本次发行概况

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蕊凤
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债券简称 :17 兵器 01 债券简称 :17 兵器 03 债券简称 :18 兵器 01 债券代码 :143048.

1 债券简称 :17 兵器 01 债券简称 :17 兵器 03 债券简称 :18 兵器 01 债券代码 : SH 债券代码 : SH 债券代码 : SH 中国兵器工业集团有限公司 2017 年 2018 年公司债券受托管理人报告 (2017 年度 ) 发行人中国兵器工业集团有限公司 ( 北京市西城区三里河路 46 号 ) 债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月

2 重要声明中信证券股份有限公司 ( 中信证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的中国兵器工业集团有限公司 2017 年度报告等相关公开信息披露文件中国兵器工业集团有限公司 ( 以下简称兵器集团发行人或公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明 2

3 目录第一节本次公司债券概况 4 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况 13 第三节发行人募集资金使用情况 20 第四节本次债券利息偿付情况 21 第五节债券持有人会议召开情况 22 第六节公司债券担保人资信情况 23 第七节本次公司债券的信用评级情况 24 第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 25 第九节其他情况 26 3

4 第一节本次公司债券概况一发行人名称中文名称 : 中国兵器工业集团有限公司英文名称 :CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION 注册地址 : 北京市西城区三里河路 46 号联系地址 : 北京市西城区三里河路 46 号注册资本 : 人民币 3,830,000 万元法定代表人 : 尹家绪成立日期 :1999 年 6 月法人营业执照注册号 : 电话 : 传真 : 经营范围 : 坦克装甲车辆火炮火箭炮火箭弹导弹炮弹枪弹炸弹航空炸弹深水炸弹引信火工品火炸药推进剂战斗部火控指控设备单兵武器民用枪支弹药的开发设计制造销售国有资产投资及经营管理 ; 夜视器材光学产品电子与光电子产品工程爆破与防化器材及模拟训练器材车辆仪器仪表消防器材环保设备工程与建筑机械信息与通讯设备化工材料 ( 危险品除外 ) 金属与非金属材料及其制品工程建筑材料的开发设计制造销售 ; 设备维修 ; 民用爆破器材企业的投资管理 ; 货物仓储工程勘察设计施工承包监理 ; 设备安装 ; 国内展览 ; 种殖业养殖业经营 ; 农副产品深加工 ; 与上述业务相关的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 进出口业务 ; 承包境外工业工程和境内国际招标工程联系人 : 宋吴培联系电话 : 传真 : 邮编 : 二本次公司债券核准文件及核准规模 2016 年 4 月 19 日, 发行人第一届董事会第 2 次会议审议通过了关于发 4

5 行公司债券方案的议案 2016 年 7 月 20 日, 根据国务院国有资产监督管理委员会关于中国兵器工业集团公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复 ( 国资产权 [2016]737 号 ), 国务院国资委同意发行人分期发行不超过 200 亿元的公司债券经中国证监会于 2016 年 11 月 29 日印发的证监许可 [2016]2894 号批复核准, 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间发行规模及其他具体发行条款本次债券计划发行总规模不超过人民币 200 亿元 ( 含 200 亿元 ), 分期发行其中,17 兵器 01 发行规模 20 亿元,17 兵器 03 发行规模 10 亿元,18 兵器 01 发行规模 50 亿元, 累计已发行 80 亿元三本次债券基本情况 1 17 兵器 01 发行主体 : 中国兵器工业集团公司债券名称 : 中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券期限 : 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权赎回选择权及投资者回售选择权发行规模 : 发行规模 20 亿元发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变发行人赎回选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告若发行人决定行使赎回选择权, 本期债券将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券所赎回 5

6 的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 4 5 年存续投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定债券利率 :4.24% 债券票面金额 : 本次债券票面金额为 100 元发行价格 : 本次债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作发行对象及向公司股东配售安排 : 本次债券的发行对象为符合管理办法规定的合格投资者本期发行公司债券不向发行人股东优先配售起息日 : 本期债券的起息日为 2017 年 4 月 12 日付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息付息日期 : 本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 12 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付 6

7 息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2022 年 4 月 12 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 4 月 12 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为 2020 年 4 月 12 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本次债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA 主承销商: 发行人聘请中信证券国泰君安中信建投广发证券招商证券作为本次债券的主承销商牵头主承销商 : 发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的牵头主承销商簿记管理人 : 发行人聘请中信证券作为本次债券的簿记管理人债券受托管理人 : 发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人 2 17 兵器 03 7

8 发行主体 : 中国兵器工业集团公司债券名称 : 中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 本期债券 ) 债券期限 : 本期债券为 10 年期品种发行规模 10 亿元债券利率 :5.05% 债券票面金额 : 本期债券票面金额为 100 元发行价格 : 本期债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作发行对象及向公司股东配售安排 : 本期债券的发行对象为符合管理办法规定的合格投资者本期发行公司债券不向发行人股东优先配售起息日 : 本期债券的起息日为 2017 年 5 月 16 日付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息付息日期 : 本期债券的付息日期为 2018 年至 2027 年每年的 5 月 16 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 16 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的 8

9 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本期债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 主承销商 : 发行人聘请中信证券国泰君安中信建投广发证券招商证券作为本期债券的主承销商牵头主承销商 : 发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商簿记管理人 : 发行人聘请中信证券作为本期债券的簿记管理人债券受托管理人 : 发行人聘请中信证券作为本期债券的债券受托管理人 3 18 兵器 01 发行主体 : 中国兵器工业集团有限公司债券名称 : 中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 债券期限 : 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权赎回选择权及投资者回售选择权发行规模 :50 亿元发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变发行人赎回选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选 9

10 择权的公告若发行人决定行使赎回选择权, 本期债券将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 4 5 年存续投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定债券利率 :4.77% 债券票面金额 : 本次债券票面金额为 100 元发行价格 : 本次债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作发行对象及向公司股东配售安排 : 本次债券的发行对象为符合管理办法规定的合格投资者本期发行公司债券不向发行人股东优先配售起息日 : 本期债券的起息日为 2018 年 4 月 17 日付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息付息日期 : 本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 17 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至

11 年每年的 4 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2023 年 4 月 17 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 17 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 17 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本次债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA 主承销商 : 发行人聘请中信证券国泰君安中信建投广发证券招商证券作为本次债券的主承销商牵头主承销商 : 发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的牵头主承销商 11

12 簿记管理人 : 发行人聘请中信证券作为本次债券的簿记管理人债券受托管理人 : 发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人 12

13 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况一发行人基本情况中国兵器工业集团有限公司成立于 1999 年 6 月发行人是根据国务院关于组建中国兵器工业集团公司有关问题的批复 ( 国函 [1999]61 号 ) 的精神, 在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业根据国务院关于组建中国兵器工业集团公司有关问题的批复 ( 国函 [1999]61 号 ), 国务院国资委出资 2,535,991 万元, 设立中国兵器工业集团公司根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业公司制改制工作实施方案 ( 国办发 2017)69 号 ) 和关于中央企业公司制改制工作有关事项的通知 ( 国资厅改革 2017)544 号 ), 并经国务院国资委关于中国兵器工业集团公司改制有关事项的批复 ( 国资改革 [2017]1086 号 ) 批复同意, 中国兵器工业集团公司己顺利完成公司制改制, 截至 2017 年 12 月 4 日, 公司己完成工商登记变更改制后, 公司的企业类型由全民所有制企业变更为有限责任公司 ( 国有独资 ), 由国务院国资委代表国务院履行出资人职责公司名称由中国兵器工业集团公司变更为中国兵器工业集团有限公司, 注册资本为 383 亿元, 以经审计的净资产出资二发行人 2017 年度经营情况公司通过实施高新科技工程, 初步形成了高科技的兵器新体系通过实施民品跨越工程, 实现了由军民不分向军民分立独立经营的重大跨越公司围绕主导民品和优势民品打造军民结合高技术产业, 积极推进专业化组合合资合作与改制上市, 促进了重型汽车矿用车铁路车辆硝化棉 TDI 光伏电池等重点民品的发展壮大, 推动了红外微光激光等军民两用高新技术产品的民用化产业化进程, 初步形成了重型装备与车辆特种化工与石油化工光电信息与新能源新材料三大军民结合的高新技术产业公司在三大产业初步形成基础上, 以打通三大产业链为主线, 以提升产业规模和产业竞争力为重点, 积极开发重型装备与车辆, 特种化工与石油化工光电信息与新能源新材料的上下游产业, 实施了重点民品向产业链上下游延伸, 初步形成三大产 13

14 业链同步发展的格局目前, 公司重型车辆石化与精细化工不断扩大产业规模增强产业链竞争优势 ; 一批专特优新产品的市场竞争力和行业地位得到巩固和加强,TDI DNT 硝化棉矿用车火车轴制动器超硬材料等产品连续数年稳居国内市场第一名 ;3.6 万吨大型垂直挤压机成套设备北奔重卡全新驾驶室等具有自主知识产权的技术开发与研制, 并快速实现产业化, 发挥了技术先导作用, 提升了产品的竞争力和市场占有率本公司主要业务分为邮务业务包裹快递业务和金融业务截至 2017 年底, 发行人资产总额 3, 亿元, 负债总额 2, 亿元, 所有者权益总额 1, 亿元, 资产负债率 60.03% 2017 年度, 本公司主营业务规模持续稳步增长 2017 年度, 公司营业总收入为 43,691, 万元, 较上年增加 2,951, 万元, 同比增幅为 7.24%;2017 年度, 公司营业成本为 39,025, 万元, 较上年增加 2,613, 万元, 同比增幅为 7.18% 2017 年度, 公司的营业利润为 1,337, 万元, 较上年度增加 196, 万元, 增幅为 17.23% 2017 年度, 公司来源于海外战略投资板块的收入为 1, 亿元, 较 2016 年度增加亿元, 增幅为 3.40%; 公司来源于重型机械与装备板块的收入为亿元, 较 2016 年度增加亿元, 增幅为 18.94%; 公司来源于石油化工与特种化工板块的收入为亿元, 较 2016 年度增加亿元, 增幅为 17.22%; 公司来源于光电信息板块的收入为亿元, 较 2016 年度减少 2.23 亿元, 降幅为 0.96% 三发行人 2017 年度财务状况 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增减率流动资产 : 货币资金 6,947, ,565, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 % 资产应收票据 1,527, ,558, % 应收账款 2,896, ,862, % 预付款项 1,736, ,960, % 14

15 应收利息 34, , % 应收股利 , % 其他应收款 250, , % 存货 4,032, ,033, % 持有待售的资产 1, % 一年内到期的非流动资产 182, , % 其他流动资产 1,254, ,292, % 流动资产合计 18,864, ,026, % 非流动资产 : #DIV/0! 发放贷款和垫款 11, , % 可供出售金融资产 3,502, ,031, % 持有至到期投资 143, , % 长期应收款 87, , % 长期股权投资 359, , % 投资性房地产 120, , % 固定资产 8,287, ,202, % 在建工程 1,636, ,761, % 工程物资 55, , % 固定资产清理 % 油气资产 1,852, ,073, % 无形资产 1,481, ,329, % 开发支出 46, , % 商誉 137, , % 长期待摊费用 191, , % 递延所得税资产 310, , % 其他非流动资产 710, , % 非流动资产合计 18,934, ,402, % 资产总计 37,798, ,429, % 流动负债 : #DIV/0! 短期借款 3,979, ,844, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 52, , % 负债衍生金融负债 7, % 应付票据 1,979, ,360, % 应付账款 4,187, ,374, % 预收款项 3,120, ,512, % 应付职工薪酬 454, , % 应交税费 378, , % 应付利息 54, , % 应付股利 9, , % 其他应付款 1,883, ,385, % 一年内到期的非流动负债 595, , % 其他流动负债 116, , % 15

16 流动负债合计 16,820, ,115, % 非流动负债 : #DIV/0! 长期借款 1,234, ,383, % 应付债券 2,089, ,853, % 长期应付款 519, , % 长期应付职工薪酬 54, , % 专项应付款 1,564, ,501, % 预计负债 55, , % 递延收益 274, , % 递延所得税负债 75, , % 其他非流动负债 % 非流动负债合计 5,868, ,712, % 负债合计 22,688, ,828, % 所有者权益 : #DIV/0! 股本 4,487, ,369, % 资本公积 2,766, ,770, % 其他综合收益 6, , % 专项储备 106, , % 盈余公积 1,513, ,412, % 未分配利润 900, , % 归属于母公司所有者权益合计 9,780, ,312, % 少数股东权益 5,328, ,287, % 所有者权益合计 15,109, ,600, % 负债和所有者权益总计 37,798, ,429, % 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人资产总额 37,798, 万元, 较年初增加 3.76%; 负债总额 22,688, 万元, 较年初增加 3.94%; 归属于母公司股东的所有者权益为 9,780, 万元, 较年初增加 5.03% 2 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2017 年度 2016 年度增减幅一营业总收入 43,691, ,740, % 其中 : 营业收入 43,659, ,712, % 利息收入 32, , % 手续费及佣金收入 % 二营业总成本 42,451, ,724, % 其中 : 营业成本 39,025, ,412, % 利息支出 1, % 手续费及佣金支出 % 税金及附加 368, , % 销售费用 533, , % 管理费用 2,013, ,855, % 16

17 财务费用 239, , % 资产减值损失 268, , % 其他 % 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7, % 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 88, , % 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -12, , % 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) % 其他收益 14, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,337, ,140, % 加 : 营业外收入 284, , % 减 : 营业外支出 108, , % 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,512, ,352, % 减 : 所得税费用 365, , % 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,146, ,050, % 少数股东损益 567, , % 归属于母公司股东的净利润 579, , % 六其他综合收益的税后净额 -299, , % 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -137, , % 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -162, , % 七综合收益总额 847, ,253, % 归属于母公司所有者的综合收益总额 442, , % 归属于少数股东的综合收益总额 404, , % 2017 年, 发行人营业收入为 43,691, 万元, 较上年同期增加 7.24%; 营业利润为 1,337, 万元, 较上年同期增加 17.23%; 净利润为 1,146, 万元, 较上年同期增加 9.19% 3 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2017 年度 2016 年度增减幅一经营活动产生的现金流量 : 17

18 销售商品提供劳务收到的现金 43,666, ,052, % 收取利息手续费及佣金的现金 32, , % 收到的税费返还 87, , % 收到其他与经营活动有关的现金 1,664, ,397, % 经营活动现金流入小计 45,452, ,572, % 购买商品接受劳务支付的现金 37,277, ,880, % 客户贷款及垫款净增加额 , % 存放中央银行和同业款项净增加额 568, , % 支付利息手续费及佣金的现金 4, , % 支付给职工以及为职工支付的现金 2,693, ,494, % 支付的各项税费 1,207, , % 支付其他与经营活动有关的现金 1,885, ,638, % 经营活动现金流出小计 43,637, ,870, % 经营活动产生的现金流量净额 1,814, ,701, % 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,727, ,539, % 取得投资收益收到的现金 162, , % 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 77, , % 净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46, , % 收到其他与投资活动有关的现金 1,522, ,157, % 投资活动现金流入小计 10,537, ,250, % 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,207, ,146, % 投资支付的现金 9,990, ,081, % 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85, , % 支付其他与投资活动有关的现金 1,712, ,402, % 投资活动现金流出小计 12,996, ,651, % 投资活动产生的现金流量净额 -2,459, ,400, % 三筹资活动产生的现金流 18

19 量 : 吸收投资收到的现金 305, ,015, % 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 107, , % 取得借款收到的现金 9,587, ,883, % 收到其他与筹资活动有关的现金 1,209, ,548, % 筹资活动现金流入小计 11,101, ,447, % 偿还债务支付的现金 8,476, ,201, % 分配股利利润或偿付利息支付的现金 286, , % 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 67, , % 支付其他与筹资活动有关的现金 2,111, ,182, % 筹资活动现金流出小计 10,874, ,024, % 筹资活动产生的现金流量净额 227, ,423, % 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57, , % 五现金及现金等价物净增加额 -475, , % 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,135, ,361, % 六期末现金及现金等价物余额 5,660, ,135, % 2017 年, 发行人经营活动现金流量净额 1,814, 万元, 投资活动产生的现金流量净额 -2,459, 万元, 筹资活动产生的现金流量净额 227, 万元 19

20 第三节发行人募集资金使用情况一本次债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会 ( 证监许可 [2016]2894 号 ) 核准, 中国兵器工业集团有限公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券, 采取分期发行方式 17 兵器 01 发行工作已于 2017 年 4 月 12 日结束,17 兵器 01 最终发行规模 20 亿元, 最终票面利率为 4.24%, 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金 17 兵器 03 发行工作已于 2017 年 5 月 16 日结束,17 兵器 02 最终发行规模 10 亿元, 最终票面利率为 5.05%, 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金 18 兵器 01 发行工作已于 2018 年 4 月 17 日结束,18 兵器 01 最终发行规模为 50 亿元, 票面利率为 4.77%, 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金二本次债券募集资金实际使用情况截至本报告出具日,17 兵器兵器 03 和 18 兵器 01 募集资金已全部用于补充流动资金上述募集资金使用严格按照公司资金管理制度履行相关审批手续, 用途与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致 20

21 第四节本次债券利息偿付情况 2017 年度,17 兵器兵器 03 以及 18 兵器 01 均不涉及利息偿付情况 21

22 第五节债券持有人会议召开情况 2017 年度, 发行人未召开债券持有人会议 22

23 第六节公司债券担保人资信情况 17 兵器兵器 03 和 18 兵器 01 均无担保 23

24 第七节本次公司债券的信用评级情况中诚信于 2017 年 2 月 20 日出具了 17 兵器 01 信用评级报告, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定 ;17 兵器 01 债券信用等级为 AAA 中诚信于 2017 年 5 月 4 日出具了 17 兵器 03 信用评级报告, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定 ;17 兵器 03 债券信用等级为 AAA 中诚信于 2018 年 4 月 8 日出具了 18 兵器 01 信用评级报告, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定 ;18 兵器 01 债券信用等级为 AAA 根据中国证监会相关规定评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内, 持续关注本次债券发行人外部经营环境变化经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素, 以对本次债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级在跟踪评级期限内, 中诚信将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告 ; 在此期限内, 如发行主体担保主体 ( 如有 ) 发生可能影响本次债券信用等级的重大事件, 应及时通知中诚信, 并提供相关资料, 中诚信将就该事项进行调研分析并发布不定期跟踪评级结果截止目前, 中诚信尚未公布 17 兵器 01 和 17 兵器 03 的 2017 年度定期跟踪评级报告中诚信将在 2018 年 6 月 29 日前公布 2017 年度定期跟踪评级报告 24

25 第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 2017 年, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 25

26 第九节其他情况一对外担保情况截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人对外担保 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 金额为 53, 万元, 占公司净资产比例为 0.35% 二涉及的未决诉讼或仲裁事项 2017 年度, 发行人不存在重大诉讼仲裁事项三相关当事人 2017 年度, 本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动四其他重大事项 2017 年 12 月, 根据党中央国务院关于全民所有制企业基本完成公司制改制的重大决定和国务院国资委有关工作部署, 经国务院国资委批复同意, 中国兵器工业集团公司完成了公司制改制, 公司名称相应变更为中国兵器工业集团有限公司, 此次公司名称变更不涉及发行人已发行的公司债券的名称简称和代码的变更本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力, 发行人更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承, 原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力, 不再另行签署新的法律文件发行人将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露兑付兑息等义务 26

27 ( 本页无正文, 为中国兵器工业集团有限公司 2017 年 2018 年公司债券受托管理人报告 (2017 年度 ) 之盖章页 ) 中信证券股份有限公司 2018 年月日 27

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股股票简称 : 滨江集团债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场