特别提示 一 新增股份数量及价格本次重组交易上市公司向上海千年工程投资管理有限公司发行 57,923,457 股股份 向仲成荣发行 5,795,916 股股份 向王永春发行 10,704,779 股股份 向罗翔发行 5,202,699 股股份 向黄伟群发行 4,617,563 股股份 向平潭乾晟股权
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1 证券简称 : 围海股份证券代码 : 上市地 : 深圳证券交易所 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方 上海千年工程投资管理有限公司 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏信晟创业投资中心 ( 有限合伙 ) 平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 泉州永春乾通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 仲成荣 王永春 汤雷 罗翔 黄伟群 阮浩波 黄海英 崔燕 詹春涛 陈临江 樊培仁 林海 潘晔峰 杨继东 卿三成 姜卫方 王莉瑛 盛军 宋黎辉 林锦 刘慕云 王建锋 肖亮璇 杨云蓉 周科芬 曹棐民等 26 名自然人 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二〇一八年五月 1
2 特别提示 一 新增股份数量及价格本次重组交易上市公司向上海千年工程投资管理有限公司发行 57,923,457 股股份 向仲成荣发行 5,795,916 股股份 向王永春发行 10,704,779 股股份 向罗翔发行 5,202,699 股股份 向黄伟群发行 4,617,563 股股份 向平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 3,005,081 股股份 向黄海英发行 2,345,429 股股份 向崔燕发行 2,090,119 股股份 向詹春涛发行 1,760,293 股股份 向陈临江发行 1,300,980 股股份 向樊培仁发行 1,221,577 股股份 向林海发行 1,221,577 股股份 向潘晔峰发行 889,308 股股份 向杨继东发行 610,788 股股份 向汤雷发行 146,589 股股份 向卿三成发行 511,841 股股份 向西藏信晟创业投资中心 ( 有限合伙 ) 发行 676,566 股股份 向姜卫方发行 367,694 股股份 向王莉瑛发行 298,370 股股份 向泉州永春乾通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 289,513 股股份 向盛军发行 171,020 股股份 向宋黎辉发行 146,589 股股份 向林锦发行 134,373 股股份 向刘慕云发行 191,693 股股份 向王建锋发行 187,935 股股份 向肖亮璇发行 187,935 股股份 向杨云蓉发行 109,941 股股份 向曹棐民发行 27,485 股股份 向周科芬发行 109,941 股股份购买相关资产, 发行价格为 8.62 元 / 股 二 新增股份登记情况公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续, 并已于 2018 年 5 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 三 新增股份上市安排公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准, 新增股份上市日为 2018 年 6 月 5 日 根据深交所相关业务规则, 公司股票价格在上市首日不除权, 股票交易设涨跌幅限制 四 新增股份限售安排 2
3 交易对方黄伟群因本次重组交易取得的上市公司 1,282,656 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 3,334,907 股新增股份自上市之日起 12 个月内不得对外转让 ; 平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 因本次重组交易取得的上市公司 610,789 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 2,394,292 股新增股份自上市之日起 12 个月内不得对外转让 ; 樊培仁因本次重组交易取得的上市公司 1,221,577 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 ; 林海因本次重组交易取得的上市公司 1,221,577 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 ; 王莉瑛因本次重组交易取得的上市公司 298,370 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 ; 王建锋因本次重组交易取得的上市公司 187,935 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 ; 肖亮璇因本次重组交易取得的上市公司 187,935 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让 除上述交易对方之外的股份发行对象因本次重组交易取得的上市公司的新增股份自上市之日起 12 个月内不得对外转让 关于本次发行股份锁定期的具体安排, 详见本公告书 第三节新增股份的数量及上市时间 之 二 本次发行股份的上市时间及限售期 本次发行完成后, 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则 规定的上市条件 3
4 声明 公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本公告书内容的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 公司全体董事 监事 高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益的股份 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 本公告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准 中国证监会 深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后, 公司经营与收益的变化由公司负责 ; 因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险, 由投资者自行负责 投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时, 除本公告书内容以及与本公告书同时披露的相关文件外, 请仔细阅读 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 全文及其他相关文件, 该等文件已刊载于巨潮资讯网 ( 投资者若对本公告书存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 4
5 上市公司全体董事声明 本公司及董事会全体董事保证本次 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 及其摘要的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 本公司全体董事签字 : 冯全宏张子和王掌权 邱春方蔡宁黄董良 陈农 浙江省围海建设集团股份有限公司 年月日 5
6 目录 特别提示... 2 声明... 4 目录... 6 释义... 8 第一节本次交易的基本情况 一 本次交易方案概况 二 本次交易发行股份的具体情况 三 本次交易对上市公司的影响 四 董事 监事和高级管理人员持股变动情况 第二节本次交易实施情况 一 本次重组的实施过程 二 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 三 董事 监事 高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 四 本次交易未导致公司控制权变化 五 本次交易完成后, 公司股权分布仍旧符合上市条件 六 重组过程中, 是否发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 七 相关协议及承诺的履行情况 八 相关后续事项的合规性及风险 九 独立财务顾问 法律顾问意见 第三节新增股份的数量及上市时间 一 发行股份数量 二 本次发行股份的上市时间及限售期 第四节持续督导 一 持续督导期间 二 持续督导方式
7 三 持续督导内容 第五节备查文件及相关中介机构联系方式 一 备查文件 二 相关中介机构联系方式
8 释义 在本文中, 除非文义另有说明, 下列简称具有如下涵义 : 公司 / 本公司 / 围海股份 / 上市公司 指 浙江省围海建设集团股份有限公司 ( 股票代码 :002586) 围海控股 指 浙江围海控股集团有限公司, 上市公司控股股东 标的公司 千年设计 指 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 千年投资 指 上海千年工程投资管理有限公司, 千年设计控股股东 宁波东钱 指 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 千年设计股东 信晟投资 指 西藏信晟创业投资中心 ( 有限合伙 ), 千年设计股东 平潭乾晟 指 平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 千年设计股东 泉州永春 指 泉州永春乾通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 千年设计股东 本次交易 本次重组 指 围海股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 交易标的资产 指 标的公司千年设计 % 股权 交易对方 指 千年投资 宁波东钱 信晟投资 平潭乾晟 泉州永春 仲成荣 王永春 罗翔 黄伟群 阮浩波 黄海英 崔燕 詹春涛 陈临江 樊培仁 林海 潘晔峰 杨继东 汤雷 卿三成 姜卫方 王莉瑛 盛军 宋黎辉 林锦 刘慕云 王建锋 肖亮璇 杨云蓉 曹棐民 周科芬 补偿义务人 业绩承诺方 指 千年投资 仲成荣 王永春 罗翔 汤雷 购买资产协议 指 浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议 补充协议 指 浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工 盈利预测补偿协指程设计股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产议 的盈利补偿协议 基准日 指 本次交易的评估基准日, 为 2017 年 3 月 31 日 过渡期间 指 自评估基准日 ( 不包括基准日当日 ) 起至交割日 ( 包括交割日当日 ) 止的期间 交割日 指 交易对方持有的标的资产过户至围海股份名下之日, 即标的资产之上的股东权利 义务 风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日 浙商证券 / 独立财务 指 浙商证券股份有限公司 8
9 顾问锦天城 / 律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健所 / 会计师 指 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 坤元评估 / 评估机构 指 坤元资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 / 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 注 : 本公告书中合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 均为四舍五入所致 9
10 第一节本次交易的基本情况 一 本次交易方案概况本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成, 募集配套资金在发行股份及支付现金购买资产实施条件满足的基础上再实施, 但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施 具体方案如下 : ( 一 ) 发行股份及支付现金购买资产 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买千年投资 宁波东钱 平潭乾晟 信晟投资 泉州永春 仲成荣 王永春 罗翔 黄伟群 阮浩波 黄海英 崔燕 詹春涛 陈临江 樊培仁 林海 潘晔峰 杨继东 汤雷 卿三成 姜卫方 王莉瑛 盛军 宋黎辉 林锦 刘慕云 王建锋 肖亮璇 杨云蓉 周科芬 曹棐民等 31 名交易对方持有的千年设计 % 的股权, 其中, 向交易对方合计支付的股份对价为 88, 万元 ; 向交易对方合计支付现金对价为 54, 万元, 合计作价 142, 万元 具体发行股份及支付现金购买资产支付的对价情况如下 : 股东名称 持股数量 ( 股 ) 本次交易转让 股份数量 ( 股 ) 股份对价 ( 元 ) 现金对价 ( 元 ) 总对价 ( 元 ) 千年投资 44,030,000 44,030, ,300, ,985, ,286,000 仲成荣 12,336,000 3,084,000 49,960,800-49,960,800 宁波东钱 10,000,000 10,000, ,000, ,000,000 王永春 5,696,000 5,696,000 92,275,200-92,275,200 罗翔 4,259,000 4,259,000 44,847,270 24,148,530 68,995,800 黄伟群 3,780,000 3,780,000 39,803,400 21,432,600 61,236,000 阮浩波 3,000,000 3,000,000-48,600,000 48,600,000 平潭乾晟 2,460,000 2,460,000 25,903,800 13,948,200 39,852,000 黄海英 1,920,000 1,920,000 20,217,600 10,886,400 31,104,000 崔燕 1,711,000 1,711,000 18,016,830 9,701,370 27,718,200 詹春涛 1,441,000 1,441,000 15,173,730 8,170,470 23,344,200 陈临江 1,065,000 1,065,000 11,214,450 6,038,550 17,253,000 10
11 樊培仁 1,000,000 1,000,000 10,530,000 5,670,000 16,200,000 林海 1,000,000 1,000,000 10,530,000 5,670,000 16,200,000 潘晔峰 728, ,000 7,665,840 4,127,760 11,793,600 杨继东 500, ,000 5,265,000 2,835,000 8,100,000 汤雷 480, ,000 1,263, ,400 1,944,000 卿三成 419, ,000 4,412,070 2,375,730 6,787,800 信晟投资 360, ,000 5,832,000-5,832,000 姜卫方 301, ,000 3,169,530 1,706,670 4,876,200 王莉瑛 244, ,250 2,571, ,384, ,956,850 泉州永春 237, ,000 2,495,610 1,343,790 3,839,400 盛军 140, ,000 1,474, ,800 2,268,000 宋黎辉 120, ,000 1,263, ,400 1,944,000 林锦 110, ,000 1,158, ,700 1,782,000 刘慕云 102, ,000 1,652,400-1,652,400 王建锋 100, ,000 1,620,000-1,620,000 肖亮璇 100, ,000 1,620,000-1,620,000 杨云蓉 90,000 90, , ,300 1,458,000 曹棐民 90,000 22, , , ,500 周科芬 90,000 90, , ,300 1,458,000 合计 97,909,250 88,229, ,369, ,952, ,429,321,950 ( 二 ) 发行股份募集配套资金为支付本次重组现金对价, 提高本次重组绩效, 公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 发行对象以现金认购相应股份, 发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%, 募集配套资金总额不超过 5.74 亿元, 且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100% 本次交易募集配套资金不超过 5.74 亿元, 用于本次交易现金对价款的支付, 剩余部分用于支付各中介机构及发行费用 11
12 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产以及发行股份募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产已办理完毕标的资产过户交割手续 发行股份募集配套资金事项在发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕后, 将在中国证监会核准批文有效期限内择机开展 二 本次交易发行股份的具体情况 ( 一 ) 发行股份的种类及每股面值本次向特定对象发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行对象本次发行股份购买资产的发行对象为千年投资 平潭乾晟 信晟投资 泉州永春 仲成荣 王永春 罗翔 黄伟群 黄海英 崔燕 詹春涛 陈临江 樊培仁 林海 潘晔峰 杨继东 汤雷 卿三成 姜卫方 王莉瑛 盛军 宋黎辉 林锦 刘慕云 王建锋 肖亮璇 杨云蓉 周科芬 曹棐民等交易对方 本次募集配套资金的发行对象为不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定投资者 ( 三 ) 发行股份的数量 1 发行股份购买资产本次交易以评估机构评估的标的公司股东全部权益价值 165, 万元作为依据, 本次发行股份及支付现金购买资产的商定交易价格为 142, 万元, 扣除现金支付的 54, 万元交易对价后的 88, 万元对价由上市公司以发行股份方式支付 按发行价格 8.62 元 / 股计算, 共计发行股份数量 102,247,051 股 具体发行情况如下所示 : 序号 交易对方名称 股份支付对价 ( 元 ) 拟向其发行股份数 ( 股 ) 1 千年投资 499,300,200 57,923,457 2 仲成荣 49,960,800 5,795,916 3 宁波东钱 王永春 92,275,200 10,704,779 5 罗翔 44,847,270 5,202,699 6 黄伟群 39,803,400 4,617,563 7 阮浩波
13 8 平潭乾晟 25,903,800 3,005,081 9 黄海英 20,217,600 2,345, 崔燕 18,016,830 2,090, 詹春涛 15,173,730 1,760, 陈临江 11,214,450 1,300, 樊培仁 10,530,000 1,221, 林海 10,530,000 1,221, 潘晔峰 7,665, , 杨继东 5,265, , 汤雷 1,263, , 卿三成 4,412, , 信晟投资 5,832, , 姜卫方 3,169, , 王莉瑛 2,571, , 泉州永春 2,495, , 盛军 1,474, , 宋黎辉 1,263, , 林锦 1,158, , 刘慕云 1,652, , 王建锋 1,620, , 肖亮璇 1,620, , 杨云蓉 947, , 曹棐民 236,925 27, 周科芬 947, ,941 合计 881,369, ,247,051 在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利 送红股 转增股本或配 股等除息 除权行为, 将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作 相应调整 2 发行股份募集配套资金 公司拟募集配套资金总额不超过 5.74 亿元, 发行股份数量不超过本次交易 前公司总股本的 20% 募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产 的交易价格的 100% 拟以询价方式向不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 符合条件的投资 13
14 者发行, 具体发行股份数量通过询价结果确定 上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 上述发行数量也将根据本次发行价格的调整情况进行相应调整 ( 四 ) 发行股份的价格及定价依据 1 发行股份购买资产经交易各方协商, 本次发行股份购买资产的发行价格为不低于董事会决议公告日 ( 第五届董事会第二十一次会议 ) 前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 8.67 元 / 股 上市公司 2016 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 0.5 元 ( 含税 ), 该分配方案已于 2017 年 7 月 11 日实施完毕, 本次发行股票购买资产的股份发行价格相应调整为 8.62 元 / 股 在定价基准日至发行日期间, 如上市公司实施派息 送股 资本公积金转增股本或配股等除权除息事项, 本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关规则进行相应调整 2 发行股份募集配套资金本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日 本次募集配套资金的发行价格, 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90% 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后, 根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定 在发行期首日至发行前的期间, 公司如有派息 送股 配股 资本公积转增股本等除权 除息事项, 将按照相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整 ( 五 ) 发行股份的锁定期安排 1 购买资产发行股份之锁定期本次重组交易中, 交易对方均遵守中国证监会 重组管理办法 的法定限售期的规定 除遵守法定限售期外, 补偿义务人还需遵守 购买资产协议 约定的限售期安排 14
15 (1) 法定限售期按照中国证监会 重组管理办法 第四十六条的规定 : 特定对象以资产认购而取得的上市公司股份, 自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让 ; 属于下列情形之一的,36 个月内不得转让 :( 一 ) 特定对象为上市公司控股股东 实际控制人或者其控制的关联人 ;( 二 ) 特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权 ;( 三 ) 特定对象取得本次发行的股份时, 对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月 本次重组交易, 作为上市公司发行股份对象的交易对方均需要遵守中国证监会上述限售期的规定 本次交易前, 发行股份对象均非上市公司控股股东 实际控制人或者其控制的关联人, 且本次交易不会导致上市公司实际控制人变更 因此, 发行股份对象通过本次交易取得围海股份不构成 重组管理办法 第四十六条第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定的 36 个月内不得转让股份的情形 (2) 补偿义务人的限售期补偿义务人 ( 千年投资 仲成荣 王永春 罗翔 汤雷 ) 除了需要遵守上述法定限售期的规定外, 在本次发行中取得的新增股份分三次解禁, 解禁时间和比例分别为 : 1 自上述股份上市之日起满 12 个月之后标的公司 2017 年度实际盈利情况的 专项审核意见 披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务( 如有 ) 后 ( 以较晚满足的条件满足之日为准 ), 上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售 2 自上述股份上市之日起满 24 个月之后, 标的公司 2018 年度实际盈利情况的 专项审核意见 披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务 ( 如有 ) 后 ( 以较晚满足的条件满足之日为准 ), 上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售 3 自上述股份上市之日起满 36 个月之后, 标的公司 2019 年度实际盈利情况的 专项审核意见 披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务 ( 如有 ) 后 ( 以较晚满足的条件满足之日为准 ), 上述股份中的 40% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售 15
16 若交易对方成为围海股份董事 监事或高管人员的, 或者交易对方所持股份超过围海股份总股本 5% 的, 则参照中国证监会相关规定执行 如果业绩承诺期的任何一个年度结束后, 标的公司未达到业绩承诺的 90%, 则补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月 标的公司实际控制人和补偿义务人所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押 2 募集配套资金发行股份之锁定期公司向其他不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 符合条件的投资者募集配套资金, 发行对象认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行 ( 六 ) 上市地点 本次重组所发行的股票在深交所上市 ( 七 ) 过渡期损益归属 过渡期间内, 与标的资产相关的收益归上市公司享有 过渡期间内, 标的公 司产生亏损的, 则亏损部分由业绩承诺方承担 三 本次交易对上市公司的影响 ( 一 ) 本次交易新增股份情况以及新增股份对股权结构的影响 截至本公告书出具日, 上市公司的总股本为 1,041,976,663 股, 按照本次交易方案, 公司拟发行普通股 102,247,051 股用于购买资产 ( 由于募集配套资金采取询价方式, 最终发行股份数量无法确定, 暂不考虑募集配套资金对上市公司股权结构的影响 ) 本次交易前后, 公司股本结构变化如下 : 序号名称 本次交易完成后本次交易前 ( 不含募集配套资金 ) 持股数量 ( 股 ) 持股比例持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 围海控股 492,697, % 492,697, % 2 千年投资 57,923, % 16
17 3 仲成荣 5,795, % 4 王永春 10,704, % 5 罗翔 5,202, % 6 黄伟群 4,617, % 7 平潭乾晟 3,005, % 8 黄海英 2,345, % 9 崔燕 2,090, % 10 詹春涛 1,760, % 11 陈临江 1,300, % 12 樊培仁 1,221, % 13 林海 1,221, % 14 潘晔峰 889, % 15 杨继东 610, % 16 汤雷 146, % 17 卿三成 511, % 18 信晟投资 676, % 19 姜卫方 367, % 20 王莉瑛 298, % 21 泉州永春 289, % 22 盛军 171, % 23 宋黎辉 146, % 24 林锦 134, % 25 刘慕云 191, % 26 王建锋 187, % 27 肖亮璇 187, % 28 杨云蓉 109, % 29 曹棐民 27, % 30 周科芬 109, % 31 其他 549,279, % 549,279, % 17
18 合计 1,041,976, % 1,144,223, % 本次交易前, 上市公司股份总数为 1,041,976,663 股, 围海控股为控股股东, 持股比例为 47.28%, 冯全宏 罗全民 张子和 王掌权 邱春方为实际控制人 根据上述测算, 本次发行股份及支付现金购买资产完成后, 上市公司股份总数为 1,144,223,714 股 ( 不考虑募集配套资金 ), 围海控股仍为公司的控股股东, 冯全宏 罗全民 张子和 王掌权 邱春方仍为公司实际控制人 因此本次交易不会导致公司控制权的变化 ( 二 ) 本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2016 年度和 2017 年度的财务报告以及天健所审阅的备考财 务报告的 审阅报告 ( 天健审 [2018]1598 号 ), 上市公司在本次交易前后重要财 务指标如下表所示 : 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 本次交易前本次交易后本次交易前本次交易后 资产负债率 (%) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 项目 2017 年度 2016 年度 本次交易前本次交易后本次交易前本次交易后 营业收入 ( 万元 ) 287, , , , 净利润 ( 万元 ) 21, , , , 归属于母公司所有者 的净利润 ( 万元 ) 21, , , , 注 : 因募集配套资金发行股份数量存在不确定性, 基本每股收益指标未考虑募集配套资 金的影响 ( 三 ) 发行前后对上市公司基本每股收益变动情况 如果根据上市公司 2017 年度归属公司普通股股东的净利润以及本次发行前后 总股份数计算, 发行前后上市公司的基本每股收益分别为 元 元 18
19 四 董事 监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行未导致公司董事 监事和高级管理人员持股数量变动的情况 19
20 第二节本次交易实施情况 一 本次重组的实施过程 ( 一 ) 本次交易已经获得的授权与批准本次交易构成重大资产重组, 构成关联交易, 并涉及到发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本次交易已经履行的决策及审批程序包括 : 年 8 月 24 日, 本次重组交易对方及其内部决策机构审议通过了本次重组交易事项 ; 年 8 月 24 日, 上市公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案 等相关文件 ; 2017 年 9 月 28 日, 上市公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等相关文件 ; 年 10 月 16 日, 上市公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等与本次重组相关的事项 ; 年 12 月 20 日, 本次重组获得中国证监会并购重组审核委员会 2017 年第 73 次会议无条件审核通过 年 4 月 13 日, 本次重组获得中国证监会 关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准 ( 二 ) 本次交易的资产过户 相关债权 债务处理 验资 股份登记与现金对价支付情况 1 资产过户情况本次交易的标的资产为千年投资 仲成荣等 31 名交易对方持有的千年设计 % 股权 20
21 2018 年 5 月 16 日, 千年设计在上海市工商行政管理局办理完毕了工商备案手续, 千年投资 仲成荣等 31 名交易对方持有的千年设计 % 股权已全部过户至围海股份名下 与此同时, 本次交易对方千年投资 王永春于千年设计在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之前合计收购除本次 31 名交易对方外的投资者所持有的 123 万股标的公司股份也已全部转让过户至公司名下 截至目前, 围海股份合计持有千年设计 % 股权 2 相关债权 债务处理情况本次交易完成后, 标的公司将成为上市公司的子公司, 相关债权债务仍由标的公司享有或承担, 不涉及债权债务的转移问题 3 验资情况 2018 年 5 月 17 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对围海股份本次发行股份购买资产进行了验资, 并出具了 ( 天健验 号 ) 验资报告 : 经审验, 截至 2018 年 5 月 16 日, 公司已收到千年投资等 29 名交易对方持有的千年设计合计 % 股权 ( 价值为 881,369, 元 ), 其中计入实收资本 102,247,051 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 )779,122, 元 4 股份登记托管情况本公司已于 2018 年 5 月 23 日就本次向发行股份购买资产交易对方发行的 102,247,051 股人民币普通股 (A 股 ), 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 5 现金对价支付情况截至 2018 年 5 月 11 日, 围海股份已向千年投资等交易对方支付现金对价 192,976, 元 二 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异本次交易过程中, 未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况 三 董事 监事 高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 21
22 ( 一 ) 上市公司上市公司监事会主席徐丽君因退休原因辞任监事会主席,2018 年 4 月 17 日公司召开 2017 年度股东大会, 补选龚晓虎为公司监事 经上市公司第五届监事会第十八次会议审议通过, 龚晓虎被选举为第五届监事会主席 除上述情形外, 截至本公告书出具日, 上市公司不存在董事 监事 高级管理人员的更换以及其他相关人员的调整情况 围海股份不存在董事 监事 高级管理人员发生重大变动的情况 ( 二 ) 标的公司经标的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过, 仲成荣 汤雷 王掌权 胡寿胜 钱浩被选举为标的公司第三届董事会董事, 严国香 杨岚被选举为标的公司第三届监事会监事 标的公司董事会成员由仲成荣 汤雷 郑艺 许瑞红 陈建智 黄昭雄 费新生变更为仲成荣 汤雷 王掌权 胡寿胜 钱浩 ; 监事会成员由曹棐民 杨岚 刘鹏变更为严国香 杨岚 刘鹏 2018 年 5 月 10 日, 标的公司召开第三届董事会第一次会议, 选举仲成荣为董事长 汤雷为副董事长 王掌权为副董事长, 聘任汤雷为总经理 胡寿胜为财务总监 张毅为常务副总经理 徐凌弢为副总经理 副总工程师 许峰为副总经理 许瑞红为副总经理 米恩为董事会秘书 贾兴芳为财务主管 严国香为总工程师 2018 年 5 月 10 日, 标的公司召开第三届监事会第一次会议, 选举严国香为监事会主席 除上述情形外, 截至本公告书出具日, 标的公司不存在其他董事 监事 高级管理人员的更换以及其他相关人员的调整情况 四 本次交易未导致公司控制权变化本次交易前, 公司控股股东为围海控股, 实际控制人为冯全宏 张子和 罗全民 王掌权和邱春方 本次交易完成后, 公司控股股东与实际控制人皆保持不变 五 本次交易完成后, 公司股权分布仍旧符合上市条件本次交易完成后, 公司股权分布仍满足 公司法 证券法 及 深圳证券 22
23 交易所股票上市规则 等法律 法规及规则规定的股票上市条件 六 重组过程中, 是否发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形截至本公告书出具日, 本次交易实施过程中, 未发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 上市公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 七 相关协议及承诺的履行情况 ( 一 ) 本次发行涉及的相关协议及履行情况截至本公告书出具日, 购买资产协议 盈利补偿协议 补充协议 等相关协议均已生效, 且协议各方已经或正在依照相关约定履行协议, 协议履行情况正常 ( 二 ) 本次发行涉及的承诺及履行情况在本次重组过程中, 交易对方对提交信息真实 准确和完整 拥有标的公司股权清晰且不存在质押 冻结 上市公司新增股份锁定期 避免同业竞争 规范和减少关联交易等事项作出了相关承诺, 前述相关承诺的主要内容已在 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 中披露 截至本公告书出具日, 相关承诺方已经或正在按照相关的承诺履行, 未出现违反承诺的情况 八 相关后续事项的合规性及风险围海股份因本次重组的实施尚需办理的相关后续事项主要为 : 1 尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行股份而涉及的注册资本变更 投资人 ( 股权 ) 备案 公司章程备案等手续 ; 2 中国证监会已核准围海股份非公开发行股份募集配套资金不超过 5.74 亿元, 围海股份可以在核准文件有效期内募集配套资金, 但募集配套资金成功与否 23
24 并不影响发行股份购买资产的实施 ; 3 本次重组交易剩余现金对价的支付; 4 本次交易过程中, 相关各方签署了多项协议, 出具了多项承诺, 对于协议或承诺期限尚未届满的, 需继续履行 ; 对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的, 需视条件出现与否, 确定是否需要实际履行 本次交易后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险 九 独立财务顾问 法律顾问意见 ( 一 ) 独立财务顾问意见经核查, 独立财务顾问浙商证券认为 : 围海股份本次重组的实施过程操作规范, 符合 公司法 证券法 和 重组管理办法 等法律 法规及规范性文件的规定 目前, 相关资产已办理完毕过户手续, 上市公司已合法取得标的资产的所有权 围海股份已就交易对方以标的资产认购的新增股本办理完毕验资手续 围海股份已就本次向发行股份购买资产交易对方发行的 102,247,051 股人民币普通股 (A 股 ), 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异, 相关协议及承诺已切实履行或正在履行中 重组实施过程中, 未发生上市公司资金 资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍 根据有关法律 法规及规范性文件的规定, 独立财务顾问认为围海股份本次发行股份购买资产新增的 102,247,051 股股份具备非公开发行股票及相关股份上市的条件, 独立财务顾问同意推荐围海股份上述非公开发行股票在深圳证券交易所上市 ( 二 ) 律师的结论性意见经核查, 锦天城律师认为 : 围海股份本次重组的实施过程操作规范, 符合 公司法 证券法 和 重组管理办法 等法律 法规及规范性文件的规定 截至本法律意见书出具日, 标 24
25 的资产已办理完毕过户手续, 上市公司已合法取得标的资产的所有权 围海股份已就交易对方以标的资产认购的新增股本办理完毕验资手续 围海股份已就本次向发行股份购买资产交易对方发行的 102,247,051 股人民币普通股 (A 股 ), 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理 在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上, 相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍 25
26 第三节新增股份的数量及上市时间 一 发行股份数量 本次交易向交易对方发行 102,247,051 股股票 本公司已就本次增发股份向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增 发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的 股东名册 本公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为 102,247,051 股 ( 其中限售流通股数量为 102,247,051 股 ), 发行后总股份数为 1,144,223,714 股 二 本次发行股份的上市时间及限售期 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 上市日为 2018 年 6 月 5 日 根据深交所相关业务规则规定, 公司本次发行新增股份上市首日股价不除权, 股 票交易设涨跌幅限制 本次新增股份的限售情况如下 : 序号 交易对方 所持股份 ( 股 ) 限售期 1 千年投资 57,923,457 自上市之日起 12 个月 2 仲成荣 5,795,916 自上市之日起 12 个月 3 王永春 10,704,779 自上市之日起 12 个月 4 罗翔 5,202,699 自上市之日起 12 个月 5 黄海英 2,345,429 自上市之日起 12 个月 6 崔燕 2,090,119 自上市之日起 12 个月 7 詹春涛 1,760,293 自上市之日起 12 个月 8 陈临江 1,300,980 自上市之日起 12 个月 9 潘晔峰 889,308 自上市之日起 12 个月 10 杨继东 610,788 自上市之日起 12 个月 11 汤雷 146,589 自上市之日起 12 个月 12 卿三成 511,841 自上市之日起 12 个月 13 信晟投资 676,566 自上市之日起 12 个月 14 姜卫方 367,694 自上市之日起 12 个月 26
27 15 泉州永春 289,513 自上市之日起 12 个月 16 盛军 171,020 自上市之日起 12 个月 17 宋黎辉 146,589 自上市之日起 12 个月 18 林锦 134,373 自上市之日起 12 个月 19 刘慕云 191,693 自上市之日起 12 个月 20 杨云蓉 109,941 自上市之日起 12 个月 21 曹棐民 27,485 自上市之日起 12 个月 22 周科芬 109,941 自上市之日起 12 个月 23 黄伟群 24 平潭乾晟 1,282,656 自上市之日起 36 个月 3,334,907 自上市之日起 12 个月 610,789 自上市之日起 36 个月 2,394,292 自上市之日起 12 个月 25 樊培仁 1,221,577 自上市之日起 36 个月 26 林海 1,221,577 自上市之日起 36 个月 27 王莉瑛 298,370 自上市之日起 36 个月 28 王建锋 187,935 自上市之日起 36 个月 29 肖亮璇 187,935 自上市之日起 36 个月 除遵守上述限售期外, 补偿义务人还需遵守 购买资产协议 约定的限售期 安排 具体情况参与本公告书 第一节 本次交易的基本情况 之 二 本次交 易发行股份的具体情况 之 ( 五 ) 发行股份的锁定期安排 27
28 第四节持续督导 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及中国证监会 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等法律 法规的规定, 公司与浙商证券在 独立财务顾问协议 中明确了独立财务顾问的督导责任与义务 一 持续督导期间根据有关法律法规, 独立财务顾问浙商证券对公司的持续督导期间为本次重大资产重组实施完成之日起, 不少于一个完整会计年度 二 持续督导方式独立财务顾问浙商证券以日常沟通 定期回访等方式对公司进行持续督导 三 持续督导内容独立财务顾问浙商证券结合公司本次重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报, 自年报披露之日起 15 日内, 对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见, 向派出机构报告, 并予以公告 : 1 交易资产的交付或者过户情况; 2 交易各方当事人承诺的履行情况; 3 管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状; 4 公司治理结构与运行情况; 5 与已公布的重组方案存在差异的其他事项 28
29 第五节备查文件及相关中介机构联系方式一 备查文件 1 中国证监会出具的 关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]676 号 ); 2 标的资产的股权过户及工商备案资料; 3 天健所出具的 验资报告 ( 天健验 号 ); 4 浙商证券出具的 浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 ; 5 锦天城出具的关于本次实施情况的法律意见书; 6 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 和 证券持有人名册 ; 7 围海股份本次重大资产重组报告书等其他经核准的申请文件 二 相关中介机构联系方式 ( 一 ) 独立财务顾问 : 浙商证券股份有限公司 住所 法定代表人 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6F 吴承根 联系电话 传真 联系人 陈忠志 赵华 ( 二 ) 法律顾问 : 上海市锦天城律师事务所 住所 负责人 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 吴明德 29
30 联系电话 传真 联系人 劳正中 李良琛 詹程 ( 三 ) 审计 验资机构 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 负责人 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29F 郑启华 联系电话 传真 联系人 倪国君 何林飞 ( 四 ) 评估机构 : 坤元资产评估有限公司 住所 法定代表人 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 俞华开 联系电话 传真 联系人 潘文夫 章波 30
31 ( 此页无正文, 为 浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 签章页 ) 浙江省围海建设集团股份有限公司 年月日 31
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡寿胜
证券代码 :002586 证券简称 : 围海股份公告编号 :2018-135 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问根据 上市公司重大资产重组管
民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年六月 声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
第二十六号 上市公司非股改限售股上市流通公告
证券代码 :600777 证券简称 : 新潮能源公告编号 :2018-125 山东新潮能源股份有限公司 2015 年非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 891,507,413 股 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
声明 瑞信方正证券有限责任公司接受北京北信源软件股份有限公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据 公司法 证券法 重组管理办法 重组规定 准则第 26 号 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等法律 法规 文件的有关规定和要求, 按照行业
瑞信方正证券有限责任公司 关于 北京北信源软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 瑞信方正证券有限责任公司 签署日期 : 二〇一五年九月 0 声明 瑞信方正证券有限责任公司接受北京北信源软件股份有限公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据 公司法 证券法 重组管理办法 重组规定 准则第
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实 准确和完整, 并对本报告书及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任 如本次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案调查的, 在案件结论明确之前, 本公司全
证券简称 : 围海股份证券代码 :002586 上市地 : 深圳证券交易所 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 ( 草案 ) 发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方 上海千年工程投资管理有限公司 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏信晟创业投资中心 ( 有限合伙 ) 平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600578(A 股 ) 股票简称 : 京能电力 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年四月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产 过户情况之独立财务顾问核查意见 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 东
中国国际金融股份有限公司 关于 东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 中国国际金融股份有限公司 二零一五年十二月 1 释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产 过户情况之独立财务顾问核查意见
公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则
申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600438(A 股 ) 股票简称 : 通威股份 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一六年十月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
特别提示 新增股份信息表 一 资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数量发行价格交易金额 24,944,320 股 元 / 股 33, 万元 二 新增股份信息 股份登记完成日期新增股份上市日期新增股份总数量新增股份后总股本 2017 年 1 月 23 日 2017 年 2 月
股票代码 :002654 股票简称 : 万润科技上市地点 : 深圳证券交易所 深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 类别 发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金的交易对方 交易对方易平川余江县万象新动投资管理中心 ( 有限合伙 ) 不超过 10 名特定合格投资者 独立财务顾问 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期
声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 兴业证券股份有限公司 签署日期 : 二 一六年一月 声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信
交易对方 ( 发行股份及支付现金购买资产 ) 提交信息真实 准确和完整拥有标的公司股权清晰且不存在质押 冻结 1 本人/ 本企业 / 本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息 资料 证明以及所作的声明 说明 承诺 保证等事项均为真实 准确和完整的, 不存在虚假记载 误导性
证券代码 :002586 证券简称 : 围海股份公告编号 :2018-087 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告 本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
声明 中信建投证券股份有限公司接受北京京能电力股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组办法 上市规则 等相关法律法规的规定, 根据有关各方提供的资料编制而成, 旨在对本次重大资产重组进行独立
中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一七年四月 声明 中信建投证券股份有限公司接受北京京能电力股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组办法 上市规则 等相关法律法规的规定,
公司声明 本公司及全体董事 监事及高级管理人员保证本预案内容的真实 准确 完整, 对预案的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司全体董事
证券简称 : 围海股份证券代码 :002586 上市地 : 深圳证券交易所 浙江省围海建设集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方 上海千年工程投资管理有限公司 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏信晟创业投资中心 ( 有限合伙 ) 平潭乾晟股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 泉州永春乾通股权投资合伙企业
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案
证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
合计 10,948,100 4,193,431 83,952,488 朱正强 宋美玉 汇众投资各自持有的无锡创科源股份数占补偿方合计持有的无锡创科源股份数的比例分别为 :61.63% 25.29% 13.08% 假设 2015 年 2016 年 2017 年无锡创科源实际实现的净利润为 1600 万
证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2016-074 江苏亚威机床股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书
特别提示 本次交易为三五互联以发行股份及支付现金购买资产的方式购买龚正伟 盛真 吴荣光及盈瑞轩投资持有的道熙科技 100% 股权, 并向不超过 5 名特定投资者募集配套资金不超过 7,000 万元 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定, 三五互联已于 2015 年 9 月 18 日收到 股份
厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之 ( 修正稿 ) 独立财务顾问 二零一五年九月 - 1 - 特别提示 本次交易为三五互联以发行股份及支付现金购买资产的方式购买龚正伟 盛真 吴荣光及盈瑞轩投资持有的道熙科技 100% 股权, 并向不超过 5 名特定投资者募集配套资金不超过 7,000 万元 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定, 三五互联已于 2015
新疆天业股份有限公司
证券代码 :600075 股票简称 : 新疆天业公告编号 : 临 2016-043 新疆天业股份有限公司 关于重大资产重组实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 新疆天业 或 本公司 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 8 日 2015 年 9 月
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡寿胜
浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡寿胜声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
国浩律师（上海）事务所
国浩律师 ( 上海 ) 事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 发行股份购买资产实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编 :200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话 /Tel:
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理
国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二零一七年七月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
声明 海通证券受金科文化委托, 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 根据 公司法 证券法 重组管理办法 与 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组申请文件 等法律法规的有关要求, 按照证券行业公认的业务标准 道德规范, 本着诚实信用
海通证券股份有限公司 关于 浙江金科文化产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 签署日期 : 二零一八年一月 1 声明 海通证券受金科文化委托, 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 根据 公司法 证券法 重组管理办法 与 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组申请文件
声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组申请文件 等法律法规的规定, 国都证券股份有限公司 ( 以下简称 国都证券 或 本独立财务顾问 ) 接受福建雪人股份有限公司 (
国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年六月 声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组申请文件 等法律法规的规定, 国都证券股份有限公司 ( 以下简称 国都证券 或 本独立财务顾问
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买九润源股东吴玉华 陈晓琦合计持有的九润源 49% 的股权 ( 以下简称 本次收购 ); 同时, 公司拟向吉祥大酒店有限公司 ( 以下简称 吉祥大酒店 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 17, 万元 ( 以下简称 本次配套融资 或
股票代码 :600365 股票简称 : 通葡股份编号 : 临 2018 003 通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 通化葡萄酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二次会议于 2018 年 2 月 23 日以现场表决方式举行, 应参加表决监事
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
股票简称：新华医疗 股票代码： 股票上市地：上海证券交易所
东吴证券股份有限公司关于山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 东吴证券股份有限公司 二零一八年十二月 独立财务顾问声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组
特别提示 一 本次募集配套资金发行的价格为 元 / 股 二 本次募集配套资金共发行人民币普通股 (A 股 )71,050, 股, 本次发行完成后公司股份数量为 547,999,184 股 三 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书, 中国证券
湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 ( 摘要 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一八年六月 特别提示 一 本次募集配套资金发行的价格为 13.23 元 / 股 二 本次募集配套资金共发行人民币普通股 (A 股 )71,050,642.00 股, 本次发行完成后公司股份数量为 547,999,184 股 三 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
特别提示 本次交易为海翔药业以发行股份购买资产的方式购买东港投资持有的台州前进 90% 股权, 以发行股份购买资产的方式购买勤进投资持有的台州前进 10% 股权, 并向不超过 10 名特定投资者募集配套资金 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定, 海翔药业已于 2014 年 10 月 21
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2014-083 浙江海翔药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 之新增股份上市报告书 ( 摘要 ) 独立财务顾问 二零一四年十月 - 1 - 特别提示 本次交易为海翔药业以发行股份购买资产的方式购买东港投资持有的台州前进 90% 股权, 以发行股份购买资产的方式购买勤进投资持有的台州前进 10% 股权, 并向不超过
特别提示 新增股份信息表 一 资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数量发行价格交易金额 40,127,387 股 7.85 元 / 股 31, 万元 二 新增股份信息 股份登记完成日期新增股份上市日期新增股份总数量新增股份后总股本 2016 年 4 月 8 日 2016 年 4 月 1
股票代码 :002654 股票简称 : 万润科技上市地点 : 深圳证券交易所 深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 ( 摘要 ) 交易对方 住所地址 通讯地址 苏军 山东省乐陵市城区锦绣街 **** 北京市朝阳区小营路 25 号楼 11 层 1201 内 1202 室 廖锦添 广东省深圳市福田区广东省深圳市福田区彩田路 **** 彩田路 ****
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 完整 交易对方已出具承诺, 保证为本次交易所提供的信息真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性
上市地 : 上海证券交易所股票代码 :600629 股票简称 : 华建集团 华东建筑集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 完整
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 2.01 议案名称 : 交易方式 标的资产及交易 对方 2.02 议案名称 : 交易价格及定价依据 2.03 议案名称 : 对价支付
证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
独立财务顾问声明与承诺 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 或 独立财务顾问 ) 接受百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 百洋股份 上市公司 ) 委托, 担任百洋股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 并制作本核查意见
东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一七年九月 独立财务顾问声明与承诺 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 或 独立财务顾问 ) 接受百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 百洋股份 上市公司 ) 委托, 担任百洋股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：
证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开
太极计算机股份有限公司
证券代码 :002368 证券简称 : 太极股份公告编号 :2017-021 太极计算机股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况太极计算机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第四十次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司软件楼一层会议室召开, 会议应到监事
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡寿胜
浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯全宏 主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡寿胜声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实 准确 完整, 并对其中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计信息真实 准确 完整 中国证监会和其他政府机关对本次对本次交易所作的任何决定或意
证券代码 :300209 证券简称 : 天泽信息上市地 : 深圳证券交易所 天泽信息产业股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一六年六月 声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实 准确 完整, 并对其中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计信息真实
声明和承诺国金证券股份有限公司接受委托, 担任烽火通信科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 就该事项向烽火通信科技股份有限公司全体股东提供独立意见 本核查意见是依据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大重组若干问题的规定 公开发行
国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二〇一五年五月 1 声明和承诺国金证券股份有限公司接受委托, 担任烽火通信科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 就该事项向烽火通信科技股份有限公司全体股东提供独立意见 本核查意见是依据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一
一 本次股票发行的基本情况... 3 二 发行前后相关情况对比... 7 三 新增股份限售安排 四 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 五 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 六 公司全体董事 监事 高级管理人员的公开声明 七 备查文件
证券代码 :833545 证券简称 : 千年设计主办券商 : 海通证券 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 住所 : 上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 66 号 67 号 94 号 主办券商 住所 : 上海市黄浦区广东路 689 号 二零一六年五月 一 本次股票发行的基本情况... 3 二 发行前后相关情况对比... 7 三 新增股份限售安排... 10 四 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...
关于浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之 致 : 浙江五洲新春集团股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 等法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件的有关规定, 国浩律师 ( 上海 ) 事务所
关于浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编 :200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话 /Tel: +86 21 5234 1668 传真 /Fax: +86
声明 海通证券股份有限公司作为天泽信息产业股份有限公司发行股份买资产暨重大资产重组的独立财务顾问, 按照 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等有关法律 法规及其它规范性文件的规定, 就本次交易实施情况相关事宜进行了尽职调查, 并出具了独立财务顾问核查意见, 现就相关
海通证券股份有限公司 关于 天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见 二零一六年五月 声明 海通证券股份有限公司作为天泽信息产业股份有限公司发行股份买资产暨重大资产重组的独立财务顾问, 按照 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等有关法律 法规及其它规范性文件的规定, 就本次交易实施情况相关事宜进行了尽职调查, 并出具了独立财务顾问核查意见,
声明 一 本公司及董事会全体成员承诺本报告书内容真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性 真实性和完整性承担个别和连带的法律责任 二 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中的财务会计资料真实 准确 完整三 本次重大资产重组的
股票代码 :600645 股票简称 : 中源协和上市地点 : 上海证券交易所 中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 交易对方嘉道成功王晓鸽配套募集资金认购方德源投资 住所深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室北京市朝阳区安翔路 1 号住所天津开发区黄海路 2 号 10 号楼其他不超过 9 名特定投资者 独立财务顾问 ( 住所 : 北京市西城区金融大街
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
投票与网络投票相结合的方式进行表决 本次股东大会的召集 召开 决策程序 符合 公司法 及公司 章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 5 人, 董事长杜应流先生 董事丁邦满先生 董事胡晓玲女士 董事李威先生因公务未能出席 ; 2 公司在任监事
证券代码 :603308 证券简称 : 应流股份公告编号 :2017-021 安徽应流机电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
证券代码： 证券简称：海隆软件
证券代码 :300343 证券简称 : 联创互联上市地点 : 深圳证券交易所 山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一八年十二月 特别提示 一 新增股份数量及发行价格本次发行股份购买资产的发行价格为 9.37 元 / 股, 不低于本次发行股份及支付现金购买资产的第三届董事会第三十三次会议决议公告日前
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书 致 : 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 或 本所 ) 受海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 海航基础 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就海航基础本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司
声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告书内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本报告书中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任 审批机关及其政府部门对本次重组所作的任何决定或意见, 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
证券代码 :600666 证券简称 : 奥瑞德上市地点 : 上海证券交易所 奥瑞德光电股份有限公司 重大资产购买实施情况 报告书 独立财务顾问 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 签署日期 : 二〇一五年十二月 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告书内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本报告书中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任
声明与承诺 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 粤高速 上市公司 ) 的委托, 担任粤高速本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真查阅了本次交易各方提
中信证券股份有限公司关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年六月 声明与承诺 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 粤高速 上市公司 ) 的委托, 担任粤高速本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信
报告
北京大成律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况的 法律意见 北京大成律师事务所 www. 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100007) 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing,
声明本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证, 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据
股票代码 :600498 股票简称 : 烽火通信上市地点 : 上海证券交易所 烽火通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一五年六月 1 声明本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证,
上海市恒泰律师事务所
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话 :010-52682888 传真 :010-52682999 邮编 :100033 北京德恒律师事务所 德恒 D201511232843320051BJ-2 号致 : 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司本所接受尤洛卡的委托, 担任尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问 本所根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法
取现场记名投票与网络投票相结合的方式, 表决方式符合 公司法 及 公司章 程 规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 董事朱松青 独立董事张保华 独立董事何德明因工作原因未能出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会
证券代码 :603111 证券简称 : 康尼机电公告编号 :2017-034 南京康尼机电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 6
声明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 (2014 年修订 ) 和 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规及规范性文件的规定, 海通证券股份有限公司 ( 以下简
海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年三月 声明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 (2014 年修订 ) 和 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规及规范性文件的规定,
证券代码： 证券简称：金安国纪 公告编号：
证券代码 :002636 证券简称 : 金安国纪公告编号 :2015-098 金安国纪科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第八次会议通知于 2015 年 12 月 3 日发出,2015 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开,
(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
深圳市深宝实业股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期 : 二〇一五年十二月 声明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组申请文件 和 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书 ( 三 ) 皖天律证字 [2015] 第 号 致 : 东莞劲胜精密组件股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司重大资产
![安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书 ( 三 ) 皖天律证字 [2015] 第 号 致 : 东莞劲胜精密组件股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司重大资产](/thumbs/92/108794928.jpg "安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书 ( 三 ) 皖天律证字 [2015] 第 号 致 : 东莞劲胜精密组件股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司重大资产")
安徽天禾律师事务所 关于 东莞劲胜精密组件股份有限公司 重大资产重组实施情况之 法律意见书 ( 三 ) 地址 : 中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15 16 层 电话 :(0551)62642792 传真 :(0551)62620450 安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书 ( 三 ) 皖天律证字 [2015] 第 00555-3 号 致
声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实 完整 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见, 均不表
股票代码 :300656 股票简称 : 民德电子上市地点 : 深圳证券交易所 深圳市民德电子科技股份有限公司 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一八年六月 声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实 完整 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,
13.10B *
13.10B * 股票代码 :601600 股票简称 : 中国铝业上市地 : 上海证券交易所 中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 独立财务顾问 二〇一九年二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
中国电力建设股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案
中信建投证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一七年一月 声明 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受山东滨州渤海活塞股份有限公司的委托, 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神,
我们认为, 长荣股份上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司重大资产重组管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 73 号 ) 的规定编制, 在所有重大方面公允反映了深圳市力群印务有限公司业绩承诺的实现情况 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 :
信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 联系电话 : telephone:
一 本次交易方案调整概述 2017 年 9 月 26 日, 启迪设计召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了对本次交易方案进行调整的相关议案, 具体调整内容如下 : ( 一 ) 调整锁定期安排 1 本次调整前锁定期安排: 李海建 嘉仁源合伙通过启迪设计本次发行股份购买资产所取得的启迪设计股份,
广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年九月 一 本次交易方案调整概述 2017 年 9 月 26 日, 启迪设计召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了对本次交易方案进行调整的相关议案, 具体调整内容如下 : ( 一 ) 调整锁定期安排 1 本次调整前锁定期安排: 李海建 嘉仁源合伙通过启迪设计本次发行股份购买资产所取得的启迪设计股份,
北京国枫凯文律师事务所
北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书 国枫律证字 [2017] AN050-8 号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编 :100005 电话 (Tel):010-66090088 / 88004488 传真 (Fax):010-66090016
公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实 准确 完整, 对本报告书及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 审批机关对本次交易所做的任何决定和意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 请
股票简称 : 宁波港股票代码 :601018 上市地 : 上海证券交易所 宁波港股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书 二零一六年八月 1 公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实 准确 完整, 对本报告书及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 审批机关对本次交易所做的任何决定和意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证
声明 一 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实 准确 完整, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实 完整 三 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方曹云 刘吉文 刘鸣源
广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 ( 摘要 ) 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一六年五月 声明 一 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实 准确 完整, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实 完整 三 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方曹云
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况的法律意见书 致 : 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 或 本所 ) 受海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 海航基础 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就海航基础本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司
财务顾问声明与承诺 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 国信证券股份有限公司接受委托, 担任广东江粉磁材股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问 本独立财务顾问系依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办
国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一六年五月 财务顾问声明与承诺 本部分所述词语或简称与本核查意见 释义 所述词语或简称具有相同含义 国信证券股份有限公司接受委托, 担任广东江粉磁材股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问 本独立财务顾问系依据 中华人民共和国公司法
股票上市地 : 上海证券交易所证券简称 : 山西焦化证券代码 : 山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 签署日期 :2019 年 1 月
股票上市地 : 上海证券交易所证券简称 : 山西焦化证券代码 :600740 山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 签署日期 :2019 年 1 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见,
特别提示 新增股份信息表 一 资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数量发行价格交易金额 53,458,368 股 元 / 股 584,300,000 元 二 新增股份信息 股份登记完成日期新增股份上市日期新增股份总数量新增股份后总股本 2018 年 1 月 12 日 2018 年 1
股票代码 :002654 股票简称 : 万润科技上市地点 : 深圳证券交易所 深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 类别 名称 杭州橙思众想股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州信立传视股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份及支付现金购买资产交易对方 杭州信传股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州老板电器股份有限公司 杭州金投智汇创业投资合伙企业
证券代码： 证券简称：德尔家居 公告编号：
证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年
上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 电话 :021-61059000 传真 :021-61059100 邮编 :200120 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 (2016) 锦律非 ( 证 ) 字第 064-1 号 致 : 浙江省围海建设集团股份有限公司上海市锦天城律师事务所
太极计算机股份有限公司
证券代码 :002368 证券简称 : 太极股份公告编号 :2017-020 太极计算机股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况太极计算机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第五十五次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2017
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的信
股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工上市地 : 上海证券交易所 中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一八年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付
北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
<4D F736F F D20B9FAD0C5D6A4C8AFB9D8D3DAD1F4C6D5D2BDC1C6B7A2D0D0B9C9B7DDBCB0D6A7B8B6CFD6BDF0B9BAC2F2D7CAB2FAB2A2C4BCBCAFC5E4CCD7D7CABDF0F4DFB9D8C1AABDBBD2D7B3D6D0F8B6BDB5BCB1A8B8E6CAE9A3A C4EAB6C8A3A9>
国信证券股份有限公司 关于 广州阳普医疗科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 持续督导报告书 (2016 年度 ) 独立财务顾问 二〇一七年四月 独立财务顾问声明 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 独立财务顾问 ) 接受委托, 担任广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 阳普医疗 上市公司 公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问
北京市中伦律师事务所
北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 关于广东文化长城集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 致 : 广东文化长城集团股份有限公司 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 受广东文化长城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 委托, 指派郭伟康律师 陈竞蓬律师 ( 以下简称 本所律师 ) 对公司召开的 2016 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 )