及成人转移性默克尔细胞癌患者公司公告 : 京新药业以自有资金 500 万美元投资以色列 Pharma Two B Ltd., 取得 P2B 不超过 5% 的股权及拥有 P2B001 在中国市场的权益 ; 以自有资金 400 万美元投资以色列 Perflow Medical Ltd., 取得 Per

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验松
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1 证券研究报告行业周报医药行业行业周报 2017 年 03 月 26 日投资评级 : 推荐 ( 维持 ) 分析师赵浩然 zhaohaoran@cgws.com 执业证书编号 :S 联系人 ( 研究助理 ): 彭学龄 pengxueling@cgws.com 从业证书编号 :S 陈晨 chenchen@cgws.com 从业证书编号 :S 行业表现 15% 10% 5% 0% -5% -10% 医药沪深 300 数据来源 : 贝格数据相关报告 << 关注业绩稳健估值合理的中药和医药商业标的 >> << 年报持续披露, 关注业绩稳定估值合理标的 >> << 继续关注医保目录调整受益标的 >> 继续关注业绩稳健估值合理的中药和医药商业标的投资建议医药周报 2017 第 12 期上周在医药商业和中药低估值板块的带动下, 医药板块涨幅居二级行业的第 8 位, 本周我们建议继续关注业绩稳健, 估值合理, 受控费影响较小的品牌中药和医药商业相关标的, 如东阿阿胶 (000423) 天士力 (600535) 华润三九 (000999) 云南白药 (000538) 上海医药 (601607) 和国药股份 (600511) 等重点推荐标的益佰制药 (600594), 核心逻辑是公司以制药工业为支撑, 转型医疗服务领域, 多个独家产品进入医保目录, 促使二线品种逐步放量, 药品业务有望持续稳定增长, 公司加快对医疗服务项目落地, 肿瘤生态圈业务布局加速推进在一致性评价持续推进, 医药产业升级的大背景, 继续看好优质创新药和仿制药标的, 如恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 和翰宇药业 (300199) 等次新股方面, 我们建议关注塞力斯 (603716), 在分级诊断逐步落地的大背景下,IVD 集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间, 公司资金整合优势突出, 且逐步加快空白市场开拓国企改革方面, 推荐存在资产注入预期的英特集团 (000411) 新华医疗 (600587), 大股东股权交易完成的太龙药业 (600222), 已实施员工持股的山东药玻 (600529), 软硬件基础良好的华北制药 (600812) 商业龙头企业上海医药 (601607) 要点行情回顾 : 截止到 3 月 24 日, 上证综指报收 3, 点, 单周累计小幅上涨 0.99%, 中小板指数累计上涨 1.50%, 创业板指累计小幅上涨 0.79% 申万医药生物指数报收 8, 点, 累计上涨 1.80%, 跑赢上证综指 0.81 个百分点细分行业仅医疗服务下跌 5.91%, 其中医药商业中药和生物制品涨幅居前三位, 分别上涨 4.25% 3.68% 和 1.89% 概念指数方面, 医药电商指数领涨 1.76%, 此外是民营医院和生物疫苗小幅上涨 1.66% 和 1.48% 行业动态 : 北京市人民政府印发医药分开综合改革实施方案意大利赞邦集团 (Zambon) 及 Newron 制药公司合作研发的帕金森药物 Xadago(safinamide) 获美国 FDA 批准上市 FDA 批准默克 / 辉瑞的 Bavencio(avelumab)20mg/ml 注射液上市, 用于治疗 12 岁以上青少年

2 及成人转移性默克尔细胞癌患者公司公告 : 京新药业以自有资金 500 万美元投资以色列 Pharma Two B Ltd., 取得 P2B 不超过 5% 的股权及拥有 P2B001 在中国市场的权益 ; 以自有资金 400 万美元投资以色列 Perflow Medical Ltd., 取得 Perflow 不超过 16% 的股权及拥有 StreamTM 在中国市场的权益联环药业以万元收购陈睿持有的南京帝易 12% 股权 ; 合计收购控股子公司联环营销 6.5% 股权中源协和收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )28% 合伙份额重点推荐标的 : 恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 信立泰 (002294) 华海药业(600521) 翰宇药业(300199) 华润三九(000999) 上海医药 (601607) 山东药玻(600529) 天士力(600535) 益佰制药 (600594) 和华北制药 (600812) 风险提示 : 政策不达预期市场估值风险

3 目录 1. 主要观点市场回顾市场涨跌情况资金流向和融资融券情况定增和员工持股价格倒挂情况行业动态行业政策产品和技术公司动态重要提示... 15

4 图表目录图 1: 上周申万一级行业指数涨跌幅情况... 7 图 2: 上周申万医药生物二级行业指数涨跌幅情况... 8 图 3: 上周医药生物板块主要概念指数涨跌幅情况... 8 图 4: 上周医药板块资金净流动情况 ( 亿元 )... 9 表 1: 上周公布 2016 年年报... 5 表 2: 上周申万医药生物板块涨幅前五名... 9 表 3: 上周申万医药生物板块跌幅前五名... 9 表 4: 上周融资买入前五名表 5: 上周融券卖出前五名表 6: 低于定增价格的股票表 7: 低于员工持股价格的股票表 8: 股东大会... 15

5 1. 主要观点上周在医药商业和中药低估值板块的带动下, 医药板块涨幅居二级行业的第 8 位, 本周我们建议继续关注业绩稳健, 估值合理, 受控费影响较小的品牌中药和医药商业相关标的, 如东阿阿胶 (000423) 天士力 (600535) 华润三九 (000999) 云南白药 (000538) 上海医药 (601607) 和国药股份 (600511) 等重点推荐标的益佰制药 (600594), 核心逻辑是公司以制药工业为支撑, 转型医疗服务领域, 多个独家产品进入医保目录, 促使二线品种逐步放量, 药品业务有望持续稳定增长, 公司加快对医疗服务项目落地, 肿瘤生态圈业务布局加速推进在一致性评价持续推进, 医药产业升级的大背景, 继续看好优质创新药和仿制药标的, 如恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 和翰宇药业 (300199) 等次新股方面, 我们建议关注塞力斯 (603716), 在分级诊断逐步落地的大背景下,IVD 集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间, 公司资金整合优势突出, 且逐步加快空白市场开拓表 1: 上周公布 2016 年年报国企改革方面, 我们梳理了医药板块的 52 家上市国有企业, 板块内仅有 23 家企业实施或公告改革方案, 占比不足一半, 预计伴随试点扩散, 医药行业国企改革仍有较大的操作空间, 热点有望延续 ; 结合市值及估值情况各地改革进展, 重点推荐国企改革组合, 包括存在资产注入预期的英特集团 (000411) 新华医疗 (600587), 大股东股权交易完成的太龙药业 (600222), 已实施员工持股的山东药玻 (600529), 软硬件基础良好的华北制药 (600812) 商业龙头企业上海医药 (601607) 上周有 28 家上市公司发布 2016 年年报, 其中广誉远泰合健康鲁抗医药和西藏药业等 4 家公司净利润增长超过 100%, 预计本周将有 43 家公司发布年报序号名称证券代码营业收入同比增长归母净利润同比增长 EPS ( 亿元 ) (%) ( 亿元 ) (%) ( 元 ) 1 广誉远 SH , 泰合健康 SZ 鲁抗医药 SH 西藏药业 SH 博雅生物 SZ 柳州医药 SH 济川药业 SH 美年健康 SZ 丽珠集团 SZ 以岭药业 SZ 老百姓 SH 舒泰神 SZ 迪瑞医疗 SZ 上海医药 SH 1, 信立泰 SZ 山河药辅 SZ 国药股份 SH 华仁药业 SZ

6 19 江中药业 SH 力生制药 SZ 昆药集团 SH 现代制药 SH 华通医药 SZ 佐力药业 SZ 天药股份 SH 陇神戎发 SZ 广生堂 SZ 香雪制药 SZ 数据来源 :wind 长城证券金融研究所

7 2. 市场回顾 2.1 市场涨跌情况截止到 3 月 24 日, 上证综指报收 3, 点, 单周 (3 月 20 日至 3 月 24 日 ) 累计小幅上涨 0.99%, 中小板指数累计上涨 1.50%, 创业板指累计小幅上涨 0.79% 申万医药生物指数报收 8, 点, 累计上涨 1.80%, 跑赢上证综指 0.81 个百分点细分行业仅医疗服务下跌 5.91%, 其中医药商业中药和生物制品涨幅居前三位, 分别上涨 4.25% 3.68% 和 1.89% 图 1: 上周申万一级行业指数涨跌幅情况涨跌幅 (%) 上证综指沪深 300 建筑装饰家用电器休闲服务食品饮料电子交通运输建筑材料医药生物机械设备采掘农林牧渔汽车计算机纺织服装化工电气设备公用事业轻工制造通信商业贸易国防军工非银金融综合传媒有色金属房地产银行钢铁资料来源 :wind 长城证券研究所

8 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 图 2: 上周申万医药生物二级行业指数涨跌幅情况资料来源 :wind 长城证券研究所概念指数方面, 医药电商指数领涨 1.76%, 此外是民营医院和生物疫苗小幅上涨 1.66% 和 1.48% 图 3: 上周医药生物板块主要概念指数涨跌幅情况资料来源 :wind 长城证券研究所个股表现上, 上周申万医药行业企业有 144 家上涨,88 家下跌, 云南白药单周累计上涨 12.02%, 居行业涨幅榜首位, 此外天坛生物 (10.00%) 海辰药业(9.30%) 博雅生物(8.76%) 和济川药业 (8.54%) 涨幅居前海虹控股单周下跌 20.17%, 除此之外, 特一药业精华制药百花村和柳州医药单周跌幅相对较大

9 表 2: 上周申万医药生物板块涨幅前五名股票代码股票简称期间最低价 ( 元 ) 期间最高价 ( 元 ) 本周收盘价 ( 元 ) 本周涨跌幅 (%) 本周换手率 (%) SZ 云南白药 SH 天坛生物 SZ 海辰药业 SZ 博雅生物 SH 济川药业数据来源 :wind 长城证券金融研究所表 3: 上周申万医药生物板块跌幅前五名股票代码股票简称期间最低价 ( 元 ) 期间最高价 ( 元 ) 本周收盘价 ( 元 ) 本周涨跌幅 (%) 本周换手率 (%) SZ 海虹控股 SZ 特一药业 SZ 精华制药 SH 百花村 SH 柳州医药数据来源 :wind 长城证券金融研究所 2.2 资金流向和融资融券情况上周申万医药生物板块资金净流出亿元, 其中中药和医药商业行业资金净流入 8.35 亿元和 1.3 亿元, 化学制药医疗器械和医疗服务行业资金净流出居前三位, 分别为亿元亿元和 5.63 亿元图 4: 上周医药板块资金净流动情况 ( 亿元 ) 资料来源 :wind 长城证券研究所上周融资买入标的前五名中, 海虹控股以 6.50 亿元居首位, 其余依次为吉林敖东东阿阿胶云南白药和广誉远融券卖出前五名中, 北大医药以万股居首位, 其次依次为康美药业吉林敖东海虹控股和贵州百灵

10 表 4: 上周融资买入前五名股票代码股票简称融资买入额 ( 亿元 ) SZ 海虹控股 SZ 吉林敖东 SZ 东阿阿胶 SZ 云南白药 SH 广誉远 2.92 资料来源 :wind 长城证券研究所表 5: 上周融券卖出前五名股票代码股票简称融券卖出额 ( 万股 ) SZ 北大医药 SH 康美药业 SZ 吉林敖东 SZ 海虹控股 SZ 贵州百灵资料来源 :wind 长城证券研究所表 6: 低于定增价格的股票 2.3 定增和员工持股价格倒挂情况另外我们整理了低于定增和员工持股价格的股票序号名称证券代码增发价格增发数量股价 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 复权 ) 折价率增发上市日 1 和佳股份 SZ % 新华医疗 SH % 九洲药业 SH % 中新药业 SH % 恩华药业 SZ % 翰宇药业 SZ % 冠昊生物 SZ % 万东医疗 SH % 尚荣医疗 SZ % 海翔药业 SZ % 景峰医药 SZ % 联环药业 SH % 博腾股份 SZ % 金达威 SZ % 长生生物 SZ % 益丰药房 SH % 阳普医疗 SZ % 迦南科技 SZ % 凯利泰 SZ % 雅本化学 SZ % 太安堂 SZ % 红日药业 SZ % 九安医疗 SZ % 数据来源 :wind 长城证券金融研究所表 7: 低于员工持股价格的股票序号名称证券代码持股价格股价 ( 元 ) ( 元 ) ( 复权 ) 折价率持股上市日 1 香雪制药 SZ % 2015/6/18 2 海南海药 SZ % 2015/5/11

11 3 冠昊生物 SZ % 2015/11/11 4 益佰制药 SH % 2015/6/30 5 中源协和 SH % 2016/6/29 6 九洲药业 SH % 2015/9/26 7 宜华健康 SZ % 2016/9/27 8 宝莱特 SZ % 2016/1/7 9 康芝药业 SZ % 2015/5/5 10 康恩贝 SH % 2017/1/26 11 海虹控股 SZ % 2015/12/31 12 瑞康医药 SZ % 2015/5/14 数据来源 :wind 长城证券金融研究所

12 3. 行业动态 3.1 行业政策 (1) 北京市人民政府印发医药分开综合改革实施方案 ( 北京市人民政府 ) 提出到 2017 年底, 以行政区为单位, 公立医院药占比 ( 不含中药饮片 ) 力争降到 30% 左右, 百元医疗收入 ( 不含药品收入 ) 中消耗的卫生材料降到 20 元以下八大重点改革任务包括 : 取消药品加成挂号费诊疗费, 设立医事服务费 ; 实施药品阳光采购 ; 规范医疗服务价格 ; 改善医疗服务 ; 加强成本和费用控制 ; 完善分级诊疗制度 ; 建立财政分类补偿机制 ; 加大医保保障和支付方式改革力度点评 : 医院整体上控制药占比, 提倡合理用药, 在辅助用药受限的情况下, 临床疗效确切用于急重病的治疗性药品有望实现以价换量, 建议关注优质仿制药和创新药龙头企业, 如恒瑞医药益佰制药和华海药业等北京医改将在 4 月 8 日执行, 伴随两票制的推进, 流通行业集中度进一步提升, 北京地区的医药商业龙头公司将直接受益, 建议关注嘉事堂国药股份上海医药和九州通等政策提出通过分级诊疗引导高血压糖尿病冠心病脑血管病等慢病患者留在基层, 有利于慢病管理企业拓展基层的医疗市场, 建议关注乐普医疗通化东宝等 3.2 产品和技术 (1) 意大利赞邦集团 (Zambon) 及 Newron 制药公司合作研发的帕金森药物 Xadago (safinamide) 获美国 FDA 批准上市 ( 医谷 ) 由意大利赞邦集团 (Zambon) 及 Newron 制药公司合作研发的帕金森药物 Xadago (safinamide) 获美国 FDA 批准上市, 这是美国在十多年来首个获批用于治疗帕金森病的新化学实体 (New Chemical Entity) Xadago 是一种新型单胺氧化酶 B(MAO-B) 选择性抑制剂, 通过阻断神经元上电压依赖式钠离子通道, 进而调控谷氨酸释放该药推荐与左旋多巴或者其他帕金森药物合用, 用于特发性帕金森病中晚期治疗 (2)FDA 批准默克 / 辉瑞的 Bavencio(avelumab)20mg/ml 注射液上市, 用于治疗 12 岁以上青少年及成人转移性默克尔细胞癌患者 ( 医药魔方 ) 美国 FDA 批准 Bavencio(avelumab)20mg/ml 注射液上市, 用于治疗 12 岁以上青少年及成人转移性默克尔细胞癌患者 Bavencio 获得过 FDA 授予的突破性药物资格, 此次是凭借应答率和应答持续期数据以优先审评的方式获得 FDA 加速批准, 是全球第 4 个上市的 PD-1/PD-L1 类药物, 也是第一个获批治疗转移性默克尔细胞癌的 PD-L1 单抗

13 4. 公司动态 (1) 京新药业(002020) : 公司以自有资金 500 万美元投资以色列 Pharma Two B Ltd., 取得 P2B 不超过 5% 的股权及拥有 P2B001 在中国市场的权益 ; 以自有资金 400 万美元投资以色列 Perflow Medical Ltd., 取得 Perflow 不超过 16% 的股权及拥有 StreamTM 在中国市场的权益 (2) 联环药业(600513) : 以万元收购陈睿持有的南京帝易 12% 股权 ; 合计收购控股子公司联环营销 6.5% 股权 (3) 中源协和(600645) : 收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )28% 合伙份额 (4) 维力医疗(603309) : 控股子公司广东韦士泰出资 2100 万元与中安信等共同设立贵州韦士泰医院投资管理有限公司, 并出资 800 万元 500 万元人民币设立全资子公司梅州韦士泰珠海韦士泰 (5) 天目药业(600671) : 控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过参与信托计划在未来 6 个月内, 增持不低于 1%, 且不超过增持后长城集团及一致行动人合计控制天目药业 32% 的股份 (6) 浙江医药(600216) : 重组人源化抗 HER2 单抗 -AS269 偶联注射液于获得药物临床试验批件 (7) 迪瑞医疗(300396) : 获得 13 项化学发光体外诊断试剂产品的医疗器械注册证 (8) 科伦药业(002422) : 公司丙氨酰谷氨酰胺氨基酸 (18) 注射液获得药品注册批件 (9) 华北制药(600812) : 获得片剂硬胶囊剂的药品 GMP 证书 ; 获得抗凝血新药 WA1-089 原料药的审批意见通知件及片剂 (1mg 10mg) 的药物临床试验批件 (10) 阳普医疗(300030) : 获得干式荧光免疫分析仪 QT-200 的医疗器械注册证 (11) 珍宝岛(603567) : 伊布替尼原料药和胶囊获批临床试验 (12) 常山药业(300255) : 达肝素钠注射液获得药物临床试验批件, 葛根素注射液及克林霉素磷酸酯注射液获得药品再注册批件 (13) 现代制药(600420) : 控股子公司上海天伟生物制药有限公司收到了注射用绒促性素共 3 个品规的药物临床试验批件 ; 控股子公司国药集团致君 ( 深圳 ) 制药有限公司收到欧盟 GMP 证书 ;3 月 27 日开市起复牌 (14) 上海医药(601607) : 全资子公司上药东英 ( 江苏 ) 药业有限公司获得药品 GMP 证书 (15) 上海莱士(002252) : 全资子公司同路生物制药有限公司下属泾县同路单采血浆站有限公司取得换发的单采血浆许可证 (16) 康泰生物(300601) : 全资子公司民海生物的 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (Vero 细胞 ) 获得药物临床试验批件

14 (17) 济川药业(600566) : 控股子公司东科制药获得展筋活血膏的药物临床试验批件 (18) 戴维医疗(300314) : 全资子公司维尔凯迪取得一种腔镜吻合器的专利证书 (19) 人福医药(600079) : 控股子公司葛店人福获得亚叶酸原料药的 GMP 证书 (20) 千山药机(300216) : 子公司湖南乐福地出资 750 万元与浏阳华盛共同出资设立浏阳乐福地, 占 75% 股权 (21) 智飞生物(300122) : 全资子公司智飞龙科马与中国科学院上海巴斯德研究所签订了寨卡病毒基因工程疫苗合作研究技术开发合同 (22) 福安药业(300194) : 子公司重庆博圣制药获得药品 GMP 证书 (23) 北陆药业(300016) : 公司对比剂产品碘克沙醇注射液取得药品补充申请批件

15 表 8: 股东大会 5. 重要提示序列公司简称证券代码会议日期会议类型 1 哈药股份 SH 股东大会 2 乐心医疗 SZ 股东大会 3 千金药业 SH 股东大会 4 康泰生物 SZ 临时股东大会 5 司太立 SH 临时股东大会 6 百花村 SH 股东大会 7 益丰药房 SH 临时股东大会 8 东诚药业 SZ 临时股东大会 9 恩华药业 SZ 股东大会数据来源 :wind 长城证券金融研究所

16 研究员介绍及承诺赵浩然 : 南开大学理学学士, 天津大学理学硕士, 曾在医药化工行业工作四年, 年在中航证券金融研究所工作,2015 年 9 月加入长城证券, 任医药行业研究员彭学龄 : 中山大学理学硕士, 年在深圳国家高技术产业创新中心工作,2015 年 9 月加入长城证券, 任医药行业研究员陈晨 : 剑桥大学工学博士, 年在新加坡科技研究局 (A*STAR) 工作,2016 年 8 月加入长城证券, 任医药行业研究员本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 在执业过程中恪守独立诚信勤勉尽职谨慎客观公平公正的原则, 独立客观地出具本报告本报告反映了本人的研究观点, 不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬免责声明长城证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券 ) 具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格本报告由长城证券向其机构或个人客户 ( 以下简称客户 ) 提供, 除非另有说明, 所有本报告的版权属于长城证券未经长城证券事先书面授权许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用的证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为长城证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任长城证券在法律允许的情况下可参与投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易, 或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系, 并无需事先或在获得业务关系后通知客户长城证券版权所有并保留一切权利长城证券投资评级说明公司评级 : 强烈推荐预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅 15% 以上 ; 推荐预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 5%~15% 之间 ; 中性预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 -5%~5% 之间 ; 回避预期未来 6 个月内股价相对行业指数跌幅 5% 以上. 行业评级 : 推荐预期未来 6 个月内行业整体表现战胜市场 ; 长城证券销售交易部深圳联系人中性预期未来 6 个月内行业整体表现与市场同步 ; 回避预期未来 6 个月内行业整体表现弱于市场. 李双红 : , , lishuanghong@cgws.com 黄永泉 : , , huangyq@cgws.com 杨锦明 : , , yangjm@cgws.com 朱慧芳 : , , zhuhf@cgws.com 北京联系人赵东 : , , zhaodong@cgws.com 王媛 : , , wyuan@cgws.com 李珊珊 : , , liss@cgws.com 张羲子 : , , zhangxizi@cgws.com 申涛 : , , shentao@cgws.com 杨徐超 : , , yangxuchao@cgws.com 上海联系人谢彦蔚 : , , 徐佳琳 : , , xieyw@cgws.com xujl@cgws.com 长城证券研究所深圳办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 17 层邮编 : 传真 : 北京办公地址 : 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层邮编 : 传真 : 上海办公地址 : 上海市民生路 1399 号太平大厦 3 楼邮编 : 传真 : 网址 :

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及成人转移性默克尔细胞癌患者 公司公告 : 京新药业以自有资金 500 万美元投资以色列 Pharma Two B Ltd., 取得 P2B 不超过 5% 的股权及拥有 P2B001 在中国市场的权益 ; 以自有资金 400 万美元投资以色列 Perflow Medical Ltd., 取得 Per

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