目录一市场表现... 3 ( 一 ) 新消费行业创新层行情... 3 ( 二 ) 新消费行业协议转让情况... 5 ( 三 ) 新消费行业做市转让情况... 6 二公司动态... 7 ( 一 ) 新增挂牌 - 新三板新消费新增挂牌企业 7 家... 7 ( 二 ) 定增企业 - 新三板新消费行

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谛寂吴
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1 新三板新消费行业周报证券研究报告新三板行业研究新消费创新行情发布京东联手沃尔玛 2016 年 07 月 05 日投资要点分析师 : 付立春执业编号 :S 电话 : 邮箱 :fulichun@lxsec.com 研究助理 : 谢海音电话 : 邮箱 :xiehaiyin@lxsec.com 新三板做市指数 10% 3% -4% -11% -18% 三板做市资料来源 : 聚源市场表现新三板新消费行业 ( 即按证监会行业分类的批发和零售业 ) 本周成交量为万股, 成交金额为 16, 万元在全部证监会 19 个行业分类中, 成交量和成交情况均排名第 4 新三板新消费行业本周上涨 1.37% 在全部证监会 19 个行业分类中, 涨跌幅排名第 7 新消费行业创新层行情 7 月 1 日, 联讯新消费行业创新层涨幅为 1.31% 联讯新消费行业创新做市涨幅为 2.75%; 创新盈利涨幅为 -0.07%; 创新成长涨幅为 2.08%; 创新资本涨幅为 0.77% 联讯新消费行业交易 100 涨幅为 -2.42%; 交易 500 涨幅为 0.27% 公司动态本周新消费行业 ( 新三板 ) 新增挂牌企业 5 家 : 龙宇医药虎凤蝶益生康健化兴股份同科股份 ; 协议转做市的企业有广生行和中建信息 2 家 ; 发布定增预案企业三家 : 贝贝依依 ( OC) 众拓联 ( OC) 和森林股份 ( OC), 预计募集金额不超过 1, 万元京东集团日前宣布与美国零售巨头沃尔玛达成多项战略合作, 电商领域 O2O 竞合再次升级 6 月 21 日, 京东沃尔玛宣布在华达成深度战略合作, 京东向沃尔玛发行近 1.45 亿股 A 类普通股, 约为京东已发行总股本数的 5%,1 号店真正的主人沃尔玛也成为京东的战略投资者, 而京东则获得 1 号店第三方平台 1 号商城的主要资产, 包括 1 号店的品牌网站 App 1 号店将继续保持其品牌名称和市场定位, 京东和沃尔玛将携手支持 1 号店发展, 不断增强其品牌影响力此举也预示着阿里巴巴和京东两大电商阵营日趋分明投资组合创新层于上周开始实施分层方案, 针对新三板新消费行业, 我们考虑到每只股票的具体情况以及投资者的实际操作的可行性, 推荐关注盈谷股份 ( OC) 恒信玺利 ( OC) 凯路仕 ( OC) 吉芬设计 ( OC) 奔腾集团 ( OC) 万企达 ( OC) 张铁军 ( OC) 千叶珠宝 ( OC) 友宝在线 ( OC) 等请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 10

2 目录一市场表现... 3 ( 一 ) 新消费行业创新层行情... 3 ( 二 ) 新消费行业协议转让情况... 5 ( 三 ) 新消费行业做市转让情况... 6 二公司动态... 7 ( 一 ) 新增挂牌 - 新三板新消费新增挂牌企业 7 家... 7 ( 二 ) 定增企业 - 新三板新消费行业发布定增预案企业 2 家... 8 三新消费行业一周政策... 8 四投资组合... 8 图表目录图表 1: 新三板新消费行业单周成交量... 3 图表 2: 新三板新消费行业单周成交额... 3 图表 3: 新三板新消费行业涨跌幅... 3 图表 4: 联讯新消费行业创新层行情... 3 图表 5: 联讯新消费行业创新做市行情... 4 图表 6: 联讯新消费行业创新盈利行情... 4 图表 7: 联讯新消费行业创新成长行情... 4 图表 8: 联讯新消费行业创新资本行情... 4 图表 9: 联讯新消费行业交易 100 行情... 4 图表 10: 联讯新消费行业交易 500 行情... 4 图表 11: 协议转让成交量排名前十的公司... 5 图表 12: 协议转让成交额排名前十的公司... 5 图表 13: 协议转让涨幅排名前十的公司... 6 图表 14: 做市转让成交量排名前十的公司... 6 图表 15: 做市转让成交额名前十的公司... 6 图表 16: 做市转让涨幅排名前十的公司... 7 图表 17: 新三板新消费行业新增挂牌企业... 7 图表 18: 新三板新消费行业协议转做市企业... 7 图表 19: 新三板新消费行业发布定增预案企业... 8 图表 20: 新消费行业一周政策... 8 请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 10

3 一市场表现新三板新消费行业 ( 即按证监会行业分类的批发和零售业 ) 本周成交量为万股, 成交金额为万元在全部证监会 19 个行业分类中, 成交量和成交情况均排名第 4 图表 1: 新三板新消费行业单周成交量图表 2: 新三板新消费行业单周成交额资料来源 :Choice 联讯证券资料来源 :Choice 联讯证券 7 新三板新消费行业本周上涨 1.37% 在全部证监会 19 个行业分类中, 涨跌幅排名第图表 3: 新三板新消费行业涨跌幅资料来源 :Choice 联讯证券 ( 一 ) 新消费行业创新层行情 7 月 1 日, 联讯新消费行业创新层涨幅为 1.31% 图表 4: 联讯新消费行业创新层行情请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 10

4 联讯新消费行业创新做市涨幅为 2.75%; 创新盈利涨幅为 -0.07%; 创新成长涨幅为 2.08%; 创新资本涨幅为 0.77% 图表 5: 联讯新消费行业创新做市行情图表 6: 联讯新消费行业创新盈利行情图表 7: 联讯新消费行业创新成长行情图表 8: 联讯新消费行业创新资本行情联讯新消费行业交易 100 涨幅为 -2.42%; 交易 500 涨幅为 0.27% 图表 9: 联讯新消费行业交易 100 行情图表 10: 联讯新消费行业交易 500 行情请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 10

( 二 ) 新消费行业协议转让情况 2016 年 6 月 27 日 -7 月 1 日, 新三板新消费行业中共有 241 家公司的转让方式为协议转让本周有协议转让交易的 33 家, 总成交量 1527.13 万股, 总成交额 7506.08 万元, 占新消费行业总成交额的 46.80% 成交量排名第一的公司是国恒 3(400064.OC), 成交量 707.

OC 壹玖壹玖 141.40 835281.OC 翰林汇 88.50 430173.OC 欧美城 36.80 400019.OC 九州 1 32.36 833553.OC 天立坤鑫 12.00 430498.OC 嘉网股份 10.20 830788.OC 运通四方 7.00 831046.OC 雷克利达 7.

5 ( 二 ) 新消费行业协议转让情况 2016 年 6 月 27 日 -7 月 1 日, 新三板新消费行业中共有 241 家公司的转让方式为协议转让本周有协议转让交易的 33 家, 总成交量万股, 总成交额万元, 占新消费行业总成交额的 46.80% 成交量排名第一的公司是国恒 3( OC), 成交量万股 ; 成交额排名第一的公司为壹玖壹玖 ( OC), 成交额 3, 万元 ; 翰林汇 ( OC) 在本周均实现了 % 的涨幅, 涨幅排名第一图表 11: 协议转让成交量排名前十的公司股票代码股票名称成交量 ( 万股 ) OC 国恒 OC 健佰氏 OC 壹玖壹玖 OC 翰林汇 OC 欧美城 OC 九州 OC 天立坤鑫 OC 嘉网股份 OC 运通四方 OC 雷克利达 7.00 资料来源 :Choice 联讯证券图表 12: 协议转让成交额排名前十的公司股票代码股票名称成交额 ( 万元 ) OC 壹玖壹玖 3, OC 国恒 3 1, OC 健佰氏 OC 欧美城 OC 翰林汇 OC 超能国际 OC 嘉网股份 OC 天立坤鑫 OC 九州请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 10

6 股票代码股票名称成交额 ( 万元 ) OC 雷克利达图表 13: 协议转让涨幅排名前十的公司股票代码股票名称涨幅 (%) OC 翰林汇 OC 去吧看看 OC 捷创技术 OC 健佰氏 OC 运通四方 OC 超能国际 OC 珈诚生物 OC 嘉网股份 OC 株百股份 OC 星光珠宝 2.99 ( 三 ) 新消费行业做市转让情况 2016 年 6 月 27 日 -7 月 1 日, 新三板新消费行业中共有 53 家公司的转让方式为做市转让本周发生做市转让交易活动的共 40 家, 总成交量 2, 万股, 总成交额 8, 万元, 占新消费行业总成交额的 53.20% 成交量排名第一的公司为万企达 ( OC), 成交量 1, 万股 ; 成交额排名第一的公司为和兴隆 ( OC), 实现成交额 3, 万元 ; 涨幅排名第一的公司为领耀科技 ( OC), 本周上涨 39.50% 图表 14: 做市转让成交量排名前十的公司股票代码股票名称成交量 ( 万股 ) OC 万企达 1, OC 南菱汽车 OC 和兴隆 OC 枫盛阳 OC 一恒贞 OC 康泽药业 OC 奔腾集团 OC 泰恩康 OC 光慧科技 OC 上元堂 5.60 图表 15: 做市转让成交额名前十的公司股票代码股票名称成交额 ( 万元 ) OC 和兴隆 3, OC 万企达 2, OC 南菱汽车 1, 请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 10

7 股票代码股票名称成交额 ( 万元 ) OC 泰恩康 OC 康泽药业 OC 恒信玺利 OC 枫盛阳 OC 一恒贞 OC 奔腾集团 OC 光慧科技图表 16: 做市转让涨幅排名前十的公司股票代码股票名称涨幅 (%) OC 领耀科技 OC 良晋电商 OC 联科生物 OC 和兴隆 OC 赛格立诺 OC 泰恩康 OC 腾瑞明 OC 枫盛阳 OC 光慧科技 OC 名颂科技 2.45 二公司动态 ( 一 ) 新增挂牌 - 新三板新消费新增挂牌企业 7 家本周新三板新消费行业新增挂牌企业 5 家 : 龙宇医药 ( OC) 虎凤蝶 ( OC) 益生康健( OC) 化兴股份( OC) 同科股份 ( OC) 图表 17: 新三板新消费行业新增挂牌企业归属于母公司股东的净利润股票代码股票名称挂牌公告日期营业收入 ( 万元 ) ( 万元 ) OC 龙宇医药 OC 虎凤蝶 , OC 益生康健 , OC 化兴股份 , , OC 同科股份 , 本周新三板新消费行业协议转做市的企业有广生行 ( OC) 和中建信息 ( OC)2 家图表 18: 新三板新消费行业协议转做市企业请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 10

8 股票代码股票名称做市商做市首日 OC 广生行 OC 中建信息华融证券中信证券海通证券东兴证券民生证券联讯证券信达证券申万宏源证券华泰证券中信证券兴业证券英大证券中山证券资料来源 :Choice 联讯证券 ( 二 ) 定增企业 - 新三板新消费行业发布定增预案企业 2 家本周新消费行业发布定增预案企业三家 : 贝贝依依 ( OC ) 众拓联 ( OC) 和森林股份 ( OC), 预计募集金额不超过 1, 万元图表 19: 新三板新消费行业发布定增预案企业股票代码股票名称预案公告日增发价格 ( 元 ) 增发募集资金增发数量 ( 万股 ) ( 万元 ) OC 贝贝依依 OC 众拓联 OC 森林股份三新消费行业一周政策图表 20: 新消费行业一周政策事件京东集团日前宣布与美国零售巨头沃尔玛达成多项战略合作, 电商领域 O2O 竞合再次升级资料来源 : 互联网联讯证券内容 6 月 21 日, 京东沃尔玛宣布在华达成深度战略合作, 京东向沃尔玛发行近 1.45 亿股 A 类普通股, 约为京东已发行总股本数的 5%,1 号店真正的主人沃尔玛也成为京东的战略投资者, 而京东则获得 1 号店第三方平台 1 号商城的主要资产, 包括 1 号店的品牌网站 App 1 号店将继续保持其品牌名称和市场定位, 京东和沃尔玛将携手支持 1 号店发展, 不断增强其品牌影响力同时, 沃尔玛山姆会员商店将在京东平台上开设官方旗舰店, 并将使用京东的仓配一体化物流服务沃尔玛在中国的实体门店将接入京东集团投资的众包物流平台达达和 O2O 电商平台京东到家, 并成为其重点合作伙伴此举也预示着阿里巴巴和京东两大电商阵营日趋分明四投资组合创新层于上周开始实施分层方案, 针对新三板新消费行业, 我们考虑到每只股票的具体情况以及投资者的实际操作的可行性, 推荐关注盈谷股份 ( OC) 恒信玺利 ( OC) 凯路仕( OC) 吉芬设计( OC) 奔腾集团( OC) 万企达 ( OC) 张铁军 ( OC) 千叶珠宝 ( OC) 友宝在线 ( OC) 等依据奔腾集团 ( OC) 公告, 联讯证券是内蒙古赤峰奔腾实业 ( 集团 ) 股份有限公司的做市商之一, 持有奔腾集团股票达到其已发行股份 1% 以上, 为 13, 万请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 10

9 股本报告系本公司研究员根据奔腾集团 ( OC) 公开信息所做的独立判断请客户了解并关注相关风险, 自主审慎做出投资决策并自行承担投资后果依据广生行 ( OC) 公告, 联讯证券是上海广生行母婴用品股份有限公司的做市商之一, 持有奔腾集团股票达到其已发行股份 1% 以上, 为 185 万股本报告系本公司研究员根据广生行 ( OC) 公开信息所做的独立判断请客户了解并关注相关风险, 自主审慎做出投资决策并自行承担投资后果请务必阅读最后特别声明与免责条款 9 / 10

10 分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格本公司在知晓范围内履行披露义务股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级股票投资评级标准买入 : 公司预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 公司预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 公司预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 公司预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 公司预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上行业投资评级标准增持 : 公司预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 公司预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 公司预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下公司在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准公司采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印传送或出版作任何用途合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更联讯证券可随时更改报告中的内容意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知本公司力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关在本公司及作者所知情的范围内, 本机构本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系投资者应根据个人投资目标财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效请务必阅读最后特别声明与免责条款 10 / 10

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目录一市场表现... 3 ( 一 ) 新消费行业创新层行情... 3 ( 二 ) 新消费行业协议转让情况... 5 ( 三 ) 新消费行业做市转让情况... 6 二公司动态... 8 ( 一 ) 新增挂牌 - 新三板新消费新增挂牌企业 1 家... 8 ( 二 ) 定增企业 - 新三板新消费行新三板新消费行业周报证券研究报告新三板行业研究新消费板块本周涨幅第一, 盈谷股份复盘后表现良好 2016 年 08 月 29 日投资要点分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 研究助理 : 谢海音电话 :010-64408703 邮箱 :xiehaiyin@lxsec.com 新三板做市指数