伟力盛世商业和专业服务表 7 协议转让成交额前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 中际联合 , 资本品 OC 汇量科技 , 软件与服务 OC 景津环保 , 资本品 OC 微传播 , 软件与服务 OC 鑫众科技 , 资本品 OC 同创伟业 , 证券期货业 OC 中源股份 , 能源 OC 行动教育 , 消费者服务 OC 基调网络 , 软件与服务 OC 旭域股份资本品二新三板信息速递 1. 顺应转板大趋势逾 300 家发布辅导公告新三板公司争抢 IPO 盛宴 ( 经济导报,2017 年 4 月 23 日 ) 烟台新三板企业美瑞新材 (834779) 在前段时间完成上市辅导之后,IPO 之旅再获新进展日前其披露称, 公司首次公开发行股票并在创业板上市已被证监会受理财报显示, 该公司 2016 年实现营收 3.35 亿元, 同比增长 52.24% 转战 IPO 的新三板企业, 美瑞新材不是个例经济导报记者不完全统计发现, 截至 4 月 23 日, 共有 400 余家 Pre-IPO 的新三板企业, 其中有 349 家已发布 IPO 辅导公告从证监会最新披露的数据分析, 目前受理的首发企业共有 607 家, 其中新三板拟 IPO 企业共有 89 家因新三板流动性相对有限, 加之 IPO 审核提速, 使得新三板 4

5 公司加速集结, 拟转向 A 股 IPO 南方一家券商投行部总经理严鹏对经济导报记者说东北证券 (000686, 股吧 ) 新三板研究中心总监付立春亦表示, 从理论上来看, 由于相对更加规范, 新三板企业申请 IPO 应该更加顺畅容易审核速度稳步提升几天前, 上交所发行上市中心执行经理顾斌在首届中国并购交易商大会上表示, 已披露辅导公告或者已向证监会递交申请的新三板企业, 到今年一季度末有 400 家左右, 速度增长比较快, 说明有大量的新三板企业在向 IPO 转移此言不虚目前, 新三板挂牌企业突破 1.1 万家, 流动性限制让越来越多的企业将目光瞄准了 A 股市场在新三板拟 IPO 的 89 家企业中, 处于已反馈的公司有 53 家若按当前发行速度, 今年将是新三板公司登陆 A 股的井喷之年全国股转系统官网发布的公告显示,4 月 17 日 -20 日共有 6 家公司发布与上市相关的公告具体来看, 仕净环保阿尔特保丽洁发布关于上市辅导备案的提示性公告 ; 捷佳伟创发布的是首发申请获得证监会受理的公告 ; 元道通信发布关于上市辅导登记的提示性公告 ; 大洋生物则发布关于正式启动首发上市工作与券商签署框架协议的公告经济导报记者注意到, 证监会发审委日前审核通过了贵阳新天药业的 IPO 申请, 该公司也成为去年以来第四家成功过会的新三板拟 IPO 公司, 同时有望开创新三板创新层公司登陆 A 股的先河在严鹏看来, 新天药业以及已过会的新三板企业拓斯达三星新材光莆电子等, 从被证监会出具反馈意见到过会分别耗时 18 天到 6 天不等, 这足以说明新三板公司的 IPO 审核速度正在稳步提升事实上, 新三板公司 IPO 热潮不减, 与 IPO 审核速度的加快不无关系统计数据显示, 今年一季度共有 147 家中企完成 IPO, 达到自 2015 年以来的最高值一季度上市企业中, 境内上市 135 家, 融资额共计 696 亿元顾斌也表示, 根据一季度发行速度测算, 今年将延续去年 11 月 12 月的高速发行节奏据悉, 去年 11 月以来, 证监会审批速度明显加快, 发审委维持了每月 4 批每批 10 至 12 家的发行速度预计今年全年核发 IPO 数量达 500 家, 全年 IPO 融资额达 3000 亿元或倒逼政策尽快出台不少受访人士对经济导报记者分析, 新三板的估值和成交量始终不能与主板相比, 于是众多优质企业将新三板作为通向主板的跳板如今, 新天药业等公司 IPO 的通过, 对于新三板企业转主板将是一个强力刺激 5

6 新三板投资联盟创始人许小恒认为, 之所以市场内很多企业谋求转板, 主要原因还是由于新三板流动性萎缩, 企业股价跌破定增价, 新三板市场的一级市场融资功能也受到影响而谋求转板的企业, 基本上以提升融资能力为基本目标新三板公司转板热潮不减, 或倒逼相关的红利政策尽快出台事实上, 新三板的转板制度一直存在预期, 监管等相关部门也多次提及本月 17 日, 深交所官网发布的深交所总经理工作报告 ( 节选 ) 中就指出, 下一阶段重点任务包括推动新三板向创业板转板试点, 把创业板服务对象向产业前端推进, 向企业最需要资本市场支持的阶段推进这是 2017 年以来, 深交所第二次提到转板试点话题此前, 证监会主席刘士余在谈及新三板时也表示, 要让一批创新能力强诚实守信市场前景好的企业, 能够转板的就转板, 不愿意转板的就在新三板里面绽放与此同时, 券商对新三板市场的争夺热度不减从今年的挂牌企业数量上看, 截至 4 月 21 日, 安信证券国融证券申万宏源 (000166, 股吧 ) 证券排名前三, 分别达到家新三板被认为是未来券商收入的高地, 各家券商也加大了项目承揽的力度, 中小型券商通过更有针对性的专业化服务占据了部分市场份额值得注意的是, 从等待过会的企业储备来看, 目前已经预披露的排队企业超过 600 家, 已辅导登记备案受理家数 1035 家按照目前的审核速度, 只需一年多时间, 就能把当前排队企业全部审完今年监管层的思路非常明确, 就是大力推进 IPO, 加快去库存的步伐, 同时规范再融资和并购重组从这一角度来说, 新三板公司纷纷抢食 IPO 盛宴, 也是顺应了大势严鹏说 6

7 分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持谨慎增持中性减持股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 7

主要观点：

主要观点：日期 : 新三板今年定增融资 1207 亿元与去年基本持平 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 12 月 28 日的新三板成指指数报收于 1222.69

一 市场概览 1. 指数概况 2017 年 4 月 21 日的新三板成指指数报收于 点, 上涨 0.74%, 新三板做市指数报收于 点, 下跌 0.09% 市场总成交金额为 8.48 亿元, 其中做市转让成交 4.19 亿元, 协议转让成交 4.29 亿元 共有 11

一市场概览 1. 指数概况 2017 年 4 月 21 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.74%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.09% 市场总成交金额为 8.48 亿元, 其中做市转让成交 4.19 亿元, 协议转让成交 4.29 亿元共有 11