审核通过重点推荐标的 : 恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 信立泰 (002294) 华海药业(600521) 翰宇药业(300199) 华润三九(000999) 上海医药 (601607) 山东药玻(600529) 天士力(600535) 益佰制药 (600594) 和华北

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1 证券研究报告行业周报医药行业行业周报 2017 年 02 月 19 日投资评级 : 推荐 ( 维持 ) 分析师赵浩然 zhaohaoran@cgws.com 执业证书编号 :S 联系人 ( 研究助理 ): 彭学龄 pengxueling@cgws.com 从业证书编号 :S 陈晨 chenchen@cgws.com 从业证书编号 :S 行业表现 10% 5% 0% -5% -10% 医药沪深 300 数据来源 : 贝格数据相关报告 << 政策继续推动药品生产流通改革 >> << 继续关注医药流通和国企改革 >> << 关注流通行业和国企改革 >> 防治慢病规划出台, 利好相关器械和药品医药周报 2017 第 7 期投资建议上周国务院发布中国防治慢性病中长期规划 ( 年 ), 规划出台利好慢病相关产业链, 包括基层医疗机构慢病防治相关药品医疗器械慢病管理等领域, 相关标的有通化东宝 (600867) 乐普医疗(300003) 福瑞股份 (300049) 等我们继续看好医保目录调整创新药和制剂出口医药流通等投资机会, 相关标的有恒瑞医药 (600276) 丽珠集团(000513) 信立泰(002294) 华海药业 (600521) 上海医药(601607) 等国企改革方面, 推荐存在资产注入预期的英特集团 (000411) 新华医疗 (600587), 大股东股权交易完成的太龙药业 (600222), 已实施员工持股的山东药玻 (600529), 软硬件基础良好的华北制药 (600812) 商业龙头企业上海医药 (601607) 次新股方面, 我们建议关注塞力斯 (603716), 在分级诊断逐步落地的大背景下,IVD 集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间, 公司资金整合优势突出, 且逐步加快空白市场开拓要点行情回顾 : 截止到 2 月 17 日, 上证综指报收 3, 点, 单周 (2 月 13 日至 2 月 17 日 ) 累计小幅上涨 0.17%, 中小板指数累计小幅上涨 0.36%, 创业板指累计下跌 1.15%, 申万医药生物指数报收 7, 点, 累计下跌 0.48%, 跑输上证综指 0.65 个百分点细分行业中, 仅医疗服务行业小幅上涨 0.34%, 其余均下跌, 其中医药商业和医疗器械领跌 1.72% 和 1.64% 各概念指数均下跌, 其中智慧医疗健康中国民营医院和医药电商指数领涨 1.51% 1.21% 1.09% 和 1.09% 行业动态 : 国务院办公厅印发中国防治慢性病中长期规划 ( 年 ) 民政部与发展改革委公安部等 13 部门联合印发关于加快推进养老服务业放管服改革的通知美国 FDA 批准首个治疗杜氏肌营养不良 (DMD) 的类固醇药物 Emflaza 首个针对 HPV 癌前病变的治疗性疫苗引入中国公司公告 : 华北制药下属子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司的 TNF-α 单抗注射液临床试验注册申请状态变更为审批完毕 - 待制证天坛生物收到 H7N9 流感病毒裂解疫苗等 4 种疫苗的临床试验批件尚荣医疗非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会

2 审核通过重点推荐标的 : 恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 信立泰 (002294) 华海药业(600521) 翰宇药业(300199) 华润三九(000999) 上海医药 (601607) 山东药玻(600529) 天士力(600535) 益佰制药 (600594) 和华北制药 (600812) 风险提示 : 政策不达预期市场估值风险

3 目录 1. 主要观点市场回顾市场涨跌情况资金流向和融资融券情况定增和员工持股价格倒挂情况行业动态行业政策产品和技术公司动态重要提示... 13

4 图表目录图 1: 上周申万一级行业指数涨跌幅情况... 6 图 2: 上周申万医药生物二级行业指数涨跌幅情况... 7 图 3: 上周医药生物板块主要概念指数涨跌幅情况... 7 图 4: 上周医药板块资金净流动情况 ( 亿元 )... 8 表 1: 上周申万医药生物板块涨幅前五名... 8 表 2: 上周申万医药生物板块跌幅前五名... 8 表 3: 上周融资买入前五名... 9 表 4: 上周融券卖出前五名... 9 表 5: 低于定增价格的股票... 9 表 6: 低于员工持股价格的股票表 7: 股东大会... 13

5 1. 主要观点上周国务院发布中国防治慢性病中长期规划 ( 年 ), 规划出台利好慢病相关产业链, 包括基层医疗机构慢病防治相关药品医疗器械慢病管理等领域, 相关标的有通化东宝 (600867) 乐普医疗(300003) 福瑞股份(300049) 等我们继续看好医保目录调整创新药和制剂出口医药流通等投资机会 :1) 医保目录调整时间临近, 国产创新药和重磅仿制药等品种调入概率大 ;2) 重大创新药实行优先审评, 缩短评审流程, 研发实力强创新药储备品种多的企业将受益 ; 国内药品利润空间受到挤压技术标准提升和享受优先审评政策等三大因素驱动制剂国际化快速发展, 在产业转型升级大背景下, 将成为医药制造业持续发展的动力 ;3) 两票制有望于今年在各医改试点省市得到落地实施, 流通行业集中度进一步提升, 建议关注行业龙头企业相关标的有恒瑞医药 (600276) 丽珠集团(000513) 信立泰(002294) 华海药业(600521) 上海医药 (601607) 等此外我们梳理了医药板块的 52 家上市国有企业, 板块内仅有 23 家企业实施或公告改革方案, 占比不足一半, 预计伴随试点扩散, 医药行业国企改革仍有较大的操作空间, 热点有望延续 ; 结合市值及估值情况各地改革进展, 重点推荐国企改革组合, 包括存在资产注入预期的英特集团 (000411) 新华医疗(600587), 大股东股权交易完成的太龙药业 (600222), 已实施员工持股的山东药玻 (600529), 软硬件基础良好的华北制药 (600812) 商业龙头企业上海医药(601607) 次新股方面, 我们建议关注塞力斯 (603716), 在分级诊断逐步落地的大背景下,IVD 集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间, 公司资金整合优势突出, 且逐步加快空白市场开拓

6 2. 市场回顾 2.1 市场涨跌情况截止到 2 月 17 日, 上证综指报收 3, 点, 单周 (2 月 13 日至 2 月 17 日 ) 累计小幅上涨 0.17%, 中小板指数累计小幅上涨 0.36%, 创业板指累计下跌 1.15%, 申万医药生物指数报收 7, 点, 累计下跌 0.48%, 跑输上证综指 0.65 个百分点细分行业中, 仅医疗服务行业小幅上涨 0.34%, 其余均下跌, 其中医药商业和医疗器械领跌 1.72% 和 1.64% 图 1: 上周申万一级行业指数涨跌幅情况涨跌幅 (%) 上证综指沪深 300 家用电器食品饮料交通运输有色金属银行非银金融综合商业贸易公用事业轻工制造化工国防军工电子钢铁电气设备医药生物纺织服装房地产采掘机械设备休闲服务计算机建筑装饰通信汽车传媒农林牧渔建筑材料资料来源 :wind 长城证券研究所

7 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 图 2: 上周申万医药生物二级行业指数涨跌幅情况资料来源 :wind 长城证券研究所各概念指数均下跌, 其中智慧医疗健康中国民营医院和医药电商指数领涨 1.51% 1.21% 1.09% 和 1.09% 图 3: 上周医药生物板块主要概念指数涨跌幅情况资料来源 :wind 长城证券研究所个股表现上, 上周申万医药行业企业有 158 家上涨,76 家下跌, 剔除新股康泰生物, 莱茵生物单周累计上涨 17.72%, 居行业涨幅榜首位, 此外灵康药业 (8.32 %) 嘉应制药 (6.55%) 海辰药业(6.32%) 和易明医药 (5.52%) 涨幅居前运盛医疗单周下跌 7.58%, 除此之外, 鹭燕医药欧普康视哈药股份和塞力斯单周跌幅相对较大

8 表 1: 上周申万医药生物板块涨幅前五名股票代码股票简称期间最低价 ( 元 ) 期间最高价 ( 元 ) 本周收盘价 ( 元 ) 本周涨跌幅 (%) 本周换手率 (%) SZ 莱茵生物 SH 灵康药业 SZ 嘉应制药 SZ 海辰药业 SZ 易明医药数据来源 :wind 长城证券金融研究所表 2: 上周申万医药生物板块跌幅前五名股票代码股票简称期间最低价 ( 元 ) 期间最高价 ( 元 ) 本周收盘价 ( 元 ) 本周涨跌幅 (%) 本周换手率 (%) SH 运盛医疗 SZ 鹭燕医药 SZ 欧普康视 SH 哈药股份 SH 塞力斯数据来源 :wind 长城证券金融研究所 2.2 资金流向和融资融券情况上周申万医药生物板块资金净流出亿元, 各二级行业资金均流出, 其中中药化学制药和医疗器械行业资金净流出居前三位, 分别为亿元亿元和亿元图 4: 上周医药板块资金净流动情况 ( 亿元 ) SW 医药生物 SW 化学制药 SW 中药 Ⅱ SW 生物制品 Ⅱ SW 医药商业 Ⅱ SW 医疗器械 Ⅱ SW 医疗服务 Ⅱ 资料来源 :wind 长城证券研究所上周融资买入标的前五名中, 鲁抗医药以 5.75 亿元居首位, 其余依次为吉林敖东达安基因奇正藏药和海虹控股融券卖出前五名中, 海王生物以万股居首位, 其次依次为中恒集团吉林敖东达安基因和鲁抗医药

9 表 3: 上周融资买入前五名股票代码股票简称融资买入额 ( 亿元 ) SH 鲁抗医药 SZ 吉林敖东 SZ 达安基因 SZ 奇正藏药 SZ 海虹控股 2.32 资料来源 :wind 长城证券研究所表 4: 上周融券卖出前五名股票代码股票简称融券卖出额 ( 万股 ) SZ 海王生物 SH 中恒集团 SZ 吉林敖东 SZ 达安基因 SH 鲁抗医药资料来源 :wind 长城证券研究所表 5: 低于定增价格的股票 2.3 定增和员工持股价格倒挂情况另外我们整理了低于定增和员工持股价格的股票序号名称证券代码增发价格增发数量股价 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 复权 ) 折价率增发上市日 1 新华医疗 SH % 九洲药业 SH % 中新药业 SH % 恩华药业 SZ % 和佳股份 SZ % 翰宇药业 SZ % 万东医疗 SH % 景峰医药 SZ % 冠昊生物 SZ % 博腾股份 SZ % 海翔药业 SZ % 联环药业 SH % 尚荣医疗 SZ % 金达威 SZ % 长生生物 SZ % 雅本化学 SZ % 迦南科技 SZ % 益丰药房 SH % 太安堂 SZ % 众生药业 SZ % 红日药业 SZ % 嘉事堂 SZ % 阳普医疗 SZ % 凯利泰 SZ % 九安医疗 SZ % 数据来源 :wind 长城证券金融研究所

10 表 6: 低于员工持股价格的股票序号名称证券代码持股价格股价 ( 元 ) ( 元 ) ( 复权 ) 折价率持股上市日 1 香雪制药 SZ % 2015/6/18 2 海南海药 SZ % 2015/5/11 3 益佰制药 SH % 2015/6/30 4 冠昊生物 SZ % 2015/11/11 5 中源协和 SH % 2016/6/29 6 瑞康医药 SZ % 2015/5/14 7 九洲药业 SH % 2015/9/26 8 康芝药业 SZ % 2015/5/5 9 宜华健康 SZ % 2016/9/27 10 宝莱特 SZ % 2016/1/7 11 康恩贝 SH % 2017/1/26 12 美年健康 SZ % 2016/9/23 13 沃森生物 SZ % 2015/12/8 数据来源 :wind 长城证券金融研究所

11 3. 行业动态 3.1 行业政策 (1) 国务院办公厅印发中国防治慢性病中长期规划 ( 年 ) ( 国务院办公厅 ) 具体目标 : 到 2020 年, 慢性病防控环境显著改善, 降低因慢性病导致的过早死亡率, 力争岁人群因心脑血管疾病癌症慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 10% 到 2025 年, 慢性病危险因素得到有效控制, 实现全人群全生命周期健康管理, 力争岁人群因心脑血管疾病癌症慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 20% 逐步提高居民健康期望寿命, 有效控制慢性病疾病负担具体措施 : 可以归纳为从日常生活出发, 进行健康意识的提高健康的管理生活习惯的养成教育患慢病前的防治早发现早治疗分级诊治长期护理等全面的慢病防治体系的建立和实施点评 : 规划将从饮食运动到吸烟等一系列日常生活健康指标的纳入, 注重对全民健康管理方面的考量, 体现慢病治疗治标, 更需治本的防治和管理理念中国人口老龄化水平不断提高, 预计到 2020 年, 老年人口达到 2.48 亿, 老龄化水平达到 17.17%, 心脑血管等慢性病发病率居高不下, 规划出台明显利好慢病相关产业链, 包括基层医疗机构慢病防治相关药品医疗器械慢病管理等领域, 相关标的有通化东宝 (600867) 乐普医疗 (300003) 福瑞股份(300049) 等 (2) 民政部与发展改革委公安部等 13 部门联合印发关于加快推进养老服务业放管服改革的通知 ( 国家食药监总局 ) 通知要求加快推进养老服务业放管服改革, 进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性, 降低创业准入的制度性成本, 营造公平规范的发展环境, 培育和打造一批品牌化连锁化规模化的养老服务企业和社会组织在简政放权方面, 要求整合养老投资项目报建手续, 优化养老机构相关审批条件, 精简办事环节, 加快业务流程再造, 明确标准和时限没有法律法规或规章依据以及能够通过与其他部门信息共享获取相关申请信息的, 原则上不再要求提交申请材料在监督管理方面, 要求严格遵循法律法规, 坚持运用法治思维和法治方式, 规范养老服务行业管理, 确保养老服务和产品质量, 营造安全便利诚信的服务环境在提供服务方面, 提出要拓展服务渠道, 创新服务方式, 建立健全首问负责一次性告知并联办理限时办结等制度促进办事部门审批和服务相互衔接, 让群众办事更方便创业更顺畅点评 : 通知对养老投资简政放权, 加强监督管理, 政策将进一步激发市场活力和民间资本潜力进入养老产业, 促进社会力量逐步成为发展养老服务业的主体, 培育和打造一批品牌化连锁化规模化的养老服务企业和社会组织中国养老产业正处在起步阶段, 随着老年人口的增长, 养老产业发展前景广阔 ; 资本的加大投入养老模式的积极探索也将不断推动养老产业的健康平稳发展

12 3.2 产品和技术 (1) 美国 FDA 批准首个治疗杜氏肌营养不良 (DMD) 的类固醇药物 Emflaza ( 生物谷 ) 专注于罕见病新药研发的美国制药公司 Marathon Pharma 近日宣布, 美国 FDA 已批准该公司药物 Emflaza(deflazacort), 用于 5 岁及以上杜氏肌营养不良 (DMD) 患者的治疗, 使 Emflaza 成为全球获批治疗 DMD 的首个皮质类固醇药物, 同时也是全球获批治疗 DMD 的第二款药物此前,FDA 已授予 Emflaza 孤儿药地位和优先审查资格 Emflaza 的获批, 是基于一项多中心随机双盲安慰剂对照 52 周临床研究的数据 (2) 首个针对 HPV 癌前病变的治疗性疫苗引入中国 ( 医谷 ) 北京东方略生物医药科技股份有限公司 (ApolloBio) 与美国 Inovio 生物制药公司达成独家合作协议, 将出资 3500 万美元获得 Inovio 旗下针对人乳头瘤病毒 (HPV) 的免疫治疗项目 VGX-3100 在中国 ( 包括台湾香港和澳门地区 ) 的研发和商业化权利 VGX-3100 是针对 HPV 的特异性免疫疗法, 是全球首个针对 HPV 癌前病变的治疗性疫苗, 处于临床 Ⅲ 期, 其适应症包括 HPV 感染引发的癌前病变异常增生以及癌症 4. 公司动态 (1) 东北制药(000597) : 全资子公司东北制药集团供销有限公司收购辽宁博大药业有限公司 60% 股权 (2) 和佳股份(300273) : 拟出资 10,000 万元设立全资子公司和佳康泰 (3) 博雅生物(300294) : 全资子公司博雅投资拟以 5, 万元向西藏赫尔兹转让参股公司博雅药业 37.00% 的股权 (4) 联环药业(600513) : 挂牌转让扬州联澳生物医药有限公司 40% 股权 (5) 尚荣医疗(002551) : 全资子公司尚荣投资与金寨县人民政府签署合作框架协议书 (6) 华仁药业(300110) : 2016 年度利润分配预案, 每 10 股派金 0.15 元 ( 含税 ) 转增 4 股送 1 股 (7) 一心堂(002727) :2016 年度利润分配预案, 每 10 股派金 2.00 元 ( 含税 ) (8) 人福医药(600079) : 人血白蛋白注射剂获得药品补充申请批件 (9) 华兰生物(002007) : 参股公司华兰基因工程有限公司取得阿达木单抗临床试验批件 (10) 天坛生物(600161) : 收到 H7N9 流感病毒裂解疫苗等 4 种疫苗的临床试验批件 (11) 翰宇药业(300199) : 获得一种利拉鲁肽的合成方法和一种多肽及其制备方法和用途的发明专利 (12) 华北制药(600812) : 下属子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司的 TNF-α 单抗注射液临床试验注册申请状态变更为审批完毕 - 待制证

13 (13) 上海医药(601607) : 控股子公司金和生物获得紫杉醇多西他赛原料药的药品 GMP 证书 (14) 以岭药业(002603) : 全资子公司万洲国际际口服固体制剂车间通过 FDA 现场检查 (15) 东宝生物(300239) : 2016 年度业绩快报营收 3.17 亿元 (+8.45%), 实现归母净利润万元 ( %); 第一期员工持股计划锁定期届满 (16) 莱美药业(300006) : 2016 年度业绩快报营收 9.93 亿元 (+2.98%), 实现归母净利润万元 ( %) (17) 三诺生物(300298) : 2016 年度业绩快报营收 7.96 亿元 (+23.29%), 实现归母净利润 1.11 亿元 (-22.98%) (18) 美年健康(002044) : 2016 年度业绩快报营收亿元 (+46.45%), 实现归母净利润 3.32 亿元 (+27.71%) (19) 奇正藏药(002287) : 2016 年度业绩快报营收 9.68 亿元 (-2.65%), 实现归母净利润 3.14 亿元 (+7.89%) (20) 理邦仪器(300206) : 2016 年度业绩快报营收 6.98 亿元 (+26.88%), 实现归母净利润万元 (-81.69%) (21) 尚荣医疗(002551) 雅本化学(300261) : 非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过表 7: 股东大会 5. 重要提示序列公司简称证券代码会议日期会议类型 1 山东药玻 SH 临时股东大会 2 阳普医疗 SZ 临时股东大会 3 西藏药业 SH 临时股东大会 4 广济药业 SZ 临时股东大会 5 英特集团 SZ 临时股东大会数据来源 :wind 长城证券金融研究所

14 研究员介绍及承诺赵浩然 : 南开大学理学学士, 天津大学理学硕士, 曾在医药化工行业工作四年, 年在中航证券金融研究所工作,2015 年 9 月加入长城证券, 任医药行业研究员彭学龄 : 中山大学理学硕士, 年在深圳国家高技术产业创新中心工作,2015 年 9 月加入长城证券, 任医药行业研究员陈晨 : 首都医科大学理学学士, 牛津大学理学硕士, 剑桥大学工学博士, 年在新加坡科技研究局 (A*STAR) 工作,2016 年 8 月加入长城证券, 任医药行业研究员本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 在执业过程中恪守独立诚信勤勉尽职谨慎客观公平公正的原则, 独立客观地出具本报告本报告反映了本人的研究观点, 不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬免责声明长城证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券 ) 具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格本报告由长城证券向其机构或个人客户 ( 以下简称客户 ) 提供, 除非另有说明, 所有本报告的版权属于长城证券未经长城证券事先书面授权许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用的证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为长城证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任长城证券在法律允许的情况下可参与投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易, 或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系, 并无需事先或在获得业务关系后通知客户长城证券版权所有并保留一切权利长城证券投资评级说明公司评级 : 强烈推荐预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅 15% 以上 ; 推荐预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 5%~15% 之间 ; 中性预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 -5%~5% 之间 ; 回避预期未来 6 个月内股价相对行业指数跌幅 5% 以上. 行业评级 : 推荐预期未来 6 个月内行业整体表现战胜市场 ; 长城证券销售交易部深圳联系人中性预期未来 6 个月内行业整体表现与市场同步 ; 回避预期未来 6 个月内行业整体表现弱于市场. 李双红 : , , lishuanghong@cgws.com 黄永泉 : , , huangyq@cgws.com 杨锦明 : , , yangjm@cgws.com 朱慧芳 : , , zhuhf@cgws.com 北京联系人赵东 : , , zhaodong@cgws.com 王媛 : , , wyuan@cgws.com 李珊珊 : , , liss@cgws.com 张羲子 : , , zhangxizi@cgws.com 申涛 : , , shentao@cgws.com 杨徐超 : , , yangxuchao@cgws.com 上海联系人谢彦蔚 : , , 徐佳琳 : , , 王一 : , , xieyw@cgws.com xujl@cgws.com wangy@cgws.com 长城证券研究所深圳办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 17 层邮编 : 传真 : 北京办公地址 : 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层邮编 : 传真 : 上海办公地址 : 上海市民生路 1399 号太平大厦 3 楼邮编 : 传真 : 网址 :

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审核通过 重点推荐标的 : 恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 信立泰 (002294) 华海药业(600521) 翰宇药业(300199) 华润三九(000999) 上海医药 (601607) 山东药玻(600529) 天士力(600535) 益佰制药 (600594) 和华北

审核通过重点推荐标的 : 恒瑞医药 (600276) 丽珠集团 (000513) 信立泰 (002294) 华海药业(600521) 翰宇药业(300199) 华润三九(000999) 上海医药 (601607) 山东药玻(600529) 天士力(600535) 益佰制药 (600594) 和华北