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1 [Table_Industry] 证券研究报告齐鲁新三板周报 [Ta1le_Main] [Table_Title] [Table_InvestRank] 分析师齐鲁新三板团队中报业绩向好, 三板市场或迎估值转换张帆张俊 S S 张聪年 8 月 23 日马路萌 [Table_Summary] 本周 ( ) 要点本周观点 : 本周组合 : 我们分别选取创业板标准战略新兴板标准 (4 类标准 ) 和做市商破发三个维度对新三板挂牌公司综合评分, 符合其中一个维度的记 1 分, 总计筛选出 294 家综合评分大于 0 的公司, 其中唐人通服天劲股份陆道股份深冷能源综合评分为 3; 选取新三板分层中创新层准入的三个标准对新三板挂牌公司综合评分, 总计筛选出 259 家评分大于 0 的公司, 其中麟龙股份金达莱凯路仕评分为 3 挂牌信息 : 本周新增挂牌企业 79 家, 除海通发展飞新达外全部为协议转让方式科曼股份等原挂牌公司变更转让方式为做市转让, 新增做市转让方式挂牌公司 25 家截至 2015 年 8 月 21 日, 新三板共挂牌公司 3290 家, 其中协议转让 2559 家, 做市转让 731 家 ; 总股本亿股, 可交易股份亿股交易信息 : 本周成交量 3.72 亿股, 成交金额亿元交易活跃的行业前三位分别是电信服务公用事业和工业 811 家有成交公司总市值亿元, 平均市盈率 ( 剔除负值和 500 倍以上极值取算数平均值 )46.66 倍剔除负值后, 新三板整体市盈率 ( 历史 TTM) 为倍融资信息 : 本周共有 60 家公司实施定向增发, 共募集资金亿元 44 家公司公告了定向增发预案, 预计募集资金亿元以上, 发行目的以补充流动资金为主市场要闻 : 官方辟谣分层方案及标准称相关方案正研究论证中 ; 专家 : 新三板一分钱交易可能遭遇秋后算账 ; 全国股转公司对 28 家挂牌企业采取监管措施

2 目录一本周观点及公司推荐本周主要观点二本周组合三本周新三板挂牌情况四本周新三板交易情况五本周新三板融资情况五一周重要新闻

3 一本周观点及公司推荐本周主要观点本周, 上证综指深证成指双双下跌逾 11% 三板成指三板做市指数变化尚不明显, 分别下跌 0.39 和 0.31%, 成交数量较上周下降 11%, 而这一数字上周为 25%; 做市成交金额亿略有回升, 整体成交金额亿, 较上周微量萎缩日前, 分层方案及标准被官方辟谣, 但并未被直接否定分层机制是新三板市场最值得期待的政策之一, 根据股转系统态度, 分层标准出台将成为今年大概率落地事件我们看好新三板长期投资价值, 但短期内考虑到目前主板后市尚不明朗, 三板市场可能会受波及, 存在下行风险, 建议投资者短期谨慎操作另外, 我们根据分层传言方案梳理了符合标准的公司列表, 筛选出符合三个标准的企业有麟龙股份金达莱凯路仕 3 家, 符合两个标准的 27 家, 三个标准的 227 家, 仅供投资者参考二本周组合转板组合我们分别选取创业板标准战略新兴板标准 (4 类标准 ) 和做市商破发三个维度对新三板挂牌公司综合评分, 符合其中一个维度的记 1 分, 总计筛选出 294 家综合评分大于 0 的公司, 其中唐人通服天劲股份陆道股份深冷能源综合评分为 3 图表 1: 本周综合评分大于 0 组合 (294 家 ) 证券代码证券简称做市商破发符合创业板标准符合战兴板标准 1 符合战兴板标准 2 符合战兴板标准 3 符合战兴板标准 OC 唐人通服不符合不符合不符合 OC 天劲股份不符合不符合不符合 OC 陆道股份不符合不符合不符合 OC 深冷能源不符合不符合不符合 OC 秦森园林 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 久日化学 1 不符合不符合 1 不符合不符合 OC 华特磁电不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 时代装饰 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 利尔达不符合不符合 OC 颂大教育 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 致生联发 1 不符合不符合不符合 1 不符合 OC 基美影业不符合 1 1 不符合 1 不符合 OC 赛莱拉 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 田野股份不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 裕国股份不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 枫盛阳 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 德联科技 1 不符合 1 不符合不符合不符合 2 综合评分 OC 中窑股份不符合 1 1 不符合不符合不符合 2-3 -

4 OC 天开园林不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 华阳密封不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 新锐英诚 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 璟泓科技 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 铜牛信息 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金科环保 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 启奥科技 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中润油 1 不符合不符合 1 不符合不符合 OC 圆融科技 1 不符合不符合不符合 OC 风华环保 1 1 不符合不符合不符合不符合 OC 宏海科技 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 南源电力 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 张铁军 1 不符合不符合不符合 1 不符合 OC 雅达股份不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 广安生物不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 莲池医院 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 哥伦布 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中节环 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 诚盟装备 1 1 不符合不符合不符合不符合 OC 中晶股份 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 凯路仕 1 不符合 1 不符合 1 不符合 OC 成都广达 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 佳力科技不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 瑞杰塑料 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 骏汇股份不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 哇棒传媒 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 润农节水 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 顺达智能 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 紫贝龙不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 金天地 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 银橙传媒 1 不符合不符合 OC 泰谷生物 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华丽包装不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 嘉达早教不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 金达莱 1 不符合 OC 亿汇达不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 普华科技不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 德鑫物联 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 卡联科技 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新眼光 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 维珍创意 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 上陵牧业 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 麟龙股份 1 不符合不符合 2-4 -

5 OC 天弘激光 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华尔美特不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 中磁视讯 1 不符合 1 不符合不符合不符合 OC 蓝山科技不符合 1 1 不符合不符合不符合 OC 卡司通不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 海航华日不符合不符合不符合不符合 1 不符合 OC 长牛股份 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 海盐力源不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 平原非标不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 宏图物流不符合不符合不符合 OC 差旅天下 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 海格物流不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 富耐克不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 斯达科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 科洋科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 科曼股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新健康成不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 飞新达不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 博华科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 欧神诺不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 志能祥赢不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 阿波罗不符合不符合不符合 OC 中标集团不符合不符合不符合 1 1 不符合 OC 丰光精密不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 寰烁股份不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 虎符通信不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 汇能精电不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华图股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 太湖股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 兴荣高科不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 星科智能不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金和网络不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 青雨传媒不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 鸿辉光通不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 恒神股份不符合不符合不符合不符合 OC 蓝天园林不符合不符合不符合 1 1 不符合 OC 安达物流不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 云涛生物不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 九鼎投资不符合不符合不符合 OC 六合伟业不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中科股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 春晖智控不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 智通人才不符合不符合 1 不符合不符合不符合 1-5 -

6 OC 光辉互动不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 广厦网络不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 博安通不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 宏源药业不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 天松医疗不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 禾益化学不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 骏华农牧 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 光谷信息不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 昊方机电不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 特辰科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 粤林股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 日懋园林不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 天迈科技 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 万特电气不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 万人调查不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 绿岸网络不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 创远仪器不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华苏科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 求实智能不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华燕房盟不符合不符合 1 不符合 1 不符合 OC 永继电气不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 维恩贝特 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 兰亭科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 罗曼股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 远航科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 威硬工具不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 波斯科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 苏轴股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 亿丰洁净不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 天跃科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 融信租赁不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 捷昌驱动不符合不符合不符合 OC 飞田通信不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 凯立德不符合不符合 OC 布雷尔利不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 海容冷链不符合不符合不符合 OC 优炫软件不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 捷世智通不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 海纳生物不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 凌志软件不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 首都在线不符合不符合不符合 OC 万绿生物不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 美佳新材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 1-6 -

7 OC 艾录股份不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 红豆杉不符合不符合不符合 OC 国科海博不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 英派瑞不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 同济医药不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中机非晶不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 沃捷传媒不符合不符合 1 不符合 1 不符合 OC 亿童文教不符合不符合不符合 OC 伊禾农品不符合不符合 1 不符合 1 不符合 OC 海通发展不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 科胜石油 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 清畅电力不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华岭股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 通利农贷不符合不符合不符合 OC 泰德股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 牡丹联友不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 太川股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 澳坤生物 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 神州电子不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 铜都流体不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 国林实业不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 益通股份不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 巴兰仕不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 陆特能源不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金达照明不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中德科技 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 卓华信息 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 晟嘉电气不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 华艺园林不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新疆银丰不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 三高股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金越交通不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 精英科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新安洁 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 曙光电缆不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中大科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 同信通信不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 汉龙科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 家喻新材 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 云南文化不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 联讯证券不符合不符合不符合 OC 长仪股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 拾比佰不符合不符合 1 不符合不符合不符合 1-7 -

8 OC 蔚林股份不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 晶华光学不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 七星科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 恒瑞能源不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 紫竹桩基 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 环球石材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 国联股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 东岩股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 事成股份不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 米奥会展不符合不符合不符合 OC 派诺科技不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 兆鋆新材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 上海致远不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 飞鱼星不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 深科达不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 威科姆不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 红山河不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 电科电源不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 宏泰矿业不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 博汇股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 易城股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 熵能新材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 树业环保不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 辰光医疗不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 天香苑不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中视文化不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 山大地纬不符合不符合不符合 1 1 不符合 OC 智冠股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金柏股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 南达农业不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 安华智能不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 金大股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 康耀电子不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 奥凯立不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中兴通科不符合不符合不符合 OC 大盛微电不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 洁昊环保不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 苏北花卉不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 世优电气不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 春茂股份不符合不符合不符合不符合 1 不符合 OC 银丰棉花不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 皇品文化不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 中搜网络不符合不符合不符合不符合 1 不符合 1-8 -

9 OC 金宏气体不符合不符合不符合 1 不符合不符合 OC 信达智能 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 强盛股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 赞普科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 赛德丽不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 泰恩康不符合不符合不符合 1 1 不符合 OC 有友食品不符合不符合不符合 OC 普适导航 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 科马材料不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 海源达不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新达通不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 根力多不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 凌志环保不符合不符合不符合不符合 1 不符合 OC 鄂信钻石不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 雷帕得不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 英富森 1 不符合不符合不符合不符合不符合 OC 百大能源不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华灿电讯不符合不符合不符合 OC 德邦工程不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 天佑铁道不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 宝泰股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 中瀛鑫不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 新成新材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 华雁信息不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 合肥高科不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 同成股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 银音科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 太尔科技不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 华索科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 公准股份不符合不符合不符合 OC 津宇嘉信不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 沃迪装备不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 万企达不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 创世生态不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 旭建新材不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 先临三维不符合不符合不符合不符合 1 不符合 OC 浙江力诺不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 泰安众诚不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 点点客不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 九恒星不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 东方科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 三众能源不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 联飞翔不符合不符合 1 不符合不符合不符合 1-9 -

10 OC 中海阳不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 星和众工不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 兴竹信息不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 蓝天环保不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 四维传媒不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 行悦信息不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 威门药业不符合不符合 1 1 不符合不符合 OC 东亚装饰不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 方林科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 陆海科技不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 海能仪器不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 远大股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 芯朋微不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 大树智能不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 联合永道不符合 1 不符合不符合不符合不符合 OC 巨峰股份不符合不符合 1 不符合不符合不符合 OC 古城香业不符合不符合不符合 OC 基康仪器不符合不符合 1 不符合 1 不符合 1 来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯分层组合我们分别选取新三板分层中创新层准入的三个标准对新三板挂牌公司综合评分, 符合其中一个标准的记 1 分, 总计筛选出 259 家评分大于 0 的公司, 其中麟龙股份金达莱凯路仕评分为 3 图表 2: 本周评分大于 0 的企业 (259 家 ) 证券代码证券简称标准 1 标准 2 标准 3 评分 OC 金达莱 OC 凯路仕 OC 麟龙股份 OC 七维航测 1 1 不符合 OC 德鑫物联不符合 OC 中磁视讯不符合 OC 基美影业不符合 OC 四维传媒 1 不符合 OC 成都广达不符合 OC 康泽药业不符合 OC 鑫庄农贷 1 不符合 OC 润农节水不符合 OC 先临三维不符合 OC 联讯证券不符合 OC 基康仪器 1 不符合 OC 万企达不符合 OC 致生联发不符合

11 OC 蓝山科技 1 不符合 OC 金天地不符合 OC 红豆杉 1 不符合 OC 伯朗特不符合 OC 普滤得不符合 OC 汇龙科技不符合 OC 嘉达早教 1 不符合 OC 泰谷生物不符合 OC 哇棒传媒不符合 OC 维珍创意不符合 OC 兴竹信息 1 不符合 OC 璟泓科技不符合 OC 优炫软件不符合 OC 新眼光不符合 OC 联飞翔 1 不符合 OC 久日化学不符合不符合 OC 博雅英杰不符合 1 不符合 OC 中海阳不符合不符合 OC 吉成园林不符合 1 不符合 OC 海德尔不符合 1 不符合 OC 兴锐科技不符合 1 不符合 OC 海优新材不符合 1 不符合 OC 拓斯达不符合 1 不符合 OC 天衡股份不符合 1 不符合 OC 南方制药不符合不符合 OC 湘财证券不符合 1 不符合 OC 早康枸杞不符合 1 不符合 OC 中搜网络不符合不符合 OC 景弘环保不符合 1 不符合 OC 天房科技不符合 1 不符合 OC 卡联科技不符合 1 不符合 OC 棒杰小贷不符合 1 不符合 OC 中标集团不符合不符合 OC 大唐融合不符合 1 不符合 OC 东海证券不符合 1 不符合 OC 寰烁股份不符合不符合 OC 沃格光电不符合 1 不符合 OC 达瑞生物不符合 1 不符合 OC 青雨传媒不符合不符合 OC 齐鲁银行 1 不符合不符合 OC 圆融科技不符合 1 不符合 OC 森宝电器不符合 1 不符合 OC 梓橦宫不符合 1 不符合

12 OC 德业变频不符合 1 不符合 OC 合一康不符合 1 不符合 OC 建东科技不符合 1 不符合 OC 首航直升不符合 1 不符合 OC 宁波公运 1 不符合不符合 OC 精铟海工不符合 1 不符合 OC 创一佳不符合 1 不符合 OC 科神股份不符合 1 不符合 OC 鑫融基不符合 1 不符合 OC 开源证券不符合 1 不符合 OC 巨鹏食品不符合 1 不符合 OC 旺盛园林不符合 1 不符合 OC 领耀科技不符合 1 不符合 OC 大富装饰不符合 1 不符合 OC 捷尚股份不符合 1 不符合 OC 中天管桩不符合 1 不符合 OC 澄星航模不符合 1 不符合 OC 德长环保不符合 1 不符合 OC 天丰电源不符合 1 不符合 OC 绿洲森工不符合 1 不符合 OC 万安环境不符合 1 不符合 OC 科安达不符合 1 不符合 OC 秦森园林不符合 1 不符合 OC 配天智造不符合 1 不符合 OC 三扬股份不符合 1 不符合 OC 陆特能源不符合 1 不符合 OC 金利股份不符合 1 不符合 OC 蓝天园林不符合不符合 OC 时代装饰不符合 1 不符合 OC 听牧肉牛不符合 1 不符合 OC 云宏信息不符合 1 不符合 OC 和佐股份不符合 1 不符合 OC 金昌蓝宇不符合 1 不符合 OC 云能威士不符合 1 不符合 OC 中兴通科不符合不符合 OC 捷阳节能不符合 1 不符合 OC 明利仓储不符合不符合 OC 政通股份不符合 1 不符合 OC 尚慧能源不符合 1 不符合 OC 合迪科技不符合 1 不符合 OC 仟亿达不符合 1 不符合 OC 田野股份不符合不符合 OC 海益宝不符合 1 不符合

13 OC 储翰科技不符合 1 不符合 OC 中润油不符合 1 不符合 OC 协昌科技不符合 1 不符合 OC 曼克斯不符合 1 不符合 OC 山东再担不符合 1 不符合 OC 开泰石化不符合 1 不符合 OC 环宇建工不符合不符合 OC 海航华日不符合 1 不符合 OC 古麒羽绒不符合 1 不符合 OC 科菲科技不符合 1 不符合 OC 垦丰种业 1 不符合不符合 OC 凯昶德 1 不符合不符合 OC 澳坤生物不符合 1 不符合 OC 蓝图新材不符合 1 不符合 OC 利洋水产不符合 1 不符合 OC 莲池医院不符合 1 不符合 OC 中钢网不符合 1 不符合 OC 纽米科技不符合 1 不符合 OC 海思堡不符合 1 不符合 OC 张铁军不符合 1 不符合 OC 金航股份不符合 1 不符合 OC 华源新材不符合 1 不符合 OC 源怡股份不符合 1 不符合 OC 领航科技不符合 1 不符合 OC 工大软件 1 不符合不符合 OC 胜禹股份不符合 1 不符合 OC 成大生物 1 不符合不符合 OC 壹加壹不符合 1 不符合 OC 三信股份不符合 1 不符合 OC 奔速电梯不符合 1 不符合 OC 山水园林不符合 1 不符合 OC 中节环不符合 1 不符合 OC 北超伺服不符合 1 不符合 OC 才府玻璃不符合 1 不符合 OC 远泉股份不符合 1 不符合 OC 华燕房盟不符合不符合 OC 金科环保不符合 1 不符合 OC 凯伦建材不符合 1 不符合 OC 粤林股份不符合不符合 OC 广佳装饰不符合 1 不符合 OC 龙泰竹业不符合 1 不符合 OC 创高安防不符合 1 不符合 OC 科达建材不符合 1 不符合

14 OC 天富电气不符合 1 不符合 OC 天劲股份不符合 1 不符合 OC 联科股份不符合 1 不符合 OC 融信租赁不符合不符合 OC 天迈科技不符合 1 不符合 OC 地矿股份不符合 1 不符合 OC 金洪股份不符合 1 不符合 OC 新安洁不符合 1 不符合 OC 中际联合不符合 1 不符合 OC 有友食品不符合不符合 OC 海盐力源不符合 1 不符合 OC 博安智能不符合 1 不符合 OC 启奥科技不符合 1 不符合 OC 中超新材不符合 1 不符合 OC 欧亚股份不符合 1 不符合 OC 宏源药业不符合不符合 OC 云南文化不符合不符合 OC 法福来不符合 1 不符合 OC 新疆银丰不符合 1 不符合 OC 晓鸣农牧不符合 1 不符合 OC 巨正源不符合 1 不符合 OC 三祥科技不符合不符合 OC 深冷能源不符合 1 不符合 OC 科润智能不符合 1 不符合 OC 华丽包装不符合不符合 OC 银丰棉花不符合不符合 OC 安泰股份不符合 1 不符合 OC 星城石墨不符合 1 不符合 OC 华恒生物不符合 1 不符合 OC 兴艺景不符合 1 不符合 OC 卓华信息不符合 1 不符合 OC 兆鋆新材不符合 1 不符合 OC 浩驰科技不符合 1 不符合 OC 根力多不符合 1 不符合 OC 维恩贝特不符合 1 不符合 OC 佳力科技不符合不符合 OC 久易农业不符合 1 不符合 OC 裕国股份不符合 1 不符合 OC 兰亭科技不符合不符合 OC 家喻新材不符合 1 不符合 OC 宏海科技不符合 1 不符合 OC 哥伦布不符合 1 不符合 OC 智通人才不符合 1 不符合

15 OC 艾录股份不符合 1 不符合 OC 凯大催化不符合 1 不符合 OC 壹玖壹玖不符合 1 不符合 OC 银橙传媒不符合 1 不符合 OC 中易腾达不符合 1 不符合 OC 信达智能不符合 1 不符合 OC 捷昌驱动不符合 1 不符合 OC 公准股份不符合不符合 OC 紫竹桩基不符合 1 不符合 OC 凌志软件不符合不符合 OC 圣泉集团 1 不符合不符合 OC 新产业不符合 1 不符合 OC 太尔科技不符合 1 不符合 OC 荆楚网不符合 1 不符合 OC 信达化工不符合 1 不符合 OC 南源电力不符合 1 不符合 OC 古城香业不符合不符合 OC 万绿生物不符合不符合 OC 巨峰股份 1 不符合不符合 OC 世优电气不符合 1 不符合 OC 安凯达不符合 1 不符合 OC 牛商股份不符合 1 不符合 OC 九鼎投资不符合不符合 OC 泓源光电不符合 1 不符合 OC 国科海博不符合 1 不符合 OC 江苏铁发 1 不符合不符合 OC 英富森不符合不符合 OC 三景科技不符合 1 不符合 OC 枫盛阳不符合 1 不符合 OC 方林科技不符合不符合 OC 德联科技不符合 1 不符合 OC 陆海科技不符合 1 不符合 OC 树业环保不符合不符合 OC 春茂股份不符合 1 不符合 OC 陆道股份不符合 1 不符合 OC 大正医疗不符合不符合 OC 上陵牧业不符合 1 不符合 OC 天弘激光不符合 1 不符合 OC 金正方不符合 1 不符合 OC 均信担保 1 不符合不符合 OC 安运科技不符合 1 不符合 OC 新达通不符合 1 不符合 OC 阿科力不符合 1 不符合

16 OC 凯立德不符合不符合 OC 顺达智能不符合 1 不符合 OC 行悦信息不符合不符合 OC 科洋科技不符合不符合 OC 华韩整形不符合 1 不符合 OC 上海致远不符合 1 不符合 OC 天阶生物不符合不符合 OC 北京希电不符合 1 不符合 OC 易所试不符合 1 不符合 OC 晟矽微电不符合 1 不符合 OC 环宇畜牧不符合 1 不符合 OC 布雷尔利不符合不符合 OC 铜牛信息不符合 1 不符合 OC 随视传媒不符合不符合 OC 亿童文教不符合不符合 OC 颂大教育不符合不符合 OC 尚远环保不符合 1 不符合 OC 科新生物不符合 1 不符合 OC 沃捷传媒不符合不符合 OC 点点客不符合 1 不符合 OC 聚利科技不符合 1 不符合 OC 润天股份不符合 1 不符合 OC 中科国信不符合不符合 OC 九恒星不符合不符合 OC 指南针不符合 1 不符合 OC 原子高科 1 不符合不符合 OC 中科软 1 不符合不符合 1 来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯三本周新三板挂牌情况截至 2015 年 8 月 21 日, 新三板共挂牌公司 3290 家, 其中协议转让 2559 家, 做市转让 731 家 ; 总股本亿股, 可交易股份亿股本周新增挂牌企业 79 家, 除海通发展飞新达外全部为协议转让方式

图表 3: 本周新挂牌公司行业分布来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 4: 本周新挂牌公司一览表证券代码证券简称所属 wind 行业 2014 年营收 ( 百万 ) 2014 净利润 ( 百万 ) 833296.OC 三希科技信息技术 66.77 8.37 833316.OC 宏商科技材料 200.63 21.69 833353.OC 南京天梯工业 63.53 4.

17 图表 3: 本周新挂牌公司行业分布来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 4: 本周新挂牌公司一览表证券代码证券简称所属 wind 行业 2014 年营收 ( 百万 ) 2014 净利润 ( 百万 ) OC 三希科技信息技术 OC 宏商科技材料 OC 南京天梯工业 OC 瑞虹股份可选消费 OC 博世德可选消费 OC 蓝天燃气能源 1, OC 环球矿产材料 OC 江苏新能公用事业 OC 森东电力工业 OC 海通发展工业 OC 唐邦科技医疗保健 OC 飞新达工业 OC 运鹏股份工业 OC 北旺农牧日常消费 OC 津海股份可选消费 OC 久康云电信服务 OC 天地壹号日常消费 1, OC 红星美羚日常消费 OC 佑康股份信息技术 OC 德威股份材料 OC 万容科技工业 OC 中南卡通可选消费 OC 利德包装材料

18 OC 中奥汇成材料 OC 德生防水材料 OC 好帮手信息技术 1, OC 崇德动漫可选消费 OC 威贸电子信息技术 OC 德宏种业日常消费 OC 城中园林材料 OC 森维园林材料 OC 中景橙石工业 OC 德迈斯工业 OC 亿邦股份信息技术 OC 华望科技材料 OC 中科生物医疗保健 OC 军一物联信息技术 OC 华江环保工业 OC 帜讯信息信息技术 OC 万辰生物日常消费 OC 多尔晋泽工业 OC 科雷斯普工业 OC 方胜有成信息技术 OC 六行君通金融 OC 易物恒通信息技术 OC 中电国服工业 OC 盛瑞传动可选消费 OC 三求光固材料 OC 天汇能源公用事业 OC 金塔股份日常消费 OC 泰金精锻可选消费 OC 美创医疗医疗保健 OC 欧康医药医疗保健 OC 和成显示材料 OC 润杰农科材料 OC 唐北电瓷信息技术 OC 泰久信息信息技术 OC 悦高软件信息技术 OC 华生科技医疗保健 OC 皇家壹号可选消费 OC 灵鸽科技工业 OC 达诺尔材料 OC 海印环保材料 OC 亿阳值通信息技术 OC 东文高压信息技术 OC 天强制药医疗保健

19 OC 恒光科技可选消费 OC 方元明工业 OC 滨江小贷金融 OC 森合高科材料 OC 三力制药医疗保健 OC 奥神新材材料 OC 贵交科工业 OC 宏业农装工业 OC 弛达科技工业 OC 金盾软件信息技术 OC 龙者新材材料 OC 泰林生物医疗保健 OC 骏环昇旺信息技术来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯 ; 科曼股份等原挂牌公司变更转让方式为做市转让, 新增做市转让方式挂牌公司 25 家图表 5:25 家原挂牌公司变更转让方式为做市转让代码简称主营产品类型做市券商 OC 科曼股份专用设备与零部件光大证券, 国信证券 OC 科胜石油海洋石油工程服务勘探采油设备及配件齐鲁证券, 申万宏源证券 OC 智合新天广告设计华融证券, 长城证券, 长江证券 OC 呈创科技行业专用软件广发证券, 国信证券, 联讯证券 OC 长城软件行业专用软件互联网服务光大证券, 浙商证券 OC 星业科技化学试剂洗涤用品财富证券, 国海证券, 中山证券 OC OC 利雅得御食园变电设备监控器材及系统专用设备与零部件焙烤食品方便食品罐头食品休闲食品开源证券, 西部证券财达证券, 世纪证券, 天风证券, 中信建投证券 OC 星城石墨超硬材料天风证券, 西部证券 OC 新健康成生物诊断试剂 OC 恒扬科技行业专用软件 OC 博华科技行业专用软件国泰君安证券, 海通证券, 华安证券, 开源证券, 申万宏源证券东北证券, 华创证券, 申万宏源证券安信证券, 广州证券, 中信建投证券, 中信证券 OC 巨正源成品油爱建证券, 招商证券 OC 长先新材催化剂及化学助剂化学试剂胶粘剂其他化学品清洗剂石灰及石膏涂料与油漆广州证券, 华融证券, 中国中投证券 OC 金童股份专用设备与零部件上海证券, 兴业证券 OC 智通建设专业咨询服务国泰君安证券, 平安证券 OC 美林数据专业咨询服务中信建投证券, 中信证券

20 OC 宝信平台专业咨询服务海通证券, 申万宏源证券 OC 克莱特制冷器具红塔证券, 中信证券 OC 吉华勘测重型建筑工程机械广州证券, 长江证券 OC 福航环保专用设备与零部件广发证券, 华融证券 OC 善为影业影视制作发行天风证券, 兴业证券 OC 佳瑞高科催化剂及化学助剂无机化工原料 OC 三人行互联网服务平面媒体 OC 卡司通公共服务来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯东莞证券, 华福证券, 万联证券, 中国中投证券, 中原证券齐鲁证券, 申万宏源证券, 西部证券江海证券, 九州证券, 联讯证券, 首创证券, 万联证券四本周新三板交易情况本周成交量 3.72 亿股, 成交金额亿元交易活跃的行业前三位分别是电信服务公用事业和工业图表 6: 新三板挂牌公司本周交易情况项目本周比上周增减 (%) 本年累计成交数量 ( 万股 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交金额 ( 万元 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交均价 ( 元 ) % 8.51 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 5.96 成交笔数 % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 来源 : 全国中小企业股份转让系统图表 7: 新三板挂牌公司本周成交活跃行业行业成交股票挂牌家数占比周成交量 ( 万股 ) 流通股本 ( 万股 ) 占比电信服务 % , % 公用事业 % , % 工业 % 10, ,542, % 能源 % , % 材料 % 5, , % 金融 % 9, ,502, %

21 信息技术 % 7, ,189, % 可选消费 % 1, , % 医疗保健 % , % 日常消费 % 1, , % 来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 8: 新三板挂牌公司本周成交金额前十序号证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 东海证券协议明利仓储做市仁会生物做市益盟股份协议九恒星做市金达莱做市成大生物协议阿波罗做市金海股份协议维珍创意做市来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 9: 新三板挂牌公司本周成交量前十序号证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 东海证券协议明利仓储做市中天科盛协议鹿城银行协议安达科技协议地浦科技协议博电电气协议棒杰小贷协议联飞翔做市益盟股份协议来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 10: 新三板挂牌公司本周换手率前十序号证券代码证券简称转让方式成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率中天科盛协议 % 地浦科技协议 % 飞驰环保协议 % 星河科技协议 % 三川能源协议 % 优睿传媒协议 %

22 许继智能协议 % 阿迪克协议 % 晟嘉电气做市 % 华虹科技协议 % 来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯 811 家有成交公司总市值亿元, 平均市盈率 ( 剔除负值和 500 倍以上极值取算数平均值 )46.66 倍图表 2: 新三板挂牌公司本周涨幅前十序号证券代码证券简称周涨跌幅 PE(TTM) 收盘价 ( 元 ) 总市值 ( 百万 ) OC 隆玛科技 14, OC 了望股份 OC 科安达 , OC 天维尔 OC 海鑫科金 , OC 华辰股份 OC 弘陆股份 OC 斯迈柯 OC 红枫种苗 OC 大美游轮来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯剔除负值后, 新三板整体市盈率 ( 历史 TTM) 为倍图表 3: 新三板整体估值水平变化来源 : 齐鲁证券研究所 ; 基于 2015/8/21 日交易价格五本周新三板融资情况本周共有 60 家公司实施定向增发, 共募集资金亿元图表 4:60 家公司实施了定向增发证券代码证券简称发行价格增发数量 ( 万股 ) 实际募资 ( 亿元 ) Wind 行业

23 OC 永信科技资本货物 OC 瑞丽洗涤商业和专业服务 OC 中电方大软件与服务 OC 华菱医疗医疗保健设备与服务 OC 尔格科技资本货物 OC 华苏科技软件与服务 OC 虎符通信技术硬件与设备 OC 丰荣航空资本货物 OC 力久电机资本货物 OC 神木药业制药生物科技与生命科学 OC 天一生物制药生物科技与生命科学 OC 中天超硬材料 Ⅱ OC 速原中天 , 资本货物 OC 尚思传媒 , 媒体 Ⅱ OC 神木药业制药生物科技与生命科学 OC 珈诚生物医疗保健设备与服务 OC 凌志软件 , 软件与服务 OC 贝克福尔能源 Ⅱ OC 积硕科技软件与服务 OC 同益物流运输 OC 幸美股份家庭与个人用品 OC 老来寿 , 制药生物科技与生命科学 OC 雷迪特 , 汽车与汽车零部件 OC 弘陆股份商业和专业服务 OC 壹加壹食品饮料与烟草 OC 鹏盾石油 , 能源 Ⅱ OC 安正科技软件与服务 OC 雷帕得汽车与汽车零部件 OC 思创银联技术硬件与设备 OC 俪德照明耐用消费品与服装 OC 大富装饰商业和专业服务 OC 鑫融基 , 多元金融 OC 鑫干线软件与服务 OC 南菱汽车零售业 OC 格瑞光电资本货物 OC 圣迪乐村食品饮料与烟草 OC 灵佑药业制药生物科技与生命科学 OC 方硕科技软件与服务 OC 银丰棉花 , 资本货物 OC 雪郎生物 , 食品饮料与烟草 OC 陕中科资本货物 OC 中普防雷资本货物 OC 大盛微电 , 资本货物

24 OC 数据堂软件与服务 OC 博富科技材料 Ⅱ OC 云南文化媒体 Ⅱ OC 景弘环保 , 资本货物 OC 深凯瑞德技术硬件与设备 OC 北塔软件软件与服务 OC 世纪网通技术硬件与设备 OC 河之阳材料 Ⅱ OC 路骋国旅商业和专业服务 OC 三瑞高材材料 Ⅱ OC 松本绿色材料 Ⅱ OC 斯菱股份汽车与汽车零部件 OC 汇茂科技技术硬件与设备 OC 上海上电资本货物 OC 领信股份软件与服务 OC 爱珂照明技术硬件与设备 OC 安华智能软件与服务来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯图表 5:44 家公司公告了定向增发预案 44 家公司公告了定向增发预案, 预计募集资金亿元以上, 发行目的以补充流动资金为主代码名称发行价格预计募资 ( 亿元 ) 发行目的 OC 新眼光补充流动资金 OC 环宇装备项目融资 OC 合建重科 0.24 项目融资 OC 宏源药业 0.70 补充流动资金 OC 海典软件补充流动资金 OC 大地和补充流动资金 OC 佳音王 0.40 项目融资 OC 绿宝石补充流动资金 OC 东方水利项目融资 OC 建通测绘补充流动资金 OC 奔腾股份补充流动资金 OC 明石创新 5.05 项目融资 OC 慧网通达项目融资 OC 伟诚科技项目融资 OC 国网自控项目融资 OC 百杰瑞补充流动资金 OC 神木药业补充流动资金 OC 佳境科技补充流动资金 OC 博阅科技补充流动资金 OC 多尔晋泽补充流动资金

25 OC 北京航峰项目融资 OC 创和通讯补充流动资金 OC 先临三维融资收购其他资产 OC 瓷爵士补充流动资金 OC 金汇膜补充流动资金 OC 垦丰种业项目融资 OC 圣迪乐村项目融资 OC 益通股份 4.00 补充流动资金 OC 佳龙科技补充流动资金 OC 诺之股份补充流动资金 OC 身临其境补充流动资金 OC 雅昌管业补充流动资金 OC 易所试 3.75 项目融资 OC 差旅天下补充流动资金 OC 润农节水项目融资 OC 智通人才补充流动资金 OC 天辰股份补充流动资金 OC 新阳升补充流动资金 OC 佳时达 0.04 项目融资 OC 希雅图补充流动资金 OC 电旗股份补充流动资金 OC 欣智恒补充流动资金 OC 画店文化补充流动资金 OC 神拓机电补充流动资金来源 : 齐鲁证券研究所 wind 资讯五一周重要新闻官方辟谣分层方案及标准, 称相关方案正研究论证中 8 月 17 日晚间, 一则今天新三板分层已通过证监会主席办公会的消息突然在微信群传出 18 日上午, 该消息继续发酵, 甚至传出新三板分层标准的三套方案 18 日收盘后 16 点 19 分, 全国股转系统发布进行了辟谣, 称近期关于新三板分层的传言不实 : 目前, 全国股转公司正在中国证监会的指导下研究新三板市场的内部分层方案近期市场传言的分层方案和分层标准不准确, 相关方案正在进行深入的研究和论证, 待成熟后将择机向市场公开征求意见专家 : 新三板一分钱交易可能遭遇秋后算账 8 月 15 日下午, 由易三板主办的 2015 首届新三板投资者沙龙在京举行, 多位业内人士就当前市场情况作了交流, 同时认为, 目前新三板频频出现的一分钱交易, 是协议转让交易制度的问题行为人是出于避税的需求, 税务局可以进行追究 ; 并认为这种问题将很快会得到解决, 提醒投资者不要做这样的事, 秋后算账是很厉害的谈到选择挂牌企业标准的问题, 华盛友合投资管理有限公司执行董事原华融证券股份有限公司副总经理陈枚在会上表示, 各个券商筛选标准不一致有的主要看重企业的利润规

26 模 ; 有的选择的是自己有资源整合能力的行业 ; 有的看重的是企业的转板潜力而对新三板如何估值的问题, 中审华寅五洲会计师事务所合伙人郭正伟认为, 不同的公司核心价值驱动因素不一样, 有的是看 PE, 有的是看 PB, 有的看 PA, 有的看用户量, 有的看规模投资机构又是如何选择新三板的投资时点的呢? 陈玫指出, 这主要看所管理的基金的期限, 并提到, 基金最好是提供企业一些渠道和资源, 这样的话, 企业就对其投资有更大的兴趣今年 4 月以来, 新三板市场迎来了冰火两重天的景象, 一方面, 挂牌数猛增, 截至 8 月 14 日, 挂牌数已达 3211 家, 超过了沪深两市上市公司总和 ; 另一方面, 二级市场持续走熊, 日均交易额只有三亿左右, 指数在低位振荡运行, 一分钱交易频频出现, 很多公司甚至完全没有交易, 沦为僵尸企业易三板联合创始人兼总裁王家耀表示, 造成上述现象的原因很多, 转板分层竞价交易等红利迟迟没有释放做市商制度的漏洞企业的短视等等王家耀认为, 互联网 + 和新三板 + 被称为启动中国经济发展的两只轮子, 市场对新三板寄予厚望相信监管部门中介商企业和投资者一起合力, 新三板会慢慢破冰回暖全国股转公司对 28 家挂牌企业采取监管措施近日, 针对 2014 年年报遗漏财务报表附注违规披露 2015 年一季度财务报告股票发行程序违规等行为, 全国股转公司对 28 家挂牌企业相关主办券商及主要负责人员采取了相应的自律监管措施在 2014 年年报披露期间, 湖北中试电力科技股份有限公司年报遗漏审计报告正文和附注, 遗漏董监高及核心员工情况, 遗漏公司治理及内部控制, 遗漏管理层讨论与分析大部分内容, 定期报告披露存在重大遗漏, 违反了全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引 ( 试行 ) 的相关规定全国股转公司决定: 对中试电力采取出具警示函要求提交书面承诺的监管措施 ; 对中试电力控股股东实际控制人董事长操立军采取出具警示函要求提交书面承诺的监管措施主办券商齐鲁证券在中试电力披露 2014 年年报的同时发布了风险提示公告, 并对中试电力进行了现场检查和督导, 向全国股转公司提交了现场检查工作报告, 勤勉尽责地履行了持续督导职责, 因此暂不对其采取监管措施上海巨灵信息技术股份有限公司等 19 家挂牌公司 ( 详见附表 )2014 年年报遗漏财务报表附注, 定期报告披露存在重大遗漏, 违反了业务规则信息披露细则以及年报指引的相关规定海通证券等 18 家主办券商未能在年报事前审查过程中及时发现上述重大遗漏, 未能尽职履行持续督导义务上述 19 家挂牌公司董事会秘书作为公司信息披露事务负责人, 对 2014 年年报中的重大遗漏负有重要责任鉴于以上违规情况, 全国股转公司决定 : 对上海巨灵信息技术股份有限公司等 19 家挂牌公司采取出具警示函的监管措施 ; 对海通证券等 18 家主办券商采取要求提交书面承诺的监管措施 ; 对 19 家挂牌公司董事会秘书采取出具警示函的监管措施截至 7 月 28 日, 这 19 家挂牌公司均已对 2014 年年报进行更正披露 2015 年 7 月, 南京大树智能科技股份有限公司中润油新能源股份有限公司和北京盖特佳信息科技股份有限公司等 3 家公司披露了 2015 年第一季度财务报告, 违反了挂牌

27 公司一季报应在当年 4 月 30 日前披露完毕的相关规定华泰证券西部证券和申万宏源分别作为大树智能中润油和盖特佳的主办券商, 未能督导挂牌公司及时披露定期报告, 未能履行勤勉尽责义务全国股转公司决定 : 对大树智能中润油和盖特佳采取约见谈话的监管措施 ; 对华泰证券西部证券和申万宏源采取约见谈话的监管措施股票发行方面, 安徽华盛科技控股股份有限公司深圳市中瀛鑫科技股份有限公司和重庆渝万通新材料科技股份有限公司等 3 家公司作为股东人数超 200 人的挂牌公司, 在股票发行过程中未向中国证监会申请核准便履行了认购程序, 违反了证券法非上市公众公司监督管理办法业务规则及全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 的相关规定长江证券东北证券和西南证券分别作为华盛控股中瀛鑫和万通新材的主办券商, 未能督导挂牌公司依法履行股票发行核准程序, 未能履行勤勉尽责义务对此, 全国股转公司决定 : 对华盛控股中瀛鑫和万通新材采取约见谈话的自律监管措施 ; 对长江证券东北证券和西南证券采取出具警示函的自律监管措施另外, 广西七色珠光材料股份有限公司和贵州森瑞新材料股份有限公司 2 家挂牌公司在向全国股转公司提交股票发行备案材料前就使用了募集资金, 违反了全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南的相关规定全国股转公司决定 : 对七色珠光和森瑞新材采取约见谈话的监管措施两家公司的主办券商招商证券在事前已将股票发行相关业务流程告知挂牌公司, 并在发现公司存在提前使用募集资金的情况后及时向全国股转公司报告, 勤勉尽责地履行了持续督导职责, 因此暂不对其采取监管措施全国股转公司一直高度重视对挂牌公司的自律监管工作针对市场主体在信息披露公司治理股票发行等方面存在的违规行为, 全国股转公司将严格按照业务规则等相关规定, 视情节严重实施相应的自律监管措施 2014 年以来, 全国股转公司已累计对 3 家挂牌公司实施纪律处分 ; 对 37 家挂牌公司采取自律监管措施 ; 对 5 名挂牌公司董监高实施纪律处分 ; 对 36 名挂牌公司董监高采取自律监管措施 ; 对 30 家主办券商采取自律监管措施上述信息均已通过全国股转公司官网向市场公开发布全国股转公司将继续切实履行自律监管职责, 维护市场良好秩序各市场主体应当引以为戒, 严格遵守市场规则, 切实履行应尽义务

齐鲁新三板研究团队张帆 18616395733 zhangfan@r.qlzq.com.cn 新三板首席分析师张俊 18930692156 zhangjun@r.qlzq.com.cn TMT& 高端装备制造黄旭良 15000928819 huangxl@r.qlzq.com.cn 高端装备制造 & 专题马路萌 15006513061 malm@r.qlzq.com.cn 策略专题 & 山东新三板陈康 15069065416 chenkang@r.

28 齐鲁新三板研究团队张帆新三板首席分析师张俊 TMT& 高端装备制造黄旭良高端装备制造 & 专题马路萌策略专题 & 山东新三板陈康医疗保健 & 山东新三板龙贡波医疗保健张聪 TMT& 高端装备制造辛彩妮 r.qlzq.com.cn 材料重要声明 : 本报告仅供齐鲁证券有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料意见预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告所载的资料工具意见信息及推测只提供给客户作参考之用, 不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议市场有风险, 投资需谨慎在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者应注意, 在法律允许的情况下, 本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行财务顾问和金融产品等各种金融服务本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息本报告版权归齐鲁证券有限公司所有未经事先本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为齐鲁证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改

行政许可事项动态汇总第二期

行政许可事项动态汇总第二期行政许可事项动态汇总第十三期 (8/15-8/21) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一发行监管部首次公开发行股票申请企业情况本周由于暂停审核, 故无事项更新二再融资申请企业情况本周由于暂停审核, 故无事项更新三公司债券监管部公开发行公司债券申请企业情况 1. 新增一家公司债审核企业

目录 一 本周观点及公司推荐 本周主要观点 二 本周组合 三 本周新三板挂牌情况 四 本周新三板交易情况 五 本周新三板融资情况 五 一周重要新闻

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