Microsoft Word - 橡胶报告-8-排好0526

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2 中商流通生产力促进中心 目录 报告目录 第一章前言... 1 第一节橡胶的分类与特性... 3 一 橡胶的定义... 3 二 橡胶的分类及用途... 3 第二节橡胶制品分类... 5 一 橡胶工业制品... 5 二 日常生活用橡胶制品... 5 三 胶乳制品 其他橡胶杂品... 5 第三节影响橡胶市场发展的经济因素... 6 一 中国橡胶市场持续稳定发展有利因素... 6 二 影响中国橡胶市场发展的不利因素... 7 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况... 9 第一节橡胶供应状况分析 一 国内橡胶生产 二 橡胶进口 三 我国橡胶库存情况介绍 四 再生胶 胶粉生产情况介绍 五 主要天然橡胶生产国生产情况介绍 六 结论 第二节橡胶需求情况分析 一 国内橡胶制品市场运行情况 二 2007 年我国轮胎市场发展状况 三 我国轮胎出口情况及影响因素分析 四 2007 年我国胶管胶带行业运行情况 五 2007 年我国制鞋行业运行情况 I

3 中商流通生产力促进中心 目录 六 国内橡胶制品出口总体情况及影响因素分析 七 2007 年我国橡胶消费总体情况 八 2007 年我国橡胶出口情况 九 结论 第三节 2007 年橡胶市场价格行情分析 一 价格总体走势 二 影响橡胶价格的因素 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 第一节橡胶资源情况预测 一 生产情况预测及影响因素分析 二 进口情况预测及影响因素分析 三 2008 年整体橡胶资源情况供应预测 第二节橡胶需求情况预测 一 国内经济发展趋势与国家调控政策 二 相关行业的发展趋势 三 2008 年我国橡胶出口预测 四 2008 年橡胶总需求量的预测 第三节价格走势预测及原因分析 一 2008 年中国橡胶价格走势预测 二 影响橡胶价格因素分析 三 不确定因素加大市场行情震荡风险 四 结论 第四章橡胶市场发展中存在的问题及对策 第一节民营橡胶种植存在无序发展的趋势 一 我国民营橡胶发展现状 二 我国民营橡胶发展中存在的问题 三 对策建议 II

4 中商流通生产力促进中心 目录 第二节国外贸易壁垒影响中国轮胎出口 一 中国轮胎出口面临国外贸易壁垒的挑战 二 六点应对措施 第三节我国废旧橡胶 ( 含旧轮胎 ) 循环利用行业存在的问题 一 需要重点关注的几个问题 二 四点对策建议 第四节高油价对橡胶和橡胶制品生产企业的影响 一 高油价增加生产成本和经营风险 二 橡胶和橡胶制品企业应对高油价的四点措施建议 III

5 中商流通生产力促进中心 目录 图表目录 图表 2-1: 年我国天然橡胶产量 图表 2-2: 中国天胶产量占全球的比重 图表 2-3: 年主要产胶国天胶种植面积 图表 2-4: 年主要天然橡胶生产国单位面积产量 图表 2-5: 年我国合成橡胶产量 图表 2-6: 年我国合成橡胶生产量 ( 工业月度 ) 图表 2-7:2007 年我国合成橡胶产量分布图 图表 2-8:2007 年国际原油期货价格走势图 图表 2-9:2007 年中国人民银行六次调整利率 图表 2-10: 年天然橡胶进口量 图表 2-11:2007 年天然橡胶烟片胶进口量值表 图表 2-12: 年合成橡胶进口量月度数据 图表 2-13: 年我国橡胶进口趋势图 图表 2-14:2007 年 1-12 月全国橡胶进口量值表 图表 2-15: 年合成橡胶进口额月度数据 图表 2-16:2007 年我国天然橡胶主要进口国别及进口量 图表 2-17:2007 年上海期货交易所橡胶库存走势 图表 2-18:2007 年东京工业品交易所橡胶库存走势 图表 2-19: 年主要产胶国年产量 图表 2-20:2007 年全国橡胶新增资源情况 图表 2-21:2007 年 1-11 月橡胶制品业工业总产值 图表 2-22:2007 年 1-11 月橡胶制品业工业销售值 图表 2-23: 年我国汽车轮胎产量 图表 2-24:2007 年 12 月子午线轮胎外胎产量分布 图表 2-25:2007 年 12 月橡胶轮胎外胎产量分布 图表 2-26: 年中国汽车产量 IV

6 中商流通生产力促进中心 目录 图表 2-27: 年全国输送带 V 带和胶管 ( 会员企业 ) 产量 图表 2-28: 年胶管胶带会员单位管带出口情况 图表 2-29: 年胶鞋行业耗胶量 图表 2-30: 年制鞋行业耗胶量 图表 2-31:2007 年我国鞋类商品出口国别及份额 图表 2-32: 年我国充气轮胎和鞋出口量值表 图表 2-33: 年中国橡胶消费量 图表 2-34:2007 年全球橡胶消费量 图表 2-35: 年我国橡胶产量和消费量之比 图表 2-36: 中国与全球天然橡胶消费和 GDP 增速 (%) 对比 图表 2-37: 年中国与全球天胶消费量之比 图表 2-38:2007 年 12 月份全国销区橡胶平均价格情况表 图表 2-39:2007 年美元兑日元汇率与日胶价格走势对比 图表 2-40:2007 年新加坡天胶期货价格走势图 图表 2-41:2007 年美元兑日元汇率与沪胶价格走势对比 图表 3-1: 年中国橡胶产量预测 图表 3-2:2008 年 2 月份中国天然橡胶进口详细数据 图表 3-3:2008 年 2 月份中国合成橡胶进口详细数据 图表 3-4: 年中国橡胶进口预测 图表 3-5:2008 年全国橡胶新增资源情况预测 图表 3-6: 年我国轮胎产量预测 图表 3-7: 年我国轮胎行业橡胶需求量预测 图表 3-8: 年胶管胶带行业橡胶需求量 图表 3-9: 年制鞋行业耗胶量估算表 图表 3-10: 中国橡胶需求预测 图表 3-11: 年世界橡胶消费量预测 图表 4-1:2007 年国际原油价格与日胶价格走势对比 图表 4-2:2007 年国际原油价格与沪胶价格走势对比 V

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8 1 第一章前言

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10 第一章前言 第一节橡胶的分类与特性 一 橡胶的定义 橡胶 (rubber) 分为天然橡胶 (natural rubber, NR) 和合成橡胶 (synthetic rubber, SR) 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树, 当这种橡胶树的表皮被割开时, 就会流出乳白色的汁液, 称为胶乳 ; 胶乳经凝聚 洗涤 成型 干燥即得天然橡胶 合成橡胶是由人工合成方法而制得的, 采用不同的原料 ( 单体 ) 可以合成出不同种类的橡胶 二 橡胶的分类及用途 ( 一 ) 天然橡胶可以分为两大类 : 固体天然橡胶 ( 胶片与颗粒胶 ) 和浓缩胶乳 天然橡胶是一种世界性的大宗工业原料 全世界天然橡胶的产地主要集中在泰国 印尼 马来西亚 越南 中国 印度 斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家 天然橡胶树是多年生长的树木, 属热带雨林乔木, 高 米, 适合于在全年平均气温在 之间 年平均降雨量在 2500 毫米以上 年平均相对湿度在 80% 以上的高温多雨的热带栽培 天然橡胶树的栽培对土壤条件也有一定的要求, 土层深要 1 米以上, 表层土壤 20-30cm, 含有机质 3% 以上, 土壤 PH 值在 之间, 地下水位在 米以上 因此, 天然橡胶树的种植分布于南北纬 15 以内, 主要集中在东南亚地区 天然生胶片按照制造工艺和外形的不同, 可分为烟片胶 (Ribbed Smoked Sheets, RSS) 风干胶片 (Air-dried Rubber Sheet) 白皱片(Rubber Crepe Sheet) 褐皱片(Brown Crepe Sheet) 国产标准橡胶(Standard Chinese Rubber, SCR) 和胶清橡胶 (Skim Rubber) 等 烟片胶是天然橡胶中最具代表性的品种, 一直是用量最大 应用最广的一个胶种, 它是橡胶工业的基本原料, 广泛应用于各种橡胶制品, 如轮胎 胶带 胶管 电缆 胶鞋 手套和雨衣等 风干胶片和标准橡胶可以替代烟片胶使用, 尤其标准橡胶可不用塑炼, 使用比较方便 白皱片颜色较浅, 适于制造白色 浅色或彩色的橡胶制品, 也可替代烟片胶使用 褐皱片颜色较深, 质量多不稳定, 仅适宜作一般橡胶制品 至于胶清橡胶, 只适于作低级橡胶制品 颗粒胶又称标准胶, 是指质量符合 标准橡胶质量标准 规定指标的各种固体生胶, 因其加工工艺 ( 由胶乳凝块或胶原凝胶加工成颗粒状后干燥 ) 而得名 3

11 第一章前言 浓缩胶乳由于综合性能良好, 所以应用范围很广, 适合于制作各种胶乳制品, 包括浸渍制品 海绵制品 压出制品和注模制品, 也适于制作各种非纯胶制品, 如胶粘剂 地毯 人造革 胶乳涂料等 ( 二 ) 合成橡胶可以分为两大类 : 通用橡胶和特种橡胶 通用橡胶是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种, 如丁苯橡胶 顺丁橡胶 异戊橡胶等, 主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品 通用橡胶的需求量大, 是合成橡胶的主要品种 丁苯橡胶 (Styrene-butadiene Rubber, SBR): 丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的, 是产量最大的通用合成橡胶, 有乳聚丁苯橡胶 溶聚丁苯橡胶和热塑性橡胶 (SBS) 顺丁橡胶 (4-polybutadiene Rubber, BR): 是丁二烯经溶液聚合制得的, 顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性 耐磨性和弹性, 还具有较好的耐老化性能 顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎, 少部分用于制造耐寒制品 缓冲材料以及胶带 胶鞋等 顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能较差, 抗湿滑性能不好 异戊橡胶 (Isoprene Rubber, IR): 异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称, 采用溶液聚合法生产 异戊橡胶与天然橡胶一样, 具有良好的弹性和耐磨性, 优良的耐热性和较好的化学稳定性 异戊橡胶生胶 ( 未加工前 ) 强度显著低于天然橡胶, 但质量均一性 加工性能等优于天然橡胶 异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎, 还可以用于生产各种橡胶制品 乙丙橡胶 (Ethylene Propylene Rubber, EPR): 乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成, 耐老化 电绝缘性能和耐臭氧性能突出 乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑, 制品价格较低, 乙丙橡胶化学稳定性好, 耐磨性 弹性 耐油性和丁苯橡胶接近 乙丙橡胶的用途十分广泛, 可以作为轮胎胎侧 胶条和内胎以及汽车的零部件, 还可以作电线 电缆包皮及高压 超高压绝缘材料 还可制造胶鞋 卫生用品等浅色制品 氯丁橡胶 (Chloroprene Rubber, CR): 它是以氯丁二烯为主要原料, 通过均聚或少量其它单体共聚而成的 如抗张强度高, 耐热 耐光 耐老化性能优良, 耐油性能均优于天然橡胶 丁苯橡胶 顺丁橡胶 具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性, 其化学稳定性较高, 耐水性良好 氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能, 耐寒性能较差, 生胶在贮存时不稳定 氯丁橡胶用途广泛, 如用来制作运输皮带和传动带, 电线 电缆的包皮材料, 制造耐油胶管 垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里 4

12 第一章前言 特种橡胶特种型橡胶指具有某些特殊性能的橡胶 主要有 : 丁腈橡胶 (Nitrile Rubber, NBR): 由丁二烯和丙烯腈共聚制得 耐油 耐老化性能好, 可在 120 的空气中或在 150 的油中长期使用 此外, 还具有耐水性 气密性及优良的粘结性能 氯丁橡胶 (Chloroprene Rubber, CR): 由氯丁二烯聚合制得 具有良好的综合性能, 耐油 耐燃 耐氧化和耐臭氧 但其密度较大, 常温下易结晶变硬, 贮存性不好, 耐寒性差 硅橡胶 (Silicone Rubber, SR): 主链由硅氧原子交替组成, 在硅原子上带有有机基团 耐高低温, 耐臭氧, 电绝缘性好 氟橡胶 (Fluorous Rubber, FR): 分子结构中含有氟原子的合成橡胶 通常以共聚物中含氟单元的氟原子数目来表示, 如氟橡胶 23, 是偏二氟乙烯同三氟氯乙烯的共聚物 氟橡胶耐高温 耐油 耐化学腐蚀 聚硫橡胶 (Polysulfide Rubber, PR): 由二卤代烷与碱金属或碱土金属的多硫化物缩聚而成 有优异的耐油和耐溶剂性, 但强度不高, 耐老化性 加工性不好, 有臭味, 多与丁腈橡胶并用 此外, 还有聚氨酯橡胶 (Polyurethane Rubber, PUR) 氯醇橡胶(Chlorohydrine Rubber, ECO) 丙烯酸酯橡胶(Acrylate Rubber, ACM) 等 1 第二节橡胶制品分类 一 橡胶工业制品 橡胶工业制品主要有轮胎 胶管 胶带 胶鞋 密封制品 橡胶减震制品 胶布及胶布制品 胶辊 胶板 橡胶防腐蚀衬里和衬胶制品 橡胶绝缘和导电制品 防水卷材和防水涂料 纺织用橡胶制品 硬质橡胶制品 医用橡胶制品 体育器材 二 日常生活用橡胶制品橡皮 皮筋 橡胶手套 胶鞋等 三 胶乳制品 其他橡胶杂品浸渍制品 胶乳涂料 胶粘剂 海绵胶等 1 阿里巴巴塑料论坛, 5

13 第一章前言 第三节影响橡胶市场发展的经济因素 一 中国橡胶市场持续稳定发展有利因素 近几年中国橡胶工业的持续 稳定发展, 得益于中国国民经济的持续发展和欧美经济上升的拉动 2007 年中国经济增长 11.4%, 这是我国经济连续第五年达到 10% 以上的增长速度 2008 年中央经济工作会议提出宏观调控政策, 预计中国经济将继续保持 10% 以上的增长, 美国等经济体虽然遇到次贷危机等不利因素, 预计仍处于增长期, 这将对中国橡胶工业的继续稳定发展起到重要作用 推动橡胶市场的经济因素有 : ( 一 ) 汽车工业发展的拉动, 仍是中国橡胶工业发展的主要动力汽车工业是中国国民经济的支柱产业, 国家继续提升汽车工业的发展水平, 培育以私人消费为主的汽车市场 2007 年生产汽车 890 万辆, 比上年增长 15.0%;2008 年市场规模将进一步扩大, 达到或接近 1000 万辆的目标 预计 2010 年生产将超过 1200 万辆, 中国将成为世界主要的汽车生产大国 除了满足国内大量需求外, 还将进入国际市场, 从 2006 年开始, 中国汽车开始大批量向国外出口, 海外市场的拓展, 也增加了产品的数量规模,2007 年出口量达到 60 万辆, 出口比例为 7% 2006 年汽车保有量 3910 万辆,2010 年将达 5300 万辆 汽车工业的发展为轮胎和汽车用橡胶制品提供了广阔市场 ( 二 ) 公路建设和公路运输继续稳定发展国家继续贯彻优先发展交通运输业的方针, 进一步完善公路网络, 重点建设国家高速公路网, 继续完善国道 省道干线公路网络 2007 年我国 五纵七横 国道主干线基本贯通, 其中 76% 是高速公路 全国高速公路通车里程达到 5.3 万公里, 总里程稳居世界第二位 公路建设的发展将进一步刺激轮胎 工程橡胶等橡胶制品的需求 ( 三 ) 下游行业对橡胶需求旺盛与橡胶产业关系密切的煤炭工业 电力工业 建材工业 机械工业等仍处于稳定发展阶段, 将继续拉动橡胶管带等产品需求持续增加 2007 年我国煤炭产量突破了 24 亿吨, 同比增长 9.0%, 为历史最高水平 粗钢产量达到 4.8 亿吨, 比上年增长 14%; 高炉生铁产量预计 4.65 亿吨, 比上年增长 12.4% 发电量 亿千瓦小时同比增长 15%,2007 年底总装机突破 7 亿千瓦,5 年内几乎翻了一番, 做了以往 50 年甚至 100 年的事情 据预测以上产业 2008 年将继续保持稳定增长势头 6

14 第一章前言 ( 四 ) 外资和民营资本进一步投入轮胎等橡胶产业除已经在中国建厂的米其林 固特异 石桥 库珀 倍耐力 锦湖 韩国轮胎 正新 建大等继续扩大投资规模外, 中国的民营资本在轮胎业的投资也增长很快, 这将进一步加快中国橡胶工业的发展 ( 五 ) 轮胎等橡胶产品出口将保持一定增长幅度虽然中国轮胎等橡胶制品出口受到国外反倾销和我国出口退税降低的影响, 但由于轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化, 质量与国际先进水平接近, 价格竞争力较强, 以及贸易摩擦的协调, 出口量将稳定保持在一定水平 二 影响中国橡胶市场发展的不利因素 ( 一 ) 天然橡胶依赖进口的局面日趋严重, 是长期影响中国橡胶工业发展的瓶颈 ( 二 ) 橡胶等原材料价格高位震荡, 严重影响橡胶企业经济效益和扩大再生产 ( 三 ) 国际上对中国橡胶产品反倾销事件屡屡发生, 将继续影响中国橡胶产品出口 7

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16 9 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况

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18 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 第一节橡胶供应状况分析 一 国内橡胶生产 ( 一 )2007 年天然橡胶产量稳步增长近些年来, 在高价格的刺激下, 全国橡胶种植面积增加较快, 尤其是民营胶发展迅速, 陆续进入了产胶期 国内 2007 年天胶生产情况较去年变化较大, 据中商流通生产力促进中心测算,2007 年我国天然橡胶 ( 包括民营橡胶 ) 产量约为 70 万吨, 较 2006 年 62 万吨增长 12.9% 而因为全球年产量增幅可能会有所减小, 国内产量占全球份额会小幅增加, 达到 6% 左右 图表 2-1: 年我国天然橡胶产量 单位 : 万吨 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 图表 2-2: 中国天胶产量占全球的比重 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 11

19 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 ( 二 ) 影响我国天胶产量的因素天气 : 天然橡胶产量受生长期与割胶期的自然条件影响较大 海南垦区自 2004 年受台风灾害影响以来, 没有影响天胶生产的恶劣天气,2007 年产量有所恢复, 新开割胶树的增量使得海南垦区全年产量较去年有所增加 种植面积 : 从 2005 年开始, 海南地区每年新增 万亩胶树面积 ; 云南西双版纳地区天然橡胶种植面积同样大幅度增长 ; 我国民营橡胶种植面积逐年扩大,2007 年已进入割胶期 由此导致全国天然橡胶开割面积的逐年增加和产量水平的不断提高 经中商流通生产力中心测算,2006 年我国橡胶种植总面积为 1164 万亩,2007 年估计为 1200 万亩 据云南天然橡胶产业股份有限公司估计, 截至 2007 年年底, 云南省天然橡胶总种植面积 540 万亩, 投产总面积 249 万亩, 其中云南农垦种植橡胶 230 万亩, 开割面积 万亩 据海南农垦总局估计, 截至 2006 年, 海南天然橡胶种植面积 603 万亩, 开割面积 437 万亩 据广东省广垦橡胶集团公司估计, 截至 2007 年年底, 广东垦区天然橡胶种植面积为 50.4 万亩, 开割面积 40 万亩 图表 2-3: 年主要产胶国天胶种植面积种植面积 ( 万公顷 ) 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年印尼 泰国 马来西亚 中国 印度 越南 数据来源 : 中国期货网, 中商流通生产力促进中心对中国天胶种植面积数据进行了修正 单产 : 自 2005 年 维达 台风过后, 我国橡胶主产区恢复情况较好, 割胶技术也有改良, 2007 年我国天胶单产预计比 2006 年有一定程度提高 但受不利天气 物候推迟 病虫害加重 老胶园更新砍伐等不利因素影响, 云南农垦的部分橡胶单产有所下降 图表 2-4: 年主要天然橡胶生产国单位面积产量 单位 : 千克 / 公顷 泰国 印尼 马来西亚 印度 中国 越南 *

20 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 泰国 印尼 马来西亚 印度 中国 越南 2007* 年 备注 : 年数据来自联合国粮农组织, 年数据为各国官方最新估计 ( 三 )2007 年我国合成橡胶产量快速增长受汽车工业快速发展, 轮胎需求稳步增加影响,2007 国内年合成橡胶生产快速增加, 据中国国家统计局数据,2007 年我国合成橡胶产量为 万吨, 较 2006 年 万吨增长 20.04% 其中丁苯橡胶 顺丁橡胶产量分别为 72 万吨 万吨, 同比增加 23.7% -3.2 %, 丁腈橡胶及氯丁橡胶产量也较上年同期增长 5% 左右 按地区分布, 江苏 北京 上海 山东 湖南合成橡胶产量列前五名, 分别为 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨, 同比分别增长 10.8% 0.0% 40.2% 10.5% 和 8.2%, 占总产量比重分别为 24.0% 12.2% 12.0% 10.6% 8.7% 图表 2-5: 年我国合成橡胶产量 单位 : 万吨 数据来源 : 国家统计局 图表 2-6: 年我国合成橡胶生产量 ( 工业月度 ) 时间 合成橡胶生产量 合成橡胶生产量 合成橡胶生产量 合成橡胶生产量 当期值 ( 万吨 ) 累计值 ( 万吨 ) 同比增长 (%) 累计增长 (%) 2005 年 11 月 年 12 月 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月

21 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 时间 合成橡胶生产量合成橡胶生产量合成橡胶生产量合成橡胶生产量当期值 ( 万吨 ) 累计值 ( 万吨 ) 同比增长 (%) 累计增长 (%) 2006 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 数据来源 : 国家统计局 图表 2-5:2007 年我国合成橡胶产量分布图 单位 : 万吨 数据来源 : 国家统计局 我国合成橡胶生产能力在世界合成橡胶业的位置 : 装置能力占 10%:2007 年世界合成橡胶生产能力 1308 万吨 ( 含 SBS, 不包括乳胶 ), 其中 14

22 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 亚洲 478 万吨, 占 36.5%, 中国 130 万吨, 位居美国 (311 万吨 ) 日本 (168 万吨 ) 俄罗斯(131 万吨 ) 之后居第四位 目前, 中国合成橡胶装置实际能力已位居世界第二, 中国装置能力占世界总能力的 10% 以上 产量占 16.3% 以上 :2007 年世界合成橡胶产量为 万吨, 增长 6.8%, 其中北美 279 万吨, 增长 3.9%; 亚太地区 万吨, 增长 13.2%; 中国产量 万吨, 增长约 20% 中国产量位居世界第二, 中国产量占世界 16.3% 以上 2 ( 四 ) 影响合成橡胶生产的因素 1 能源价格快速上涨 合成橡胶是以石油 天然气为原料, 以二烯烃和烯烃为单体聚合而成的高分子 2007 年, 国际原油价格一路攀高, 曾一度触及 100 美元大关 受此影响, 我国国内原油期现货价格也高位运行 由于能源价格上涨, 合成橡胶的生产成本增加, 生产企业的利润减少, 产能释放受到抑制 图表 2-6:2007 年国际原油期货价格走势图单位 : 美元 / 桶 数据来源 : 商务部城乡市场信息服务体系 2 资金利息增加 为了防止中国经济由偏快转向过热, 中央银行已经连续多次提高金 融机构贷款利息, 预计今后还会有加息举措出台, 这将增大天然橡胶企业的资金使用成本, 进而限制了橡胶行业的再投资, 一定程度上影响了合成橡胶生产 2 周文荣 : 中国合成橡胶 2007 年市场供应及 2008 年发展, 中国合成橡胶工业协会 15

23 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-7:2007 年中国人民银行六次调整利率 次数调整时间调整内容 年 12 月 21 日 年 9 月 15 日 年 8 月 22 日 一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点一年期贷款基准利率上调 0.18 个百分点一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点一年期贷款基准利率上调 0.27 个百分点一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点一年期贷款基准利率上调 0.18 个百分点 年 7 月 20 日上调人民币存贷款基准利率 0.27 个百分点 年 5 月 19 日 一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点 一年期贷款基准利率上调 0.18 个百分点 年 3 月 18 日上调金融机构人民币存贷款基准利率 0.27% 数据来源 : 中国人民银行 3 环保治理费用提高 各类橡胶的生产过程, 都会产生程度不同的环境污染 鉴于目前中国环境污染严重, 国家正在积极应对的状况, 预计今后橡胶生产成本中的环保费用将会有较多增加, 使合成橡胶生产成本的增加, 将对合成橡胶的生产产生负面影响 4 合成橡胶需求快速增长 十一五 期间我国合成橡胶需求量将以年均 6% 的速度增长, 2010 年将达到 万吨, 其中七大类基本合成胶种需求量在 万吨 而且 十一五 期间, 我国合成橡胶主要原料 丁二烯和苯乙烯的供需形式将有所好转, 这将大大有利于我国合成橡胶的生产, 使我国有望在 2010 年成为合成橡胶的净出口国 另外, 随着我国轮胎子午化水平的提高, 合成橡胶替代天然橡胶成为了趋势, 势必增加合成橡胶在轮胎中的使用量, 增加合成橡胶的需求, 进而促使合成橡胶产量大幅增加 二 橡胶进口 ( 一 ) 天然橡胶进口目前我国天然橡胶产量 ( 含乳胶 ) 只占世界总产量的 5-6% 左右, 国内天胶总产量只能满足总需求量的 25% 左右, 需大量进口天然橡胶来弥补 2006 年国内天胶进口总量为 万吨, 同比增长 15.4%; 中国海关总署公布的初步数据显示,2007 年全年天然橡胶 ( 含乳胶 ) 进口量同比增加 2.2%, 至 万吨, 进口总额同比增加 7.5%, 至 亿美元 从进口数据上看, 2007 年天胶进口增速明显回落 其中烟片胶进口 21.6 万吨, 比 2006 年减少 23.7%, 进口价格与 2006 年持平 据海关统计, 天然橡胶进口平均价格为 1974 美元 / 吨, 上涨 4.9% 16

24 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-8: 年天然橡胶进口量 单位 : 万吨 数据来源 : 国家海关总署 图表 2-9:2007 年天然橡胶烟片胶进口量值表 日期 进口量 ( 吨 ) 进口额 ( 美元 ) 单价 ( 美元 / 吨 ) 2007 年总计 年 12 月 年 11 月 年 10 月 年 9 月 年 8 月 年 7 月 年 6 月 年 5 月 年 4 月 年 3 月 年 2 月 年 1 月 年总计 数据来源 : 国家海关总署 ( 二 ) 合成橡胶进口 合成橡胶进口量继续增长, 其中顺丁橡胶进口量大幅增加 2007 年合成橡胶进口量继续 小幅增长, 共进口合成橡胶 ( 含胶乳 ) 万吨, 同比增长 8.8%, 进口金额为 亿美 17

25 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 元, 同比增长 19.9% 其中顺丁橡胶由于国内检修较多, 进口增幅相对较大, 共进口近 22 万吨, 同比增长 43% 丁苯橡胶由于国内产量增加较多, 进口量略高于 2006 年同期, 累计进口约 26 万吨, 同比增长 1% SBS( 热塑性橡胶, 丁苯橡胶的一种 ) 受上年进口较多 库存较高以及制鞋业需求减少等因素的影响,2007 年进口量较少, 共进口 24 万吨, 同比减少 10% 图表 2-10: 年合成橡胶进口量月度数据 时间 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 进口量当期值 ( 吨 ) 进口量累计值 ( 吨 ) 进口量累计增长 (%) 2006 年 1 月 88,882 88, 年 2 月 91, , 年 3 月 120, , 年 4 月 121, , 年 5 月 123, , 年 6 月 127, , 年 7 月 119, , 年 8 月 127, , 年 9 月 108,763 1,027, 年 10 月 87,209 1,115, 年 11 月 93,509 1,204, 年 12 月 94,643 1,299, 年 1 月 108, , 年 2 月 87, , 年 3 月 140, , 年 4 月 146, , 年 5 月 121, , 年 6 月 113, , 年 7 月 108, , 年 8 月 115, , 年 9 月 115,008 1,058, 年 10 月 104,641 1,162, 年 11 月 123,013 1,285, 年 12 月 127,799 1,413, 数据来源 : 国家海关总署 我国合成橡胶进口水平在世界合成橡胶业的位置 : 我国合成橡胶进口量占世界第一位 :2006 年世界合成橡胶贸易的进口量为 733 万吨 ( 出 口 727 万吨 ), 其中亚洲进口 265 万吨, 出口 184 万吨, 净进口量为 81 万吨, 其中中国进口

26 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 万吨和出口 8 万吨, 中国净进口量达 122 万吨, 进口量位居世界第一 北美进口 94 万吨和出口 145 万吨, 净出口 51 万吨 其他地区进口量和出口量分别为 : 欧洲 314 万吨和 293 万吨, 拉美 48 万吨和 40 万吨, 俄罗斯 6 万吨和 63 万吨 中国合成橡胶进口量占世界橡胶进口贸易量的 17.7%, 出口量占 1.3% ( 三 ) 影响橡胶进口因素分析 1 汇率变动因素 近几年由于全球经济的不稳定性, 汇率变动频繁, 对天然橡胶价格, 尤其进出口业务有一定的影响 因此, 在关注国际市场天胶行情的时候, 一定要关注各国尤其是三大产胶国的天胶行情以及日元兑美元的汇率变动情况 有资料表明, 通过相关性分析, 日元对美元汇率与 TOCOM 天然橡胶价格存在一定的相关关系, 因此, 日元对美元汇率的变动对进口天然橡胶的成本会产生相应影响, 从而引起国内胶价的变动 2 政治因素 除了包括各国政府对天然橡胶进出口的政策影响外, 更重要的是指国际范围内的突发事件和已经发生或将要发生的重大事件, 如灾难性事件的发生和可能发生的战争等 政治因素往往在相关消息传出的短期内马上导致天然橡胶价格的剧烈波动, 并且会长期影响其价格走势 3 国际原油价格的走势 由于国际原油和合成橡胶价格是正比例关系, 国际原油价格上涨, 势必推高国际市场合成橡胶的进出口价格 ; 而合成橡胶与天然橡胶存在相互替代的关系, 进而天然橡胶的进出口价格也会跟涨 4 国际市场橡胶的供求关系 天然橡胶主要生产国的天气 种植面积 单产 国内消费量的变化都将影响全球橡胶的供给, 而主要消费国家的需求也将影响全球橡胶市场的供求平衡 在供求平衡发生倾斜时, 橡胶的进口价格也将随之起波澜 5 海运费的变化 2007 年国际海运费飙涨, 直接影响到了国际橡胶市场的报价, 进而导致橡胶进口成本增加 ( 四 ) 我国橡胶进口特点 1 橡胶进口增速放缓 从进口情况来看, 橡胶进口量增幅不大 受国内市场供大于求影响, 今年贸易商较为谨慎, 第 4 季度才开始有所活跃 据海关统计,2007 年全国进口各类橡胶 306 万吨, 仅比上年增长 5.3% 中国 2007 年 12 月天然橡胶进口较去年同期减少 7.7%, 至 吨 2007 年的橡胶进口构成中, 天然橡胶进口 165 万吨, 比去年同期增长 2.2%; 合成橡胶进口 141 万吨, 增长 8.8%, 均呈现小幅增长局面 19

27 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-11: 年我国橡胶进口趋势图 单位 : 万吨 数据来源 : 国家海关总署 2 进口价格高企 据海关统计,2007 年全国天然橡胶进口平均价格为 1974 美元 / 吨, 上涨 4.9%; 合成橡胶进口平均价格为 2011 美元 / 吨, 同比上涨 10.2% 2007 年 1 月我国天然橡胶进口均价还不足 1600 美元 / 吨, 到 4 月份进口均价一举突破 2000 美元 / 吨, 之后一直维持 2000 美元 / 吨左右的高位, 于 12 月达到 2147 美元 / 吨的年内的月度最高点, 累计比 1 月份上涨 37% 图表 2-12:2007 年 1-12 月全国橡胶进口量值表 12 月 1-12 月 累计同比 (%) 数量 ( 万吨 ) 平均金额 数量 ( 万吨 ) 平均金额 数量 金额 天然胶 合成胶 合计 数据来源 : 国家海关总署 图表 2-13: 年合成橡胶进口额月度数据 时间 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 进口额当期值 ( 千美元 ) 进口额累计值 ( 千美元 ) 进口额累计增长 (%) 2006 年 1 月 156, , 年 2 月 159, , 年 3 月 210, , 年 4 月 209, , 年 5 月 217, ,

28 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 时间 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 进口额当期值 ( 千美元 ) 进口额累计值 ( 千美元 ) 进口额累计增长 (%) 2006 年 6 月 231,307 1,184, 年 7 月 219,984 1,404, 年 8 月 245,528 1,650, 年 9 月 203,222 1,853, 年 10 月 165,566 2,019, 年 11 月 177,038 2,189, 年 12 月 181,766 2,371, 年 1 月 205, , 年 2 月 163, , 年 3 月 275, , 年 4 月 285, , 年 5 月 237,473 1,167, 年 6 月 224,250 1,392, 年 7 月 220,101 1,612, 年 8 月 239,642 1,852, 年 9 月 235,703 2,088, 年 10 月 219,503 2,308, 年 11 月 263,025 2,571, 年 12 月 271,682 2,843, 数据来源 : 国家海关总署 3 近 7 成为加工贸易进口 2007 年我国加工贸易进口天然橡胶 万吨, 增长 5.2%, 占当年我国天然橡胶进口总量的 67.6% 同年, 我国以一般贸易方式进口天然橡胶 26.3 万吨, 增长 4.9%, 占 16% 4 天胶主要进口来自泰国 马来西亚和印度尼西亚 2007 年我国自上述三个国家分别进口天然橡胶 75.2 万吨 45 万吨和 31.3 万吨, 分别增长 11.5% 4.8% 和下降 6.3% 自上述 3 个国家合计占当年我国天然橡胶进口总量的 91.9% 图表 2-14:2007 年我国天然橡胶主要进口国别及进口量 泰国马来西亚印度尼西亚 进口量 ( 万吨 ) 同比增幅 (%) 数据来源 : 国家海关总署 21

29 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 三 我国橡胶库存情况介绍 国内天胶库存从 2006 年 9 月份开始稳步攀升,2007 年 4 月达到 10 万吨高位, 随后缓慢下降, 但降到今年第三季度仍然维持在 7 万吨水平, 而去年同期库存水平不足 4 万吨,2005 年同期才 2 万吨 因此, 我们可以看出,2007 年国内天胶库存一直处于高位水准, 最为关键的是,9 月以来天胶库存又开始稳步增加,2007 年 11 月中旬天胶库存重上 10 万吨, 达到 2006 年 9 月增加后达到的高点水平 而根据天胶季节性规律, 接下来的几个月天胶库存往往是持续增加, 因此, 库存可能将超过之前同期高位水平 图表 2-15:2007 年上海期货交易所橡胶库存走势 单位 : 吨 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 图表 2-16:2007 年东京工业品交易所橡胶库存走势 单位 : 吨 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 22

30 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 四 再生胶 胶粉生产情况介绍 改革开放以来, 我国再生胶行业依靠科技进步和自主创新, 研发出动态工艺, 在短短十年间, 我国再生胶产量于 2007 年达到 200 万吨以上 目前, 除澳门外, 我国所有行政区都有废橡胶 ( 含废旧轮胎 ) 综合利用企业, 数量达 1000 余家, 从业人员达 15 万人以上, 生产能力超过 300 万吨以上 据测算,2007 年我国再生胶产量同比增加约 20%, 再生胶和胶粉产量达到 220 万吨以上, 是我国废橡胶循环利用行业历史上发展速度最快的一年 我国的再生胶 胶粉除了满足国内需要外, 还远销全球几十个国家和地区 五 主要天然橡胶生产国生产情况介绍 泰国 : 世界第一产胶大国, 他的单产产量也是世界第二高 影响泰国产量的关键因素除了天气外就是政局 前总理他信政府重视天胶生产, 将其作为提高农民收入的重要手段, 其单产水平的提高也和政府的大力支持分不开 由于泰国在 年间扩大橡胶种植面积 12 万英亩, 泰国现为世界最大的橡胶生产国,2007 年产量达到 300 万吨 印度尼西亚 : 世界第二大产胶国, 仅次于泰国, 其有世界最大的橡胶种植面积 但制约印尼产量提高的是其单产水平 印尼的单产产量是世界主要生产国中是最低的, 这主要是因为其资金投入不够和管理水平低下 不过印尼政府已表示要重视橡胶业, 表示产量要赶超泰国 在 2002 之前, 每公顷的橡胶田每年的产量要低于 700 公斤,2007 年已经增加至每公顷 979 公斤,2007 印尼年橡胶产量为 280 万吨 马来西亚 : 马来西亚近年来天胶行业发展迅速, 单产产量提高是关键, 这主要归功于该国政府的高度重视 马来西亚政府把橡胶作为战略物资对待, 政府投入大量资金进行研究, 推广新的优良品种 2007 年天胶总产量为 万吨, 与 2006 年 下降 3.8% 越南 : 越南是最近几年天胶产量增长迅猛的国家,2006 年越南积极扩大橡胶种植面积, 使全国橡胶林面积增至 48 万公顷, 全国 70 家橡胶加工厂大部分更新或添置现代设备, 橡胶种植技术和加工技术都有所改进和提高 越南政府表示将把天胶打造成第一大出口商品 考虑到越南的天胶单产较高, 同时又大量扩大种植面积, 因此未来几年越南的产量会有大量增长 预计 2007 年越南天然橡胶产量为 70 万吨 世界天然橡胶的供应主要依靠印尼产量的连续增加, 而泰国 马来西亚和印度的产量却有所下降 亚太地区和非欧洲联盟地区合成橡胶产量近几个月来一直增长 其中, 由于泰国 23

31 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 在 年间扩大橡胶种植面积 12 万英亩,2008 年泰国橡胶产量预计可达到 310 万吨 因橡胶价格走高, 轮胎制造行业等对橡胶需求增加, 印尼天胶产能增加, 该国 2007 年橡胶 产量为 280 万吨 据中商流通生产力促进中心测算,2007 年全球天胶产量为 万吨, 同比增长约 1.44% 图表 2-17: 年主要产胶国年产量 单位 : 吨 泰国 印尼 马来西亚 印度 中国 越南 合计 全球总计 ( 万吨 ) 数据来源 : 联合国粮农组织 各国橡胶官方网站 中商流通生产力促进中心 备注 : 联合国粮农组织根据天胶生产国官方统计或预测制定本表, 中商流通生产力促进中心对中国天胶的 产量进行了修正, 进而对全球产量进行了修改 六 结论 2007 年全国橡胶新增资源情况公式 : 新增资源量 = 新增产量 + 新增进口量天然橡胶新增资源量 :70+165=235 万吨合成橡胶新增资源量 : 万吨橡胶新增资源量 : =598 万吨据中商流通生产力促进中心统计测算,2007 年全国橡胶新增资源量 598 万吨左右, 比上年增长 11.12% 2007 年的橡胶新增资源构成中, 天然橡胶新增资源量约为 235 万吨, 同比增长 4.96%; 合成橡胶约为 363 万吨, 增长 15.41% 图表 2-18:2007 年全国橡胶新增资源情况单位 : 万吨名称新增资源量同比 (%) 天然橡胶 合成橡胶 合计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 24

32 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 第二节橡胶需求情况分析 一 国内橡胶制品市场运行情况 2007 年, 我国橡胶制品行业虽然受到高成本及出口退税率下调等政策影响, 但总体上 仍继续保持良好增长势头, 与上年同期相比有较大增幅 2007 年我国轮胎外胎产量为 5.6 亿条, 同比增长 23%, 其中生产子午胎 2.5 亿条, 同比增长 33%; 生产胶鞋 19.5 亿双, 同比 增长 18% ( 一 ) 工业总产值 2007 年前 11 月, 橡胶制品业工业总产值累计 亿元, 同比增长 27% 从各子行 业来看, 轮胎制造工业总产值 1567 亿元, 同比增长 26%, 产值占全行业近一半 ; 再生橡胶 制造业实现工业总产值 86 亿元, 同比增长 35%, 是橡胶制品业中增长最快的, 增速比去年 同期上升 2.86 个百分点, 而橡胶靴鞋制造增长最慢, 同比增长不到 22%, 但增速比 2006 年 同期略有上升 图表 2-21:2007 年 1-11 月橡胶制品业工业总产值 工业总产值 实际值 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 增速变化 (%) 橡胶制造业 轮胎 橡胶板 管 带 橡胶零件 再生胶 日用及医用橡胶制品 橡胶靴鞋 数据来源 : 国家统计局 ( 二 ) 工业销售值 前 11 月, 橡胶制品业工业销售产值 3101 亿元, 同比增长 28% 其中, 轮胎制造实现产 值 1566 亿元, 同比增长 29.5%, 占全行业销值超过一半 再生橡胶制造业增速最快, 同比 增长 35%, 橡胶板管带制造业 橡胶靴鞋制造和橡胶零件制造业工业总产值都在 20% 以上的 增长速度增长 在所有子行业中, 橡胶靴鞋制造业工业销售值较去年同期增长 23%, 是全行 业中销售值增速最慢的子行业, 不过增速比 2006 年同期略升了 1.2 个百分点 25

33 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-22:2007 年 1-11 月橡胶制品业工业销售值 工业销售值 实际值 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 增速变化 (%) 橡胶制造业 轮胎 橡胶板 管 带 橡胶零件 再生胶 日用及医用橡胶制品 橡胶靴鞋 数据来源 : 国家统计局 ( 三 ) 销售收入前 11 月, 橡胶制品业实现销售收入 3048 亿元, 同比增长 28% 其中, 轮胎制造实现销售收入 1538 亿元, 同比增长 29.5%, 占全行业销值超过一半, 且增速居首位 橡胶板 管 带的制造业增速也非常快, 同比增长 29.2%, 再生橡胶制造业 橡胶靴鞋制造和橡胶零件制造业销售收入都在 20% 以上的增长速度增长 在所有子行业中, 橡胶靴鞋制造业销售收入较去年同期增长 21%, 增速比去年同期降低 1 个百分点, 是全行业中销售收入增速最慢的子行业 ( 四 ) 销售利润前 11 月, 橡胶制品业实现利润 156 亿元, 同比增长 58% 其中, 轮胎制造实现利润 68 亿元, 同比增长 104%, 占全行业销值超过一半, 且增速居首位 橡胶板 管 带的制造业增速也非常快, 同比增长 44%, 再生橡胶制造业 橡胶靴鞋制造和日用橡胶制造业利润都在 40% 以上的增长速度增长 在所有子行业中, 橡胶零件制造业工业利润较去年同期增长 26.8%, 增速比去年同期降低 7 个百分点, 是全行业中利润增速相对较慢的子行业 ( 五 ) 投资情况分析受国家实现 节能减排 为目标的宏观调控政策环境的影响,2007 年以来, 橡胶制品业固定资产投资增长速度明显回落, 规模以上企业前 11 月共实现投资同比增长 22%, 增速比 2006 年全年水平大幅下降近 50 个百分点 不过, 与其他行业相比, 由于目前橡胶制品业 26

34 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 仍处于规模扩张阶段, 而且行业发展并未列入当前国家调控限制目录, 加之前几个月行业效益反弹, 因此, 相对来看, 前 11 月橡胶制造行业投资增长仍处于相对较高水平, 较大程度上超过全部工业行业平均水平 ( 六 ) 企业分类经营情况经过连续几年的扩张, 橡胶制品行业内小型企业工业总产值和工业销售值已与大型企业基本相当, 但 2007 年以来产销增长呈现出放缓的势头, 增速尽管仍相对大型企业快, 但增速比去年同期有较大程度的下降 前 11 月中型企业产销增长上升较为明显, 大型企业基本 保持在去年同期的速度增长 3 二 2007 年我国轮胎市场发展状况 ( 一 ) 中国已成为世界最大的轮胎生产国, 所占全球市场份额在逐年递增 2007 年我国轮胎外胎产量为 5.6 亿条 ( 含部分摩托车胎产量 ), 同比增长 23%, 其中汽车轮胎 3.3 亿条, 子午胎 2.5 亿条 受益我国经济高速发展 基础投资力度不断加大 汽车工业迅猛增长 高速公路总里程增至世界第二以及我国汽车产销量的爆发式增长, 轮胎制造业景气度得到提升 同时近年来在免征子午胎 10% 消费税 取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下, 我国轮胎工业得到了快速发展 中国橡胶工业协会的资料显示, 目前中国的轮胎市场全球增长最快, 市场规模约为 80 亿美元, 占世界轮胎市场份额的 9% 轮胎有斜交线轮胎和子午线轮胎两大类, 子午胎相比斜交胎具有较多优势, 未来子午胎取代斜交胎将成为一种趋势, 目前我国轮胎子午化率接近 70% 炭黑产量快速增长, 为轮胎生产提供可靠资源保证 2007 年, 在国内汽车 轮胎工业高速发展的拉动下, 炭黑行业认真贯彻国家产业政策, 全力推进技术创新, 实施节能减排, 转变发展方式, 发展经济规模, 克服了原料油资源紧缺和价格居高不下的不利因素, 保持了稳定健康发展的良好态势 根据中国橡胶工业协会炭黑分会对全国炭黑企业 ( 包括非会员企业 ) 的逐个统计,2007 年全国炭黑总产量为 230 万吨, 比上年的 万吨增长 % 其中 38 家重点会员企业炭黑总产量为 吨, 比上年增长 31.75%, 其中湿发造粒炭黑产量为 吨, 占炭黑总产量的 91.76%, 比上年增长 35.46% 3 中国橡胶制品 2007 年 1-11 月运行报告, 中国发展门户网 27

35 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-23: 年我国汽车轮胎产量 数据来源 : 中国橡胶工业协会 图表 2-24:2007 年 12 月子午线轮胎外胎产量分布 地区名称 12 月 1-12 月 全国 25,189, ,324,798 单位 : 条 北京市 301,424 2,667,730 天津市 1,111,494 13,145,823 山西省 100, ,021 辽宁省 975,941 10,101,699 吉林省 0 1,176,878 黑龙江 267,482 3,178,484 上海市 243,215 2,819,455 江苏省 5,016,752 52,431,348 浙江省 3,065,831 33,991,462 安徽省 1,163,276 12,869,862 福建省 1,075,330 12,909,083 江西省 514,177 5,676,432 山东省 6,825,156 60,840,869 河南省 292,400 3,398,360 湖北省 272,150 1,526,270 广东省 896,093 9,811,000 重庆市 858,040 4,489,536 四川省 1,778,102 11,315,188 贵州省 189,437 2,025,185 宁夏自治区 243,244 2,720,113 数据来源 : 国家统计局 28

36 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-25:2007 年 12 月橡胶轮胎外胎产量分布 单位 : 条 地区名称 12 月 1-12 月 全国 51,277, ,486,199 北京市 301,424 2,667,730 天津市 1,534,766 17,751,295 河北省 64, ,839 山西省 120, ,258 辽宁省 1,863,572 12,632,507 吉林省 0 1,176,878 黑龙江 323,291 4,470,803 上海市 654,298 9,325,385 江苏省 11,360, ,990,471 浙江省 4,702,771 55,382,172 安徽省 1,269,544 14,414,444 福建省 1,953,765 21,532,084 江西省 514,177 5,676,432 山东省 16,679, ,775,852 河南省 1,824,376 20,179,852 湖北省 358,438 2,398,143 湖南省 355 2,933 广东省 3,900,411 43,600,372 广西区 75, ,510 重庆市 1,074,209 7,432,597 四川省 1,869,725 12,285,282 贵州省 435,010 4,438,999 宁夏自治区 314,795 3,955,400 新疆自治区 82,484 1,019,961 数据来源 : 国家统计局 中国本土轮胎企业仅在载重轮胎等方面拥有一定的市场占有率, 国内与国外载重轮胎的差距不大, 国有和民营轮胎企业的市场占有率已经达到 80%, 其余的被外资企业占有 国内高速公路的发展以及超载现象的出现, 使得国内企业很早就开始在载重轮胎上进行改进设计 部分本土领军企业现已形成了完整的自主技术研发体系, 确定了依靠科技创新提升产品 29

37 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 档次 面向高端市场的发展思路, 现已形成的自有技术体系, 在产品设计 研发和产品质量 等方面与国外一二线品牌不相上下, 如风神股份不断推出个性化工程胎产品 另外国内轮胎 领军企业开始开拓海外市场, 如青岛双星公司 30% 以上的全钢子午胎产品供出口 ( 二 )2007 年我国轮胎工业运行特点 1 产销持续增长 从中国橡胶工业协会轮胎分会统计的 46 家会员企业 2007 年的生产经营情况来看, 轮胎产值 轮胎产量和轮胎销售收入比上年分别增长 26% 21% 和 27.2% 其中子午胎产量比上年递增 30%, 子午化率达到 70% 备受关注的全钢子午胎产量比上年增长 28%, 与前几年比增速略有下降, 但部分企业仍增长强劲 2 轮胎出口增长快 因轮胎出口退税下调从 2007 年 7 月 1 日起实行, 引发 6 月份以后出口数额大增, 全年轮胎出口交货量比上年增长 30.8%, 其中子午胎出口交货量增长 43.8% 子午胎出口量已占其产量的一半 3 产品结构调整步伐加快 子午胎由于其高速 安全 节能 使用寿命长等优势性能, 成为世界轮胎主流产品 2007 年各轮胎生产企业明显加快产品结构调整步伐, 轿车轮胎已实现子午化, 载重轮胎子午化率约 65% 无内胎轮胎具有节省材料 节省能耗 使用安全等优点, 轿车轮胎基本实现无内胎化, 载重子午无内胎化比例为 30-35% 4 技术水平不断提高 内资企业通过科技攻关和创新, 取得了许多创新技术成果, 载 重子午胎生产技术处于世界领先水平, 已能生产高性能轿车子午胎, 并出口到国外 4 ( 三 ) 我国轮胎生产快速增长的原因分析 1 我国汽车工业发展迅速自 2001 年底加入世界贸易组织后, 中国汽车产销连续 6 年保持两位数增长 中国汽车工业协会发布的统计数据显示, 在国民经济持续快速增长, 轿车进入家庭步伐加快的大背景下,2007 年我国汽车产销分别超过和接近 880 万辆, 再创历史新高 2007 年中国汽车产量为 万辆, 同比增长 22.02%, 比上年净增 万辆 ; 汽车销量 万辆, 同比增长 21.84%, 比上年净增 万辆 汽车销量比 2003 年的 439 万辆翻了一番 这些数据表明, 我国 2007 年度轮胎消费量大幅增长, 进而推动国内的橡胶消费 4 蔡为民 : 我国轮胎工业发展与橡胶需求, 中国橡胶工业协会轮胎分会 30

38 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-26: 年中国汽车产量 单位 : 万辆 数据来源 : 国家统计局普华永道会计师事务所日前公布的报告称,2007 年全球汽车产量将达到 6650 万辆, 比上一年度增加 190 万辆 其中亚太地区产量约增长 130 万辆, 为 2577 万辆 ; 欧盟产量增长 20 万辆, 为 1807 万辆 ; 受通用 福特和克莱斯勒三巨头结构重组的影响, 北美地区产量将下降 4.6 万辆, 为 1519 万辆 而 2007 年中国汽车产量增长 55 万辆, 占全球增幅 1/4 以上 这基本可以说明, 中国轮胎的消费量是推动全球轮胎消费量增加的主力 2 世界知名轮胎生产企业纷纷到华设厂 开店固特异 : 是最早进入中国的跨国轮胎企业, 虽然在中国的发展一度非常缓慢, 但 3 年前固特异在中国经历高管人员大变动以后, 经营策略开始转向销售渠道 销售模式和售后服务 之后, 固特异宣布在中国建立全国统一标准的授权汽车服务网络, 旨在改变传统轮胎零售店经营模式, 为消费者提供一站式服务 后来, 他们在 6 个月内筹建 300 家零售加盟店, 创下几乎平均每天开设两家新店的纪录 米其林 : 为了抢占更多市场份额, 在中国投资超过 4 亿美元 如今, 米其林已分别在沈阳和上海拥有工厂, 经销商数量超过 300 家, 且正以每年新增 100 家经销商的速度发展 普利司通 : 在中国的投资力度也不断加大, 成为世界轮胎巨头在华建厂最多的企业 ; 仅在惠州就投资 50 亿元建设了一家工厂, 引起业内极大震动 韩泰 : 将中国视为全球最重要的轮胎市场, 先后在浙江嘉兴和江苏建立了工厂 2007 年, 韩泰在中国生产的第 1 亿条轮胎下线, 企业进入新的发展时期 目前, 韩泰在中国轿车轮胎市场上的占有率已名列前茅, 但这并不能满足其在华扩张的胃口 ; 该企业正打算将其本土服务方式引入中国, 力争在 5 年内建立 300 家加盟店, 与米其林等厂商争夺零售轮胎市场 31

39 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 3 我国轮胎出口需求旺盛在相关政策的支持和汽车工业迅猛发展的拉动下, 我国轮胎行业发展迅猛, 凭借其产品质量 产品品种规格齐全和突出的价格优势, 轮胎出口规模持续放大 特别是近几年, 载重子午化轮胎和工程轮胎倍受国外用户青睐, 出口一直保持较高增速 随着我国轮胎生产技术的进一步提高, 国外需求有进一步放大的可能, 因此国内轮胎产量将继续保持较快增长势头 三 我国轮胎出口情况及影响因素分析 据海关统计,2007 年新的充气轮胎出口量为 亿条, 出口额为 亿美元, 同比分别增长 22.4% 和 38.3% 其中轮胎出口超过 1.4 亿条, 比上年增长 27.3%, 实现利税总额比上年增长 50% 虽然上年轮胎出口增幅较大, 但前景仍不容乐观, 必须引起各级政府和相关企业对以下五方面因素的高度重视 : ( 一 ) 国外反倾销案件日益增多近年来, 澳大利亚 巴西 秘鲁 埃及 阿根廷 土耳其 南非 墨西哥和印度等多个国家对我国出口轮胎先后发起过反倾销调查, 中国轮胎行业已成为国际贸易中遭受反倾销频率最高 次数最多的行业之一 ( 二 ) 出口轮胎退税率下调 2007 年 7 月 1 日, 轮胎的出口退税率由 13% 降低至 5%, 这一下降幅度大大增加了国内轮胎制造企业的成本 据分析, 轮胎的出口退税率降低至 5%, 将使得出口成本增加约 4%, 出口轮胎企业每出口 1 亿美元, 企业将比原来减少 万元人民币的利润 原来的高出口退税率使得一些小厂乘机向发展中国家大量出口, 造成轮胎出口价格不高, 国际贸易摩擦不断, 从这一角度出发, 出口退税下调对国内大的轮胎企业而言是有利的, 但小企业由于在价格方面的弱势, 处境必将更趋艰难 ( 三 ) 欧美新标准的实施从 2007 年 6 月 1 日起, 美国已实施新的联邦机动车辆安全标准 (FMVSS139) 该标准适用于所有额定总质量低于或等于 4.5 吨的车辆轮胎, 不但增加了低气压试验, 而且高速试验 耐久性试验条件要求更加苛刻 这标志着我国出口美国市场的轮胎将面临新的准入门槛 对我国的轮胎企业来说, 美国 欧洲都是最主要的市场, 我国对美出口轮胎占出口总量的 1/3 以上, 并且以 38% 的速度增长, 此次准入标准的提高对我国轮胎出口影响很大, 特别是一定程度上将造成成本上升, 从而推高价格 32

40 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 ( 四 ) 欧盟 REACH 法规的实施 欧盟 REACH 法令已于 2007 年 6 月 1 日起正式实施 据了解,REACH 法规对于包括汽车 以及轮胎等制成品中含有的化学物质都进行了规定, 比如, 制成品中某种化学物质的年释放 量超过 1 吨, 该化学物质就应注册 ; 再比如, 制成品中列入欧盟化学品局危险品名单的物质 的含量每年超过 1 吨, 且其含量超过制成品重量的 0.1%, 也应告知化学品局 此外, 该法 规还规定了检测标准和检测费用, 据欧盟估算, 每一种化学物质的基本检测约需 8.5 万欧元, 每一种新物质的检测约需 57 万欧元 明确的注册年限和昂贵的检测费用, 使得未能按期纳 入该管理系统的产品不能在欧盟市场上销售 另外, 欧盟将过去由政府和相关管理机构确认 一种化学物质是否有害, 改为要求生产者自己提出无害的证据, 并承担检测费用 责任主体 的改变给企业带来了更加沉重的负担 ( 五 ) 原材料价格上涨及人民币升值 2005 年以来, 天然橡胶国际市场价格一直在高位运行, 而随着能源价格的上涨, 合成 橡胶等其他原材料及运费 燃料等其他综合成本也节节攀升, 致使轮胎生产成本不断加大 同时, 人民币兑美元的持续升值也在很大程度上增加了轮胎出口企业的成本 5 四 2007 年我国胶管胶带行业运行情况 我国的胶管胶带经过五十年的发展, 已成为世界管带生产消费大国, 胶管胶带生产能力已名列世界前茅 输送带的年生产能力达 2 亿 m 2 以上 以普通 V 带为代表的传动带生产能力约为 15 亿 Am 左右, 其他如同步带 多楔带 农机带等都已形成规模生产能力 胶管生产能力达 6 亿 Bm 左右 近年来, 随着我国煤炭 冶金 钢铁 汽车等工业的高速发展, 对胶管胶带工业提供了广阔的市场, 实现了持续 快速发展 ( 一 ) 产品产量稳步增长据胶管胶带分会对 68 家会员企业的统计,2007 年工业总产值完成 96.5 亿元, 比上年同期增长 32.37%, 产品销售收入完成 89.9 亿元, 较上年同期增长 48.7%, 其中, 管带收入 : 59 亿元, 较上年同期增长 37.2% 主导产品输送带完成 万 m 2, 同比增长 39% 胶管完成 万 Bm, 同比增长 23.4%; 汽车专用胶管完成 2405 万根, 同比增长 80.29% V 带完成 万 Am, 同比增长 32.52%; 汽车专用 V 带 万条, 增长 55.46% 5 环商数据, 33

41 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-27: 年全国输送带 V 带和胶管 ( 会员企业 ) 产量 输送带 ( 万 m 2 ) V 带 ( 万 Am) 汽车专用 V 带 ( 条 ) 胶管 ( 万 Bm) 汽车专用胶管 ( 根 ) 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 (4702) (6771) (8256) (9214.4) (12815) ( ) (46073) (54846) (61902) (88065) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3774) (3955) (4268) (25758) (31789) ( ) ( ) ( ) ( ) 数据来源 : 中国橡胶工业协会胶管胶带分会备注 : 括号内为部分会员企业的产量 ( 二 ) 生产集中度不断提高 2007 年 1-11 月份, 浙江双箭橡胶股份有限公司 青岛橡六集团有限公司 阜新环宇橡胶 ( 集团 ) 有限公司 浙江三维橡胶制品有限公司 安徽中意胶带有限公司 龙口丛林塑胶带有限公司 无锡宝通带业有限公司 河北一川胶带有限公司 山西凤凰胶带有限公司 浙江奋飞橡塑制品有限公司,10 家企业的输送带生产总量达到 9000 多万 m 2, 约占分会统计总量的 70% 左右 ( 三 ) 出口份额持续增加 2006 年胶管胶带产品出品交货值约 万元, 较上年同期增长 69.64%, 其中, 输送带出口比上年增长 72.81%; 胶管出口比上年增长 29.52%;V 带出口比上年同期增长 37.88% 2007 年 68 家会员企业统计,2007 年胶带行业出口形势依然看好, 全年出口交货值达 亿元, 同比增长 34.29%, 输送带出口产量 1970 万 m 2, 同比增长 47.31%; 出口胶管产量 1454 万 Bm, 同比增长 12.94%; 出口 V 带产量 1.98 亿 Am, 同比增长 49.05% 管带实现销售收入 亿元, 同比增长 42.82%; 由于企业注重安全 环保 节能, 注重优化产品结构, 产品向强力型发展, 行业共实现利润总额 10.4 亿元, 同比增长 61.51% 图表 2-28: 年胶管胶带会员单位管带出口情况 输送带, 万 m V 带, 万 Am 胶管, 万 Bm 数据来源 : 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 34

42 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 ( 四 ) 企业经济效益大幅增长在橡胶 炭黑 尼龙帆布 橡胶助剂等原材料以及煤 电等能源大幅上涨的情况下, 管带行业仍实现了近年来少有的利润的大幅度增长 2007 年 1-9 月份 65 家会员企业统计, 盈利额为 万元, 较上年同期增长 60.53% 6 五 2007 年我国制鞋行业运行情况 ( 一 ) 我国鞋业发展现状制鞋行业是典型的劳动密集型行业 从全球化的视野来看, 这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移 从历史上来看, 世界制鞋业的重心从意大利 西班牙转移到日本 台湾 韩国, 再转移到中国大陆 目前, 中国已经成为全球最大的制鞋中心, 鞋产量占全球总产量的 60% 以上 中国鞋类市场可细分为四大部分 : 皮鞋 胶鞋 布鞋及塑料鞋 除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外, 各类鞋的消费结构也有变化 皮鞋的销售比重由早期 9% 已上升至目前的 35% 消费群也由原来的城市扩展至农村地区, 产品也开始由低级次向中高级次发展 站在世界鞋类市场, 中国生产鞋类以中低档为主 皮鞋年产量约 24 亿双, 占全球皮鞋总产量的 40%, 中低档次皮鞋的市场占有率达到 85% 目前的中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态 总的来说, 有四大产业集群 一是以广州 东莞等地为代表的广东鞋业基地, 主要生产中高档鞋 ; 二是以温州 台州等地为代表的浙江鞋业基地, 主要是生产中低档鞋 ; 三是以成都 重庆为代表的西部鞋业基地, 主要生产女鞋 ; 四是以福建泉州 晋江等地为代表的鞋业生产基地, 主要生产运动鞋 ( 二 ) 我国鞋业生产情况最近几年我国鞋类产量增长很快, 从 1997 年的 亿双, 增长到 2006 年的 106 亿双, 9 年增长 68.71% 根据中国橡胶工业协会胶鞋分会调查, 我国胶鞋行业年生产能力约在 亿双之间,2006 年规模以上企业生产胶鞋 亿双, 比 2005 年增长 28.73%, 全国胶鞋产量约为 21 亿双 据不完全统计,2007 年我国鞋类产量约为 110 亿双, 其中胶鞋产量为 22 亿双 ( 三 ) 我国鞋业用胶情况我国胶鞋行业用胶以天然橡胶为主, 天胶约占我国胶鞋行业用胶总量的 55%-60%, 具体 6 李鸿 : 中国胶管胶带行业运行状况 橡胶使用情况及需求预测, 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 35

43 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 的用胶量比例变化受当年的天然橡胶与合成橡胶之间的价格差异大小而异 近几年, 我国胶 面胶鞋合成橡胶的使用比例约在 25%; 布面胶鞋合成橡胶的使用比例约在 45% 合成橡胶中, 丁苯橡胶的使用量最大, 其次是顺丁橡胶 图表 2-29: 年胶鞋行业耗胶量 单位 : 万吨 胶鞋产量 ( 亿双 ) 总耗胶量 天然橡胶 合成橡胶 丁苯橡胶 顺丁橡胶 数据来源 : 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 我国其他鞋的用胶量以合成橡胶为主, 通常运动鞋的合成橡胶用量约为 75%, 而皮鞋合 成橡胶的用量在约 70% 运动鞋和皮鞋的鞋底中, 考虑到耐磨性, 顺丁橡胶的使用比例较高 ; 丁腈橡胶主要用于耐油 导电及抗静电的鞋中,PVC 在鞋业生产作为改性剂, 氯丁橡胶则主 要用作胶粘剂, 三元乙丙橡胶用于微孔鞋底中 此外, 丁基橡胶应用于高档的鞋底中, 提高 抗滑移性能 7 图表 2-30: 年制鞋行业耗胶量 单位 : 万吨 鞋类产量 ( 亿双 ) 天然橡胶 合成橡胶 丁苯橡胶 顺丁橡胶 其他合成橡胶 总耗胶量 数据来源 : 上海市胶鞋研究所 ( 四 )2007 年我国鞋业出口情况 2007 年我国鞋类产品出口 84.9 亿双,253 亿美元,2.98 美元 / 双, 分别比去年同期增 7 沈但理 : 我国胶鞋及制鞋行业对橡胶材料的需求探讨, 上海市胶鞋研究所 36

44 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 长 8.2% 16% 和 7.3% 在数量增幅减少 2.9% 的前提下, 金额和平均单价增幅分别增加 1.5% 和 4.2% 具体出口特点如下: 1 主要出口品种中皮鞋出口数量同比减少 皮鞋出口 13.1 亿双, 同比减少 5.8%, 金额和平均单价同比增长 9% 和 15.6% 2 主要出口国家和地区仍以美国 欧盟为主, 俄罗斯出口首次超过日本列我出口国家和地区的第 3 位 美国出口 82.3 亿美元, 占出口总额的 32.5%, 同比增长 8.3%, 欧盟 (27 国 ) 出口 46.7 亿美元, 占出口总额的 18.5%, 同比增长 17.9%, 俄罗斯联邦出口 18.2 亿美元, 占出口总额的 7.2%, 同比增长 33.6% 图表 2-31:2007 年我国鞋类商品出口国别及份额 单位 : 亿美元 数据来源 : 国家海关总署 3 出口口岸仍然比较集中, 新疆及江苏出口增长较快 出口前五位的口岸为广东 ( 出口额 95.8 亿美元, 同比增长 14.6%) 福建( 出口额 46.3 亿美元, 同比增长 15.3%) 浙江 ( 出口额 38.4 亿美元, 同比增长 19.5%) 新疆( 出口额 12.4 亿美元, 同比增长 30.2%) 江苏 ( 出口额 11.9 亿美元, 同比增长 18.5%) 五省合计出口 亿美元, 占全国出口总额的 80% 以上 4 三资企业出口比重最大, 私营企业出口增长最快 三资企业出口 97.2 亿美元, 占出口总额的 38.4%, 同比增长 11.5%; 私营企业出口 93.3 亿美元, 占出口总额的 36.9%, 同比增长 27.8% 5 出口贸易方式仍以一般贸易为主 一般贸易出口 亿美元, 占出口总额的 48.4%, 同比增长 19.7%; 加工贸易出口 94.2 亿美元, 占出口总额的 37.2%, 同比增长 9.6% 37

45 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 6 欧盟 (27 国 ) 反倾销涉案皮鞋对欧盟出口数量 1.2 亿双, 比去年同期 (1.3 亿双 ) 减少 6.6%; 出口金额 9.0 亿美元, 比去年同期 (8.2 亿美元 ) 增长 9.5%; 平均单价 7.48 美 元 / 双, 比去年同期 (6.38 美元 / 双 ) 增长 17.2% 六 国内橡胶制品出口总体情况及影响因素分析 ( 一 )2007 年我国橡胶制品出口稳步增长 全年新的充气轮胎出口量为 亿条, 出口额为 亿美元, 同比分别增长 22.4% 和 38.3%; 鞋出口量为 亿双, 出口额为 亿美元, 同比分别增长 6.8% 和 14.9% 图表 2-32: 年我国充气轮胎和鞋出口量值表 充气轮胎 充气轮胎出口总额 鞋出口量 鞋出口总额 同比 (%) 数据来源 : 国家海关总署 ( 二 ) 影响我国橡胶制品出口原因分析 1 轮胎生产成本大幅度上升原材料价格的不断上涨 橡胶价格不断上涨, 无疑给国内轮胎企业带来了巨大的成本压力 与去年同期相比,2007 年前 4 个月进口天然胶价格涨幅为 50% 左右, 合成胶涨幅为 23% 左右, 而在我国轮胎企业所需的橡胶原料中,70% 的天然胶和 40% 的合成胶都要依赖进口 不仅如此, 其他原料诸如炭黑 氧化锌等进口原料的价格都有很大涨幅 另外, 由此而来的运输 燃料等综合成本都在增加 2 我国废旧轮胎的回收率低, 其中翻新利用率不足 8% 轮胎生产厂商的设计 制造不考虑翻新是主要原因 大多数轮胎生产厂商没有建立出厂轮胎须达翻修标准的强制要求 进而影响产品在国际市场竞争力 3 出口市场无序竞争, 出口轮胎屡遭反倾销当前, 中国已成为世界第二大轮胎生产国和出口国, 每年有三分之一的轮胎要出口 但是, 除了出口量增长触动了一些大型跨国集团的利益之外, 出口企业为了争夺海外市场, 相互压价 恶性竞争的情况时有发生, 导致中国轮胎企业频频遭受反倾销诉讼 38

46 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 4 国外行业巨头强势进入, 促使本土轮胎生产企业提高质量近年来, 由于我国对轮胎行业的外商投资比例限制有所放宽, 国外轮胎巨头纷纷在华拓展业务, 使轮胎市场竞争更为激烈 当前, 法国米其林 日本普利司通 美国固特异等跨国公司在我国建立了 20 多家外商独资或外商控股企业 这些企业在国内轿车 轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场上占有绝对统治地位, 其中米其林一家就占有 20% 的市场份额 一些有实力的外资企业介入, 会给中国企业带来示范作用 在激烈的竞争中, 这种压力会为内资轮胎企业提高产品质量 树立自主品牌 提升出口竞争能力起到一定的促进作用 七 2007 年我国橡胶消费总体情况 近 10 年以来全球天然橡胶消费基本上以年均 4.44% 的速度稳步增长, 据 IRSG 数据显示 : 2006 年全球天然橡胶消费总量达到 万吨, 较 2005 年 万吨水平增长 1.6%, 远低于当年的全球天胶产量增长幅度 目前全世界主要的天然橡胶消费国仍集中在亚太区域以及欧洲 北美地区 据国际橡胶研究组织统计, 由于橡胶主要市场需求增加,2007 全球橡胶消费量为 万吨, 比 2006 年增长 6.2%, 为三年来最快增幅 国内天胶消费量 2006 年总体略高于 2005 年水平, 而 2007 年分月消费量明显高于 2006 年同期水平, 因此可以估计 2007 年国内天胶消费量将明显高于 2006 年总量, 当然也就大大高于 2005 年消费总量 据中国橡胶工业协会测算,2007 年我国橡胶消费量为 505 万吨, 比上年 450 万吨增长 12.2%, 连续七年居世界第一 其中天然橡胶消费量为 235 万吨, 同比增长 11.9%, 合成橡胶消费量为 270 万吨, 同比增长 12.5% 八 2007 年我国橡胶出口情况 虽然我国是橡胶的进口大国, 但我国少部分天然橡胶和合成橡胶也被销往海外 据海关统计,2006 年我国天然橡胶出口量达到 吨, 出口额达到 万美元 ;2006 年我国合成橡胶出口量达到 吨, 出口额达到 万美元 由于近年来国内天胶供应呈较宽松状态, 因此尽管国内天胶消费需求强劲, 但 2007 年天然橡胶出口较上年仍保持较快增长, 据不完全统计全年出口量约为 6500 吨 国内顺丁橡胶及丁苯橡胶是合成橡胶出口量相对较多的品种, 但由于国内需求的不断增加, 近两年出口量有所减少 随着今年新建装置能力的不断释放, 合成橡胶产量大幅增加, 除了满足国内需求外, 合成橡胶出口有所增加,2007 我国合成橡胶出口约为 11 万吨 39

47 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 九 结论 由本章第一节得知,2007 年我国橡胶新增资源量为 598 万吨 ( 不计上年结转库存 ), 而 实际消费量为 505 万吨, 总体上是供大于求 宽松的供求关系也给橡胶出口提供了资源 图表 2-33: 年中国橡胶消费量 天然橡胶 ( 万吨 ) 增长 (%) 合成橡胶 ( 万吨 ) 增长 (%) 合计 增长 (%) 数据来源 : 中国橡胶工业协会 图表 2-34:2007 年全球橡胶消费量 消费量 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 比 2006 年增 天然橡胶 % 合成橡胶 % 合计 % 数据来源 : 国际橡胶研究组织 备注 : 根据中国橡胶工业协会的统计数据, 对 2006 年中国橡胶消费数据进行了修正 图表 2-35: 年我国橡胶产量和消费量之比 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 40

48 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-36: 中国与全球天然橡胶消费和 GDP 增速 (%) 对比 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 中国橡胶消费增速 * 中国 GDP 增速 全球天胶消费增速 * 全球 GDP 增速 * 数据来源 : 世界银行 国家统计局 中国橡胶工业协会 备注 :* 表示该数据为估算数据 图表 2-37: 年中国与全球天胶消费量之比 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 第三节 2007 年橡胶市场价格行情分析 一 价格总体走势 2007 年, 中国橡胶价格行情呈现波动上涨局面 据测算,12 月份全国三大类橡胶销区平均价格约为 元 / 吨, 比今年初上涨 7.5%, 比去年同期上涨 26.2% 其中天然橡胶(SCR5) 平均价格 元 / 吨, 同比上涨 24.3%; 丁苯橡胶平均价格 元 / 吨, 上涨 18.7%; 顺丁橡胶平均价格 元 / 吨, 上涨 36.4% 41

49 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-38:2007 年 12 月份全国销区橡胶平均价格情况表 名称 价格 ( 元 / 吨 ) 同比 (%) 天然橡胶 (SCR5) 丁苯橡胶 顺丁橡胶 合计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 ( 一 )2007 年我国天然橡胶价格行情 2007 年全球天胶市场整体继续保持上行格局, 间中表现为明显的三折式进程, 整体属 于 2006 年大涨及大跌后的修正整固期, 全年国际国内天胶价格走势较 2006 年稍显温和 东京工业品市场天胶期货连续合约走了五段行情,1 月初至 2 月中旬上涨行情 ;2 月下 旬至 5 月底高位盘整行情,6 月至 8 月中旬下跌行情,8 月下旬至 11 月处上涨行情,11 月 处后的下跌调整行情 最低点 232 日元, 最高点 309 日元, 全年维持在历史高点下跌后黄金 率 位上运行, 不过该年度活跃度持续在减弱, 成交量呈下降趋势, 从年初 6.5 万手日 成交量萎缩到 8 9 月份 2 万手水平,10 月以来有所回升 图表 2-39:2007 年美元兑日元汇率与日胶价格走势对比 数据来源 : 商务部城乡市场信息服务体系从上图我们可以看出 : 日胶受美元兑日元汇率变化比较明显, 二者是反相关行性 即 : 美元贬值时, 日胶上涨 同期, 新加坡商品交易所 RSS3 及 TSR20 近月合约自年初上涨至 5 月底, 随后自高点下跌至 7 月初触底后回升 下图是新加坡天然橡胶 5 号烟片胶价格走势图 42

50 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 图表 2-40:2007 年新加坡天胶期货价格走势图 数据来源 : 商务部城乡市场信息服务体系 上海期货交易所天胶连续合约自年初 元上涨至 4 月中旬 元见顶, 随后下跌至 6 月底后回升 2007 年度沪胶走出了三段大的行情,1 月初至 4 月中旬上涨行情,4 月中旬至 7 月初下跌行情,7 月中旬至 12 月上涨行情 最高点 24301, 最低点 17385, 维持在 大区间运行 较去年低点 抬高近 900 点 2007 年行情特点归结起来可以说是低点抬高 反弹高度有限 重心上移走势 ; 沪胶上半年交易活跃, 成交量逐步上升,6 月 20 日创下历史新高 71.5 万手纪录 ; 随后成交量随行情转入萎缩,9 月份以来开始有所回升, 大致维持在 40 万手日成交水平 图表 2-41:2007 年美元兑日元汇率与沪胶价格走势对比 数据来源 : 商务部城乡市场信息服务体系 43

51 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 从上图得知, 当美元贬值时, 沪胶价格上涨 即 : 美元与橡胶价格的走势相反 ( 二 )2007 年我国合成橡胶价格行情近年, 随着国内汽车工业的快速发展, 轮胎等橡胶制品出口的不断增长, 合成橡胶需求量快速增加 但由于有些合成橡胶品种近年投资建设较少, 市场供需矛盾加剧 2007 年合成橡胶价格再创历史新高, 企业毛利大增 国际市场震荡攀升 2007 年, 东南亚市场合成橡胶价格基本呈现一路震荡攀升走势, 四季度顺丁橡胶价格快速拉升, 创出历史新高,10 月东南亚 CFR 现货平均价格突破 2000 元 / 吨, 随后继续上扬 2007 年, 东南亚市场顺丁橡胶和丁苯橡胶 1502 平均价格分别为 1955 美元 / 吨和 1795 美元 / 吨, 同比分别增长 11% 和 7% 国内市场顺丁橡胶价格再创历史新高 2007 年, 国内合成橡胶主要品种价格基本呈现震荡攀升 回落 再攀升的走势 顺丁橡胶价格走势与丁苯橡胶基本一致, 但从第二季度开始, 顺丁橡胶装置相继检修, 供应持续偏紧, 顺丁橡胶价格走势明显强于丁苯橡胶, 并不断创出历史新高,12 月初顺丁橡胶价格突破 元 / 吨关口, 同时丁苯橡胶价格也突破 元 / 吨, 逐步接近 2006 年 6 月的历史高点 2007 年, 国内市场顺丁橡胶和丁苯橡胶 ( 松香 ) 平均价格分别为 元 / 吨和 元 / 吨, 同比分别增长 10% 和下跌 4% 合成橡胶企业毛利大增 2007 年, 国内市场合成橡胶主要原料丁二烯价格在 1-7 月份呈下跌态势,8 月份开始受原油价格攀升及需求加大影响, 丁二烯价格迅速回升, 但全年平均价格仍低于上年同期 2007 年, 丁二烯国内厂家出厂平均价格为 元 / 吨, 同比下跌 19% 由于丁二烯价格跌幅较大, 合成橡胶价格上涨较多或跌幅较小,2007 年合成橡胶毛利水平较上年同期增加较多, 顺丁橡胶与丁苯橡胶同比分别增长 157% 和 21%, 企业毛利大幅增加 二 影响橡胶价格的因素 分析 2007 年中国橡胶市场价格高位运行的主要因素, 主要有六个方面 : ( 一 ) 美元持续贬值近些年来, 美国财政赤字和贸易逆差居高不下, 以及巨量美元持有者的减持倾向, 造就了弱势美元的大环境 在这种情况下, 美国政府的默许和纵容, 加快了美元的贬值速度 一段时期以来, 美元贬值幅度已经超过了 10% 美元的较大幅度贬值, 势必刺激国际市场各类橡 44

52 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 胶价格的相应上涨和大宗商品船运费用的增加, 由此提高中国橡胶的进口成本, 直接影响到国内的价格水平 ( 二 ) 石油价格屡创新高橡胶价格与石油行情紧密相关, 两者间成正比关系 本世纪以来, 全球石油价格一年一个台阶, 持续向上攀升 2007 年国际市场全年平均油价已经跃上 70 美元 / 桶关口, 最高价位直逼 100 美元 / 桶, 再次创下新高 石油价位的不断扬升, 直接拉高了合成橡胶的生产成本, 并对天然橡胶价格形成有力支撑 ( 三 ) 生产成本增加除了石油价格上涨增加合成橡胶原料成本外, 中国橡胶生产过程中其他成本要素, 如能源 物流 贷款利息 环境保护 人员工资等价格或费用也都提高不少 同其他商品一样, 中国橡胶也进入了生产成本的快速增长期 初步估算, 现阶段中国天然橡胶的综合成本应当不低于 元 / 吨, 合成橡胶的综合成本也应当在 元以上, 均大大高出前些年的水平 ( 四 ) 投机基金的推波助澜也是一个重要因素在全球流动性过剩的情况下, 美元的持续贬值, 使得大量美元资产转向橡胶 铜 能源等商品购买, 以寻求保值和增值, 规避汇率风险 橡胶价格的上涨趋势, 也刺激国内巨额资金进入橡胶期货和现货两个市场, 将市场行情推向极致, 由此产生了一定程度的投机溢价 估计国内外橡胶价格中投机溢价有可能超过 10% ( 五 ) 消费需求旺盛 2007 年, 中国汽车生产保持较高的增长速度, 全年汽车产量为 904 万辆, 比上年增长 22.9%; 全国公路运输量也比上年大幅度增长 ; 虽然有关部门多次抑制性调整橡胶制品出口关税, 但轮胎等橡胶制品出口并未受到很大影响 全年轮胎出口 ( 含各种外胎, 下同 ) 增幅达到 22.4% 受其影响, 全国橡胶消费旺盛增长格局不变 据国家统计局统计,2007 年全国轮胎产量 万条 ( 含各种外胎 ), 比去年同期增长 22.6% 另据中国橡胶工业协会统计, 2007 年全国输送带 胶管等橡胶制品的产量同比增幅也多在 20% 以上, 保持高水平增长局面 据此测算,2007 年全国各种橡胶的消费总量在 530 万吨水平以上, 同比增幅超过 15% ( 六 ) 天胶主产国操控国际市场天胶价格当前世界天然橡胶主产地为泰国 印度尼西亚和马来西亚, 其产量合计占全球总产量约 45

53 第二章 2007 年中国橡胶市场发展状况 69% 主产国建立的国际橡胶合作集团, 采取供应管理 减少出口等措施, 控制天然橡胶国 际市场, 将天然橡胶价格掌握在对己有利的价位 46

54 47 第三章 2008 年橡胶市场发展预测

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56 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 第一节橡胶资源情况预测 一 生产情况预测及影响因素分析 ( 一 ) 天然橡胶生产预计 年全球天然橡胶产量将重拾升势, 年增长率可达 3.1%, 而全球合成胶产量预计年增长率 3.4% 泰国橡胶协会主席 Luckchai Kittipol 最近也指出,08 年泰国橡胶产量可能升至 310 万吨 泰国一行业资深人士日前表示, 尽管天气状况不利于橡胶生产, 且南部地区出现分裂势力的暴力活动, 但预计泰国 2009 年橡胶产量将增加 4.8% 至 325 万吨 自 2008 年开始, 印尼橡胶产量将平均每年增加 5-6%, 估计到 2015 年, 印尼橡胶产量料为 380 万吨 印尼在 2015 年将超越泰国, 成为全球第一大橡胶生产国, 将较之前预期提前 5 年实现这一目标, 因该国橡胶生产能力提升且有新的橡胶树播种 马来西亚统计部门最新公布,1 月份马来西亚天然橡胶产量增长 31.9%, 达到 吨 预计马来西亚的天然橡胶的年增长率为 11.9%, 其中小胶园主占总产量的 94.5%, 国家胶园只占 5.5% 2007 年以来国内外橡胶供应, 尤其是天然橡胶供求关系有了较大改善 受持续高价位刺激, 国内和东南亚地区天然胶种植面积均有很多增加 今年基本上没有出现大的自然灾害, 国内主产区和东南亚产区天然橡胶普获丰收 如果新一年内保持风调雨顺, 由于割胶面积的继续增加, 预计天然橡胶产量还会有较大幅度增长 增长的部分主要源于私人种植橡胶面积的扩大和产量的增加 如果私人种植户能够改进技术和管理, 橡胶产量将进一步增加 2008 年海南国营农场系统新增开割面积 5% 因此, 国内天然橡胶全年产量将达到或超过 80 万吨, 比上年增长 10% 以上 ( 二 ) 合成橡胶生产 2008 年是我国 十一五 建设合成橡胶工业装置的第一个投产高峰年, 预计年内建成投产的装置有 : 兰州 10 万吨 / 年丁苯橡胶 广州惠州普利司通 5 万吨 / 年丁苯橡胶和 10 万吨 / 年热塑丁苯橡胶 江苏南通台塑控股的 2 万吨 / 年 SEBS 和 5 万吨 / 年丁二烯橡胶, 以上共计 32 万吨以上的合成橡胶新装置将先后建成投产 其中丁苯橡胶和 SBS 装置新增能力较大, 可能大大超出国内消费的吸收能力, 需要采取积极措施, 开展进口替代, 包括在一般贸易和来料加工贸易的进口客户中替代国产胶的工作 49

57 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 其他在建的茂名 SBS 扩建 山西氯丁橡胶 吉林乙丙橡胶等新装置也将在 2008 年建成投产 2008 年中国新增合成橡胶装置能力约 40 万吨 据中国国家统计局公布的数据显示,2008 年 1-2 月合成橡胶产量为 31 万吨, 同比增长 3.4% 因此,2008 年合成橡胶产量达到或超过 230 万吨, 增长 3.8% 左右 图表 3-1: 年中国橡胶产量预测 2008 年 2009 年 2010 年 天然橡胶 合成橡胶 合计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 二 进口情况预测及影响因素分析 泰国橡胶的主要出口市场是中国, 预计 2008 年泰橡胶出口量将达到 255 万吨, 略低于早先预测, 原因是泰国汽车工业发展提高了国内橡胶需求量 越南工商部表示, 中国企业当前经芒街口岸从越南进口橡胶的日需求量为 1000 至 1500 吨, 然而越方的日供应量约为 吨, 仅能满足一半的需求 2008 年 3 月份, 越南橡胶的对华出口价格已上涨至每吨 元人民币 ( 约合 2773 美元 ), 是过去 16 个月以来的最高水平, 预计今后仍将继续上涨 尽管今年国内橡胶产量较高, 受轮胎制造行业的增长影响, 我国橡胶进口将增加 中国橡胶行业协会预估, 我国今年预计需进口 190 万吨天然橡胶, 增长 9%, 因轮胎制造行业预计增长 15% 进口橡胶在质量和价格方面仍具有很强的竞争力, 限制了国内橡胶种植的扩大 据中国海关公布的数据显示,2008 年 1-2 月份中国共进口天然橡胶 万吨, 同比上涨 21.8% 其中从泰国进口 万吨, 为中国第一大天胶进口国 其次为马来西亚 印度尼西亚, 分别进口 6.63 万吨和 5.62 万吨 据海关公布的初步数据显示, 我国 3 月份天然橡胶进口量为 18 万吨, 第一季度天然橡胶进口量为 49 万吨, 同比增长 30.8% 图表 3-2: 中国 2008 年 2 月份天然橡胶进口详细数据 单位 : 吨 国家 2 月份 同比 (%) 1-2 月份 同比 (%) 泰国 69, ,

58 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 国家 2 月份 同比 (%) 1-2 月份 同比 (%) 马来西亚 33, , 印度尼西亚 22, , 越南 3, , 印度 2, 缅甸 1,645 7, ,471 2, 总计 134, , 数据来源 : 国家海关总署 据中国海关公布的数据显示,2008 年 1-2 月份我国共进口合成橡胶 万吨, 同比上涨 12.2% 其中从韩国进口 4.71 万吨, 为中国第一大合成橡胶进口国 其次为日本 俄罗斯, 分别为 2.98 万吨 2.60 万吨 ; 而从美国进口增速最快, 累计达到 78.1% 据海关初步统计,2008 年 3 月份我国合成橡胶进口量为 129,476 吨, 第一季度合成橡胶进口量为 349,719 吨, 较去年同期增加 3.8% 图表 3-3:2008 年 2 月份中国合成橡胶进口详细数据 单位 : 吨 国家 2 月份 同比 (%) 1-2 月份 同比 (%) 韩国 23, , 日本 14, , 俄罗斯 13, , 美国 13, , 台湾 11, ,904 0 总计 96, , 数据来源 : 国家海关总署 从 2008 年 2 月份我国橡胶进口数据可以看出, 天然橡胶和合成橡胶进口增幅扩大, 分别高于去年 12 月份的 2.2% 和 8.8%, 预示 2008 年国内橡胶需求依然强劲 受国内汽车生产 轮胎出口 胶管胶带 鞋类生产等需求支撑, 预计全年天然橡胶和合成橡胶进口量将保持在 10% 以上的水平, 天然橡胶和合成橡胶进口量将分别达到 185 吨和 160 吨 鉴于全球油价高企, 合成橡胶成本居高不下, 合成橡胶很难较大幅度替代天然橡胶的消费, 因此未来三年, 天然橡胶的进口量仍将高于合成橡胶的进口量 51

59 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 图表 3-4: 年中国橡胶进口预测 单位 : 万吨 2008 年 2009 年 2010 年 天然橡胶 合成橡胶 合计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 三 2008 年整体橡胶资源情况供应预测公式 : 新增资源量 = 新增产量 + 新增进口量天然橡胶新增资源量 :80+185=265 万吨合成橡胶新增资源量 : =390 万吨橡胶新增资源量 : =655 万吨 图表 3-5:2008 年全国橡胶新增资源情况预测 单位 : 吨 名 称 新增资源量 同比 (%) 天然橡胶 合成橡胶 合 计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 从此表格可以看出,2008 年我国天然橡胶新增资源增速将快于合成橡胶, 主要是因为 合成橡胶的主要原料石油价格将保持高位运行, 全球合成橡胶的供给将受到高成本的抑制, 而国内合成橡胶的生产还面临节能减排的压力, 产能释放将受到限制 第二节橡胶需求情况预测 一 国内经济发展趋势与国家调控政策 中国经济已经连续很多年呈现快速增长局面, 尽管 2008 年实施从紧的货币政策, 但主 要经济运行指标不会有很多回落 预计全年 GDP 增速达到或接近 11%, 工业增加值达到 12%, 固定资产投资实际增长率达到 20%, 高水平增长格局依旧 影响国计民生的煤炭工业 电力 52

60 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 工业 建材工业 机械工业等仍处于快速发展时期, 对橡胶制品仍继续保持旺盛需求 ; 轮胎 胶带胶管和鞋类产品出口需求也会保持一定增长水平, 由此而展现了橡胶旺盛的消费格局 天然橡胶是我国的战略资源, 长期以来对外依存度大, 每年需大量进口天然橡胶 但进口的橡胶相当一部分是采取了加工贸易的形式, 有关橡胶制品企业享受了国家出口退税政策和开发区优惠政策, 也利用了我国相对廉价的劳动力, 而橡胶初级品和制品却较少留在国内消费 因此,2008 年橡胶等资源产品的出口退税率下调仍然可期 另外, 由于合成橡胶和橡胶制品的生产大量消耗能源, 并给环保造成巨大压力, 因此节能减排相关政策同样会给橡胶工业带来多重影响 二 相关行业的发展趋势 ( 一 ) 汽车生产与公路运输从橡胶消费的主要下游行业来看, 随着经济的高速发展 人均收入的逐年提高以及汽车消费环境的不断改善, 我国已经进入一个私人购车不断上升进而拉动汽车工业持续发展的重要阶段 2008 年汽车工业将继续呈稳步快速发展势头, 轮胎工业也将继续保持快速发展态势 根据我国公路 汽车 交通运输事业的发展规划, 到 2010 年, 我国高速公路将达到 5.5 万公里, 汽车年产量将达到 1000 万辆, 汽车保有量将增加到 6200 万辆 据此, 有关方面预测, 到 2010 年, 我国汽车轮胎总需求量约 3 亿条, 其中子午胎 2.1 亿条, 轮胎子午化率达 70% 目前, 我国子午胎行业正处于腾飞阶段, 内外资企业都在增资扩产, 这个过程还要延续 2-3 年的时间 因此,2008 年我国子午胎仍将保持较快的增长速度 据中国国家统计局公布的数据显示,2008 年 1-2 月中国轮胎产量为 8021 万条, 较去年同期增长 15.2% 预计 2008 年我国轮胎产量为 3.8 亿条, 子午胎产量为 2.88 亿条, 斜交胎为 0.92 亿条 图表 3-6: 年我国轮胎产量预测单位 : 亿条 2008 年 2009 年 2010 年轮胎总产量 子午胎 斜交胎 数据来源 : 中国橡胶工业协会 53

61 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 图表 3-7: 年我国轮胎行业橡胶需求量预测 单位 : 万吨 天然胶 合成胶 合计 2008 年 年 年 数据来源 : 中国橡胶工业协会 受欧 Ⅲ 标准 宏观调控 燃油税等诸多因素影响,2008 年中国的汽车市场增速可能会适度放缓, 但整体仍保持健康发展 首先, 今年欧 Ⅲ 标准的实施将对 2009 年重卡汽车销售产生较大影响 其次, 宏观调控 收缩汽车信贷也会使汽车市场增速放缓, 但不会出现类似 2004 年的行业大转折 最后, 燃油税政策的出台也是影响汽车行业发展的重要因素 由于燃油税出台的时间和税率还未确定, 因此很难具体估量其影响程度 如果燃油税在 30% 左右, 在扣掉养路费之后, 燃油税对用油成本的提高大约在 15% 20%, 目前来看这一税率在市场认可范围之内 若燃油税定为 50%, 那么就很有可能对市场产生较大影响 另外, 油价的上涨对汽车销售不利, 如果油价持续上涨, 可能会使小排量车需求进一步增加, 从而会使整个汽车行业的结构出现调整 据中国汽车工业协会统计,2008 年 2 月份, 受春节长假 南方雪灾等一些因素影响, 汽车产销与上月比双双呈现明显下降, 其中乘用车降幅略高于商用车 2 月份, 汽车生产 万辆, 比上月下降 20.51%, 同比增长 14.42%; 销售 万辆, 比上月下降 22.73%, 同比增长 19.21% 在汽车主要品种中, 乘用车生产 万辆, 比上月下降 22.58%, 同比增长 12.28%; 销售 万辆, 比上月下降 26.15%, 同比增长 17.05% 商用车生产 万辆, 比上月下降 14.71%, 同比增长 20.24%; 销售 万辆, 比上月下降 11.25%, 同比增长 25.70% 2008 年 2 月份, 受春节长假的影响, 摩托车产销较上月呈明显回落 ; 与上年同期相比, 产销基本持平 2 月份, 摩托车生产完成 万辆, 销售完成 万辆, 与上月相比, 产销下降 26.63% 和 20.94%; 与上年同期相比, 产量下降 0.90%, 销量增长 1.85%, 其中 : 二轮摩托车生产完成 万辆, 销售完成 万辆, 与上月相比, 产销下降 27.14% 和 21.41%, 与上年同期相比, 产量下降 1.83%, 销量增长 0.89%; 三轮摩托车生产完成 8.33 万辆, 销售完成 8.62 万辆, 与上月相比, 产销下降 14.96% 和 10.38%, 与上年同期相比, 产销增长 21.42% 和 25.51% 54

62 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 可以确信的是,2008 年汽车工业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力, 预计 2008 年橡胶工业整体增长水平在 12% 左右, 轮胎产量增长幅度在 15% 左右 ( 二 ) 胶带胶管橡胶消费需求预测预计今后几年输送带 V 带 胶管在 2007 年的基础上仍会呈逐年上升的趋势 胶带胶管三大产品若按每年递增 7% 计算,2008 年我国的输送带年生产量为 1.82 亿 m 2,V 带生产量为 亿 Am, 胶管生产量为 5.6 亿 Bm 受汽车工业发展的拉动, 我国汽车专用 V 带和汽车专用胶管会有大幅度增长 根据对三大产品产量预测,2008 年胶管胶带总耗胶量为 18.5 万吨左右, 其中天然橡胶 8.5 万吨, 合成橡胶 10 万吨 2010 年胶管胶带行业约需生胶 21.2 万吨左右, 其中天然橡胶 10 万吨, 合成橡胶 11.2 万吨 现将 2007 年 2008 年 2010 年三大产品耗胶量进行对比 图表 3-8: 年胶管胶带行业橡胶需求量单位 : 吨 橡胶 天然橡胶 合成橡胶 数据来源 : 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 ( 三 ) 鞋类产品橡胶消费需求预测 受出口需求的带动,2008 年我国鞋类生产仍将保持较高增幅, 预计产量将达到 115 亿 双 图表 3-9: 年制鞋行业耗胶量估算表 单位 : 万吨 鞋类产量 ( 亿双 ) 天然橡胶 合成橡胶 丁苯橡胶 顺丁橡胶 其他合成橡胶 总耗胶量 数据来源 : 上海市胶鞋研究所 中商流通生产力促进中心 55

63 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 三 2008 年我国橡胶出口预测 2007 年, 中国橡胶市场供求关系较为宽松, 库存增加, 供应压力较大 2008 年, 随着新种植的橡胶树割胶期的到来, 我国天然橡胶产量有望大幅增加, 预计今年天胶出口将达到 1 万吨, 增幅将保持在 50% 以上 2008 年我国大量合成橡胶生产装置陆续投产, 产量将较快增加, 且产品具有价格低廉的优势, 因此预计 2008 年合成橡胶出口将达到约 12 万吨, 比 2007 年增加 8% 四 2008 年橡胶总需求量的预测 2007 年全球橡胶需求量增长 5.7%, 其增长率为三年来最高 2008 年全球需求量预计增长 2.7% IRSG 预测 2008 年橡胶消费增长率降至 2.2%,2009 年重拾升势,3 年内年均增长率达到 3.8% 然而 2007 年北美的橡胶消费减少的情况将得到缓解, 今后两年内将有所增长 其他国家和地区的橡胶消费因近期的次贷风波将受到冲击 年间, 预计天然橡胶和合成橡胶的增长率分别为 3.8% 和 3.7%, 而合成橡胶的份额约占 56-57% 虽然需求基础仍然坚实, 但我国橡胶消费经过前几年爆发式增长以后, 将转向平稳较快增长 据此测算,2008 全国橡胶需求量达到将超过 605 万吨, 增长幅度不低于 10% 其中天然橡胶消费量达到将超过 265 万吨, 合成橡胶达到将超过 340 万吨 其中, 汽车轮胎 胶带胶管 鞋类产品的橡胶需求量为 451 万吨 ( 天然橡胶约 263 万吨, 合成橡胶约 188 万吨 ); 天然橡胶和合成橡胶的出口将分别达到 1 万吨和 12 万吨 图表 3-10: 中国橡胶需求预测 单位 : 万吨 2008 年 2009 年 2010 年 天然胶 合成胶 合计 数据来源 : 中商流通生产力促进中心 图表 3-11: 年世界橡胶消费量预测 单位 : 千吨 橡胶 天然橡胶 合成橡胶 消费量 增长率 (%) 消费量 增长率 (%) 消费量 增长率 (%) 数据来源 : 国际橡胶研究组织 56

64 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 第三节价格走势预测及原因分析 一 2008 年中国橡胶价格走势预测 ( 一 ) 天然橡胶 2008 年天然橡胶市场将仍有机会表现出较明显的趋升特征, 整体运行上应属于 2006 年回落修正后的新一轮上升周期 需求旺盛 石油上涨 美元贬值 流动性过剩和投机炒作, 是引发 2007 年橡胶价格上涨的五大因素 进入新的一年后, 这些价格上涨的因素没有消失, 有些还进一步增强, 未来橡胶价格支撑力量依然存在 在高油价和美元贬值的支持下,2008 年前两个月国内橡胶市场并未受到主要经济体经济衰退预期的影响,1-2 月份天然橡胶市场连续演绎上涨行情 在市场库存的压制下,2 月末橡胶价格开始回落, 进入 3 月份天然橡胶价格继续下行 据监测,3 月份国产 5# 标准胶平均价格为 元 / 吨, 较 2 月份下跌 1.6%; 3 月份进口 3# 烟片胶平均价格为 元 / 吨, 较 2 月份下跌 0.5% 如果不出现大的意外情况,2008 年中国橡胶价格将高位运行, 宽幅震荡 天然橡胶全年均价都将保持在 元 / 吨以上 分阶段来看, 年初以及二季度的相当时期内, 基于国际产胶区进入冬季供应减少以及国内产量供给真空期的影响, 胶价会呈现出稳步趋升态势, 间中调整机会出现的可能则需视国际国内相对产胶旺季的来临, 特别是供应, 库存增量等的影响而定 整体上 2007 年偏紧的供需格局在 2008 年如不能出现有效的改善, 胶价运行的上限将有机会继续抬升 从更长期趋势来看, 天胶整体的牛市仍未结束, 预期 2008 年年内的天胶的运行区间为 : 东京胶 日圆区域 ; 沪胶在 区域 ( 二 ) 合成橡胶 2008 年, 国内合成橡胶新增产能较多, 同时其原料丁二烯也有扬子石化 11 万吨 / 年将于上半年投产 但从总体来看, 随着扬子石化金浦有限公司 10 万吨 / 年丁苯橡胶装置 李长荣公司 10 万吨 / 年 SBS 装置 兰化 10 万吨 / 年丁苯橡胶装置 茂名 SBS 扩建等项目的先后投产, 丁二烯供需关系将发生变化, 到 2008 年丁二烯供应将偏紧 丁二烯对合成橡胶价格的支撑作用会有所加强 从合成橡胶供应情况看, 丁苯橡胶及 SBS 供应量的大幅增加, 将对其价格造成较大的向下压力 57

65 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 从需求情况看, 虽然国内汽车工业仍将平稳快速增长, 但受国家宏观调控政策及国外反倾销等贸易壁垒增多等影响, 需求增速将减缓 从可替代材料天然橡胶供需状况看, 由于 2007 年国内外供应量较充足, 库存相对较高, 而预计 2008 年世界天然橡胶仍处于供应过剩状况, 其价格继续回落的可能性较大 如果其与合成橡胶价差大幅缩小或发生逆转的话, 那么下游行业将加大天然橡胶的应用比例, 将对合成橡胶需求产生较大的负面影响 综上所述, 预计 2008 年合成橡胶价格将呈回落走势, 平均价格将低于 2007 年 二 影响橡胶价格因素分析 ( 一 ) 影响橡胶价格的主要因素还是供求关系 2008 年橡胶价格走势主要还是紧随供求关系变化, 在消费旺季和割胶淡季, 橡胶价格将阶段性走高 年两年天胶总体供需平衡,2007 年主要是在消耗 2006 年的结转库存, 因此胶价维持高位振荡 在这样的大背景下, 目前沪胶库存比去年年初多出 1 万多吨, 这就是库存转移后的结果, 也解释了为什么近期胶价出现明显的外强内弱局面 总之,2008 年天胶市场仍属于平衡市 ( 二 ) 国内外市场价格相互影响作用增强全球胶价定价模式变化导致的胶种间价差结构变化, 该变化是美圆贬值以及投机资金共同作用下的结果, 主要是新加坡市场现货月 RSS3 及 TSR20 胶价价差的逐步回归, 从历史规律来看, 后期其价差关系会再次经历一个扩张过程, 并伴随着胶价的持续走高 内外价差则经历了从正到负的过程, 预计 2008 年初期内外价差关系伴随着价格的上涨将再次呈现正向移动 市场间比价关系出现新变化, 主要体现在人民币持续升值背景下的国内外橡胶价格关系的转变 沪胶与东京胶在考虑日圆汇率背景下的比值较长时间低于 9.0 以下, 预期 2008 年运行区间在 之间, 目前比值 8.47 趋向上升 ; 而不考虑日圆走势的内外比价运行区间预期在 之间, 目前比值 趋向上升 市场间定价关系主导地位的转移, 体现在国内价格的主导性较以往加强 但东京市场在经历了 2007 年的成交萎缩后后期仍有望逐步转强, 但客观而言, 国内市场在部分时期内的指引作用得到加强 58

66 第三章 2008 年橡胶市场发展预测 ( 三 ) 生产成本依然高企此轮橡胶价格上涨的主导因素, 在于逐步提高的生产成本的推动 近些年来, 中国商品生产过程中所需要的原材料 能源 物流 贷款利息 环境保护 工人工资等价格或费用都提高不少, 中国已经进入生产成本的快速增长期 有资料显示, 过去 15 年中我国工资水平的上升速度是全世界最快的 2007 年上半年城镇单位职工平均工资同比增长 18.6% 生产成本的提高, 迟早要向销售环节转移, 引发其价格上涨 进入 2008 年以后, 橡胶价格的成本支撑因素继续增强 一是合成橡胶的最重要的原材料 原油价格有可能保持较高水平 在世界经济增长不发生大幅减速的情况下,2008 年原油全年平均价位将达到 80 美元 / 桶, 甚至会见到 100 美元 / 桶的高点 ; 二是节能减排的工作力度会加大, 增加企业环保费用支出 ; 三是工资水平还会进一步提高 ; 四是一些基础产品价格要理顺, 如提高水资源价格, 提高能源产品价格等 ; 五是银行贷款利息持续提高, 增加资金占用成本 由于继续增加的成本推动,2008 年中国橡胶价格底部将进一步抬高 ( 四 ) 美元继续贬值近些年来, 美元一直处于贬值状态 进入 2008 年以后, 由于美国巨额 双赤字 有增无减, 负债继续增多, 以及美元持有者的减持倾向和美国政府的默认与纵容, 新一年内弱势美元的趋势更为明显 如果美国经济陷入衰退, 美元将雪上加霜 因此美元的进一步贬值, 几乎没有什么悬念, 只是贬值幅度多大而已 有观点认为新一年内美元贬值幅度会达到 10%, 甚至还有可能超过 美元的贬值当然刺激国际市场橡胶价格相应上涨, 从而抬高中国进口价位 ( 五 ) 流动性过剩持续积累虽然现阶段推动橡胶价格上涨的主导因素是成本提高和美元贬值等因素, 总体供求关系并不紧张, 但也要重视流动性过剩冲撞供求平衡关系, 进而推动橡胶价格的风险 近年来国内外市场均出现流动性过剩, 巨量投机资金抓住全球需求持续旺盛 成本不断增加 美元贬值和地缘政治不稳的有利时机, 顺势做多, 推波助澜, 屡次将橡胶价推向新高 预计 2008 年中国贸易顺差继续增加, 外汇储备有增无减, 全年外贸顺差接近 3000 亿美元, 比上年增长 10% 以上 2007 年中国金融机构连续 6 次提高利息, 与美国数次降息反向操作, 势必刺激境外 热钱 涌入 美元继续贬值的预期影响会加快这一进程 近年来国内股市行情急剧窜高, 财富效应 也会导致大量购买力向商品市场流动, 寻求保值和升值平台, 从而增加橡胶市场中的投机性需求和保值性需求, 形成橡胶价格的投机溢价 59