一热点评论新三板在被写入十三五规划纲要建立健全转板与退市机制后, 再出利好政策, 上周五, 中国证监会召开例行新闻发布会, 新闻发言人张晓军表示, 随着新三板市场的发展, 挂牌公司的规模和数量得到了发展, 目前新三板挂牌公司转板到交易所的相关制度正在研究当中张晓军表示, 此前, 证监会曾发布

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畏蔡
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1 新三板每日风云榜证券研究报告新三板策略研究中小微企业的孵化器新三板 2016 年 04 月 05 日目录分析师 : 付立春执业编号 :S 电话 : 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S 电话 : 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 : 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一热点评论... 2 二每日市况点评... 2 三新增做市... 3 四新增挂牌... 4 五定向增发... 5 六每日十大热点个股... 5 相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 7

2 一热点评论新三板在被写入十三五规划纲要建立健全转板与退市机制后, 再出利好政策, 上周五, 中国证监会召开例行新闻发布会, 新闻发言人张晓军表示, 随着新三板市场的发展, 挂牌公司的规模和数量得到了发展, 目前新三板挂牌公司转板到交易所的相关制度正在研究当中张晓军表示, 此前, 证监会曾发布一个决定, 决定中规定新三板挂牌公司可以直接转板交易所上市, 但转板上市的前提, 必须符合证券法规定的上市条件, 在股权分散程度财务报告等方面达到要求转板必须要符合证券法规定的硬性指标, 同时, 需要完善新三板自身制度建设, 转板制度的推出应与退市制度相呼应, 起到优秀企业逐级向上, 末位企业降级修复的作用, 整体市场框架才能有效运转, 促进市场健康发展新三板挂牌公司转板交易所符合多层次建设资本市场的主基调, 为主板中小板创业板新三板区域性股权交易市场证券公司主导的柜台市场理顺市场层次, 凸显新三板市场承上启下的作用在多层次建设资本市场的大环境下, 各层级之间应成互相配合的机制, 新三板不仅要自我发展扩容企业完善制度, 同时也要起到承上启下的作用, 接收退市企业和向主板输送优质企业, 让更多的中小微企业受益于新三板的呵护, 新三板将成为多层系资本市场建设的中坚力量图表 1: 新三板转板企业汇总代码简称摘牌时间交易市场代码简称上市交易所上市日期 Wind 行业合纵科技 ( 退市 ) 三板合纵科技深圳工业 - 资本货物康斯特 ( 退市 ) 三板康斯特深圳信息技术 - 技术硬件与设备双杰电气 ( 退市 ) 三板双杰电气深圳工业 - 资本货物安控科技 ( 退市 ) 三板安控科技深圳信息技术 - 技术硬件与设备东土科技 ( 退市 ) 三板东土科技深圳信息技术 - 技术硬件与设备博晖创新 ( 退市 ) 三板博晖创新深圳医疗保健 - 制药生物科技与生命科学紫光华宇 ( 退市 ) 三板华宇软件深圳信息技术 - 软件与服务佳讯飞鸿 ( 退市 ) 三板佳讯飞鸿深圳信息技术 - 技术硬件与设备世纪瑞尔 ( 退市 ) 三板世纪瑞尔深圳信息技术 - 软件与服务北陆药业 ( 退市 ) 三板北陆药业深圳医疗保健 - 制药生物科技与生命科学久其软件 ( 退市 ) 三板久其软件深圳信息技术 - 软件与服务二每日市况点评 2016 年 4 月 5 日, 三板做市指数收于点, 上涨 0.14% 三板做市指数的成交额为 3.76 亿元, 较前一交易日增加 0.64 亿元, 做市转让板块共有 382 只股票上涨, 321 只股票下跌个股表现方面, 利和兴上涨 56.41%, 华晋传媒上涨 42.29%, 华生科技上涨 30.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 金泰得下跌 58.13%, 占据跌幅榜首位新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 4 月 1 日, 收盘于点, 下跌 0.07%, 成交金额 5.12 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.07 亿元 2016 年 4 月 5 日做市板块总成交 4.19 亿, 协议板块总成交 1.86 亿元请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 7

3 图表 2: 新三板做市指数图表 3: 新三板成分指数资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心三新增做市 2016 年 4 月 5 日, 共有 5 家新增做市转让公司, 其中中泰证券, 中原证券, 湘财证券, 海通证券, 兴业证券, 申万宏源证券, 东兴证券 7 家做市商将参与华晋传媒的做市转让仙宜岱股份有限公司, 创立于 1999 年, 为一家集设计研发生产制造销售服务一体的科技内衣企业, 公司位于普宁市军埠镇山家工业区, 建筑面积 5 万多平米, 拥有一批先进的研发生产检验设备, 员工 600 多人, 年产量超 600 万件公司形成了通过线上淘宝等电子商务平台进行直销 ; 唯品会等电子商务平台进行分销 ; 线下直营店直销和全国各地品牌代理和线下品牌经销相结合的商业模式将以拓展电子商务平台为重点, 力求为消费者提供更加细致周到的全方位服务仙宜岱旗下拥有三大品牌 : 仙宜岱仙子宜岱 SPAKEYS 十八己产品种类包括 : 健康功能型和时尚舒适型内衣系列女士文胸及内裤吊裙家居服塑身衣等配套产品远销美国日本韩国马来西亚中东及欧盟等二十多个国家及地区 2015 年半年报, 公司实现营业收入 11, 万元, 同期下降 10.61%, 收入下降主要是外销收入减少, 本期外销收入 4, 万元, 同比下降 18.99%, 原因是公司经营重心逐步转向境内市场及前期人民币汇率升值影响导致出口业务下降公司 2015 年上半年实现净利润 1, 万元, 同期下降 13.12% 公司客户集中度较高, 前五大客户的销售收入占比 60.17%, 其中, 联盈集团 ( 香港 ) 有限公司销售收入占营业收入比重为 40.71% 合规提示 : 依据仙宜岱 (430445) 公告, 联讯证券是仙宜岱股份有限公司的做市商之一, 本报告系本公司研究员根据仙宜岱 (430445) 公开信息所做的独立判断请客户了解并关注相关风险, 自主审慎做出投资决策并自行承担投资后果图表 4: 新增做市公司一览代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) OC 华晋传媒 7 中泰证券, 中原证券, 湘财证券, 海通证券, 兴业证券, 申万宏源证券, 3, 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 7

4 代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) 东兴证券 OC 华生科技 4 中原证券, 东方证券, 恒泰证券, 申万宏源证券 3, OC 仙宜岱 2 联讯证券, 广发证券 10, OC 杰易森 2 国都证券, 申万宏源证券 3, OC 利和兴 2 开源证券, 中国银河证券 2, 截止 2016 年 4 月 5 日, 总计有 1426 家公司选择做市转让图表 5: 新增挂牌公司一览四新增挂牌 2016 年 4 月 5 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 21 家, 其中增速最快为中谊抗震, 其 2014 年营收同比增长 % 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 OC 中谊抗震民生证券工业 OC 新亚股份财达证券信息技术 OC 环能新科长城证券公用事业 OC 菲格瑞特中信建投证券工业 OC 欣捷高新中银国际证券医疗保健 OC 集美新材财通证券材料 OC 北森云中国国际金融信息技术 OC 众拓联西部证券医疗保健 OC 钢研功能中银国际证券材料 OC 友声科技浙商证券信息技术 OC 瑞星信息中国银河证券信息技术 OC 泰丰液压长江证券工业 OC 智乐园国海证券信息技术 OC 亚非节能中信证券工业 OC 博达兴创东海证券信息技术 OC 裕利智能万联证券可选消费 OC 船牌日化财通证券材料 OC 德利得渤海证券工业 OC 中畅微飞国信证券可选消费 OC 光华伟业申万宏源证券医疗保健 OC 远梦家居大通证券可选消费资料来源 :Wind 联讯证券截止 2016 年 4 月 5 日, 总计有 6382 家公司挂牌交易请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 7

5 五定向增发 2016 年 4 月 5 日, 共有 15 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,15 家公司一共预计募集 8.13 亿元, 其中奥尔斯以 3 亿元的规模位于首位图表 6: 定增预案一览代码名称方案进度增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) OC 奥尔斯董事会预案 , , OC 阿尔特董事会预案 , , OC 天智科技董事会预案 , , OC 立特营销董事会预案 , OC 嘉普通董事会预案 , OC 迈测科技董事会预案 , OC 海拜科技董事会预案 , , OC 易销科技董事会预案 , OC 荣恩医疗董事会预案 , , OC 卓诚惠生董事会预案 , OC 瑞兴医药董事会预案 , , OC 宝美户外董事会预案 , OC 莱博股份董事会预案 OC 科雷特董事会预案 OC 润东科技董事会预案六每日十大热点个股做市转让板块共有 382 只股票上涨,321 只股票下跌个股表现方面, 利和兴上涨 56.41%, 华晋传媒上涨 42.29%, 华生科技上涨 30.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 金泰得下跌 58.13%, 占据跌幅榜首位图表 7: 做市成交额前十 OC 卫东环保 , OC 联讯证券 , OC 仁会生物 , OC 明利股份 , OC 中磁视讯 , OC 凌志软件 , OC 圣泉集团 OC 益盟股份 OC 文广农贷 OC 海航冷链图表 8: 协议成交额前十 OC 利通液压 , OC 百合网 , OC 指南针 , OC 华江环保 OC 秋乐种业 OC 天智科技 OC 中成发展 OC 东海证券 OC 越洋科技 OC 阳光小贷请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 7

6 图表 9: 做市涨跌幅前五 OC 利和兴 OC 华晋传媒 OC 华生科技 OC 七维航测 OC 摩德娜 OC 乐创技术 OC 粤林股份 OC 索尔科技 OC 斯达科技 OC 金泰得图表 10: 协议涨跌幅前五 OC 启鑫新能 OC 鑫森海 OC 贝特创意 OC 苏河汇 OC 国通亿创 OC 华信精工 OC 海天物联 OC 南北天地 OC 金泉科技 OC 运通四方图表 11: 做市换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 卫东环保 OC 中悦科技 OC 皇品文化 OC 枫盛阳 OC 金泰得 OC 斯达科技 OC 熙浪股份 OC 朗朗教育 OC 文广农贷 OC 中磁视讯图表 12: 协议换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 克里爱 OC 利通液压 OC 仕净环保 OC 天智科技 OC 择尚科技 OC 中成发展 OC 南安机电 OC 穗晶光电 OC 阳光小贷 OC 秋乐种业风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 7

7 分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格本公司在知晓范围内履行披露义务股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印传送或出版作任何用途合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更联讯证券可随时更改报告中的内容意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知本公司力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关在本公司及作者所知情的范围内, 本机构本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系投资者应根据个人投资目标财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 7

一热点评论新三板市场的大扩容早已常态化, 挂牌企业数量目前已经突破 7000 家, 正在朝着家的目标继续前进众多挂牌企业表面上并无特别之处, 但拨开层层迷雾, 却能够看到挂牌企业背后涌动着强大的势力这种势力就是集团化运作的资本系大鳄今日我们来了解一下新三板老牌民营企业资

一热点评论新三板市场的大扩容早已常态化, 挂牌企业数量目前已经突破 7000 家, 正在朝着家的目标继续前进众多挂牌企业表面上并无特别之处, 但拨开层层迷雾, 却能够看到挂牌企业背后涌动着强大的势力这种势力就是集团化运作的资本系大鳄今日我们来了解一下新三板老牌民营企业资新三板每日风云榜证券研究报告新三板策略研究老牌民营资本大鳄逐鹿新三板 2016 年 06 月 02 日目录分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理