目录 1. 要闻概览本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情况协议转让交易情况新挂牌公司情况定增融资情况研究源于数据 2 研究创造价值

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雷羹郑
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1 监管层调研主办券商, 对新三板企业挂牌标准进行评估修订方正证券研究所证券研究报告新三板每周报告新三板行业行业研究 / 推荐分析师 : 于建科执业证书编号 : S TEL: (86755) yujianke@foundersc.co m 联系人 : 周华仙 TEL: (86755) zhouhuaxian@foundersc. com 联系人 : 刘浩 TEL: (86755) liuhao0@foundersc.com 联系人 : 张凯 TEL: (86755) zhangkai1@foundersc.com 1. 要闻概览监管层调研主办券商, 对新三板企业挂牌标准进行评估修订 2. 本周市场交易概况上周 (7 月 11 日至 7 月 15 日 ), 周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 5.11 亿元, 比上周减少 0.58 亿元, 日均成交个股数量达到只, 较上周减少 50.8 只其中, 个股成交金额前 5 名分别为联讯证券安达科技凯路仕凯天环保致生联发个股涨幅前 5 名分别为新丝路斯盛能源崇德动漫合晟资产星展测控, 个股跌幅前 5 名分别为中兴机械九星娱乐中焯股份启鑫新能威思顿 3. 新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 45 家, 目前挂牌公司总数达到 7770 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为工业信息技术非日常生活消费品原材料和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 2236 家和 2064 家, 占比分别为 29% 和 26% 4. 定增融资情况上周 (7 月 11 日至 7 月 15 日 ) 新三板共有 61 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 40 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 21 家相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款研究源于数据 1 研究创造价值

2 目录 1. 要闻概览本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情况协议转让交易情况新挂牌公司情况定增融资情况研究源于数据 2 研究创造价值

3 图表目录图表 1: 新三板历史成交量和成交额... 5 图表 2: 新三板成交金额前五名... 5 图表 3: 新三板涨幅前 5 名... 5 图表 4: 新三板跌幅前 5 名... 6 图表 5: 上周新增做市公司一览... 6 图表 6: 做市转让历史成交量和成交额... 7 图表 7: 做市转让个股成交金额前 5 名... 7 图表 8: 做市转让个股涨幅前 5 名... 7 图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名... 8 图表 10: 协议转让历史成交量和成交额... 8 图表 11: 协议转让成交金额前 5 名... 9 图表 12: 协议转让个股涨幅前 5 名... 9 图表 13: 协议转让个股跌幅前 5 名... 9 图表 14: 新三板挂牌公司数量历史变化图表 15: 新三板挂牌公司行业分布图表 16: 本周定增融资公司一览研究源于数据 3 研究创造价值

4 1. 要闻概览监管层调研主办券商, 对新三板企业挂牌标准进行评估修订 21 世纪经济报道报道, 从多家券商处了解到, 管理层正在对新三板的挂牌准入标准进行评估修订, 日前曾就新三板挂牌准入标准的多项要素, 向部分主办券商进行意见调研, 相关意见的反馈, 也可能成为挂牌准入条件修订的参考之一管理层试图对部分券商目前的挂牌做市项目遴选标准及细节进行了解, 同时调研掌握现行挂牌条件中可能存在的不清晰问题及操作障碍 ; 此外, 部分主办券商提出的有关完善挂牌准入条件的建议也有可能被考量管理层在调研中较为关注主办券商对推荐挂牌项目的遴选标准, 具体包括在资产质量收入规模盈利能力和成长性等财会数据方面, 有无具体的筛选标准底线标准和其他综合性标准与此同时, 主办券商如何将上述财会标准应用于做市业务环节, 也被管理层关注此外, 主办券商是否已推荐报告期内持续亏损无营业收入或仅有偶发营收的公司挂牌, 或成为被重点关注的事项从江洪波接触到的企业来看, 公告 IPO 辅导的有两类, 一类是已经在市场上融到了够今后三五年用的钱, 或者是已经做完了该做的并购, 可从容排队 ; 另一类是想以拟 IPO 提振股东和潜在投资者的信心联讯证券新三板首席研究官付立春认为, 对于一些估值没有到充分体现的准创新层企业, 其对于进入创新层的政策红利预期不能满足自身的融资需求, 预计出逃现象将会一直延续到 6 月底分层正式实施之前, 拟 IPO 大军的数量还将进一步扩容 2. 本周市场交易概况 2.1 市场整体交易情况上周 (7 月 11 日至 7 月 15 日 ), 周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 5.11 亿元, 比上周减少 0.58 亿元, 日均成交个股数量达到只, 较上周减少 50.8 只其中, 个股成交金额前 5 名分别为联讯证券安达科技凯路仕凯天环保致生联发个股涨幅前 5 名分别为新丝路斯盛能源崇德动漫合晟资产星展测控, 个股跌幅前 5 名分别为中兴机械九星娱乐中焯股份启鑫新能威思顿研究源于数据 4 研究创造价值

图表 1: 新三板历史成交量和成交额图表 2: 新三板成交金额前五名 830899.OC 联讯证券金融业 37.3 17,650.99 8,114.60-3.15 830809.OC 安达科技制造业 15.17 14,809.76 1,013.90 17.77 430759.OC 凯路仕制造业 10.32 9,030.28 1,401.00-4.67 835815.

5 图表 1: 新三板历史成交量和成交额图表 2: 新三板成交金额前五名 OC 联讯证券金融业 , , OC 安达科技制造业 , , OC 凯路仕制造业 , , OC 凯天环保水利环境和公共设施管理业 , OC 致生联发 , , 图表 3: 新三板涨幅前 5 名 OC 新丝路制造业 , OC 斯盛能源制造业 , OC 崇德动漫文化体育和娱乐业 , OC 合晟资产金融业 , OC 星展测控制造业 , 研究源于数据 5 研究创造价值

6 图表 4: 新三板跌幅前 5 名 OC 中兴机械制造业 OC 九星娱乐 OC 中焯股份 OC 启鑫新能制造业 OC 威思顿制造业做市转让交易情况上周新增做市转让公司 11 家, 新三板做市转让标的达到 1591 只上周做市转让周成交量达到万股, 周成交金额达到亿元, 较上周减少 4.24 亿元其中, 做市转让标的成交金额前 5 名分别为联讯证券安达科技凯路仕致生联发威门药业, 周涨幅前 5 名分别为蓝梦广告中航泰达双喜电器海龙精密美邦科技, 周跌幅前 5 名分别为巨网科技致生联发格林绿化飞驰环保博采网络图表 5: 上周新增做市公司一览证券名称做市起始日证监会行业做市券商奥翔科技制造业方正证券, 东兴证券蓝梦广告租赁和商务服务业申万宏源证券, 华金证券, 恒泰证券, 国元证券, 东方证券, 九州证券华阳国际科学研究和技术服务业联讯证券, 西南证券, 东兴证券, 恒泰证券, 东莞证券, 中信证券, 中泰证券, 九州证券, 方正证券, 中国中投证券美邦科技科学研究和技术服务业中国银河证券, 申万宏源证券, 红塔证券海龙精密制造业兴业证券, 中山证券中航泰达水利环境和公共设施东方证券, 第一创业, 中泰证券, 华龙管理业证券软岛科技信息传输软件和信息国泰君安证券, 中山证券, 财达证券, 技术服务业兴业证券利洋水产制造业万和证券, 中原证券飞驰环保制造业广发证券, 九州证券, 中国中投证券双喜电器制造业华融证券, 申万宏源证券, 华金证券, 广发证券杭州掌盟信息传输软件和信息技术服务业九州证券, 申万宏源证券, 浙商证券, 西南证券研究源于数据 6 研究创造价值

7 图表 6: 做市转让历史成交量和成交额图表 7: 做市转让个股成交金额前 5 名 OC 联讯证券金融业 , , OC 安达科技制造业 , , OC 凯路仕制造业 , , OC 致生联发 , , OC 威门药业制造业 , 数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 8: 做市转让个股涨幅前 5 名 OC 蓝梦广告租赁和商务服务业 OC 中航泰达水利环境和公共设施管理业 OC 双喜电器制造业 OC 海龙精密制造业 OC 美邦科技科学研究和技术服务业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯研究源于数据 7 研究创造价值

图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名 833344.OC 巨网科技 3.15 794.95 135.30-74.31 830819.OC 致生联发 7.32 5,130.99 1,779.90-46.49 430741.OC 格林绿化建筑业 0.29 27.07 4.40-32.43 831846.OC 飞驰环保制造业 0.60 66.07 9.00-32.27 833205.

8 图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名 OC 巨网科技 OC 致生联发 , , OC 格林绿化建筑业 OC 飞驰环保制造业 OC 博采网络数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯 2.3 协议转让交易情况上周新增协议转让公司 38 家, 新三板协议转让标的 6179 只上周协议转让总成交量达万股, 总成交金额达到亿元, 较上周减少 1.67 亿元其中, 个股成交金额前 5 名分别为凯天环保盖娅互娱东海证券楼兰股份中科软, 个股涨幅前 5 名分别为新丝路斯盛能源崇德动漫合晟资产星展测控, 个股跌幅前 5 名分别为中兴机械九星娱乐中焯股份启鑫新能威思顿图表 10: 协议转让历史成交量和成交额研究源于数据 8 研究创造价值

9 图表 11: 协议转让成交金额前 5 名 OC 凯天环保水利环境和公共设施管理业 , OC 盖娅互娱 , OC 东海证券金融业 130 4, , OC 楼兰股份 , OC 中科软 , 数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 12: 协议转让个股涨幅前 5 名 OC 新丝路制造业 , OC 斯盛能源制造业 , OC 崇德动漫文化体育和娱乐业 , OC 合晟资产金融业 , OC 星展测控制造业 , 数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯图表 13: 协议转让个股跌幅前 5 名代码名称所属行业流通市值 ( 亿元 ) 成交金额 ( 万元 ) 成交量 ( 万股 ) 涨跌幅 (%) OC 中兴机械制造业 OC 九星娱乐 OC 中焯股份 OC 启鑫新能制造业 OC 威思顿制造业数据来源 : 方正证券研究所 WIND 资讯 3. 新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 45 家, 目前挂牌公司总数达到 7770 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为工业信息技术非日常生活消费品原材料和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 2236 家和 2064 家, 占比分别为 29% 和 26% 研究源于数据 9 研究创造价值

10 图表 14: 新三板挂牌公司数量历史变化图表 15: 新三板挂牌公司行业分布 4. 定增融资情况上周 (7 月 11 日至 7 月 15 日 ) 新三板共有 61 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 40 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 21 家研究源于数据 10 研究创造价值

11 图表 16: 本周定增融资公司一览公司名称发行价格融资金额 ( 万元 ) 发行对象龙利得非定向瑞珑科技非定向广电计量非定向追日电气定向金控数据定向联益科技定向盛夏星空定向力佳科技 5 5,000 定向精雷电器 14 9, 定向九如环境定向神州商龙定向奥雷德 ,700 定向英福美非定向易观亚太非定向高精锻压 3.8 1, 定向生物谷 15 16, 定向天人科技定向鑫考教育定向浩亚股份非定向众荟信息 ,477 定向众合医药 ,266 非定向源启科技 ,188 定向金诺科技非定向复洁环保 ,000 定向盛世华诚 , 定向亿源药业 ,200 非定向久盛电气 ,505 定向中道糖业定向美润股份 2 2,300 非定向建科集团 10 1,120 定向互普股份 ,447 定向紫晶股份 6 2,400 非定向东方炫辰 33 9,900 非定向道有道 ,000 定向高精锻压 3.8 1,097 定向国联质检定向原野稻田定向都飞通信非定向汇锋新材定向神洁环保非定向比特利定向健佰氏非定向川娇农牧非定向研究源于数据 11 研究创造价值

12 新鸿运定向海诺尔定向海龙精密 7 2,800 定向网高科技定向微企信息定向博易股份 , 定向诺克特 5 7,500 非定向卡莱博尔 9 1,800 定向骏伯网络 , 定向添力科技定向弛达科技 2.2 1,760 定向虹瑞智能 ,600 非定向琴海数码 1.5 1,800 定向智创联合定向冠为科技 , 定向芯海科技 ,500 非定向中食净化 2 1,200 非定向讯道股份 10 3,500 非定向数据来源 : 方正证券研究所,WIND 资讯注 : 若该定增项目除现有股东做市商以外的非特定个人投资者或机构投资者均可参与, 则视为非定向项目, 否则为定向项目研究源于数据 12 研究创造价值

13 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 上海市浦东新区浦东南路号方正证券大厦 8 楼 ( ) 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 长沙市芙蓉中路二段 200 号号兴业银行大厦 201(418000) 华侨国际大厦 24 楼 ( ) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 13 研究创造价值

目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情

目录 1. 要闻概览新三板创新层公司最权威名单出炉证监会发布会要点 : 持证私募可参与新三板做市试点新三板首例境外私募永续债有望正式发行本周市场交易概况市场整体交易情况做市转让交易情新三板创新层公司最权威名单出炉方正证券研究所证券研究报告新三板每周报告新三板行业行业研究 2016.05.30/ 推荐分析师 : 于建科执业证书编号 : S1220515090003 TEL: (86755)83456386 E-mail: yujianke@foundersc.co m 联系人 : 周华仙 TEL: (86755)83456386 E-mail: zhouhuaxian@foundersc.

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