橡胶信息周刊 2014 年第 1 期 总期 206 期 ( 中文刊 ) 2014 年 1 月 24 日 分析师 : 范艳霞刘瑞星赵静李凯电话 :0531-82318010/8004/8065/8063 邮件 :fyxseven@netsun.com 责任编辑 : 范艳霞电话 :0531-82318010 本期要点 印度 1 月天然橡胶产量降至 9.3 万吨 ; TOCOM 橡胶期货 2 月 25 日下跌受累于国际油价下滑 ; 印度 2013/14 财年橡胶进口量将增加 47% 至 32 万吨
本周目录一 橡胶产品行情... 1 1 橡胶产品价格涨跌榜... 1 2 橡胶版块指数走势... 1 二 天然橡胶商品情报... 2 1 天然橡胶价格走势... 2 2 天然橡胶月涨跌图... 2 3 天然橡胶商品情报... 4 三 丁苯橡胶商品情报... 5 1 丁苯橡胶价格走势... 5 2 丁苯橡胶月涨跌图... 6 3 丁苯橡胶商品情报... 6 四 丁基橡胶商品情报... 6 1 丁基橡胶价格走势... 7 2 丁基橡胶月涨跌图... 7 3 丁基橡胶商品情报... 9 五 SBS 商品情报... 9 1 SBS 价格走势... 10 2 SBS 月涨跌图... 10 六 行业新闻... 12 1 印度 1 月天然橡胶产量降至 9.3 万吨... 12 2 TOCOM 橡胶期货 2 月 25 日下跌受累于国际油价下滑... 12 3 印度 2013/14 财年橡胶进口量将增加 47% 至 32 万吨... 13 七 橡胶行业海关数据... 13
一 橡胶产品行情 1 橡胶产品价格涨跌榜 商品 初价格 末价格 涨跌 天然橡胶 15613.33 15033.33-3.71% 丁苯橡胶 12800.00 12388.89-3.21% 丁基橡胶 20240.00 20060.00-0.89% SBS 12300.00 12075.00-1.83% 2 橡胶版块指数走势 2 月 28 日橡胶指数为 714 点, 创下周期内的历史新低, 较 2012 年 03 月 05 日最高点 1129 点下降了 36.76% ( 注 : 周期指 2011-12-01 至今 ) 1
二 天然橡胶商品情报 1 天然橡胶价格走势 本周分析据生意社价格监测, 本周天然橡胶价格先抑后扬小幅收跌, 价格由周初 15613 元 / 吨, 收至周末 15033 元 / 吨, 跌幅 3.71% 据生意社价格监测, 本周天然橡胶持续下行, 周末受期货带动有小幅反弹, 但整体收低, 价格由周初 15613 元 / 吨, 收至周末 15033 元 / 吨, 跌幅 3.71% 价格持续下行, 持货商难以报价, 一般一单一议, 实单详谈 相较与 2011 年初, 天然橡胶价格跌幅达六成 下游需求未能改善, 市场整体成交清淡 保税区库存稳步增长, 截至到 2 月 27 日, 青岛保税区橡胶总库存突破历史, 较 1 月 31 日增加 2.7 万吨至 35.49 万吨, 其中天然橡胶在 20.433 万吨 进口量持续增加,1 月份我国进口天然橡胶 34.29 万吨, 同比增长 36.5% 生意社天胶分析师刘锐星认为, 市场库存压力大, 下游需求清淡, 库存压力抑制胶价, 短期内天胶应维持弱势震荡, 难以大幅反弹 2 天然橡胶月涨跌图 2
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3 天然橡胶商品情报 印度 1 月天然橡胶产量降至 9.3 万吨 据印度 2 月 24 日消息, 印度橡胶局 (Rubber Board) 在一份电邮声明中称, 印度 1 月天然橡胶 产量降至 93,000 吨 越南 2 月天然橡胶出口量预计为 4.5 万吨 越南统计局公布的出口数据显示, 越南 2 月天然橡胶出口量预计为 4.5 万吨 4
三 丁苯橡胶商品情报 1 丁苯橡胶价格走势 本周分析本周国内丁苯橡胶市场延续上周跌势, 生意社监测数据显示, 截止周末国内丁苯橡胶 1502 价格为 12388 元 / 吨, 跌 3.21%,1712 均价为 11330 元 / 吨, 跌 3.25% 国内工厂方面, 中石化下调丁苯价格 300-400 元 / 吨, 齐鲁 1502 至 12500 元 / 吨, 齐鲁 1712 至 11200 元 / 吨, 中石油也跟随调整, 松香 1502 在 12500 元 / 吨, 充油 1712 至 11200 元 / 吨, 月末计划户被动开单 装置方面 : 抚顺石化 20 万吨 / 年装置两线停车 ; 天津陆港装置 6.9 日起全线停车 ; 吉林石化装置减量生产 ; 浙晨 南通申华一线停车 节后市场需求迟迟未恢复, 南方地区很多鞋厂工人人手不足, 新接订单延缓抑制了对合成胶的需求, 造成丁苯橡胶市场进一步低迷, 月中随着中石化结算价的走低, 市场报价跟随走低, 并且开始不断倒挂, 工厂本周价格正式下调 300-400 后, 市场看跌情绪浓重, 丁苯橡胶倒挂情况加剧, 华南地区甚至一度倒挂至 800 元 / 吨, 工厂库存也开始增加, 而计划户开单不积极再加上市场看跌情绪蔓延, 整体行情大幅下跌 节前部分商家预期节后市场会有所上涨, 积累不少库存, 而节后下游企业未展开大规模采购, 成交受阻, 商家开始不断让利销售, 加上天胶期货不断呈现暴跌, 而合成胶方面国内工厂低价结算并降价, 市场看跌心态浓重, 生意社橡胶行业分析师范艳霞预计丁苯橡胶 3 月份仍有一定下滑 5
空间, 下滑幅度不会超过 3% 2 丁苯橡胶月涨跌图 3 丁苯橡胶商品情报 生意社 : 厂家价格下调丁苯橡胶市场继续走低 2 月 26 日国内丁苯橡胶厂家装置动态 2 月 27 日国内丁苯橡胶厂家装置动态 我国轮胎行业效益好转风险仍存 2 月 27 日上海地区丁苯橡胶市场行情动态 2 月 27 日衡水地区丁苯橡胶市场行情动态 生意社 : 看跌情绪浓厚丁苯橡胶市场倒挂加剧 2 月 28 日国内丁苯橡胶厂家装置动态 四 丁基橡胶商品情报 6
1 丁基橡胶价格走势 本周分析据生意社数据监测, 本周丁基橡胶经销价格小幅下跌, 周初价格为 20240 元 / 吨, 周末跌为 20060 元 / 吨, 跌幅为 0.89% 本周厂家价格维持稳定, 中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 19300 元 / 吨, 合格品 1751 报价 18800 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 下游轮胎市场需求依然低迷, 整体成交欠佳 后市来看, 生意社丁基橡胶分析师赵静认为, 市场成交平淡, 下游轮胎市场需求不旺, 预计短期内价格继续下跌 2 丁基橡胶月涨跌图 7
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3 丁基橡胶商品情报 2 月 24 日燕山石化丁基橡胶产销动态中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 20000 元 / 吨, 合格品 1751 报价 19500 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 2 月 25 日燕山石化丁基橡胶产销动态中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 19300 元 / 吨, 合格品 1751 报价 18800 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 2 月 26 日燕山石化丁基橡胶产销动态中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 19300 元 / 吨, 合格品 1751 报价 18800 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 2 月 27 日燕山石化丁基橡胶产销动态中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 19300 元 / 吨, 合格品 1751 报价 18800 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 2 月 28 日燕山石化丁基橡胶产销动态中石化燕山石化 4.5 万吨 / 年丁基橡胶装置三线满负荷生产普通丁基橡胶,2 月普通丁基计划量 3100 吨 丁基橡胶最新价格 :1751 优级品报价 19300 元 / 吨, 合格品 1751 报价 18800 元 / 吨, 库存正常, 正常销售 五 SBS 商品情报 9
1 SBS 价格走势 本周分析本周 SBS 的市场价格一直呈现下行趋势, 据生意社价格监测, 周初 SBS 报价 1200 元 / 吨, 月末 SBS 报价 12075 元 / 吨, 跌幅为 1.83% 本月初 SBS 市场交易量比较少, 市场交易氛围清淡 受上游原材料丁二烯及苯乙烯价格下调影响, 厂家纷纷下调 SBS 价格, 但由于下游需求一直比较低迷, 成交量依然很低, 本周 SBS 市场持续疲软 生意社分析师李凯认为,SBS 已初步显现 产能过剩 的局面, 而下游需求市场未见扩张, 在今后一段时间里 SBS 市场将会持续低迷 2 SBS 月涨跌图 10
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六 行业新闻 1 印度 1 月天然橡胶产量降至 9.3 万吨 据印度 2 月 24 日消息, 印度橡胶局 (Rubber Board) 在一份电邮声明中称, 印度 1 月天然橡胶产量降至 93,000 吨 印度 1 月橡胶进口量降至 19,696 吨, 低于上年同期的 24,505 吨 1 月橡胶消费量为 82,000 吨, 高于上年同期的 75,810 吨 2 TOCOM 橡胶期货 2 月 25 日下跌受累于国际油价下滑 东京工业品交易所 (TOCOM) 橡胶期货周二下跌, 因市场对世界第一大橡胶买家中国经济增长忧虑增加, 且国际油价下跌打压期胶价格 TOCOM 橡胶期货 8 月合约跌 1.0 日元, 报 218.5 日元 / 千克 (0035GMT) TOCOM 橡胶期货 7 月合约周一跌 9.7 日元, 收在 217.2 日元 美国原油价格周二盘初下跌, 而其前一交易日上涨, 受助于美国经济数据好于预期提振市场气氛 周二亚市盘初, 日元 / 美元趋稳, 报 102.52 日元, 因市场等待能对美国经济做出评估数据 日经 225 指数周二涨近 1%, 受助于美股上涨, 且标准普尔 500 指数周一触及日内新高 截至北京时间 2 月 25 日上午 9:37, 东京橡胶报 216.5 日元 / 千克, 跌 0.37% 12
3 印度 2013/14 财年橡胶进口量将增加 47% 至 32 万吨据新德里 2 月 27 日消息, 印度当前财年的天然橡胶进口量料增加 47%, 触及 32 万吨的纪录新高, 因全球市场价格较低 印度橡胶局一高级官员称 : 截至上周天然橡胶进口量为 29 万吨 我们预计 2013/14 财年总进口量将为 32 万吨 根据橡胶局数据,2012/13 财年印度天然橡胶进口量为 21.7 万吨, 为迄今为止的纪录高点 印度已将天然橡胶进口关税上调至每公斤 30 卢比或进口价格的 20%, 两者中选较低的一个 稍早天然橡胶进口关税为每公斤 20 卢比或进口价格的 20%, 两者中较低的一个 官员称 : 进口量增加, 因大多数合约是在 6-10 月, 即进口关税上调之前敲定的 当时国际市场的橡胶价格较印度国内每吨低 35 卢比 在本财政年度去年 4 月 - 今年 1 月, 天然橡胶消费量自上一年度同期的 81.8 万吨降至 81.1 万吨 天然橡胶产量减少 9% 至 72.3 万吨, 上一年度同期为 79.8 万吨 橡胶产量的下滑对出口产生明显影响, 此间的出口量减少 66% 至 5,357 吨, 上一年度同期为 15,632 吨 七 橡胶行业海关数据 天然橡胶 年月 进口 出口 进口量进口美元均价出口量出口美元均价 2013-12 40145863 70516650 1.757 10345 28962 2.8 2013-11 44033600 76122684 1.729 44905 98976 2.204 2013-10 32905293 56807946 1.726 5080 14004 2.757 2013-09 27957993 48869065 1.748 21480 44487 2.071 2013-08 18295564 32757282 1.79 1345980 2229432 1.656 2013-07 12293711 23195052 1.887 7995 20480 2.562 2013-06 8077857 16967293 2.1 24960 57040 2.285 2013-05 14070496 29204399 2.076 1631390 3130253 1.919 2013-04 30366247 62449132 2.057 10000 20000 2 2013-03 40581704 83477615 2.057 4100 22550 5.5 2013-01 47712104 93988291 1.97 16400 32964 2.01 丁苯橡胶 年月进口出口 13
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价 2013-12 1405755 3437160 2.445 1368431 2899855 2.119 2013-11 2820759 6077526 2.155 1243464 2683034 2.158 2013-10 2138791 5078870 2.375 1212218 2559725 2.112 2013-09 1992109 4700118 2.359 1641070 3418420 2.083 2013-08 1562309 3057305 1.957 1743465 3416020 1.959 2013-07 1908499 4882185 2.558 2831023 5700629 2.014 2013-06 1489278 3681485 2.472 3349296 6955697 2.077 2013-05 1990631 5020032 2.522 3226305 6931969 2.149 2013-04 1859250 4498487 2.42 1892480 4291916 2.268 2013-03 2258647 5900904 2.613 2106226 5045665 2.396 2013-02 3063820 8486998 2.77 1182497 2777873 2.349 2013-01 2066509 4961950 2.401 1121938 2579487 2.299 SBS 年月 进口 出口 进口量进口美元均价出口量出口美元均价 2013-12 2482843 7568316 3.048 806526 2052988 2.545 2013-11 3059399 8724451 2.852 968163 2313065 2.389 2013-10 2940197 8564492 2.913 870717 1973544 2.267 2013-09 3212767 8878352 2.763 524468 1292136 2.464 2013-08 2867767 8247761 2.876 1022110 2541028 2.486 2013-07 2784855 8636224 3.101 509963 1398403 2.742 2013-06 2413620 7580483 3.141 2052726 4979826 2.426 2013-05 2342059 7099700 3.031 1272792 3420005 2.687 2013-04 2798437 8881654 3.174 416759 1075181 2.58 2013-03 2953247 9361324 3.17 342943 1036427 3.022 2013-02 2978377 8334722 2.798 272309 773630 2.841 2013-01 3052740 9224539 3.022 907927 2305712 2.54 14